中信建投证券股份有限公司 关于 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年五月 释 义 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 一、一般释义 保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 公司/宝通科技/发行 人/上市公司 指 无锡宝通科技股份有限公司 本上市保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之上市保荐书 本次向特定对象发行/ 本次发行 指 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 行为 定价基准日 指 本次发行的发行期首日 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 《公司章程》 指 《无锡宝通科技股份有限公司章程》 《 募 集 资 金 管 理 制 度》 指 《无锡宝通科技股份有限公司募集资金管理制度》 易幻网络、广州易幻 指 广州易幻网络科技有限公司，系公司全资子公司 百年通 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 无 锡 宝 通 科 技 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 的 补 充 法 律 意 见 书 （ 二 ） 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层邮编： 210019 关于无锡宝通科技股份有限公司 向特定对象发行股票的补充法律意见书（二） 目录 致：无锡宝通科技股份有限公司 根据《证券法》《公司法》《管理办法》《公开发行证券公司信息披露的编 报规则第 12 号－公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》，以及中国证监 会与中华人民共和国司法部共同发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章和 规范性文件的有关规定，本所接受发行人委托，作为发行人本次发行的特聘法律 顾问。就本次发行事宜，本所已于2024年1月3日出具"苏同律证字[2023]第[304] 号"《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡宝通科技股份有限公司向特定对象发行 股票的法律意见书》（以下简称"原法律意见书"）和《江苏世纪同仁律师事务 所关于无锡宝通科技股份有限公司向特定对象发行股票的律师工作报告》（以下 简 ...

公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及监管要求，结合 公司实际情况对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，对公司 2023 年度向 特定对象发行股票方案中的募集资金总额进行了调整，具体调整情况如下： 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-042 无锡宝通科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 29 日召开 第五届董事会第十七次会议与第五届监事会第十二次会议，并于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，前述会议审议通过了公司 2023 年度向特定 对象发行股票的相关议案。 公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方 案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关 于公司 2023 年度向特 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-043 无锡宝通科技股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关 文件二次修订情况说明的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 29 日召开 第五届董事会第十七次会议与第五届监事会第十二次会议，并于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，前述会议审议通过了公司 2023 年度向特定 对象发行股票的相关议案。 公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方 案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿） 的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报 告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票 ...

关于公司 2023 年度向特定对象发行股票的审核问询 函补充回复及募集说明书等申请文件修订的提示性 公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于无锡宝通科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020008 号），深交所 发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了 审核问询问题。 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-041 无锡宝通科技股份有限公司 特此公告。 无锡宝通科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 6 日 公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方 案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等 相关议案。公司基于调整后的发行方案会同相关中介机构对审核问询函所列问 ...

公司业绩 - 公司2023年总营业收入达到36.55亿元，同比增长12.16%[2] - 公司归属于母公司股东的净利润实现了1.06亿元，同比上升126.79%[2] - 公司2023年营业收入达到365.54亿元，同比增长12.16%[20] - 公司2023年净利润为1.06亿元，较上年同期增长126.79%[20] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4.31亿元，较上年同期增长3450.38%[20] - 公司2023年末资产总额为580.34亿元，较上年末增长8.45%[20] - 公司2023年度销售总额为2,012,256,403.88元，其中前五名客户销售额占比达55.05%[51] - 公司2023年度销售费用为705,738,027.77元，同比减少15.91%，主要系公司推广投入减少所致[51] - 公司2023年度研发投入金额为163,300,781.84元，占营业收入比例为4.47%，较上年有所减少[55] - 公司2023年度经营活动现金流入小计为3,291,805,611.20元，同比增加4.27%，主要系货款回笼收现增加所致[56] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额较上期减少10.48亿元，主要系收回投资收到的现金减少所致[56] 公司战略发展 - 公司海外业务已占集团营业收入的65.68%，展现了在国际市场开拓和全球布局方面的重要突破[3] - 公司在全球行业内率先推出了首条生物基含量高达72%的输送带产品以及首套输送机洁净输送系统[3] - 公司运营层面碳排放较2022年下降了19.8%，碳排放强度也降低了26.2%[3] - 公司绿电使用占比达到26.2%，代表了在绿色发展道路上的进步[3] - 公司积极响应全球气候变化挑战，推动碳排放降低、绿色材料研发和公益事业的开展[3] - 公司成立了大质量委员会，推动大质量战略的落地，共召开了9次大质量会议[3] - 公司荣获江苏省省长质量奖提名奖，对在质量管理领域所付出努力的高度肯定与认可[3] - 公司实施“绿色化、智能化、一体化、全球化”的新四化战略，推动工业散货物料输送行业向新高度发展[33] - 公司主要产品包括智能输送系统产品、智能软件服务和智能运营一体化服务业务，致力于提升输送效率和降低运营成本[33] - 公司将继续秉承“让工业散货物料智能输送更绿色”和“传播世界优秀文化与数字文明”双使命，执行新四化发展战略，推动业务绿色化、智能化发展[85] - 公司将围绕“稳健共信、成长共进、绿色共治、科技共兴、价值共创、社群共生”ESG战略，全力推动2023-2025 ESG三年行动计划[86] - 公司将加速智能产品订单落地，确保全年目标实现[86] - 公司立志成为“全球领先的智能输送服务商”，将深度依托五位一体的大营销体系，构建大营销格局并将成立营销总公司[86] - 公司将深入推进“大质量”管理体系，提升精益管理水平[86] - 公司将强化科技创新引领，推动业务转型升级[86] 公司风险提示 - 公司因收购广州易幻网络科技有限公司与无锡宝通智能物联科技有限公司累计产生商誉共1,240,494,367.13元，未来可能面临商誉减值风险[7] - 公司主营业务中来自境外的收入为240,092.55万元，占公司报告期内收入总额的比例为65.68%，存在汇率波动风险[8] - 移动游戏市场竞争加剧，公司需不断提升海外发行水平和运营能力，以保持市场竞争优势[9] - 公司在代理游戏发行过程中可能存在潜在的知识产权纠纷风险，需保持审慎态度和严谨方法选择合作伙伴[9]

公司业绩 - 公司2023年总营业收入达到36.55亿元，同比增长12.16%[2] - 公司2023年归属于母公司股东的净利润实现了1.06亿元，同比上升126.79%[2] - 公司2023年海外业务占集团营业收入的72.41%[2] - 公司2023年运营层面碳排放较2022年下降了19.8%[3] - 公司2023年实现各项业绩指标的稳步增长，将继续贯彻执行新四化战略，深化ESG可持续发展实践，加大创新力度[4] 业务拓展与荣誉 - 公司工业互联网业务斩获全球矿业巨头力拓铁矿杰出供应商最高荣誉“总裁奖”[2] - 公司移动互联网业务在日本地区推出的新游戏《ドット勇者（浮空秘境）》单月流水突破2000万美元[2] - 公司在全球行业内率先推出了首条生物基含量高达72%的输送带产品以及首套输送机洁净输送系统[3] 环保与可持续发展 - 公司积极响应全球气候变化挑战，推动碳排放降低、绿色材料研发和公益事业的开展[3] - 公司以绿色化为引领，智能化为核心，实施“绿色化、智能化、一体化、全球化”的新四化战略[31] - 公司通过绿色制造和循环经济理念的应用，致力于实现全生命周期的绿色化管理，有效推动减排增效，提升资源利用效率[40] 海外业务与风险管理 - 公司游戏收入主要来自境外市场，2023年境外游戏收入占比为96.92%，存在依赖AppStore和GooglePlay平台的风险[7] - 公司已建立合作关系以应对汇率波动风险，主营业务中来自境外的收入占比为72.41%[8] - 公司将持续优化用户游戏体验，提升海外发行水平和运营能力，以应对移动游戏市场竞争加剧的风险[9] 技术创新与发展 - 公司将不断学习新技术和趋势，以应对游戏市场的潜在风险，避免新游戏开发和运营失败的风险[10] - 公司推动工业散货物料输送行业的持续健康发展，提供智能输送数字化解决方案[31] - 公司通过人工智能技术提升海外市场拓展效率和游戏运营保障[35] 财务状况与股权激励 - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为4.31亿元，同比增长3450.38%[19] - 公司2023年度基本每股收益为0.2572元，较上年同期增长126.76%[19] - 公司2023年末资产总额达到580.34亿元，同比增长8.45%[19] - 公司2023年度移动游戏产品营收为1,625,364,357.16元，占比44.46%，同比增长0.10%[44] - 公司2023年度智能输送数字化产品制造营收为1,669,082,246.67元，占比45.66%，同比增长18.16%[44] - 公司2023年度境外营收为2,646,801,562.99元，占比72.41%，同比增长27.78%[44] - 公司2023年度直销运营模式营收为2,030,038,802.22元，占比55.54%，同比增长24.12%[44] - 公司已实施2023年限制性股票激励计划并通过相关议案[124]

业绩总结 - 公司2023年实现营收36.55亿元，同比增长12.16%[1] - 公司2024Q1营收8.39亿元，同比增长11.15%[1] - 公司投资业务致业绩波动，扣非归母净利润稳步释放，连续两个季度高增长[1] 用户数据 - 公司游戏业务营收16.25亿元，毛利率为49.74%[1] - 公司工业互联网业务营收20.30亿元，毛利率为30.98%[1] 未来展望 - 公司下调2024-2025年EPS预测为0.97/1.14元，维持“买入”评级[1] 新产品和新技术研发 - 宝通科技2026年预计营业总收入为5696万元，较2023年增长55.9%[3] - 2026年预计净利润为604万元，较2023年增长445.9%[3] - 2026年预计每股收益为1.39元，较2023年增长434.6%[3] - 资产负债率在2023年至2026年间保持在34.10%至34.84%之间[3] - 2026年预计P/E比率为9.29，较2023年下降40.6%[3]

无锡宝通科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董 事履职指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人纪志成，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1982 年 7 月至 2000 年 12 月历任无锡轻工业大学信息与控制学院讲师、副教授、教授、 副院长等职，2001 年 1 月至 2019 年 6 月历任江南大学信息与控制学院院长、江南 大学发展规划处处长，江南大学校长助理、江南大学副校长等职务。2019 年 6 月至 今担任江南大学物联网工程学院教授， ...

授权期限：自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之 日止。 二、备查文件 1、第五届董事会第二十四次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-027 无锡宝通科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、申请授信额度的具体事宜 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 具体内容如下：为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，在授信总规模不超 过18亿元，且单次授信不超过4亿元范围内（所获授信额度用于流动资金贷款、 固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现 及贸易融资等业务），董事会拟提请股东大会授权公司董事长根据公司的实际经 营情况，在上述额度范围内，代表公司向银行申请上述综合授信并签署与上述综 合授信有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。 特此公告。 无锡宝通科技股份 ...