公司业绩 - 公司二三年营收同比增长11%，达到36.55亿[6] - 公司24年一季度营收达到8亿多，净利达到8千多万[3] - 公司工业互联网业务营收同比增长24.12%，达到20.3亿[7] - 公司移动互联网业务收入为16.25亿，与去年基本持平[8] - 易幻网络子公司23年实现利润9137万，海南高途子公司23年收入为6.22亿[8] - 浮空秘境游戏在二三年实现四亿的流水[12] - 公司工业互联网子公司百年通23年净利润为2.15亿，同比增长20%[9] - 公司宝通智能业务在二三年亏损5200多万[10] 未来展望 - 公司在24年计划在泰国建设智慧化工厂，预计年底或25年1月投产[17] - 公司预计二三季度不会受到二级市场波动的负向影响，主营业务在二季度有望保持不错水平[22][23] - 公司智能业务线在二三年亏损，24年一季度预期盈平衡，目前已实现微盈利，研发上做了调整[28][29] - 宝通智能业务线订单签订到交付周期较长，但二季度有好消息，可能签订大订单，如湛江项目[31][32] 市场扩张和并购 - 公司22年公允价值变动为正八千多万，而23年为负八千多万[18] - 公司通过产业基金投资的项目在A股市场上市，股价表现不佳，导致工业价值变动损失8千多万[19][20] - 公司在24年计划在泰国建设智慧化工厂，预计年底或25年1月投产[17] - 公司22年公允价值变动为正八千多万，而23年为负八千多万[18] 新产品和新技术研发 - 公司24年一季度营收为8.39亿，同比增长11.15%，净利润为8500多万，扣费后为9900多万，主要受公允价值变动影响[21] - 公司在24年计划在泰国建设智慧化工厂，预计年底或25年1月投产[17] - 公司在AI方面降本增效，通过AI工具和模型提高效率[67]

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-044 （一）财务指标计算的主要假设和前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、公司所处行业的市场情况等方面未发生 重大不利变化。 2、假设本次发行于 2024 年 11 月末实施完毕。前述发行完成时间仅用于计 算本次发行对主要财务指标的影响，不构成公司对实际完成时间的承诺，最终以 实际完成发行时间为准。 无锡宝通科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号） 等文件的有关规定，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年向特定对象发行 A 股股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-040 无锡宝通科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日上午召 开第五届监事会第十八次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本 次会议通知已于 2024 年 5 月 3 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部监事， 本次会议由公司监事会主席孟阳先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议： 一、审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 为确保公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的顺 利进行，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 ...

发行股票 - 本次向特定对象发行股票数量不超过12,375.69万股，募集资金不超过30,313.24万元[7][11] - 发行对象不超过35名（含），采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日[5][9] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，认购股份六个月内不得转让[9][10] 业绩数据 - 2022年公司计提商誉减值486,037,200元，占年初商誉账面总额的39.18%[17] - 2020 - 2023年前三季度，公司境外游戏收入分别为152,628.31万元、148,785.57万元、141,736.63万元和93,941.91万元[18] - 2022年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 -41,968.19万元，同比下降210.55%[20] 股权结构 - 截至2023年9月30日，公司股本为412,523,242股，包志方持股82,950,952股，股权比例为20.11%[33] - 香港中央结算有限公司持股12,532,548股，股权比例为3.04%，唐宇持股6,062,952股，股权比例为1.47%[33] - 公司前十大股东合计持股124,069,750股，股权比例为30.09%[34] 市场规模 - 2022年全球输送带市场规模约196.89亿元人民币，产量为5.6亿平方米[47] - 2025年中国工业散货物料智能输送行业的市场规模预计将达千亿级，2021 - 2025年的年复合增长率超80%[49] - 2023年中国游戏市场实际销售收入预计达3029.64亿元，同比增长13.95%[77] 产品研发 - 公司自主研发了RFID内嵌式数字化输送带等产品，创新中心总面积逾15,000平方米，总投资逾1.5亿元[66][65] - 智能输送数字化产品有绿色节能、耐热耐高热等系列，智能输送系统产品包括输送带运行监测系统等[102][105] - 公司智能清扫机器人可清理输送带抛洒物料，裸眼3D显示设备可满足虚拟世界高算力、超高清8.5K要求[106] 业务模式 - 公司输送带业务采用“定制生产”模式，按单生产、以销定产，主要直销[111][114][115] - 公司移动互联网业务采购模式分软硬件设备采购和游戏授权采购，有相关流程[121][122] - 公司海外区域化发行与运营业务的代理运营模式下，负责特定区域游戏运营并支付授权金和分成款[124] 生产销售 - 2023年1 - 9月现代工业散货物料输送带产能2325万平方米，产量2115.72万平方米，产能利用率91.00%，销量2210.73万平方米，产销率104.49%[127][128] - 2023年1 - 9月公司主要原材料采购额：橡胶18364.00万元，帆布14218.45万元，钢丝绳5780.09万元，炭黑6528.27万元[129] 未来展望 - 公司围绕“工业互联网 + 移动互联网”双主业创新驱动发展，以“绿色化、智能化、一体化、全球化”为新四化发展目标[149] - 公司将推进数字化转型，升级工业散货物料智能输送全栈式服务，构建大营销格局[151][153] - 公司实施全球化战略，深耕韩国、东南亚及中国港澳台市场，拓展欧美、日本及国内一级市场[155]

业绩数据 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为10606.38万元[39] - 公司2023年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为15597.37万元[39] - 假设2024年净利润与2023年一致，发行后基本每股收益（扣非前）为0.25元/股，发行前为0.26元/股[42] - 假设2024年净利润与2023年一致，发行后基本每股收益（扣非后）为0.37元/股，发行前为0.38元/股[42] - 假设2024年净利润与2023年一致，发行后加权平均净资产收益率（扣非前）为2.89%，发行前为3.04%[43] - 假设2024年净利润与2023年一致，发行后加权平均净资产收益率（扣非后）为4.26%，发行前为4.48%[43] 融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过30313.24万元[2][27][37][47][48] - 发行对象为不超过35名（含）符合规定的特定投资者[17][27] - 发行不超过发行前公司总股本41252.32万股的30%，即12375.69万股（含本数）[30] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[20] - 发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[27] - 发行定价基准日为发行期首日[20] - 发行采用向特定对象发行的方式[27] 项目情况 - 募集资金用于泰国年产1000万平方数字化输送带项目[2][27][47][48] - 项目总投资金额合计8970万美金，换算人民币为63957.83万元[48] 未来展望 - 2025年中国工业散货物料智能输送行业市场规模预计达1032.9亿元，2021–2025年年复合增长率为86.4%[51] 研发与团队 - 公司已组建工业互联网团队百余人推进业务落地[49] - 公司创新中心总建筑面积逾15000平方米，总投资逾1.5亿元[50] 其他策略 - 公司拟通过加强募集资金管理、完善利润分配政策、加强公司管理等措施降低即期回报被摊薄的风险[53][54][55] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[57] - 公司相关人员承诺履行填补即期回报措施，违反承诺将担责[58][62] - 公司全体董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益[59] - 公司全体董事、高管承诺约束职务消费行为[61] - 公司全体董事、高管承诺不动用公司资产从事无关活动[62] - 公司全体董事、高管促使薪酬制度与填补即期回报措施执行情况挂钩[62] - 公司全体董事、高管促使股权激励行权条件与填补即期回报措施执行情况挂钩[62]

发行股票相关 - 向特定对象发行股票发行对象不超过35名（含）[7][30] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][38][39] - 发行数量不超过发行前总股本41,252.32万股的30%，即不超过12,375.69万股（含本数）[10][40] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[10][42] - 募集资金总额不超过30,313.24万元（含）[11][44][150][151][162][163] - 发行决议有效期为方案提交股东大会审议通过之日起十二个月[46] - 发行相关事宜已通过多届董事会会议和2023年第二次临时股东大会审议，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[7][50][51][120][121] - 发行不构成重大资产重组，不会导致控股股东及实际控制人变化和股权分布不具备上市条件[11] - 发行前滚存未分配利润将由新老股东按发行后股份比例共享[12][45] 业绩数据 - 2022年计提商誉减值4.860372亿元，占2022年初商誉账面总额的39.18%[108] - 截至2023年9月末，商誉账面总额为7.5445716713亿元，占报告期末净资产的20.08%[109] - 2020 - 2023年前三季度，境外游戏收入分别为15.262831亿元、14.878557亿元、14.173663亿元和9.394191亿元，占游戏收入总额比例分别为99.69%、97.38%、87.29%和95.52%[110] - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 - 4.196819亿元，同比下降210.55%[113] - 2020 - 2023年9月末境外收入占比分别为75.47%、69.16%、63.56%和65.82%[118] - 2020 - 2023年前三季度各期末应收账款及合同资产余额分别为57,668.53万元、73,628.85万元、80,751.24万元和91,824.35万元，占当期营业收入比例分别为21.86%、26.68%、24.78%和37.98%[119] - 2023年度归属于上市公司股东的扣非前净利润为10,606.38万元，扣非后净利润为15,597.37万元[153] 分红情况 - 2020年以385,104,121股为基数，每10股派现金红利3元，合计派发现金红利115,531,236.30元[136] - 2021年以411,968,821股为基数，每10股派现金红利1元，合计派发现金红利41,196,882.10元[136] - 2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[138] - 2023年拟以412,523,242股为基数，每10股派现金0.6元，预计派发现金红利24,751,394.52元[138] - 2020 - 2022年现金分红共计15,672.81万元[139] - 最近三年年均归属于母公司所有者的净利润为14,782.77万元，累计现金分红金额占比106.02%[141] - 2022 - 2024年每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%，任意三年累计不低于年均可分配利润30%[145] 项目相关 - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于泰国年产1,000万平方数字化输送带项目[11][44][95][162][163] - 项目总投资8970万美金，按2023年7月26日汇率换算为63957.83万元[52][84] - 项目建设期为30个月[88] - 宝通泰国预计于2024年6月完成募投项目用地的所有权转让登记[91] 市场与技术 - 国内散货物料智能输送市场到2025年规模将达1000亿元[67] - 2025年矿山智能输送渗透率可达24.7%，年复合增长率超85%[67] - 输送行业下游占比中矿山53%、钢铁20%、港口13%、火力发电9%、水泥5%[68] - 公司针对数字化输送带产品及配套监测设施成功研发主要模块[71] - 公司开展低成本高强度芳纶帆布等技术研究并取得初步成果，拥有一项发明专利、三项实用新型专利，申请并受理一项发明专利[73] - 公司已量产高强力、抗撕裂矿用芳纶织物芯阻燃胶带[79] - 2025年中国工业散货物料智能输送行业市场规模预计达1032.9亿元，2021 - 2025年年复合增长率为86.4%[166] 其他 - 公司成立于2000年12月27日[20] - 公司股票上市地为深圳证券交易所，简称宝通科技，代码为300031.SZ[20] - 公司注册地址为无锡市新吴区张公路19号[20] - 公司注册资本为41,252.32万元[20] - 截至预案签署日，公司总股本为412523242股，控股股东包志方持股82950952股，直接持股比例为20.11%[49] - 公司服务的大客户资源包括国家能源、兖州煤业等[64] - 泰中罗勇工业园总体规划面积12平方公里[66] - 公司为集团化企业，拥有无锡百年通工业输送有限公司等多家全资、控股公司[63] - 公司致力于工业散货物料输送产业数字化探索与智能化服务融合研究开发[63] - 公司于2023年9月取得江苏省商务厅《企业境外投资证书》，有效期2年[90] - 公司于2023年9月取得无锡市发展和改革委员会《境外投资项目备案通知书》，有效期2年[90] - 公司已组建工业互联网团队百余人，推进工业散货物料智能输送全栈式服务应用规模化落地[165] - 公司设有“先进输送技术与数字化服务创新中心”，总建筑面积逾15,000平方米，总投资逾1.5亿元[165]

公司基本信息 - 公司成立于2000年12月27日，2009年12月25日上市，注册资本412,523,242元，股票代码300031[17] 股权结构 - 本次向特定对象发行股票数量不超过12,375.69万股[20] - 假设发行数量为12,375.69万股，发行后有限售条件股份占比35.53%，无限售条件股份占比64.47%[20] - 截至2023年9月30日，公司股本为412,523,242股，前十大股东合计持股占比30.09%[21] - 截至2024年4月26日，中信建投证券衍生品业务持股比例为0.0081%[37] 主营业务 - 主营业务为工业互联网业务和移动互联网业务[17] 财务数据 - 三次融资净额分别为43215.70万元、58950.32万元、49169.00万元[24] - 最近三年现金分红共计15672.81万元，占比106.02%[26] - 2020 - 2023年9月30日净资产分别为308541.16万元、389444.20万元、351233.99万元、375817.71万元[28] - 2023年9月30日资产总额为559907.41万元，负债总额为184089.70万元[30] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额为10312.56万元[34] - 2023年9月30日资产负债率为32.88%[35] - 2023年1 - 9月研发投入占比为3.61%[36] - 公司因收购累计产生商誉12.4049436713亿美元[75] - 2022年度计提商誉减值4.860372亿美元，占比39.18%[75] - 截至报告期末，商誉账面总额为7.5445716713亿美元，占比20.08%[75] - 2020 - 2023年前三季度境外游戏收入分别为152,628.31万元、148,785.57万元、141,736.63万元和93,941.91万元[76] - 2022年扣非净利润为 - 41,968.19万元，同比下降210.55%[79] - 报告期内境外收入占比分别为75.47%、69.16%、63.56%和65.82%[84] - 报告期各期末应收账款及合同资产余额分别为57,668.53万元、73,628.85万元、80,751.24万元和91,824.35万元[86] 发行相关 - 项目于2023年4月27日获保荐及并购重组立项委员会审批同意[40] - 2023年9月28日内核委员会审议通过项目并同意推荐[43] - 发行对象不超过35名[45] - 北京大成服务费用为1.35万美元，已支付100%[55] - 大成国际服务费用为12万美元，已支付100%[56] - 2023年7月28日董事会审议通过向特定对象发行相关议案[60] - 2023年8月14日股东大会审议通过向特定对象发行相关议案[60] - 2024年3月18日董事会审议通过发行预案修订稿等议案[60] - 2024年5月6日董事会审议通过发行预案二次修订稿等议案[60] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十[67] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[72] 风险提示 - 移动互联网业务依赖App Store和Google Play平台[76] - 汇率波动影响公司定价、盈利和净利润[78] - 移动互联网业务竞争加剧，新上线产品竞争力不足或致盈利能力下滑[79] - 代理游戏发行存在知识产权纠纷风险[80] - 游戏行业政策变动影响业务进展和产品储备[82] - 募投项目存在实施风险，可能产能过剩和效益不及预期[89] - 泰国生产基地存在管理、运营和市场风险[92] - 境外建设项目存在项目建设和跨国管理能力不足风险[93][94] - 发行后二级市场股价表现不确定[95] 未来展望 - 本次募投项目实施将提升工业互联网业务竞争力，促进主营业务发展，提高产能[98] 保荐情况 - 中信建投证券认为发行符合条件，同意作为保荐人并承担责任[99] - 中信建投证券授权秦龙、杨鑫强为保荐代表人[104]

二〇二四年五月 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，进一步助推公司"高端化、 智能化、绿色化"。无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"宝通科技"、"公 司"）拟向特定对象发行股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 30,313.24 万元（含本数）， 扣除发行费用后，将全部投资于以下项目： | 单位：万元 | | --- | 证券简称：宝通科技 证券代码：300031 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告 （二次修订稿） | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 建设泰国年产 1,000 万平方数字化输送带项目 | 63,957.83 | 30,313.24 | | | 合计 | 63,957.83（注 1） | 30,313.24 | 注 1：项目总投资金额合计为 8,970 万美元，按照 2023 年 7 月 26 日中国人 民银行公布的美元兑人民币汇率中间价 ...

证券代码：300031.SZ 证券简称：宝通科技 关于无锡宝通科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年五月 无锡宝通科技股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 关于无锡宝通科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 2 月 6 日出具的《关于无锡宝通科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020008 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"宝通科技"、"发行 人"或"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐 人"）、江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对审核问询函所列示问题进行 了逐项落实、核查。 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。 本回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体加 ...