公司基本信息 - 股票代码为 003037，股票简称为三和管桩，公司全称为广东三和管桩股份有限公司 [1][2] - 投资者关系活动编号为 2024 - 004，活动类别为特定对象调研，时间为 2024 年 9 月 24 日 14:00 - 16:00，地点在公司二楼会议室，形式为现场调研 [2] - 参与人员有国金证券王艳洁、国投证券林稚立、玄甲资本李大志等，上市公司接待人员有董事会秘书余俊乐、证券事务代表高永恒 [2] 产能与销售情况 - 今年上半年桩类产品产能利用率为 85.70%，目前较上半年略有增加 [2] - 上半年用于光伏项目的产品销量 224.79 万米，占桩类产品销量 11.81%，占比与去年同期基本持平 [2] - 2024 年上半年在西北地区实现营收 165.98 万元，同比增长 40.31% [3] - 2024 年上半年销往境外的产品数量为 31.47 万米，同比增长 117.03%，境外销量在桩类产品中占比由 0.70% 提高至 1.65% [3] 原材料与业绩情况 - 产品原材料主要为 PC 钢棒、线材、端板、水泥、砂、碎石等，原材料成本占产品成本较高，价格变动对毛利率影响明显 [3] - 2024 年上半年受行业市场有效需求尚需提振、行业竞争加剧、产品毛利率有所下降等因素影响，公司收入与利润均出现波动 [3] - 二季度实现归属于上市公司股东的净利润 1,272 万元，环比扭亏为盈 [4] 发展战略与规划 - 为把握光伏行业发展机遇，在原有管桩生产基地生产光伏桩，在西北地区设立子公司如新疆三和进行业务布点 [3] - 紧跟国家“一带一路”发展规划，扩大产品出口销量，提升海外市场占有率 [3] - 树立前瞻性战略意识，制定降本策略，加强存货管理、合理安排采购量，与供应商签订合作协议，保障原材料供应，加强价格监控，完善内部控制程序 [3] - 下半年深耕传统市场，从光伏、风电、水利项目用桩方面发力，加大产品在新领域新场景应用的开拓力度 [3][4] - 加大产品开发与技术创新力度，开发差异化、高附加值新品，满足客户个性化需求，改进生产工艺，推进精益化生产与成本领先战略，提升毛利率 [4] - 三季度积极把握市场机遇，深耕传统市场，加大产品在新领域新场景应用的开拓力度，提升经营业绩 [4]

水利用桩销量增长 - 上半年用于水利项目的产品销量为23.52万米，同比增长46.63%，占桩类产品销量的比例为1.24%，较去年同期增加0.46% [2][3] - 水利用桩销量增加主要受益于上半年水利投资的增长 [2] 预制构件业务进展 - 公司旗下有湖北新构件等3家新构件公司，产品包括装配式建筑预制构件和PC预制构件，应用于电力、轨道交通、市政水利等领域 [3] - 2024上半年公司通过中标风电项目增加塔筒混凝土管片销售，在构件类产品中取得新的突破 [3] 新领域产品销售情况 - 2024年上半年，公司用于光伏项目的产品销量占桩类产品销量11.81%，与去年同期基本持平 [3] - 公司用于水利项目的产品销量23.52万米，同比增长46.63%，占桩类产品销量的比例为1.24%，较去年同期增加0.46% [3] - 公司用于风电项目的产品销量在桩类产品中占比较低，但在构件类产品中取得新的突破 [3] 西北地区开拓情况 - 2024上半年公司在西北地区已逐步打开市场，实现营收165.98万元，同比增长40.31% [3] 公司业绩情况 - 2024年二季度，公司通过深耕传统市场、与新能源头部企业战略合作、扩大海外市场等措施实现扭亏为盈 [4] - 下半年公司有望持续提升经营业绩，受益于稳增长政策释放的新管桩需求 [4] 公司面临的问题及解决情况 - 公司年报问询函回复已于2024年6月12日披露 [4] - 公司已于2024年7月27日聘任曾立军为新任财务总监 [4] - 公司控股股东股票质押系其自身财务安排，公司将持续关注并及时披露 [4] - 公司密切关注股价及市值波动情况，将继续深入推进既定经营战略 [5]

活动基本信息 - 活动名称：“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日” [2] - 活动举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 活动参与方：广东三和管桩股份有限公司 [2] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2024年9月12日（周四）15:30 - 16:30 [2] 公司参与人员 - 董事长：韦泽林先生 [2] - 董事、总经理：李维先生 [2] - 董事会秘书：余俊乐先生 [2] - 财务总监：曾立军先生 [2] 交流内容 - 2024年半年度业绩、公司治理、经营状况等投资者关心的问题 [2]

募集资金情况 - 2023年8月7日公司向特定对象发行股票募集资金到账9.8849999752亿元[2][3] - 实际募集资金净额为9.8531304347亿元[2][3] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为4.9524073183亿元[3] 资金支出情况 - 2023年第三季度支付印花税及置换发行费用115.676536万元[3] - 2023年第四季度支付发行股票律师费及鉴定咨询服务费203.018869万元[3] - 以募集资金置换预先投入项目自有资金2628.61万元[3] - 补充流动资金支出1.0032590129亿元[3] 资金使用额度 - 2023年公司及子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度不超3亿，截至2024年6月30日已用3亿[13] - 2023年公司及子公司可使用不超6.5亿闲置募集资金现金管理[16] 理财产品情况 - 截至2024年6月30日，到期理财产品金额239,655,092.79元，收益766,961.41元；未到期130,091,000元[17][18] - 报告期内17笔理财产品到期，6笔未到期，未超授权额度[18] 项目投资情况 - 浙江湖州项目自筹资金预先投入64.51万元，拟置换64.51万元[15] - 江苏泰兴项目自筹资金预先投入2564.1万元，拟置换2564.1万元[15] - 浙江湖州项目截至2024年6月30日累计投资进度0.16%[29] 项目变更情况 - 江苏泰兴项目实施期限由2024年7月延期至2024年12月[29] 其他情况 - 公司不存在募集资金投资项目实施地点、方式变更情况[10] - 公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他项目情况[19] - 公司不存在超募资金使用情况[20] - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，无违规使用情况[25]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[4] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[94] 股权结构与企业更名 - 公司持有广东和建新建材有限公司45%的股权[5] - 公司持有荆州三和水泥构件有限公司70%的股权[5] - 公司间接持有三和（内蒙古）供应链有限公司90%的股权[5] - 2019年12月16日宿迁三和装配式房屋构件有限公司更名为宿迁三和新构件科技有限公司[5] - 2019年8月公司收购江门鸿达造船有限公司，2020年9月21日其更名为江门三和管桩有限公司[5] - 2019年11月苏州三和与三和咨询收购浙江三和管桩有限公司[5] - 2019年7月8日广东拓纳建材有限公司更名为广东和建新建材有限公司[5] 公司基本信息 - 公司股票简称三和管桩，代码003037，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是韦泽林[8] - 董事会秘书是余俊乐，证券事务代表是高永恒[9] - 联系地址为广东省中山市小榄镇同兴东路30号，电话0760 - 28189998，传真0760 - 28203642，电子信箱shgz@sanhepile.com[9] 公司信息变更情况 - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[10] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[11] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入27.31亿元，上年同期33.05亿元，同比减少17.38%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润188.04万元，上年同期5516.77万元，同比减少96.59%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-3.10亿元，上年同期为-2.36亿元，同比减少31.07%[13] - 本报告期末总资产65.53亿元，上年度末65.97亿元，同比减少0.67%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.31亿元，上年度末27.84亿元，同比减少1.88%[13] - 非经常性损益合计1016.77万元，其中计入当期损益的政府补助1199.99万元[15][16] - 2024年上半年公司实现营业收入273,065.74万元，较上年同期降低17.38%；归属于上市公司股东的净利润188.04万元，较上年同期降低96.59%[36] - 2024年上半年公司营业收入27.31亿元，同比减少17.38%；营业成本24.75亿元，同比减少16.62%[52] - 销售费用9000.30万元，同比减少5.94%；管理费用1.09亿元，同比增加20.59%；财务费用2752.05万元，同比减少20.46%[52] - 所得税费用973.85万元，同比减少63.39%，主要因利润总额同比下降[52] - 经营活动现金流量净额2126.12万元，同比减少8.54%；投资活动现金流量净额 -3.10亿元，同比减少31.07%；筹资活动现金流量净额 -3.13亿元，同比减少7.02%[52] - 现金及现金等价物净增加额 -4.56亿元，同比减少155.10%，因取得借款现金减少、在建工程投入增加和销售回款放缓[52] - 投资收益为272.97万元，占比24.20%，主要是理财及权益法核算投资收益[57] - 营业外支出为1495.91万元，同比增长132.60%，主要是诉讼预计负债等[57] - 其他收益为2137.74万元，同比增长189.50%，主要是政府补助[57] - 货币资金期末金额为10.16亿元，占总资产15.50%，较上年末降6.51%[58] - 应收账款期末金额为11.09亿元，占总资产16.93%，较上年末升4.51%[58] - 存货期末金额为5.47亿元，占总资产8.35%，较上年末升2.17%[58] - 在建工程期末金额为2.11亿元，占总资产3.22%，较上年末升1.65%[58] - 瑞盈国际集团有限公司资产规模为2.42亿元，占公司净资产8.87%[59] - 交易性金融资产期末数为2.01亿元，本期公允价值变动损益为10.28万元[60] - 报告期投资额为6.75亿元，较上年同期降2.65%[63] 行业数据关键指标变化 - 2024年上半年混凝土与水泥制品行业主营业务收入6520亿元，同比下降16.5%；利润总额106.03亿元，同比下降43.67%[17] - 2024年1 - 6月全国预制混凝土桩累计产量2.16亿米，同比下降3.0%[17] - 三季度新增地方债发行规模19669亿元，较去年同期增加6053亿元[19] - 预计三季度地方债发行规模约3万亿元，较去年同期增加约3000亿元[19] - 2024年上半年我国GDP为616,836亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%；固定资产投资（不含农户）同比增长3.9%[34] - 2024年上半年第一产业投资同比增长3.1%，第二产业投资增长12.6%，第三产业投资下降0.2%；基础设施投资（不含电力等）同比增长5.4%，其中水利管理业投资增长27.4%，航空运输业投资增长23.7%，铁路运输业投资增长18.5%[34] - 到2026年我国绿色建材年营业收入超过3000亿元，2024 - 2026年年均增长10%以上，总计培育30个以上特色产业集群等[33] 公司业务线产品信息 - 公司主要产品为外径300mm - 1000mm的预应力高强混凝土管桩[21] - 公司在工业、光伏、水利等多领域有应用案例，如国投吉能2×745MW级燃气发电工程、大庆油田大同区新能源建设光伏项目等[23][24][25] 公司业务模式 - 公司采购采用“以产定购”模式，生产采用“以销定产”模式，销售以直销为主[29] 公司生产基地情况 - 截至报告期末，公司在多省份设有20余家管桩及PC构建生产基地[30] - 截至2023年度，公司连续十一年产量排名行业第二[30] - 国内预应力混凝土管桩企业形成阶梯化竞争格局，公司属第一梯队[31] 公司桩类产品数据关键指标变化 - 2024年上半年公司桩类产品产量1946.16万米，较上年同期降低5.32%；销量1904.13万米，较上年同期降低7.99%[36] - 2024年上半年用于光伏项目的产品销量占桩类产品销量11.81%，占比与去年同期基本持平；用于水利项目的产品销量23.52万米，同比增长46.63%，占桩类产品销量的比例为1.24%，较去年同期增加0.46%[36] - 截至2024年6月30日，公司销往境外的产品数量为31.47万米，同比增长117.03%，境外销量在桩类产品中占比由0.70%提高至1.65%[36] - 2024年上半年公司桩类产品产能2270.98万米，产量1946.16万米，产能利用率85.70%[39] - 2023年上半年桩类产品销量2069.54万米，2024年上半年为1904.13万米[37] - 2023年上半年光伏用桩销量245.88万米，占比11.88%；2024年上半年销量224.79万米，占比11.81%[37] 公司荣誉与技术创新 - 公司2024年凭借预应力混凝土管桩产品入选“2024年广东省省级制造业单项冠军企业”[41] - 公司“一种免压蒸预应力高强混凝土管桩”发明专利实现养护能耗降低50%以上[42] - 公司“PHC管桩低压养护用掺合料”技术可降低25%以上养护能耗[43] - 公司为中国中铁、中国核建等众多知名企业提供产品和服务[41] - 公司通过对生产线升级改造提高了设备综合利用率和人均产出[42] - 公司“新型PHC管桩余浆循环使用方法”发明专利降低余浆污染、节约胶凝材料用量和生产成本[42] - 公司“支护桩、基坑围护墙、接桩结构、导向架及其施工方法”发明专利减少原材料用量和制造成本[42] - 公司多个机械连接类型专利提高桩类产品连接牢固性和施工便利性[42] - 公司加大对基坑支护桩、水利工程用预制桩等新产品研发及生产[42] - 公司建设以江门基地新厂为代表的“三化”工厂，具备大桩自动化生产能力[43] - 公司负责起草多项中国建筑材料协会标准，参与起草多项国家标准、行业标准及地方标准[45] - 报告期公司完成15项企业标准的申报、更新并公开发布[46] - 2023年1月公司获得《知识产权管理体系认证证书》，2月被评为“2018 - 2022年度广东省建材行业质量标准优秀企业”[46] - 湖北新构件取得适用于装配式构件生产的职业健康安全管理体系认证证书[46] - 截至报告期末公司在华南、华东、华中、华北和东北地区创建20多家管桩生产基地和新构建预制公司[47] - 公司拟研制海上光伏用预制混凝土桩、预应力混凝土离心板桩等多种新产品[44] 公司质量管理与成本控制 - 公司建立完整、有效的质量管理体系，定期开展内部审核和管理评审[49] - 公司主要原材料采购采用集中采购方式，生产关键环节严格管控[49] - 规模化生产可摊薄产品单位成本，提高议价能力，提升生产效率和产品性能[48] 公司战略规划 - 公司未来将执行“技术三和、品质三和、绿色三和、效率三和”战略，拓展海外市场[48] 公司分行业、产品、地区营业收入情况 - 水泥建材行业营业收入27.26亿元，占比99.83%，同比减少17.27%；其他行业营业收入4691.68万元，占比0.17%，同比减少52.33%[53] - 桩类产品营业收入27.12亿元，占比99.33%，同比减少16.80%；混凝土预制构件营业收入1347.39万元，占比0.49%，同比减少61.44%[53] - 华东地区营业收入14.72亿元，占比53.90%，同比减少23.64%；中南地区营业收入10.55亿元，占比38.64%，同比减少17.06%[54] - 东北、华北、西北、境外地区营业收入同比分别增长78.99%、80.17%、40.31%、140.66%；西南地区营业收入为0，同比减少100.00%[54] 公司专利情况 - 截至报告期末，公司共拥有专利224项，其中发明专利34项，实用新型专利182项，外观设计专利8项[50] 公司项目投资情况 - 泰兴生产基地PHC高强度预应力管桩生产项目本报告期投入50040268.75元，截至报告期末累计实际投入96196393.82元，项目进度20.72%[64] - 年产600万米PHC预应力高强度混凝土管桩智能化生产基地项目截至报告期末累计实际投入100521052.50元，项目进度0.71%[64] - 年产450万米高强度预制管桩构件智能化生产基地项目本报告期投入52110123.99元，截至报告期末累计实际投入120175148.59元，项目进度6.49%[64] - 江门港新会港区三和码头工程本报告期投入13649935.78元，截至报告期末累计实际投入59210126.02元，项目进度23.99%[66] 公司证券投资情况 - 公司证券投资持有紫金银行，最初投资成本300000元，期初账面价值1451468.59元，本期公允价值变动损益 - 17211.09元，报告期损益40159.21元，期末账面价值1434257.50元[67] 公司募集资金情况 - 2023年公司向特定对象发行股票，募集资金总额100000万元，募集资金净额98531.3万元[70] - 本期已使用募集资金总额5015.43万元，已累计使用募集资金总额19728.14万元[70] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[70] - 尚未使用募集资金总额79524.07万元，其中30000万元用于暂时性补充流动资金，其余存放于募集资金专用账户[70] - 公司及全资子公司拟使用不超过6.5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度自2023年9月19日起12个月内有效[71] - 公司及全资子公司使用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2023年12月26日起不超过12个月[71][73] - 截至2024年6月30日，尚未使用募集资金总额为7.9524073183亿元，其中临时补充流动资金3亿元[71] - 浙江湖州年产600万米PHC预应力高强度混凝土管桩智能化生产线建设项目，募集资金承诺投资总额4.85亿元，截至期末累计投入75.91万元，投资进度0.16%，预计2025年6月达到预定可使用状态[72] - 江苏泰兴PHC预应力高强度混凝土管桩生产线建设项目，募集资金承诺投资总额4亿元，本报告期投入5004.03万元，截至期末累计投入9619.64万元，投资进度24.05%，预计2024年12月达到预定可使用状态[72] - 补充流动资金项目，募集资金承诺投资总额1.00313亿元，截至期末累计投入1.003259亿元，投资进度100.01%[72] - 2023年8月24日，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，其中预先支付发行费用91.04371万元、江苏泰兴项目预先投入2564.1万元、浙江湖州项目预先投入64.51万元，均已置换完毕[72][73] - 截至2024年6月30日，公司及全资子公司

募集资金 - 2023年向特定对象发行9523.8095万股，发行价10.5元/股，募资总额近10亿，净额9.85亿[4] - 募集资金拟投项目总额11.15亿，拟用募资10亿，实际净额9.85亿[6] 现金管理 - 公司拟用不超4亿闲置募集资金现金管理，额度12个月有效可滚动[2][3][9] - 投资品种为安全、流动好的固收或保本标的，期限不超12个月[2][10] 决策与风险 - 议案需经审议及保荐人核查同意，授权董事长等决策[11][12] - 投资受市场影响，收益不可预期，有操作及监控风险[15][16]

募资情况 - 2023年5月9日向特定对象发行股票获批，发行95,238,095股，每股10.50元，募资999,999,997.50元，净额985,313,043.47元[1] - 募集资金拟投项目合计100,000.00万元，实际98,531.304347万元[2][3] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超40,000万元闲置募资现金管理，额度12个月内可滚动使用[6][16][17][19] - 2024年8月28日董事会、监事会审议通过现金管理议案[16] - 现金管理投资有风险，公司有相应控制措施[11][12]

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-060 广东三和管桩股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%，其中有对资产负债率超过 70%的子公司担保。敬请投资者关注担保风 险。 一、担保情况概述 （一）公司就子公司江门三和管桩有限公司与中国信托商业银行股份有限 公司广州分行签订的《最高额保证合同》 1、债权人：中国信托商业银行股份有限公司广州分行 2、债务人：江门三和管桩有限公司 3、保证人：广东三和管桩股份有限公司 4、被担保本金最高债权额：4,000 万元人民币 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 第三届董事会第二十二次会议，并经 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司拟于 2024 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 691,500 万元、美元 900 万元（按照 202 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年8月28日召开，3位监事全出席[1] 审议议案 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等3项议案，均3票同意[1][2][3][4][5] 资金安排 - 公司及全资子公司拟用不超40000万元闲置募集资金现金管理[4]

监事会换届 - 公司第三届监事会于2024年7月25日届满[1] - 2024年7月25日选举曾茂为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会职工代表监事比例不低于三分之一[2] 新监事信息 - 曾茂1985年出生，本科学历，法学专业[5] - 曾茂有法务及人力相关工作经历[5] - 曾茂目前未持有公司股份[6]