股权划转情况 - 公司拟将金驹实业、华伍交通设备100%股权无偿划转至华伍轨交[1][7] - 股权划转经第六届董事会第十次会议审议通过[2] 相关公司资本 - 划出方江西华伍制动器注册资本42009.0164万人民币[3] - 划入方华伍轨交注册资本12666.67万人民币[4] - 金驹实业注册资本3000万人民币[5] - 华伍交通设备注册资本1466.6802万人民币[6] 划转目的及影响 - 股权划转为发挥协同效应，优化资源配置[9] - 不涉及现金支付，不改变合并报表范围，无不利影响[9]

募集资金情况 - 2016年非公开发行股票募集资金总额为3.9999999502亿元，净额为3.8976974229亿元[1] - 2021年向特定对象发行股票募集资金总额为5.99999995亿元，净额为5.79518863亿元[2][3] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2016年非公开发行股票累计使用资金及利息39746.15万元，已全部使用完毕[4] - 本报告期2016年非公开发行股票使用资金及利息991.33万元，其中利息2.98万元[4] - 截至2024年12月31日，2021年向特定对象发行股票累计使用资金19640.15万元[4] - 本报告期2021年向特定对象发行股票使用资金281.98万元[5] 资金结余情况 - 截至2024年12月31日，2021年向特定对象发行股票未投入资金及利息收入合计39401.33万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为2.2401329743亿元，与募集资金结余金额3.9401329743亿元存在差异，原因是暂时补充流动资金1.7亿元[14][15] 项目进展情况 - 2016年非公开发行股票的轨道交通车辆制动系统产业化建设等四个承诺投资项目截至期末投资进度均达100%[29] - 航空装备和航空零部件研发制造基地承诺投资32000万元，截至期末累计投入3087.91万元，投资进度9.65%[35] - 年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目承诺投资10000万元，截至期末累计投入600.35万元，投资进度6.00%[35] - 永久补充流动资金承诺投资18000万元，调整后为15951.89万元，截至期末累计投入15951.89万元，投资进度100.00%[35] 项目变更情况 - 2016年12月27日公司将“工业制动器产业服务化建设项目”变更为“航空发动机零部件小批量生产项目”[31] - 2019年3月11日公司将“航空发动机零部件小批量生产项目”实施方式调整，实施地点变更[31] - 2022年公司将“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”部分募集资金2600万元变更用途，结余资金940.58万元永久补充流动资金[32] - 2023年公司将“航空飞机零部件批量生产项目”结余资金1027.22万元永久补充流动资金[32] 项目延期情况 - 2021年4月22日公司对航空飞机零部件批量生产项目预定可使用状态时间进行延期[31] - 2023年4月20日公司拟将金驹实业自建房屋项目达到预定可使用状态时间延期至2023年12月31日[31] - “航空装备和航空零部件研发制造基地”项目延期至2026年6月30日[36] - “年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目”于2025年1月7日终止[37] 其他情况 - 2024年11月22日公司取得地铁制动系统产品配套供应资质，轨道交通车辆制动系统项目订单增长未达预期[30] - 报告期内航空板块下游客户需求放缓，航空发动机零部件小批量生产等项目未实现预期效益[31] - 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[26]

人员数据 - 2024年末北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务审计报告的140人[1] 业绩数据 - 2024年度北京德皓国际业务总收入43,506.21万元，审计收入29,244.86万元，证券收入22,572.37万元[1] 审计相关 - 2024年审议通过聘北京德皓国际为审计机构，其出具标准无保留意见审计报告[3][4] - 审计委员会与注会沟通预审情况提建议，认为其年报审计表现良好[5][7]

业绩总结 - 2024年实现营业收入12.07亿元，同比下降10.42%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -2.93亿元，同比下降585.32%[2] - 2024年计提商誉减值准备2.24亿元，减值后商誉余额降至5435.18万元[2] 业务进展 - 起重业务在新增及备件改造市场持续稳定发展[6] - 矿车制动器实现批量供货，销售额快速增长[6] - HEP15地铁制动系统通过载客运营后评审，取得国内地铁相关业务资质[6] 技术研发 - 2024年公司本部新申请专利15项、软件著作权4项，获授权专利4项、软件著作权5项[4] 市场拓展 - 2024年公司参加多个国内外重要展会，拓展业务渠道[7] - 海外市场设立新加坡备件库及维修站，深化“本地化服务 + 备件”模式[7] 会议相关 - 2024年公司共召开8次董事会[11] - 2024年公司召开2次股东大会，审议通过20项议案[14] - 2024年多次董事会会议审议多项议案[13] - 2024年审计、提名、薪酬与考核等委员会多次会议审议相关议案[16][17] 未来展望 - 2025年持续加大研发投入，推进产品数字化、智能化升级[19] - 巩固传统优势领域市场领先地位，提升海外销售比例[20] - 2025年全面实施新版《绩效管理制度》，做好绩效过程管控[21] - 优化生产流程，强化质量管控，降低采购成本[21] - 2025年聚焦主业，剥离长期亏损及非主业子公司[22] - 已通过终止部分募投项目议案，筹划新募投项目[22] - 2025年优化人才结构，完善培训体系，培养关键岗位人才[23] - 2025年关注行业动态和政策变化，调整经营管理思路[24] - 利用技术储备关注机器人产业和低空经济，研究相关产品[24]

内部控制评价 - 董事会评价公司2024年末内部控制有效，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[6] 合规情况 - 2024年下属公司未违反深交所规范运作指引[8] - 2024年未为特定对象提供担保[10] - 2024年募集资金使用合规[12] - 2024年无内幕交易等违规行为[14] 缺陷标准 - 明确财务报告内控缺陷评价定量标准[16] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照执行[18] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 报告期内无其他内控重大事项说明[22]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告全文》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会拟于2025年5月12日15:00 - 17:00举行[1] - 通过“价值在线”平台网络远程同步举行[1] - 投资者可通过网址或扫码参与互动交流[1] - 董事长聂景华、总经理熊涛等出席[3]

业绩与分配 - 2024年度以397,451,663股为基数，每10股派现1元，合计派现39,745,166.3元[6] 资金与授信 - 2025年度计划申请不超10亿元综合授信[12] - 2024年度为子公司提供不超24,000万元贷款或授信担保[14] 议案审议 - 11项议案表决均3票赞成，《2024年度监事会工作报告》等需提交2024年度股东大会审议[2][4][5][7][9][10][11][13][14][15][17] - 审议通过《2025年第一季度报告全文》等3项议案，《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》需提交2024年度股东大会审议[18][19][20][21] 合规情况 - 2024年度无控股股东及关联方违规占用资金情况[16] - 2024年度募集资金存放与使用合规，关联交易决策程序合规、价格公允[10][11] 内部控制 - 公司已建立健全内部控制制度，自我评价报告真实客观[8] 股权划转 - 将金驹实业100%股权、华伍交通设备100%股权划转至华伍轨交[19]

业绩与分配 - 2024年度以397,451,663股为基数，每10股派现金股利1元，共派39,745,166.3元[6] 资金安排 - 2025年拟向金融机构申请不超10亿元综合授信[11] - 2025年为子公司融资业务提供不超24,000万元担保[12] 议案表决 - 多项报告及预案表决全票通过，如《2024年度总经理工作报告》等[1][4][5][6] - 《关于预计2025年度与关联方日常性关联交易额度的议案》7票赞成通过[10] 资产与股权 - 2024年度计提资产减值准备获董事会同意[14] - 将金驹实业100%股权、华伍交通设备100%股权划转至华伍轨交[18] 审计与会议 - 拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构[19] - 董事会同意2025年5月20日召开2024年度股东大会[20]

业绩数据 - 2024年合并报表归属股东净利润 -292,646,555.15元，母公司净利润62,678,538.34元[2] - 2024年研发投入51,251,787.79元，营业收入1,206,565,947.83元[5] - 2022 - 2024累计研发投入占累计营收比例4.12%[5] 利润分配 - 按2024年母公司净利润10%提取法定公积金6,267,853.83元[2] - 以397,451,663股为基数，每10股派现1元，共派现39,745,166.3元[3] - 2024年度现金分红与股份回购总额预计89,750,674.42元[4] - 2022 - 2024累计现金分红及回购注销超近三年年均净利润30%[8] 数据对比 - 2024年现金分红较2023年下降，归属股东净利润大幅下降[5] 后续安排 - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[2]