证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-043 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十二次董事会会议决议的公告 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届十二次董事会会 议于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 9 月 27 日以 通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议为 临时董事会会议，参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南 方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司"双百行动"综合 改革实施方案（2023-2025 年）的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会授权决策方 案（2023 版）的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会权责清单及 ...

业务布局 - 开展分布式光储一体化业务，日立电梯和中海福陆等项目已投产，未来优先聚焦南方五省，推动工商业企业和产业园区用户侧新型储能业务 [1] - 在医院、学校、通信、轨道交通等领域开发建筑节能市场，未来将发挥典型项目示范作用，深入拓展业务 [2] 业务调整 - 受补贴和燃料价格影响，生物质项目运行效率低，营收大幅下降，公司计划战略调整退出该业务 [2] - 把握“双碳”机遇，推动综合能源业务升级转型，实施“风光储 + 微电网”项目，推进信宜分散式风电项目，推动用户侧新型储能建设，开展新兴能源服务模式，推进源网荷储一体化和多能互补业务 [2][3][4] 业务挑战与优势 - 工商业分布式光伏市场参与主体多元化，公司虽在装机规模上与龙头有差距，但凭借客户粘性、项目经验、管理体系和品牌形象等优势处于领先地位 [3] - 作为南方电网下属企业，具有市场信用和对电网系统理解的优势，参股风电项目积累了技术和管理经验，利于布局分散式风电业务 [4] 投资计划 - 2023 年投资计划 39.08 亿元，主要投向分布式光伏等工业节能、建筑节能等主营业务 [4] 风险管理 - 公司年度及半年度报告正文中有详细风险及应对措施，详见《2022 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“十二、公司未来发展的展望”中“3、可能面对的风险及对策” [5]

活动基本信息 - 活动名称：2023广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 参与公司：南方电网综合能源股份有限公司 [2] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2023年9月19日（周二）15:45 - 17:00 [2] 活动交流内容 - 公司相关领导将与投资者就2023年半年度经营业绩、业务升级转型进展等问题沟通交流 [2]

行业政策影响 - 国家多部门释放加大发展战略性新兴产业信号，为公司发展综合能源业务提供新机遇，也为构建新型电力系统和能源体系、推动绿色低碳转型提供广阔空间 [1] 分布式光伏业务 - 2023年上半年较2022年底新增投产分布式光伏项目装机容量约255MW，预计下半年投产速度超上半年，全年投产装机容量增速不低于去年 [1][2] - 公司采购光伏组件成本每瓦不超1.4元 [2] - 公司在分布式光伏项目开发等方面有丰富经验和完善体系，服务大型集团或工商业用户，绝大多数项目满足预期收益，个别项目收益不及预期占比极小 [2] 分散式风电业务 - 分散式风电是公司未来业务发展重点方向之一，公司将抢抓“千乡万村驭风行动”机遇，聚焦南方电网区域发展 [2] 储能业务 - 公司正梳理合作客户开展储能业务，部分客户因用电负荷或场地受限暂不考虑，日立电梯和中海福陆等光储一体化项目已投产，目前暂未大规模开展，未来将根据试点和客户需求，聚焦南方五省推动用户侧新型储能业务 [3] 资产负债与融资 - 截至2023年6月底，公司资产负债率约为57.26%，处于较低水平，公司有完善债务风险管控机制，将根据业务发展选择合适融资方式确保风险可控 [3]

业务发展 - 截至2023年6月底，公司在运营分布式光伏项目近320个，装机容量约1,615MW，较2022年底新增255MW [7] - 2023年上半年分布式光伏业务实现营业收入约5.00亿元，同比增长18.19%，毛利率约60.9% [8] - 工业节能业务整体营业收入6.05亿元（占比49%），同比增长15.53%，毛利率51.98% [8] - 建筑节能业务营业收入4.17亿元（占比32%），同比增长22.43%，毛利率18.55% [8] - 生物质综合利用业务营业收入8,288.99万元，同比下降61.59%，上半年亏损近6000万元 [8][16] 战略布局 - 拟战略调整退出生物质发电业务，正在寻找潜在购买方 [9][10] - 抓住"千乡万村驭风行动"机遇，已对接韶关新丰、茂名信宜等地开展分散式风电业务 [11][12] - 推进高速公路分布式光伏、光储一体化项目（如日立电梯、中海福陆项目） [12] - 研发负荷聚合商运营平台，打造珠海横琴近零碳建筑示范项目 [12] 财务数据 - 2022年带息负债平均融资成本为3.9% [5] - 2023年上半年可再生能源补贴回款约500万元 [2] - 剔除生物质业务后，2023年上半年营业收入和净利润同比分别增长12%、19% [16] 竞争优势 - 全国最大屋顶分布式光伏投资服务商之一，客户粘性高 [4] - 建筑节能业务技术壁垒高，成功实施南方医院、长沙南站等标杆项目 [15] - 依托南方电网品牌资源，在资质、资金、客户渠道等方面具备优势 [14] 行业环境 - 分布式光伏行业参与主体多元化，竞争加剧但工商业用户安装意愿仍强 [4][12] - 峰谷电价政策调整促使工商业用户更倾向采用分布式光伏 [12] - 生物质业务受补贴不到位、燃料价格上涨等系统性因素影响 [10][16]

分布式光伏业务 - 2023年上半年新增投产分布式光伏项目装机容量约255MW [1] - 截至2023年6月底，公司累计分布式光伏项目装机容量约1.61GW，在建项目400多MW [1] - 2023年全年投产的分布式光伏项目装机容量增速预计不低于去年 [1] - 公司筛选分布式光伏项目时，主要根据电价水平、屋面情况、光照条件、用户经营情况、用电情况和信用情况进行综合评估 [2] - 公司投资分布式光伏项目要求的全投资内部收益率一般在6%以上 [2] - 公司大部分分布式光伏项目采用固定电价定价方式 [3] 储能业务 - 公司正在推动符合条件的客户加装储能，日立电梯和中海福陆等光储一体化项目已正式投产 [3] - 公司对光储一体化业务要求的全投资内部收益率一般在6%以上 [3] - 公司计划优先聚焦南方五省区域范围，加快推动工商业企业和产业园区用户侧新型储能业务 [3] 在建工程 - 截至2023年6月底，公司在建工程余额约17.3亿元 [3] - 在建工程项目中，工业节能项目约占57%，建筑节能项目约占30% [3] 分散式风电业务 - 分散式风电的主要优势包括政策支持力度大、项目建设成本低、消纳条件好、调峰性能好等 [4] - 公司已对接韶关新丰、茂名信宜、广西上思等多个县区级党委政府，并与部分当地政府签订了战略合作协议 [5] - 信宜项目目前已开展前期准备工作 [5] 生物质项目 - 受补贴不到位、燃料价格等因素影响，公司生物质项目运行效率较低，导致营业收入大幅下降 [5] - 公司计划战略调整退出生物质发电业务 [5] - 公司将继续推进生物质项目提质增效工作，并与潜在购买方沟通 [5] 综合能源业务 - 公司计划积极实施"风光储+微电网"多种应用模式的新能源资源综合利用项目 [5] - 公司将继续推进分散式风电项目，加快推动工商业企业和产业园区用户侧新型储能建设 [5] - 公司计划依托电网企业背景推动源网荷储一体化和多能互补，大力推进"风光储一体化"、"近零碳建筑"、"近零碳园区"等业务试点示范和复制推广 [6]

南方电网综合能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月26日发 布《2023年半年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司 定于2023年9月8日（星期五）15:00-16:00在全景网举办2023年半年度业绩说明 会。本次半年度业绩说明会将采用网络文字互动方式举行，投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 出席本次半年度业绩说明会的人员有：董事长李晓彤先生；董事、总经理陈 庆前先生；独立董事庄学敏先生；副总经理、总会计师刘玉春先生；董事会秘书 张恒阁先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年半年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023 年9月7日（星期四）17:00前扫描下方二维码或访问http://ir.p5w.net/zj/，进 入问题征集专题页面。公司将在2023年半年 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为003035[1] - 公司法定代表人为李晓彤[13] - 公司股票简称为南网能源，股票代码为003035[13] - 公司的中文名称为南方电网综合能源股份有限公司[13] - 公司的外文名称为China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Co., Ltd.[13] 公司财务状况 - 本报告期营业收入为1,303,288,110.10元，同比下降0.42%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为194,305,530.62元，同比下降7.55%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为131,465,602.82元，同比下降75.03%[18] - 基本每股收益为0.05元，同比下降16.67%[18] - 公司的总资产为16,907,218,642.54元，同比增长9.71%[18] 公司经营范围和服务 - 公司的经营范围包括节能业务投资服务、节能环保产品研发制造销售、光伏风力发电等新能源利用、燃气分布式多联供能源站建设运营、生物质和固体废弃物发电及综合利用、余热余压发电等多项业务[27] - 公司主要以合同能源管理模式为客户提供节能服务，根据客户的经营特点和外部环境状况，为客户提供节能诊断服务以及定制化的节能系统方案，并对客户的用能系统进行投资改造等[31] - 公司提供的节能服务主要包括工业节能服务、分布式光伏节能服务、工业高效能源站节能服务、建筑节能服务、城市照明节能服务等多项服务[34] - 公司还开展综合资源利用业务，主要通过农林废弃物发电、供热以及农业光伏发电，合理循环利用生物质能，提高农用地或未利用地使用效率[42] 公司发展战略和管理 - 公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神[57] - 公司进一步优化授权体系，实施“一企一策”，促进决策效率提升[59] - 公司落实国有企业改革要求，推动成为国内领先的综合能源服务企业[60] - 公司持续深耕工业节能和建筑节能业务板块，工业节能业务实现营业收入同比增长15.53%[61] - 公司在建筑节能领域新增服务面积超52万平方米，建筑节能业务实现营业收入同比增长22.43%[62] 公司环保和社会责任 - 公司在报告期内投入约120.60万元用于环境保护和治理[117] - 公司按照规定及时缴纳了环境保护相关税费[117] - 公司在环境自行监测方案中监测了废气、废水、地下水、土壤和噪声等因子[118] - 公司在2023年上半年实现项目节约电量13.40亿千瓦时，相当于减排二氧化碳43.64万吨、节约标煤123.93万吨[126] - 公司报告期内未发生重大环境污染事故[127] 公司股东情况和财务数据 - 公司报告期末普通股股东总数为144,622股，持股5%以上的普通股股东包括中国南方电网有限责任公司、南网建鑫基金管理有限公司等[164] - 2023年上半年，公司营业总收入为1,303,288,110.10元，较2022年上半年持平[187] - 2023年上半年，公司净利润为218,496,395.64元，略低于2022年上半年[188] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量为1,000,840,821.37元，较2022年同期下降27.7%[191] - 公司2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-228,702,364.84元，较2022年同期下降1941.8%[192]

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-038 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届十一次董事会会 议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 25 日 15:00 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场+视频方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及部分高级管理人员列 席了会议，董事长李晓彤先生召集并主持本次会议。本次会议为定期董事会会议， 参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源 股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2023 年半年度报 告>全文及摘要的议案》 公司二届董事会审计与风险委员会第六次会议已于 2023 年 8 月 21 日审议通 过本议案。 公司《2023 年半年度报告》全文及摘要具体内容详见 2023 年 8 月 26 日在 指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 半年度报告》以及在《证券时 ...

南方电网综合能源股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会组 织和运作，履行监事会职责，完善公司法人治理，建立现代企业制度，依据《中华人 民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司公司章程》（以下简称公司章 程）等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司监事会。监事会是公司依法设立的监督机构，享有法 律法规赋予的知情权、建议权和报告权。 第二章 职 责 第三条 公司监事应当忠实、勤勉履行工作职责，充分发挥监督、制衡作用， 积极维护股东权益以及公司利益，推动公司高质量发展。 监事会议事规则 （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、 律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担； （九）法律、行政法规和公司章程规定的其他职责。 除上述职责外，职工监事还需履行下列职责： 第四条 监事会履行下列职责： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督， ...