债券与转股 - 2021年3月4日发行824万张可转换公司债券[2] - 调整前“豪美转债”转股价格为17.97元/股[3] - 调整后“豪美转债”转股价格为17.73元/股[3] - 调整后的转股价格自2024年9月24日起生效[6] 股利分派 - 原计划派发现金股利60,097,205.50元，现派59,971,880.50元[4][5] - 每10股现金股利为2.418607元，每股0.2418607元[5] - 权益分派股权登记日为2024年9月23日[5] - 除权除息日为2024年9月24日[5]

豪美转债 - 发行总额为82400万元[2] - 转股起止时间为2022年7月28日至2028年1月23日[2] - 暂停转股时间为2024年9月13日至2024年半年度权益分派股权登记日[2][3] - 恢复转股时间为2024年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日[2][3] 公司会议 - 2024年8月16日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议[3] - 2024年9月6日召开2024年第二次临时股东大会[3] 利润分配 - 会议审议通过《关于2024年半年度利润分配预案》[3]

活动基本信息 - 活动名称为“2024 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [2] - 活动举办方为广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 活动平台为深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日（星期四）15:30 至 16:30 [2] 参与公司信息 - 参与公司为广东豪美新材股份有限公司 [2] - 参与人员为公司董事长兼总经理董卫峰先生、董事会秘书兼财务总监王兰兰女士（如遇特殊情况，参加人员视实际情况予以调整） [2]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月6日召开[2] - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份137,691,741股，占比55.5297%[5] - 网络投票股东120人，代表股份619,241股，占比0.2497%[5] - 参加投票共123人，代表股份138,310,982股，占比55.7795%[6] 议案审议情况 - 本次股东大会审议6项议案[7] - 多项议案同意占比超99.9%[10][11][12][13] - 《重大经营及投资决策管理制度》议案有反对和弃权票[13] 法律意见 - 律师认为股东大会合法有效[14] - 法律意见书9月6日出具，正本一式二份[15]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月6日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东123人，代表股份138,310,982股，占比55.7795％[3] 议案表决情况 - 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》同意率99.9653％[6] - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意率99.9470％[7] - 《关于未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》同意率99.9653％[8] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意率99.9421％[10] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意率99.9505％[11] - 《关于修订<重大经营及投资决策管理制度>的议案》同意率99.9579％[12] 其他情况 - 律师认为本次股东大会召集和召开程序合法有效[14] - 本次股东大会无否决议案，无变更以往决议[2]

投资与财务资助 - 2023年11月6日审议通过向索尔思光电D轮投资4000万美元[2] - 2023年12月8日向索尔思成都支付首笔等值2000万美元贷款[2] - 2024年4月不再认购索尔思光电D轮优先股，不付第二笔款[3] - 近日收回索尔思成都财务资助本金和利息[4]

股份回购 - 2024年7月9日通过回购议案，资金3000 - 6000万元[2] - 回购价不超21元/股，期限3个月[2] - 7月15日首次实施回购[3] - 截至8月31日，累计回购2417600股，占比0.975%[3] - 截至8月31日，最高成交价15.94元/股，最低13.61元/股[3] - 截至8月31日，回购总金额34997817.08元[3]

报告公司投资评级 报告给予公司"买入"评级。[8] 报告的核心观点 1. 公司上半年业绩实现较快增长,主要系费用率同比压降1.55pct带来的盈利改善。[1] 2. 公司发布未来三年(2024-2026年)分红规划,未来三年现金分红累计不得少于未来三年实现的年均可分配利润的30%。[1] 3. 公司轻量化业务增速表现亮眼,扩产后预计迎来新一轮增长。[2] 4. 系统门窗业务实现较快增长,市占率有望逐步提升。[3] 5. 公司费用率压降效果显著,但现金流短暂承压。[4] 财务数据和估值分析 1. 2024-2026年公司预计实现归母净利润为2.4、3.1、4.1亿元,对应PE为15.1、11.5、8.8倍。[6] 2. 公司2022-2026年营业收入、归母净利润复合增速分别为17.27%、31.74%。[6] 3. 公司2022-2026年EBITDA、ROE分别为773.80百万元、11.60%。[6]

审议规则 - 经营及投资行为资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况须经股东大会审议通过并披露[8] - 经营及投资行为资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况须经董事会审议通过并披露[8][10] - 证券投资等事项由董事会或股东大会审议批准[10] - 交易金额未达标准的经营及投资行为由总经理审议批准，总经理可授权投委会审议投资事项[10] 特殊规定 - 应提交股东大会审议的重大经营及投资，交易标的为股权需审计，为其他资产需评估[11] - 公司发生受赠现金资产等2种情形可免于按规定提交股东大会审议，但仍需披露[12] - 公司与合并范围内控股子公司间经营及投资事项，除另有规定外，免于披露和履行程序[13] 实施与监督 - 战略投资部负责股权投资实施，业务部门负责除股权投资外经营及投资决策实施[16] - 财务部门制定资金配套计划，审计监察部进行内部审计，监事会对项目全过程监督[17] 验收与结算 - 工程竣工后按规定和合同约定验收[18] - 重大经营及投资项目结算文件报财务部和战略投资部审核，再报总经理审议批准[18] 投资原则与管理 - 重大对外投资遵循合法、审慎、安全、有效原则[20] - 委托理财选合格专业理财机构并签书面合同[20] - 董事会指派专人跟踪委托理财资金[20] - 董事会定期了解重大投资项目执行进展和效益情况[20] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行[22] - 制度由董事会负责解释并提出修改草案[23] - 制度修改需经股东大会审议通过[24] - 制度自股东大会审议通过之日起生效[25]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[9] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[12] 关联交易披露 - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值超0.5%，履行程序后披露[17][20] - 与关联人成交3000万元以上且占净资产绝对值超5%，披露、评估审计并提交股东大会[20] 关联交易审批 - 总经理审批与关联自然人交易不足30万元、与关联法人交易不足300万元且占净资产绝对值0.5%以下[23] - 董事会审批与关联自然人30 - 3000万元或占净资产值5%以下、与关联法人300万元以上且占净资产值0.5%以上但低于3000万元或5%[24] - 股东大会审批与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5%以上[25] 特殊关联交易 - 为关联人担保无论数额均经董事会审议后提交股东大会[25] - 向关联参股公司提供财务资助，经非关联董事过半数及三分之二以上审议并提交股东大会[26] - 与关联人委托理财额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[26] 日常关联交易 - 首次日常关联交易订立书面协议，按金额适用程序和标准，无金额提交股东大会[30] - 预计日常关联交易年度金额，超预计以超出金额履行程序并披露[30] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行程序并披露[30]