| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－039 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券并在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《隆华科技集团（洛 阳）股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《可转换公司债券 持有人会议规则》"）的规定，债券持有人会议须经出席会议的并有表决权的债券持 有人（或债券持有人代理人）所持本次未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为 有效。 2、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议， 对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债 券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人）均有同等约束力。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为隆华 科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，对隆华科技变更募集资金用途并将剩余募 集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、到账情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1474 号"文核准，公司向不特定对 象发行 7,989,283 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为 798,928,300 元。扣除承销保荐费、律师费、资信评级费等其他发行费用（不含增值税进项税额） 合计人民币 12,126,885.29 元，实际募集资金净额为人民币 786,801,414.71 元。立信 会计师事务所（特殊普通合伙）于 20 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年6月25日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 审议通过变更募集资金用途并永久补充流动资金议案[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 议案需提交债券持有人会议及临时股东大会审议[6]

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在不改变募集资金用途、 不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过 35,000 万元闲置募集资金用 于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 24 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-021）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，暂时补 充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营活动，资金使用安排合 理，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损 害股东利益的情形。 截至 2024 年 6 月 ...

信用评级 - 公司主体信用等级和“隆华转债”信用等级均维持为AA - ，评级展望为稳定[1][6][7][127] 财务数据 - 2023年公司资产总额63.23亿元，营业总收入24.67亿元，利润总额1.81亿元[8][12] - 2023年公司毛利率24.37%，资产负债率48.07%，经营现金流动负债比6.98%[8] - 2021 - 2023年公司全部债务分别为16.77亿元、17.34亿元、18.45亿元[12] - 2021 - 2023年公司营业利润率分别为27.42%、23.32%、23.66%[12] - 2021 - 2023年公司资产负债率分别为47.15%、47.44%、48.07%[12] - 2023年公司营业总收入同比上涨7.22%，毛利润同比增加8.82%，毛利率同比增加0.36个百分点[42] - 2024年1 - 3月公司营业总收入6.42亿元，同比增长7.50%；毛利润1.42亿元，同比下降6.77%；毛利率22.19%，同比下降3.40个百分点[43] - 2023年末公司应收账款为11.05亿元，较上年末增长10.95%，计提坏账准备2.02亿元，占期末余额的18.29%[100] - 2023年末公司货币资金8.89亿元，较上年末小幅增加；存货8.15亿元，较上年末小幅增加[100] - 2023年存货周转率为2.38次，应收账款周转率为2.35次[102] - 2024年3月末公司资产总额较上年末略有下滑，流动资产较上年末下降4.78%，非流动资产较上年末增长2.78%[103] - 2024年3月末公司所有者权益较2023年末增长1.83%[105] - 2023年末公司应付账款5.22亿元，短期借款4.30亿元，合同负债4.06亿元，应付票据3.69亿元[108] - 2024年3月末公司负债总额较上年末小幅下降，流动负债较上年末下降11.54%，非流动负债较上年末增加7.54%[109] - 2023年末公司有息债务18.45亿元，较上年末增加6.43%；2024年3月末有息债务18.58亿元[110] - 2023年公司营业总收入同比增加7.22%，利润总额同比增加69.87%，营业利润率23.66%，同比增加0.34个百分点[114] - 2023年公司期间费率15.69%，同比下降2.64个百分点[114] - 2024年1 - 3月公司营业总收入同比增长7.50%，利润总额同比下降18.78%[114] - 2023年公司经营性净现金流同比增长142.60%，现金收入比为80.62%[116][117] - 2023年末公司流动比率176.15，速动比率134.86，经营现金流动负债比6.98，EBITDA利息倍数4.81，全部债务/EBITDA为5.34[121] - 2024年3月公司资产总额为62.36亿元，所有者权益为33.44亿元，负债总额为28.93亿元[133] - 2024年3月公司短期债务为7.74亿元，长期债务为10.84亿元，全部债务为18.58亿元[133] - 2024年1 - 3月公司营业收入为6.42亿元，利润总额为0.81亿元，净利润为0.59亿元[133] - 2023年公司EBITDA为3.45亿元，经营活动现金流量净额为1.38亿元，2024年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 2.16亿元[133] - 2024年3月公司毛利率为22.19%，营业利润率为21.74%，销售净利率为9.19%[133] - 2024年3月公司资产负债率为46.38%，长期债务资本化比率为24.48%，全部债务资本化比率为35.72%[133] - 2024年3月公司货币资金/短期债务为83.13%，流动比率为189.59%，速动比率为139.78%[133] - 2023年公司EBITDA利息倍数为4.81倍，全部债务/EBITDA为5.34倍[133] - 2023年公司应收账款周转次数为2.35次，存货周转次数为2.38次，总资产周转次数为0.40次[133] - 2024年1 - 3月公司现金收入比为70.14%[133] 业务情况 - 2023年公司工业换热节能装备业务收入、毛利润增加，环保水处理业务营业收入及毛利润增长[7][16] - 高分子及复合材料业务毛利润和毛利率降低，靶材业务收入及毛利率下滑[7][16] - 2023年工业换热节能装备业务收入11.31亿元，占比45.86%；环保水处理业务收入5.45亿元，占比22.08%；高分子及复合材料业务收入3.18亿元，占比12.89%；靶材及超高温特种功能材料业务收入4.73亿元，占比19.17%[44] - 2023年工业换热节能装备业务毛利率同比上涨4.77个百分点，2024年1 - 3月较上年末下降5.03个百分点[54] - 2024年1 - 3月，环保水处理业务收入为1.08亿元，毛利率继续下滑[61] - 2023年部分轨道项目进度恢复，带动高分子及复合材料业务收入小幅增加，但因折旧等费用增加，毛利润和毛利率有所降低[66] - 2023年高分子及复合材料板块业务收入3.18亿元，毛利率33.78%；2024年1 - 3月收入0.71亿元，毛利率31.34%[71] - 2024年1 - 3月，受部分轨道项目进度延缓影响，高分子及复合材料板块业务收入、毛利润及毛利率同比下滑[68] - 2024年1 - 3月，靶材业务收入为1.49亿元，毛利率为25.12%，均同比提升[82] - 2023年公司钼靶材产能为800吨/年，2024年3月末产能仍为800吨/年，产量及产能利用率同比均有小幅提升[84] - 截至2024年3月末，公司钼靶材已应用于京东方12条、TCL集团5条、信利半导体1条、天马微电子10条、维信诺2条生产线，尚在测试的生产线为3条[84] - 2023年钼靶材销售均价涨幅不及钼粉采购均价涨幅，毛利率同比下降4.64个百分点；2024年1 - 3月，钼粉采购价格回落，毛利率较上年末提升3.05个百分点[90] - 2024年1 - 3月，氧化铟锡靶材收入为0.36亿元，毛利润为0.12亿元，毛利率为34.80%[94] 产能与项目 - 截至2024年3月末，公司钼靶材产能为800吨/年，ITO靶材产能为190吨/年[19] - 截至2024年3月末，新型高性能结构/功能材料产业化项目高性能PVC结构芯材建了2条2万立方产线等[22] - “隆华转债”项目将预计可使用状态日期由2023年6月30日延期至2024年6月30日，计划建设多项产能[73] - 截至2024年3月末，募投高性能PVC结构芯材建了2条2万立方产线；新型高性能橡塑、聚氨酯弹性减隔振系统各建1条10万平方米产线；轨道交通用高性能减振系统建成100万套/年[74][76] 市场与竞争 - 日美企业占据国内靶材市场约70% - 80%的份额[39] 其他 - 隆华转债发行金额7.99亿元，截至2024年3月末已使用4.09亿元并按期兑付利息[15][22] - 截至2024年3月末，公司股本为90433.36万股，李占明等四人合计持股21.75%[18] - 截至2024年3月末，阜阳市颍泉区乡镇污水处理PPP项目污水处理费累计回款988.02万元，已投入金额5.00亿元，设计规模1万吨/日，特许经营20年，污水处理费2.64元/立方米，运营维护费180万元/年[60] - 2022年9月22日，公司全资子公司中电加美出资1485.88万元收购三诺化工67.54%股权[62] - 2022年8月公司出售咸宁海威50.03%股权，转让金额36775万元[68] - 四丰电子股改前，隆华科技出资6930万元持股99%，子公司科博思出资70万元持股1%[80] - 截至2024年3月末公司对中船环境阳新污水处理有限公司担保金额为0.22亿元[113] - 截至2024年3月末公司获得银行授信26.50亿元，已使用额度5.16亿元，未使用额度21.34亿元[122] - 截至2024年3月20日公司本部未结清贷款履约无不良信用记录，跟踪期未新增不良类和关注类账户[123] - “隆华转债”已按时支付利息，尚未到本金兑付日[125]

4、恢复转股时间：2024 年 5 月 29 日 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－034 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于隆华转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123120 债券简称：隆华转债 2、转股起止时间：2022 年 2 月 7 日至 2027 年 7 月 29 日 3、暂停转股时间：2024 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 28 日 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度 权益分派，根据《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券并在创业板上市募集说明书》中"转股价格的调整方法及计算公式"条款的 规定，公司可转换公司债券（债券简称"隆华转债"，债券代码"123120"）自 2024 年 5 月 21 日起至本次权益分派股权登记日（2024 年 5 月 28 日）止暂停转股。 根据相 ...

权益分派 - 2023年年度权益分派以891,008,937股为基数，每10股派0.3元（含税）[4] - 股权登记日为2024年5月28日，除权除息日为2024年5月29日[7] - 现金分红总额为26,730,268.11元[12] - 每股现金分红比例为0.0295579元/股[12] - 除权除息价格=股权登记日收盘价 - 0.0295579元[12] - 深股通投资者等每10股派0.27元[7] - 不同持股期限补缴税款标准不同[7] - 业务申请期间为2024年5月21日至2024年5月28日[10] 股本与转股 - 公司现有总股本904,333,567股，回购专用账户已回购股份13,324,630股[4] - 隆华转债转股价格由7.72元/股调整为7.69元/股，2024年5月29日起生效[13]

债券发行 - 2021年7月30日发行798.9283万张可转换公司债券，总额79,892.83万元[5] - 债券简称“隆华转债”，代码“123120”，2021年8月23日起在深交所挂牌交易[5] 转股价格 - 调整前转股价格7.72元/股，调整后7.69元/股，2024年5月29日生效[6][11] 股利分配 - 拟以891,008,937股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.30元[9] 股本情况 - 公司现有总股本904,333,567股，扣除回购专用账户已回购股份13,324,630股[9]

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2024－031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于隆华转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123120 债券简称：隆华转债 3、计划暂停转股时间：2024 年 5 月 21 日至 2023 年年度权益分派股权登记日止 4、计划恢复转股时间：2023 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日发布 2023 年年度权益分派实施公告，根据《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中"转股价格的调整方法及计 算公式"条款的规定，自 2024 年 5 月 21 日起至本次权益分派股权登记日止，公司 可转换公司债券（债券简称"隆华转债"，债券代码"123120"）将暂停转股，本次 权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 ...

股东大会参与情况 - 参加股东大会现场及网络投票的股东及代理人共53名，代表股份270,518,298股，占公司有表决权总股份的30.3609%[6] - 参加股东大会的中小投资者共43名，代表股份11,814,331股，占公司有表决权总股份的1.3259%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意269,136,098股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.4891%[8] - 《2023年度监事会工作报告》同意269,184,998股，占比99.5071%[9] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意269,184,998股，占比99.5071%[10] - 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》同意269,184,998股，占比99.5071%[11] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意269,220,798股，占比99.5204%[13] - 《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》同意266,124,067股，占比98.3756%[14] - 《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》同意269,222,198股，占比99.5209%[15] - 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度外部审计机构的议案》同意269,184,998股，占比99.5071%[16] - 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》表决同意269,225,198股，占比99.5220%；中小投资者同意10,521,231股，占比89.0548%[40] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》表决情况同变更注册资本议案[41] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》表决情况同变更注册资本议案[42] - 《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》同意269,225,198股，占比99.5220%，反对817,100股，占比0.3020%，弃权476,000股，占比0.1760%[43] - 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》同意269,225,198股，占比99.5220%，反对817,100股，占比0.3020%，弃权476,000股，占比0.1760%[44] 董事监事表决情况 - 董事刘玉峰表决同意269,212,498股，占比99.5209%；中小投资者同意10,518,231股，占比89.0294%[21][22] - 董事李江文表决同意268,426,823股，占比99.5195%；中小投资者同意情况同刘玉峰[24] - 董事李明强表决同意72,591,106股，占比98.2458%；中小投资者同意情况同刘玉峰[26] - 董事田国华表决同意268,939,398股，占比99.5204%；中小投资者同意情况同刘玉峰[28][29][30] - 独立董事吕国会表决同意269,222,198股，占比99.5209%；中小投资者同意情况同刘玉峰[32] - 监事兰春铭表决同意269,173,298股，占比99.5028%；中小投资者同意10,469,331股，占比88.6155%[35][36] - 监事杨海静表决同意269,217,198股，占比99.5209%；中小投资者同意情况同刘玉峰[37] 其他 - 北京市安理律师事务所认为公司2023年度股东大会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[46] - 备查文件包含公司2023年度股东大会决议、北京市安理律师事务所出具的法律意见书、深圳证券交易所要求的其他文件[47]