北京市安理律师事务所 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度股东大会 的 法律意见书 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 36 层 36th/F,Fortune Financial Center,No.5 East Third Ring Middle Road,Chaoyang District, Beijing T：+86 10 85879199 F：+86 10 85879198 W：www.anlilaw.com 北京市安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度股东大会 的法律意见书 安理证字 2024 第 0515 号 致：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 北京市安理律师事务所依法接受隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（下 称"公司"）的委托，指派侯旭律师、高凤培律师（下称"本所律师"）出席 公司 2023 年度股东大会（下称"本次股东大会"）并依法进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为90433.3567万元人民币[5] - 公司证券代码为300263.SZ[5] 证券发行与上市 - 本次证券发行时间为2021年7月30日[5] - 本次证券上市时间为2021年8月23日[5] 报告披露时间 - 2021年度报告于2022年4月28日披露[5] - 2022年度报告于2023年4月15日披露[5] - 2023年度报告于2024年4月24日披露[5] 保荐检查与培训 - 保荐代表人于2021年12月31日、2023年3月17日、2023年12月28日对公司进行现场检查[6] - 持续督导期内保荐代表人进行3次培训[7] 募集资金情况 - 公司向不特定对象发行可转债上市募集资金净额为78,680.14元[7] - 截至2023年12月31日公司募集资金累计投入40,284.97万元[7] - 截至2023年12月31日募集资金专用账户余额为7,590.78万元[7] 保荐机构意见 - 2024年4月22日保荐机构对2023年度募集资金存放与使用等多项事项发表无异议独立意见[7][8] - 2023年4月13日保荐机构对隆华科技多项事项无异议[9][10] - 2022年4月26日等时间保荐机构对公司多项事项无异议[10][11][12] 其他情况 - 持续督导期内发行人及相关人员不存在未履行承诺的情形[12] - 保荐机构认为发行人已披露公告与实际情况相符，内容完整[17] - 保荐机构认为发行人严格按规定使用募集资金，无违规使用情形[18] - 截至2023年12月31日，隆华科技可转换公司债券未完全转股，募集资金未使用完毕[19] - 保荐机构将继续履行可转换公司债券转股及募集资金使用相关督导责任[19]

保荐人工作情况 - 每月查询公司募集资金专户1次[3] - 现场检查公司2次[3] - 2023年10 - 12月发表专项意见1次[3] - 向深圳证券交易所报告0次[4] - 2024年1月25日对上市公司培训1次[4] 公司合规情况 - 信息披露、内部制度等无问题[5] - 公司及股东承诺均已履行[6][7] - 重大合同履行无重大风险[8] 监管情况 - 报告期内未被采取监管措施[9] - 无保荐代表人变更及重大事项报告[9]

业绩总结 - 隆华科技2023年营业收入为24.67亿元，同比增长7.22%[1] - 预计隆华科技2024-2026年营业收入分别为30.7/38.8/48.5亿元，同比增速分别为24.3%/26.5%/25.1%[2] - 公司2026年预计营业收入将达到4853百万元，较2022年增长了110.9%[4] 未来展望 - 预计隆华科技2024-2026年归母净利润分别为2.3/3.4/4.4亿元，同比增速分别为79.2%/48.1%/29.8%[2] - 2026年预计净利润为498百万元，较2022年增长了514.8%[4] - 公司2026年预计ROE为10.97%，较2022年增长了428.85%[4] 其他新策略 - 给予隆华科技2024年30倍PE，目标价7.54元，维持“买入”评级[2] - 报告中提到，国联证券可能持有报告中提及公司的证券并进行交易，也可能为这些公司提供各种金融服务，投资者应考虑潜在利益冲突[12] - 报告强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用，否则将承担法律责任[13]

业绩总结 - 公司在2023年实现营收24.67亿元，同比增长7.22%[1] - 公司在2023年实现归母净利润1.27亿元，同比增长97.15%[1] - 隆华科技2026年预计营业收入将达到40.45亿元，较2022年增长76.1%[2] - 2026年预计净利润为4.36亿元，较2022年增长438.3%[2] - 预计2026年每股收益将达到0.46元，较2022年增长557.1%[2] - 预计2026年ROE（摊薄）为10.3%，较2022年增长690.8%[2] 业务展望 - 公司的节能环保、高分子复合材料业务推动了营收增长和盈利能力改善[1] - 公司的萃取分离业务有望带来新增长，萃取剂产品应用前景广阔[1] - 公司的PMI泡沫产品在航空航天等领域需求提升，有望受益于市场增长[1] 财务展望 - 预计2026年股息率为1.6%[3] 公司背景 - 光大证券股份有限公司成立于1996年，是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[7] - 光大证券股份有限公司是中国光大集团股份公司的核心金融服务平台之一[7] - 光大证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务[7]

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （胡春明） 本人作为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定 和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审核意见，切实维护了公司和 股东的利益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2023年度履行独 立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人胡春明，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任京东 方科技集团股份有限公司职员、中国光学光电子行业协会液晶分会行业研究部主 任。现任中国光学光电子行业协会液晶分会常务副秘书长，深圳市三利谱光电科 技股份有限公司独立董事，兼任工信部、发改委、环保部、商务部、国开行以及 安徽、河北、四川等省指定行业专家，隆华科技第五届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－029 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司《2023 年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2024 年 5 月 16 日（星期 四）16：00－17：00 举行 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证 券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登陆"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理刘玉峰先生；副总经理、董事会秘 书张源远先生；副总经理、财务总监王晓凤女士；独立董事董治国先生。 隆华科技集团 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为隆华 科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等相关规定，对隆华科技2023年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、到账及专项账户存储情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意隆华科技集团（洛阳）股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（"证监许可[2021]1474号"）核准， 公司本次向不特定对象发行7,989,283张可转换公司债券，每张面值为人民币100元， 按面值发行，募集资金总额为人民币798,928,30 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事会 | 31 | | 第一节 | 董事 | 31 | | 第二节 | 董事会 | 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 45 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | 第一节 | 监事 | 48 | | 第二节 | 监事会 | 50 | | 第八章 | 党建工作 | 53 | | 第一节 | 党组织机构设置 | 53 | | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为隆华 科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对隆华科技2023年度内部控制评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。 1、纳入评价范围的主要单位 股份公司本部：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司。 北京中电加美环保科技有限公司，为公司全资子公司，主要从事环境保护工程的 技术开发、咨讯、服务、管理。 隆华智能电气（洛阳）有限公司，为公司全资子公司，主要从事工业动力配置设 备及其零配件制造与销售。 三诺新材料科技（洛阳）有限公司，为公司全资子公司，主要从事化工产品生产 销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 ...