业务情况 - 沙发家居业务：2022年上半年受宏观形势等因素影响收入下降，目前随下游需求恢复较去年同期有一定恢复 [1] - 功能鞋材业务：2022年前三季度订单快速复苏，2022年四季度起因国际经济环境等因素业务收入下降，未来总体态势向好 [2] - 汽车内饰品类：处于打基础和培育阶段，营收占比较小，已通过部分供应商认证，获得部分定点项目且试单量产，态势向好 [2] - 电子产品订单：与苹果合作稳定，积极拓展其他品牌企业，目前占内部采购份额较小，市场空间广阔 [3] 产品优势 - 与真皮相比，聚氨酯合成革及复合材料生态环保性能更优，颜色等多样，尺寸规整、易裁剪，性价比高 [1] - 与纺织品相比，更易打理、清洁和保养，防水防污等性能优异，手感触感好，体现“尊贵感” [2] 利润波动原因 - 全球经济下行，宏观经济形势严峻复杂多变 [3] - 市场需求不振，订单总量相对不足，产销量同比下降 [3] - 原材料和能源价格大幅上涨，原辅材料综合平均价格涨幅10%左右，天然气综合平均价格上涨约32.7% [3] - 供应链受阻，物流成本上升，生产连续性差，生产成本和能耗费用上升 [3] - 2022年度实施第3期员工持股计划产生股份支付费用 [3] 应对策略 - 对外积极开拓市场，培育发展客户，加强与知名品牌联系合作，提升市场份额 [4] - 对内加大高技术含量、高附加值产品开发力度，加强管理，降本提效，优化产品和客户结构 [4] 安利越南情况 - 规划建设4条生产线，全部建成达产后新增年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料1200万米的生产经营能力 [4] - 2条生产线于2022年四季度末调试投产，目前处于起步阶段，订单较少、产销量较低 [4] - 调整经营管理层，积极拓展客户，开拓市场，加快验厂审核，争取订单，提高产能利用率 [4]

产品营收与产能 - 水性、无溶剂产品营收占比约 20%，2022 年以来产能利用率较 2021 年有所下降但总体合理，生产经营稳定 [1] - 功能鞋材、沙发家居营收占比合计约 80%，汽车内饰、电子产品、体育装备和工程装饰营收占比合计约 20% [2] - 2022 年沙发家居品类营收同比下降约 30%，功能鞋材品类营收同比增长 13.47% [2][3] 海外业务 - 安利越南规划建设生产线，全部建成达产后新增年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料 1200 万米的生产经营能力，2 条生产线于 2022 年四季度末调试投产，目前处于起步阶段，订单少、产销量低 [1][2] 产品特性与市场趋势 - 水性、无溶剂产品生产无污染、无毒，成本高、能耗低；传统溶剂型产品生产能耗高、环保性差，全球环保政策趋严下，公司水性、无溶剂产品发展机遇良好 [2] 客户合作 - 公司是耐克装备部核心供应商，积极推进与耐克鞋部合作，目前营收占比较小，未来动能强劲 [3] - 公司与丰田、长城、比亚迪、苹果、谷歌等客户开展合作，在汽车内饰和电子产品领域占内部采购份额较小，定点项目增多 [3] 毛利率情况 - 2022 年公司毛利率下降，主要因原材料价格部分上涨超 20%，天然气综合采购单价上涨约 32.7% [3] - 2023 年第一季度产品毛利率由上年度的 15%上升至 17%，短期内毛利率下降是暂时的 [4] 发展展望 - 公司经营业绩短期承压但机遇大于挑战，未来发展目标不变 [4] - 2023 年开展第三次股份回购，积极推进员工持股计划、技改投入升级和加大研发费用投入 [4]

公司经营业绩与业务布局 - 2021年公司营收和利润创历史最好水平，得益于品牌引领、创新驱动、客户和产品结构优化、高附加值产品比重提升 [1] - 2022年受国内外宏观形势和下游需求不振影响，经营业绩有波动，2023年一季度下游需求仍偏弱 [1] - 深化“2 + 4”领域布局，功能鞋材、沙发家居两大优势品类营收占比约80%，全球市场影响提升；汽车内饰、电子产品、体育装备和工程装饰四项新兴品类动能充足，营收占比稳定 [1] 新兴市场领域情况 - 汽车内饰和电子产品是重点开拓领域，已通过丰田、长城、比亚迪等供应商认证，但仍处打基础和培育阶段，营收占比较小，中长期看好；与更多汽车内饰品牌合作，品牌口碑和影响力提升 [2] - 与苹果合作稳定，与谷歌合作稳步推进，有小批量订单试产，但营收占比较小，对业绩无重大影响 [2] 安利越南情况 - 2022年四季度末2条生产线调试投产，顺应客户向越南转移趋势，但目前处于起步阶段，产能未完全释放，产销量较小，正积极开拓市场 [2] 与耐克合作情况 - 是耐克装备部核心供应商，合作稳定；2021年成为耐克在中国大陆唯一中资鞋用聚氨酯合成革及复合材料合格供应商，正推进与耐克鞋部合作 [2] - 2023年3月营销人员与耐克总部高层及设计师交流，目前耐克鞋部有较多项目在安利开发，合作态势良好，但订单受多种因素影响有不确定性 [2][3] 竞争对手情况 - 台湾三芳是耐克鞋材供应商之一，与国际运动休闲鞋品牌及其代工厂渠道和客户关系整合良好，有先发优势 [3] - 2016年营收和净利润最高，分别为24.6亿元和2.7亿元；2021年营收约19亿元，同比下降约0.7%，税后净利润约2600万元，同比下降约46.8% [3] - 公司相比优势在于新工艺新技术开发布局、先进工艺设备、新兴品类先发优势和优异产品质量 [3] 汽车内饰材料情况 - 外因上，PVC人造革受国家限制和绿色壁垒影响，天然皮革资源有限，生态功能性聚氨酯合成革受政策鼓励，可替代天然皮革、PVC人造革和纺织品，市场前景广阔 [3][4] - 内因上，与真皮、PVC、纺织品相比，聚氨酯合成革生态环保性能优异，颜色纹路多样，易打理清洁，防水防污、耐水解、耐用性能好，在新能源汽车内饰领域有增量机会 [4] 产品对比情况 - 真皮档次高但价格高、资源有限；超细纤维聚氨酯合成革外观类似天然皮革，但价格高且易残留有害物质 [4] - 公司主营生态功能性聚氨酯合成革和复合材料，与华峰超纤、明新旭腾在生产设备、工艺、原材料、成本、客户、市场方面不同，在某些下游领域可能有竞争 [4] 2023年经营情况与展望 - 1 - 5月沙发家居有所复苏，功能鞋材“去库存”，订单较上年同期略有下降，但大客户增多，总体态势向好 [5] - 公司经营业绩短期承压，但机遇大于挑战，将继续做专做深做透“2 + 4”领域，提高市场份额 [5] - 2022年以来积极实施股份回购、推进员工持股计划、技改投入升级和加大研发费用投入，对未来发展充满信心 [5]

产能相关 - 公司目前具有年产聚氨酯合成革和复合材料8500万米的生产经营能力[1] - 今年综合产能利用率较去年同期有所降低且受多种因素影响会有波动[1] 下游行业情况 - 功能鞋材和沙发家居是两大优势品类营收占比合计约80%[1] - 2022年功能鞋材增长约30%沙发家居因房地产市场低迷等因素影响下降约30%[1] - 今年一季度以来沙发家居有所复苏功能鞋材因国内体育运动品牌去库存而有一定下降但大客户增多总体态势向好营收占比保持稳定[2] 汽车内饰领域 - 汽车内饰市场是公司重点开拓的新兴市场领域和增长动能已通过丰田、长城等供应商认证[2] - 目前汽车内饰品类市场开拓取得了一定成果但仍处于打基础和培育阶段营收占比较小中长期看好[2] - 主要竞争对手有世联、瑞高等单车价值量根据不同品牌车型的定点项目等会有所区别一辆车大约需要2 - 15米聚氨酯合成革及复合材料[2] - 汽车内饰材料使用的聚氨酯树脂主要是自主研发控股子公司具有年产聚氨酯树脂7万吨的生产能力[2] 原材料情况 - 产品聚氨酯合成革及复合材料的主要原材料有基布、聚氨酯树脂等聚氨酯树脂的主要原材料为DMF、AA等[3] - 原材料品种多主要原材料价格目前有涨有跌[3] 与耐克合作情况 - 是耐克装备部核心供应商合作稳定积极推进与耐克鞋部合作[3] - 耐克鞋部有较多项目在安利开发合作符合预期态势良好未来动能强劲[3] - 与耐克等品牌客户合作受多种因素影响订单情况具有不确定性[3] 成本与毛利情况 - 汽车内饰与功能鞋材品类的成本根据不同客户、不同产品有一定差异[3] - 毛利率水平对原材料价格和能源价格变化较为敏感不同客户、不同产品的毛利率不同部分中高端品牌客户毛利率水平在35% - 40%左右受多种因素影响具有一定不确定性[3] 安利越南情况 - 安利越南是公司在越南合资建设的控股子公司规划建设4条生产线全部建成达产后将会新增年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料1200万米的生产经营能力[3] - 2022年四季度末2条生产线调试投产处于起步阶段目前产能未完全释放现阶段产销量较小[4] - 安利越南产能释放受多种因素影响具有一定不确定性[4]

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、业绩说明会、现场参观等 [1] - 参与单位有国泰基金、民生证券、招商证券等 [1] - 活动时间为2023年5月25日13:00 - 16:00，地点在安徽安利材料科技股份有限公司行政楼904会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长姚和平、董事会秘书刘松霞等 [1] 安利越南相关情况 - 2条生产线于2022年四季度末调试投产，目前开工率较低，原因是业务周期导致订单和销售收入滞后 [1] - 安利越南设立有利于规避贸易壁垒和关税风险，完善海外战略布局，增强国际竞争力 [2] - 安利越南产能释放受多种因素影响，具有不确定性 [2] 毛利率情况 - 公司历史毛利率中枢在21% - 25%区间，电子产品、汽车内饰产品毛利较高，部分中高端品牌客户毛利率在35% - 40%左右 [2] - 从长远看，毛利率有望稳步提升，原因包括原材料供应充足、规模和采购议价优势、一体化研发优势、产品竞争力强等 [2] - 毛利率受宏观环境等多方面因素影响，具有不确定性 [2] 行业市场情况 - 全国合成革行业规上企业500多家，市场规模约900亿元，聚氨酯合成革市场规模约占40%，我国人造革合成革产量占世界总产能70%以上 [3] - 公司研发的生态功能性聚氨酯合成革及复合材料正加速替代传统材料，市场空间巨大 [3] 天然气采购及价格传导情况 - 2023年二季度天然气价格暂按一季度执行，无明显下行 [3] - 公司直销比例从2011年上市时的54.5%提高至2022年的88.1%，提高了33.6% [3] - 公司调价对下游传导有滞后，国内中小客户传导期约1个月，国际品牌半年洽谈一次价格，国内体育运动品牌和沙发家居企业一季度洽谈一次价格 [3] 公司经营情况 - 2023年1 - 4月，沙发家居有所复苏，功能鞋材“去库存”，订单较上年同期略有下降，但大客户增多，总体态势向好 [3] - 公司经营业绩短期承压，但机遇大于挑战，未来发展目标不变 [4] 安利俄罗斯情况 - 公司投资收购安利俄罗斯公司，投资额不到1500万元，符合“一带一路”战略，能贴近市场扩大销售 [4] - 安利俄罗斯生产经营总体稳定，保本微利，对公司经营业绩不构成重大影响 [4] 企业文化情况 - 公司注重企业文化建设，以战略引领发展，以制度管理企业，以文化凝聚人心 [4] - 公司坚持以人为本，把员工成长放在重要位置，为员工提供良好环境和发展通道 [4][5]

公司基本信息 - 证券代码 300218，证券简称安利股份，投资者关系活动于 2023 年 5 月 10 日 16:00 - 17:30 举行，地点在安徽安利材料科技股份有限公司行政楼 906 会议室 [1] - 参与单位有人保资产、诺安基金，上市公司接待人员有董事会秘书、副总经理刘松霞和证券事务代表陈丽婷 [1] 产品毛利率 - 公司产品应用领域广，采取以销定产、订单驱动模式，不同客户和产品毛利率不同，电子产品、汽车内饰产品毛利较高，功能鞋材和沙发家居品类毛利因客户和产品而异，销售给头部企业产品毛利高，中小客户产品毛利低 [1] - 公司毛利率受宏观环境、市场需求、产品开发等多方面因素影响，具有不确定性 [1] 安利越南情况 - 安利越南是合资控股子公司，规划建设 4 条生产线，全部建成达产后新增年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料 1200 万米生产能力 [2] - 2 条生产线于 2022 年四季度末调试投产，正开拓市场争取订单，产能释放受多种因素影响有不确定性 [2] - 越南布局优势包括自贸协定机遇多、适应产能转移趋势、化解关税风险 [2] 营收占比与市场占有率 - 公司水性、无溶剂产品营收占比约 20% [2] - 2022 年公司生态功能性聚氨酯合成革营业收入占比为 88.65%，聚氨酯合成革产品国内市场占有率约 5.3%，生态功能性聚氨酯合成革产品市场占有率约 30%，均为国内第一 [2] 与耐克合作 - 公司是耐克装备部核心供应商，合作稳定，积极推进与耐克鞋部合作，3 月营销人员赴美国与耐克总部交流 [2][3] - 耐克是重要增量客户和增长点，目前处于打基础阶段，营收占比较小，鞋部有较多项目在开发，合作态势良好但订单受多种因素影响有不确定性 [2][3] 竞争对手 - 同行业竞争对手主要是日本、韩国、中国台湾地区合成革企业，如日本帝人等，在运动休闲鞋、汽车内饰、部分电子产品中高端市场有优势 [3] - 公司与日韩、中国台湾竞争对手相比，劣势在于市场渠道和关系，优势在于新工艺新技术开发、工艺设备先进、新兴品类先发优势、产品质量优异能稳定供货 [3] 与华峰超纤对比 - 华峰主要生产超细纤维聚氨酯合成革，其超纤基布是聚氨酯合成革原材料，公司与其在生产设备、工艺等方面不同，华峰是公司战略合作伙伴之一 [3][4] 汽车内饰领域拓展 - 汽车内饰是重点开拓新兴市场，已通过丰田、长城等供应商认证，正积极联系未合作品牌，扩大项目定点，推进项目落地争取订单 [4] - 当前处于打基础和培育阶段，营收占比较小，中长期看好，与造车新势力合作提升品牌口碑和影响力 [4] 沙发品类情况 - 2022 年沙发家居品类受宏观形势等因素影响，需求放缓，订单下降约 30% [4] - 目前有所复苏，品牌大客户增多、客户粘性增强，发展动能强劲 [4]

财务业绩指标 - 本季度营业收入4.34亿元，较上年同期减少10.40%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1403.28万元，较上年同期减少108.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5954.78万元，较上年同期减少296.90%[5] - 本期末总资产22.20亿元，较上年度末减少3.08%[5] - 报告期内公司实现营业收入43402.81万元，比上年同期下降10.4%[12] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为 - 1403.28万元，比上年同期下降108.3%[12] - 2023年第一季度末，公司流动资产合计11.95亿元，较年初12.40亿元有所减少[19] - 2023年第一季度末，公司非流动资产合计10.25亿元，较年初10.51亿元有所减少[20] - 2023年第一季度末，公司资产总计22.20亿元，较年初22.91亿元有所减少[20] - 2023年第一季度末，公司流动负债合计7.42亿元，较年初7.95亿元有所减少[20] - 2023年第一季度末，公司非流动负债合计6.92亿元，较年初6.99亿元有所减少[20] - 2023年第一季度营业总收入4.34亿元，较上期5.84亿元有所下降[21] - 2023年第一季度营业总成本4.40亿元，较上期4.73亿元略有变化[21] - 2023年第一季度净利润亏损1551.93万元，上期盈利1.80亿元[22] - 2023年第一季度基本每股收益为 -0.0647元，上期为0.7911元[23] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计3.08亿元，上期为4.50亿元[23] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计3.68亿元，上期为4.20亿元[23] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -5954.78万元，上期为3024.22万元[23] - 2023年第一季度负债合计8.12亿元，较上期8.66亿元有所减少[21] - 2023年第一季度所有者权益合计14.08亿元，较上期14.25亿元略有减少[21] - 2023年第一季度投资活动中处置长期资产收回的现金净额为97.10万元，上期为18.33万元[23] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计97.1万美元，上年同期为18.32576万美元[24] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计1260.742252万美元，上年同期为2286.945517万美元[24] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1163.642252万美元，上年同期为 - 2268.619757万美元[24] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计7571.68万美元，上年同期为5176.100239万美元[24] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计5293.292966万美元，上年同期为8217.728288万美元[24] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2278.387034万美元，上年同期为 - 3041.628049万美元[24] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 562.387549万美元，上年同期为 - 67.625477万美元[24] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 5402.424223万美元，上年同期为 - 2353.649694万美元[24] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为42628.221456万美元，上年同期为28926.524824万美元[24] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为37225.797233万美元，上年同期为26572.87513万美元[24] 财务科目变动及原因 - 预付款项较2022年12月31日增长99.79%，主要系按合同约定支付采购款所致[8] - 递延所得税资产较2022年12月31日减少30.43%，主要系时间性差异所致[8] - 合同负债较2022年12月31日减少56.30%，主要因执行新收入准则及预收货款提货结算所致[8] - 应付职工薪酬较2022年12月31日减少93.46%，主要因上年计提的目标考核奖励在本期发放所致[8] - 财务费用较2022年1 - 3月增长52.01%，主要因本年度美元兑人民币汇率波动影响[8] - 投资活动产生的现金流量净额较上年度减少48.71%，主要因本年度安利越南已投产，工程款支付减少[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,971，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前十大股东中，安徽安利科技投资集团股份有限公司持股47,520,000股，占比21.90%；合肥市工业投资控股有限公司持股27,280,000股，占比12.57%[9] 员工持股计划 - 公司第3期员工持股计划持有人含部分董监高及符合条件员工，与控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司有关联关系[10] - 2022年6月8日，4508800股公司股票过户至第3期员工持股计划证券账户，占总股本2.08%[18] - 第3期员工持股计划存续期不超过36个月，股票锁定期12个月，目前正处锁定期[18] 业绩变动原因 - 下游需求偏弱致订单受影响，是业绩变动原因之一[12] - 2023年一季度天然气价格同比上涨约19.73%，能源成本上升影响业绩[13] - 报告期内计入当期损益的政府补助449.7万元，较上年同期减少221.68万元[13] 公司规模与实力 - 公司年产聚氨酯合成革及复合材料达8500万米，是国内相关领域规模最大企业[14] - 公司及控股子公司拥有有效授权专利532项，主持或参与制定国家和行业标准52项[14] - 公司环保投资累计超2亿元，多项产品和标准获国家认定[14] 公司业务进展 - 安利越南2条生产线已调试投产，正推进剩余2条生产线设备选型等工作[15] - 公司与苹果、彪马等品牌客户合作深化，推进与耐克等品牌合作[14] 公司荣誉与社会活动 - 公司被评为“安徽出口品牌”，获多家客户相关奖项[14] - 公司及控股子公司主要参与起草的3项国家行业标准正式实施[15] - 公司累计接待高校学生参观、学习和实践3000余人次[15] - 公司党委、工会、子公司等获多项荣誉，董事长当选相关职务[15] 土地收储与搬迁补偿 - 公司及控股子公司金寨路厂区占地面积104.707亩，预计获收储及搬迁补偿奖励20508.096万元[16][17] - 截至目前，公司及控股子公司累计收到土地等资产收储及搬迁补偿奖励13000万元，占总金额约63.39%，未收到余额7508.096万元[17] 项目建设情况 - 生态功能性聚氨酯合成革技改提标升级项目，4条生产线计划产量为1800万米/年，计划建设期1.5年，计划投产期1年[17] - 公司于2022年4月7日获合肥市生态环境局同意建设提标升级4条聚氨酯合成革生产线[17] - 公司正推进1条生产线技改提标升级，以及新增1条生产线的设备选型、采购合同洽谈及签订[17] 现金管理 - 公司及控股子公司拟使用最高1.5亿元自有闲置资金进行现金管理，资金可滚动使用[18] - 2022年9月，公司认购2000万元东亚银行结构性存款，2022年12月15日到期[18] - 2023年3月，公司认购1000万元浙商银行和2000万元东亚银行结构性存款，分别于6月8日和6月16日到期[19] 研发投入 - 报告期内研发费用投入3716.36万元，加强高附加值产品及新材料开发[14]

分组1：PU合成革和复合材料在汽车内饰领域情况 - 聚氨酯合成革和复合材料在汽车内饰领域应用比例提升，用于内饰、座椅等，新能源汽车发展带来广阔市场空间 [1] - 材料是替代品竞争，正逐步替代PVC、真皮、纺织品等材料，有增量机会和空间 [1] - 汽车内饰市场是公司重点开拓新兴市场领域之一，当前处于打基础和培育阶段，营收占比较小，中长期看好 [1][3] 分组2：公司与股东及发展战略 - 公司已通过丰田、长城等供应商认证，正积极与未合作品牌接洽，扩大项目定点，推进项目落地 [3] - 二股东合肥工投对公司给予充分信任，未减持股份，公司保持积极稳健利润分配政策 [3] - 公司坚持专业化等发展战略，暂无向产业链上下游延伸计划，“十四五”计划形成年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料1亿米左右生产经营能力 [3] 分组3：公司融资与经营情况 - 公司目前暂无定向增发计划，因实力雄厚、资金充裕，资产负债率不高，银行信用等级高 [3] - 宏观形势复杂，市场环境低迷，公司生产经营有挑战，运动休闲鞋“去库存”，沙发家居需求不振，电子产品和汽车内饰总体稳定，经营业绩短期承压，但经营计划目标不变 [4] - 公司目前产能利用率波动不大，总体保持稳定，发展态势向好 [4]

证券代码：300218 证券简称：安利股份 安徽安利材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 2022 年，公司一是积极实施股份回购，二是积极推进员工 持股计划，三是积极推进技改投入升级，四是安利越南实施增 资；反映了公司对未来发展充满信心。未来公司将积极努力采 取多种措施，提高经济效益，努力提升市值。谢谢您！ 3. 公司自主开发的抗菌防霉聚氨酯复合材料，通过 ASTM G21-2015 国际防霉标准和 ISO 22196-2011 国际抗菌标准测试。 公司怎样看待抗菌防霉聚氨酯复合材料的前景？谢谢！ 答：您好！抗菌防霉聚氨酯复合材料在家居、建筑和医疗 等领域都有广泛的应用前景。公司自主开发的抗菌防霉聚氨酯 复合材料，通过 ASTM G21-2015 国际防霉标准和 ISO 22196-2011 国际抗菌标准测试，同时公司参与起草的中国轻工行业标准 《QB/T4341-2012 抗菌聚氨酯合成革——抗菌性能试验方法和 抗菌效果》于 2012 年 11 月 1 日实施。公司积极开发并推广抗 菌防霉聚氨酯复合材料在家居以及医疗领域的应用。在医疗领 域，抗菌防霉聚氨酯材料可以应用于手术室、诊 ...

公司基本信息 - 公司股票简称安利股份，代码300218[7] - 公司法定代表人为姚和平[7] - 公司注册地址为安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区（繁华大道与创新大道交叉口），2015年5月变更为此地址[8] - 公司办公地址与注册地址相同，邮编230093[8] - 公司国际互联网网址为www.chinapuleather.com，电子信箱为algf@anli.cn[8] - 公司属轻工业，子行业为塑料人造革、合成革制造，主要研发、生产、销售生态功能性聚氨酯合成革及复合材料[15] - 公司主营业务为生态功能性聚氨酯合成革及复合材料的研发、生产、销售与服务，报告期内未发生变化[18] - 公司销售模式以直销为主、经销商和贸易商为辅，开发模式结合自主与定向开发，采购合理储备原材料并管理供应商，生产采用“以销定产、订单驱动”模式，报告期内经营模式未变[19] - 公司拥有合肥安利聚氨酯新材料有限公司、安利俄罗斯有限责任公司、安利（越南）材料科技有限公司3家控股子公司[81] - 合肥安利聚氨酯新材料有限公司注册资本4145万元，总资产260631199.87元，净资产202247398.26元，营业收入715078281.99元，营业利润35015620.39元，净利润34949116.76元[80][83] - 安利俄罗斯有限责任公司注册资本36700000卢布[86] - 安利（越南）材料科技有限公司注册资本511007792000越南盾[87] 财报披露时间 - 公司2022年年度报告披露时间为2023年3月[1] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以216,987,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] 公司面临风险 - 公司未来可能面临宏观环境、产能、原材料价格、环保等多方面风险[2] - 公司面临宏观环境复杂多变及全球经贸形势的不确定性风险，出口贸易受挑战[88] - 公司产品采购成本约占主营业务成本60%以上，聚氨酯树脂和基布主要原材料来自石油等相关衍生品和副产品，价格随供求及能源价格波动[89] - 2022年受多种因素影响，公司DMF等原辅材料价格大幅上涨，聚氨酯合成革直接材料成本上涨[89] - 公司厂区周边工业企业800家左右，生态环境复杂，产品原材料中化工原料成本占总成本比约为50%左右[89] - 2022年公司天然气价格达历史最高，2023年地缘政治紧张或引发国际原油供应紧张和天然气价格上涨，增加公司经营成本[91] - 人民币汇率波动影响公司出口产品销售价格和进口产品价格及计划，虽当前稳定，但未来仍可能有不利影响[92] - 公司生产和项目建设中风险危险源多，安全管理压力大，疏忽或操作不当可能引发安全事故[91] 财务数据 - 2022年营业收入19.53亿元，较2021年减少4.55%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.45亿元，较2021年增长9.65%[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1817.69万元，较2021年减少115.08%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2.16亿元，较2021年增长57.13%[9] - 2022年末资产总额22.91亿元，较2021年末增长3.97%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产12.77亿元，较2021年末增长13.33%[9] - 2022年非经常性损益合计1.63亿元，2021年为1138.70万元，2020年为1491.62万元[12][13] - 2022年第一至四季度营业收入分别为4.84亿元、5.04亿元、5.18亿元、4.47亿元[9] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.69亿元、886.59万元、617.99万元、 - 3940.79万元[9] - 2022年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为3024.22万元、1.58亿元、 - 486.92万元、3254.75万元[10] - 2022年营业收入195,274.47万元，同比下降4.55%[28] - 2022年利润总额15,552.49万元，同比增长10.75%；净利润14,463.45万元，同比增长9.65%[28] - 2022年扣除非经常性损益后净利润 - 1,817.69万元，同比下降115.08%[28] - 2022年末公司资产总额229,076.33万元，同比增长3.97%；净资产127,739.10万元，同比增长13.33%[28] - 2022年原辅材料综合平均价格涨幅约10%，天然气综合平均价格上涨约32.7%[28] - 2022年金寨路厂区资产收储金额20,508.1万元，确认净收益15,936.97万元[28] - 2022年研发费用投入13,025.04万元，较上年同期增长1.99%[29] - 2022年计入当期损益的政府补助2,104.13万元，较上年同期增加381.46万元[29] - 2022年公司营业收入19.53亿元，同比下降4.55%[37] - 合成革行业收入18.59亿元，占比95.21%，同比下降4.86%[37] - 生态功能性合成革收入17.31亿元，占比88.65%，同比下降3.81%[37] - 国内收入12.06亿元，占比61.78%，同比下降9.45%；国外收入7.46亿元，占比38.22%，同比增长4.59%[37] - 2022年公司营业收入18.59亿元，同比增长16.46%，营业成本15.53亿元，同比下降4.86%，毛利率为16.46%，同比增长4.18%[38] - 直销收入17.20亿元，占比88.06%，经销收入2.33亿元，占比11.94%，经销收入同比下降24.49%[38] - 生态功能性合成革收入17.31亿元，同比增长17.00%，占比93.11%[38] - 国内收入12.06亿元，同比增长15.96%，国外收入7.46亿元，同比增长15.73%[38] - 人造革合成革销售量5773.00万米，同比下降12.95%，生产量5767.09万米，同比下降13.04%，库存量372.551万米，同比下降1.56%[39] - 合成革行业原材料成本10.98亿元，占比66.84%，同比增长2.92%[41] - 前五名客户合计销售金额5.22亿元，占年度销售总额比例26.73%，较上年增加10.27%[44] - 前五名供应商合计采购金额2.70亿元，占年度采购总额比例25.56%[46] - 管理费用1.04亿元，同比增长26.21%，主要因员工持股计划和员工薪酬增加[47] - 财务费用1004.71万元，同比下降60.24%，主要因汇兑收益增加和利息支出减少[48] - 2022年研发人员数量462人，较2021年的425人增长8.71%，占比17.27%，较2021年增加0.61%[50] - 2022年研发投入金额130,250,424.59元，占营业收入比例6.67%，较2021年的6.24%有所提升[50] - 2022年经营活动现金流量净额215,646,758.87元，较2021年增长57.13%，主要因应收账款控制良好和采购存货管控加强[51] - 2022年投资活动现金流量净额9,550,852.64元，较2021年增长111.34%，因越南工厂建设期结束和收到资产收储款增加[51] - 2022年筹资活动现金流量净额 -100,942,985.99元，较2021年增长32.26%，因股份回购完成和收到转让款[51] - 2022年末货币资金428,078,276.06元，占总资产比例18.69%，较年初增加5.33%[52][53] - 2022年末应收账款209,252,665.67元，占总资产比例9.13%，较年初减少0.59%[53][54] - 2022年末存货378,754,374.38元，占总资产比例16.53%，较年初减少4.91%[54][55] - 2022年末固定资产967,903,883.56元，占总资产比例42.25%，较年初增加2.25%[55][56] - 2022年报告期投资额90,790,052.27元，较上年同期的148,534,511.05元下降38.88%[61] 行业情况 - 国内人造革合成革行业完全开放、高度竞争，市场规模大、企业多、规模总体小、集中度低，生产企业集中在浙江、江苏等地[15] - 生态功能性聚氨酯合成革成为行业发展主流，其优势明显，可替代天然皮革、PVC人造革和纺织品，市场前景广阔[15] - PVC人造革被列入“高污染、高环境风险”产品名录，PU合成革未被列入，PU合成革替代PVC人造革是未来趋势[15] - 环保政策趋严加速产业升级，落后产能逐步淘汰，行业集中度进一步提高[15] - 全球聚氨酯合成革行业处于结构调整等新阶段，未来量的增长让位于质的提高[15] - 聚氨酯合成革行业和企业要依靠技术进步，实施差异化等战略，开发高技术含量、高附加值产品[15] - 水性、无溶剂等聚氨酯合成革及复合材料成为行业发展新动能[15] - 鞋类等快速消费品用人造革合成革产品周期性不明显，沙发家居、汽车等用人造革合成革产品有一定周期性[16] - 国内鞋类材料3 - 5月和8 - 10月是生产旺季，沙发家居材料生产较均匀，汽车内饰材料不完全受季节性影响[16] - 聚氨酯合成革和复合材料属于国家重点支持发展的战略性新兴产业，符合相关产业政策和发展规划[17] 公司优势 - 公司具有年产聚氨酯合成革8500万米的生产经营能力，出口量、出口创汇额、出口发达国家数量均居全球同行业前列[16] - 公司是国家工信部认定的全国“制造业单项冠军示范企业”等多项荣誉企业[16] - 公司与苹果、彪马、亚瑟士等国内外品牌客户建立良好合作关系[16] - 生态功能性聚氨酯合成革及复合材料应用领域从传统领域拓宽至新兴领域，发展态势良好[16] - 公司综合实力国内数一数二、全球领先，在生态功能性等新工艺、新技术布局早，产品技术的生态性和功能性是核心优势[21] - 公司内生性影响要素包括资产、工艺设备、创新、管理等方面优势，能有效控制成本促进发展[21] - 公司市场布局良好、销售网络健全，2020年以来市场和客户多元化及大客户战略成效显现，客户结构升级[22] - 消费者对生态功能性聚氨酯合成革及复合材料需求增长，国家要求促使产业升级、行业集中度提高[22] - 下游行业对产品生态环保指标要求严格，公司规模及产品优势显现[23] - 公司积极开发新材料、新工艺，增强对全球消费者吸引力[23] - 聚氨酯合成革及复合材料应用领域拓宽，市场空间广阔[23] - 公司在越南合资设立控股子公司，利于扩大合作、化解关税风险、增强国际竞争力[23] 公司经营成果 - 2022年公司深化“2 + 4”领域布局，与众多品牌客户合作深化[30] - 2022年公司完成电子产品等30余项重点项目开发[30] - 2022年软质无溶剂等20余项重点产品改进效果良好，水性、无溶剂产品比重提升，TPU、超绒皮、EPU汽车革增量明显[31] - 截至目前公司及控股子公司安利新材料拥有有效授权专利522项，主持或参与制定国家和行业标准50余项[31] - 2022年安利越南增资款全部实缴到位，30余名骨干赴越工作，推进2条生产线调试投产[31] - 2022年公司加大技改投入，完成100多项技改升级项目，自动化、智能化水平提升[31] - 2020年以来新增环保投资约5500万元，2022年新增投资1420万元，环保投资累计超2亿元[31] - 公司万元产值综合能耗约0.16吨标煤/万元，主要生态环保指标为国家标准限值的1/6到1/40[31] - 2022年公司积极推行精益生产，成本管控效果较好[32] - 2022年公司坚持全面质量管理，客户满意度提升，质量管控能力获认可[32][33] - 2022年公司深化应用多系统，成为全国同行业首家通过两化融合AAA级认证的企业[33] - 2022年公司制定内控制度120余项，建立健全考核机制[34] - 近500名骨干员工参与第二期股份回购和第3期员工持股计划[35] - 金寨路厂区收储及搬迁，累计到账资金1.3亿元[35] - 8家机构发布研报，3家机构首次覆盖公司[35] - 公司董事会秘书刘松霞获中国上市公司协会“2022上市公司董事会秘书履职评价”最高等级5A评级，全国A股5000余家上市公司中150家获此荣誉[35] - 公司控股子公司安利新材料获国家卫健委评选的“全国健康企业建设优秀案例”，安徽省仅4家企业入选[35] - 安徽大学、合肥工业大学等高校约300余名学生来公司参观实习[35] 未来规划 - “十四五”期间，公司计划形成年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料1亿米左右的生产经营能力[87] - 2023年公司将围绕扩大销量和销售收入开展市场营销工作，实施“三个一批”客户开发行动计划[88] - 2023年公司要稳定扩大常规产品销售，扩大高技术含量、高附加值产品销售[88] - 2023年公司产品开发创新要“顶天立地”、精准有效，整合资源开发适合市场需求的产品[88] - 2023年公司重点推进精益生产，降低综合生产成本，提高资产运营速度[88] - 2023年公司加强产品