新产品和新技术研发 - 公司取得2份发明专利证书，分别为IGBT模块温度检测电路和自匹配交流接触器抗晃电系统[1][2] - 两项专利预计未来一年不对公司生产经营产生重大影响，但利于完善知识产权体系[2][3]

股票发行 - 2023年7月20日、9月4日审议通过2023年度向特定对象发行股票相关议案[1] - 2024年7月11日审议通过2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）等相关议案[1] 文件修订 - 多份发行股票相关报告修订稿更新履行程序、专利数量等内容[1][2] - 发行股票相关文件修订事项无需再提交股东大会审议[4] 公告信息 - 相关议案内容详见巨潮资讯网公告，发布于2024年7月12日[1][3][6]

业绩总结 - 2023年主营业务收入111,949.74万元，占比99.76%[134] - 2023年电力监控及变电站综合检测系统营业收入49,629.71万元，占比44.23%；能效管理产品及系统营业收入35,722.38万元，占比31.83%[136][137] - 2023年华东地区营业收入55,373.05万元，占比49.35%；华北地区营业收入16,556.16万元，占比14.75%[140] - 报告期内，公司营业收入毛利率分别为45.72%、46.15%和46.39%[13] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为11,811.51万元、15,161.48万元和17,096.53万元，应收账款占流动资产总额的比例分别为11.57%、12.80%和12.95%[14] 用户数据 - 我国10kV及以上供电电压等级的工商业用户有200万户以上，存量用户若全部铺设微电网，潜在市场总空间可达20万亿元[76] 未来展望 - 公司未来3年将加大对行业解决方案的研发投入，扩大销售团队规模[160] - 公司销售产品类型将从硬件产品升级到微电网多种系统方案及行业解决方案[160] - 公司会提高销售员业务能力要求，从商务型转变为技术型[160] - 公司将加大科研开发投入，完善创新激励机制，吸纳优秀人才[161] 新产品和新技术研发 - 公司正在加速研发EMS3.0，已完成产品研发架构[198][199] - EMS3.0在2.0基础上并入光储充平台，实现源网荷储充一体化柔性控制[198] 市场扩张和并购 - 本次募投项目将在嘉定新城新建研发中心，围绕EMS 3.0开发多个平台[199] - 本次募投项目购置先进自动化装配、检测、仓储设备[200] - 本次募投项目搭建MES智能制造、WMS仓储管理及APS生产计划等信息系统[200] 其他新策略 - 公司构建“基础研发+产品研发事业部+行业事业部”的矩阵型研发组织架构[109] - 公司建立完善的原材料采购管理制度，含供应商管理、过程控制等[112] - 公司产品生产采用按库存、按订单/项目、委外加工三种模式组合[117] - 公司销售模式为“直销+经销”“线上+线下”“国内+国外”[119] 募投项目 - 研发总部及企业微电网系统升级项目建设投资51,822.26万元，企业微电网产品技术改造项目建设投资12,743.16万元，募投项目最高年折旧摊销金额为4,604.10万元[9] - 企业微电网产品技术改造项目建成后预计新增企业微电网智能仪表硬件产能351.303万套、企业微电网 - 其他产品产能2.2万套、电量传感器135万套，整体扩产比例超80%[10] - 达产期新增员工每年职工薪酬将达20,582.00万元[12] - 研发总部及企业微电网系统升级项目投资总额62,040.32万元，拟投入募集资金45,000.00万元[21] - 企业微电网产品技术改造项目投资总额14,937.33万元，拟投入募集资金11,000.00万元[21] - 补充流动资金拟投入募集资金24,000.00万元[21] - 三个项目投资总额合计100,977.65万元，拟投入募集资金合计80,000.00万元[21] 发行股票 - 本次发行对象不超过35名特定投资者[17] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[18] - 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过64,414,837股[19] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过80,000.00万元[20] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[20] - 本次向特定对象发行股票完成前公司的滚存未分配利润，由新老股东按发行后股份比例共享[22] - 本次向特定对象发行A股股票不构成重大资产重组，不会导致控股股东和实际控制人变化及股权分布不具备上市条件[22] - 本次向特定对象发行股票方案尚需深交所审核及中国证监会注册同意[24] 股权结构 - 截至2023年12月31日，公司总股本为214716125股，有限售条件流通股40093001股，占比18.67%，无限售条件流通股174623124股，占比81.33%[39] - 截至2023年12月31日，公司前十名股东合计持股135919573股，占比63.32%，其中持有限售条件股份数量为39142080股[40] - 周中持股39197988股，持股比例18.26%，持有限售条件股份29398491股[40] - 上海前航投资有限公司持股34800000股，持股比例16.21%[40] - 吴建明持股15929436股，持股比例7.42%[40] - 朱芳持股11977752股，持股比例5.58%，持有限售条件股份9743589股[40] - 姜龙持股10420953股，持股比例4.85%[40] - 汤建军持股6284446股，持股比例2.93%[40] - 中国工商银行股份有限公司－汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金持股6066447股，持股比例2.83%[40] - 截至2023年12月31日，周中直接持有公司股份39,197,988股，占公司总股本的18.26%，并通过上海前航投资有限公司合计控制公司34.46%的股份[41] - 截至2023年12月31日，周中持有的公司股份不存在质押情形[42] 其他 - 2023年企业微电网 - 电力监控及变电站综合检测系统产能2,313,000台/套，产量2,268,574台/套，销量2,285,680台/套，产能利用率98.08%，产销率100.75%[141] - 2023年集成电路采购金额6,691.29万元，占比14.71%；电子元件采购金额14,873.99万元，占比32.71%[142] - 2023年用电量366.25万度，电费总额298.73万元；2022年用电量349.50万度，电费总额284.88万元[144] - 2023年劳务外包费用14,801.53万元；2022年劳务外包费用12,035.73万元；2021年劳务外包费用8,092.82万元[145] - 截至2023年12月31日，公司固定资产原值37,689.62万元，净值21,493.72万元，成新率57.03%[153] - 截至2023年12月31日，公司原值在100万元以上的生产设备资产原值合计2,827.94万元，净值1,859.78万元，成新率65.76%[158] - 2024年1月22日，安科瑞电能取得编号为苏B2 - 20240223的《增值电信业务经营许可证》，有效期至2029年1月22日[150] - 2023年6月7日，安科瑞电能因网站宣称“专利产品”未标明专利类型和专利号，被罚款2000元[167] - 2023年7月3日，安科瑞电能因消防设施未保持完好有效，被罚款10000元[167] - 2023年7月3日，安科瑞电能因未开展消防设备维护保养工作，被罚款1000元[168] - 截至2023年12月31日，公司货币资金 - 其他货币资金为3046.72万元，系银行承兑汇票保证金和保函保证金[173][174] - 截至2023年12月31日，交易性金融资产期末余额为35650.77万元，为银行理财产品[173][175] - 截至2023年12月31日，公司应收账款融资金额为23030.77万元，系银行承兑汇票[173][176] - 截至2023年12月31日，公司其他应收款账面价值为1358.03万元，系土地保证金等款项[173][177] - 截至2023年12月31日，公司其他流动资产账面价值1752.20万元，系待抵扣增值税进项税额[173][178] - 截至2023年12月31日，公司一年内到期的非流动资产账面价值308.45万元，系一年内到期的长期应收款[173][179] - 截至2023年12月31日，公司其他权益工具投资账面价值为6276.22万元，投资海宁乾航投资合伙企业（有限合伙）[173][180] - 截至2023年12月31日，公司对乾航合伙企业净出资额6176.16万元，公允价值变动100.07万元，合计6276.22万元[181] - 公司对乾航合伙企业的6276.22万元股权投资占期末归属于母公司所有者净资产的比例为4.80%，未超30%[182] - 截至2023年12月31日，公司其他非流动资产账面价值2123.60万元，非财务性投资[183] - 乾航合伙企业所有合伙人认缴出资金额为50710万元，公司认缴出资1亿元且已实缴[184] - 本次发行董事会决议日为2023年7月20日，决议日前六个月至今公司无已实施或拟实施财务性投资情形[186]

融资进展 - 2024年7月9日收到深交所第二轮审核问询函[2] - 7月11日会议审议通过发行股票预案修订稿[3] - 7月12日相关公告在巨潮资讯网披露[3] 不确定性 - 发行需通过审核并获注册，结果和时间不确定[3]

公司基本信息 - 公司成立于2003年6月23日，2012年1月13日在深交所上市[6] - 公司注册资本为21471.6125万元[6] - 公司主营业务为企业微电网所需设备和系统的研发、生产、销售及服务[8] 业绩数据 - 2023年末总资产为173502.24万元，较2022年末增长约10.04%[10] - 2023年营业收入为112215.35万元，较2022年增长约10.17%[13] - 2023年净利润为20120.92万元，较2022年增长约18.07%[13] - 2023年经营活动现金流量净额为31549.97万元，较2022年增长约93.51%[15] - 2023年投资活动现金流量净额为 - 11730.68万元，2022年为 - 8627.41万元[15] - 2023年筹资活动现金流量净额为 - 4244.32万元，2022年为 - 1088.76万元[15] - 2023年末现金及现金等价物余额为31703.72万元，较2022年末增长约96.13%[15] - 2023年归属于母公司所有者的非经常性损益净额为1737.43万元，2022年为1594.42万元，2021年为1416.16万元[16] - 2023年12月31日流动比率为3.11倍，速动比率为2.70倍，资产负债率（母公司）为19.11%，资产负债率（合并）为24.59%[17] - 2023年归属于公司普通股股东的净利润为20140.21万元，扣除非经常性损益后为18402.77万元[17] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为11811.51万元、15161.48万元和17096.53万元，占流动资产总额比例分别为11.57%、12.80%和12.95%[24] - 报告期内，发行人营业收入毛利率分别为45.72%、46.15%和46.39%[25] 风险提示 - 公司所处行业受政策影响，面临政策变化带来的经营风险[18] - 行业竞争加剧，若不能提升技术水平，市场地位可能下滑[19] - 公司经营规模扩大，管理体系趋于复杂，对管理团队带来挑战[20] - 本次向特定对象发行股票需经深交所审核和证监会注册，存在审批风险[26] - 本次发行受多种因素影响，存在发行风险和不能足额募集资金的风险[27] 募投项目 - 募投项目建成后预计新增企业微电网智能仪表硬件产能351.303万套、企业微电网 - 其他产品产能2.2万套、电量传感器135万套，整体扩产比例超80%[31] - 研发总部及企业微电网系统升级项目建设投资金额51,822.26万元，企业微电网产品技术改造项目建设投资金额12,743.16万元，募投项目最高年折旧摊销金额为4,604.10万元[32] - 达产期新增员工每年职工薪酬将达20,582.00万元[33] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票每股面值为1.00元[34] - 发行对象为不超过35名特定投资者[37] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[38] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过64,414,837股[40] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过80,000.00万元[41] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[44] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起十二个月[47] - 2023年7月20日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案[58] - 2024年7月11日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）等相关议案[58] - 2023年9月4日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[58] - 本次发行方案尚需深交所审核通过、中国证监会同意注册[59] - 本次发行的股票面值为1.00元，发行价格未低于票面金额[61] - 公司本次发行将采取向特定对象发行的方式，不采用广告、公开劝诱和变相公开方式发行[63] - 公司不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的六种情形[64] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名特定投资者[67] - 本次发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[68] - 投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[69] - 本次证券发行拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%[73] - 本次证券发行董事会决议日距离前次募集资金到位日不少于18个月[73] - 本次证券发行募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过募集资金总额的30%[74] - 保荐人对发行人本次持续督导的期限为在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后两个完整会计年度[75] - 本次发行申请符合法律法规和中国证监会及深交所的相关规定，保荐人同意推荐公司向特定对象发行股票并在深交所创业板上市[77]

募集资金 - 向特定对象发行股票募集资金总额不超80,000.00万元[4] - 研发总部及企业微电网系统升级项目拟用募集资金45,000.00万元[6] - 企业微电网产品技术改造项目拟用募集资金11,000.00万元[5] - 补充流动资金拟用募集资金24,000.00万元[5] 专利情况 - 截至2023年12月31日，公司获有效专利402项，含发明专利30项[14][28] 项目情况 - 研发总部及企业微电网系统升级项目投资总额62,040.32万元，建设期2年[6] - 企业微电网产品技术改造项目总投资14,937.33万元，建设期2年[20] - 研发总部及企业微电网系统升级项目位于上海嘉定新城，已取得相关权证、备案和能评批复[16][17][18] - 企业微电网产品技术改造项目位于江苏江阴，已完成项目备案，无需环评和能评批复[30][31][33] 产品与技术 - 主推AcrelEMS能效管理平台（EMS 2.0），拟升级到EMS 3.0[11] 市场项目 - 参与国内沪昆高铁线火车站、国外赞比亚体育场等项目[14] 政策支持 - 项目符合多项国家产业政策，如“十四五”规划等[12][26] 未来展望 - 募投项目保障主营业务增长，提升盈利能力[36] - 发行增加公司总资产和净资产，扩大业务规模[37] - 募投项目中长期提高防范财务风险和融资能力[37]

会议情况 - 安科瑞第六届监事会第四次会议于2024年7月11日召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》同意票占比100%[1][2] - 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》同意票占比100%[3] - 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》同意票占比100%[4][5] - 《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》同意票占比100%[5][6]

业绩总结 - 报告期各期公司收入分别为101,698.28万元、101,858.49万元、112,215.35万元和24,185.07万元[9] - 2021 - 2023年公司前三十大客户销售收入分别为25,934.90万元、28,049.23万元和27,704.88万元，占各期营业收入比例分别为25.50%、27.54%和24.69%[33] - 2023年度公司与佛山市森通科技有限公司交易额为614.67万元，占当期营业收入比例为0.55%[34] 用户数据 - 2021 - 2023年公司客户数量分别为1.57万家、1.99万家和2.52万家[38] - 2021 - 2023年交易额在100万元以内的交易客户数量占比分别为98.72%、99.08%和99.15%[39] - 2021 - 2023年交易额在100万元以上的客户数量占比仅为1%左右[39] 未来展望 - 本次拟向特定对象发行股票募集资金不超80,000万元，45,000万元用于研发总部及企业微电网系统升级项目[8] - 公司于2024年7月11日取消对募投项目一及项目二的效益测算[29] 新产品和新技术研发 - 募投产品中企业微电网产品及系统预测毛利率为53.38%，较报告期内平均毛利率高近6个百分点[8] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 募投项目拟新建研发总部办公楼，总建筑面积68,404.50㎡[21] - 上海本部研发人员迁入新楼后，原办公区域部分改造为检测中心，部分供销售团队使用[28]

发行情况 - 向特定对象发行股票数量不超过64,414,837股，不超发行前总股本30%[11][46][158] - 募集资金总额不超80,000.00万元[12][48][50][59] - 发行对象不超三十五名[9][39][43] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10][44] - 发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让[11][49] 募投项目 - 研发总部及企业微电网系统升级项目投资62,040.32万元，拟投入募集资金45,000.00万元，建设期2年[12][61] - 企业微电网产品技术改造项目投资14,937.33万元，拟投入11,000.00万元，建设期2年[12][75] - 补充流动资金项目拟投入24,000.00万元[12][87] 市场情况 - 我国供电电压等级≥10kV的工商业用户超200万户，企业微电网系统平均单价100万元时，远期潜在市场容量达2万亿元[30] - 企业微电网系统渗透率40%时，市场规模达8000亿[30] 研发情况 - 公司正在加速研发EMS3.0，已完成产品研发架构[34] - 募投项目将在嘉定新城新建研发中心，围绕EMS3.0进行平台开发[35] 股权结构 - 截至预案签署日，公司总股本214716125股，控股股东周中直接持股39197988股，占比18.26%，通过一致行动人合计控制34.46%股份[55] - 按发行上限测算，发行完成后周中合计控制股份比例降至26.51%，仍为控股股东和实际控制人[55] 财务数据 - 2023年归属于母公司股东的净利润为20,140.21万元，扣除非经常性损益的净利润为18,402.77万元[158] - 2023年总股本为21,471.61万股，发行后总股本为27,913.10万股[160] - 报告期内，发行人营业收入毛利率分别为45.72%、46.15%和46.39%[112] 利润分配 - 2021 - 2023年现金分红分别为42,325,505元、42,943,225元、64,414,837.50元[132][133][134] - 2021 - 2023年现金分红占净利润比例分别为54.53%、25.17%、31.98%[136] - 最近三年累计现金分红200,087,994.50元，年均净利润180,691,441.03元，累计分红占年均净利润比例110.73%[136] 风险与措施 - 发行需经深交所审核和证监会同意注册，存在审批风险[114] - 募投项目实施受宏观经济、产业政策等影响，存在实施风险[119] - 公司拟采取措施降低向特定对象发行摊薄即期回报的影响[168]

业绩数据 - 2023年总股本为21471.61万股，发行后假设为27913.10万股[2,4] - 2023年归母净利润20140.21万元，扣非净利润18402.77万元[2] - 假设2024年净利润与2023年一致，扣非前20140.21万元，扣非后18402.77万元[5] - 假设2024年净利润增10%，扣非前22154.23万元，扣非后20243.05万元[5] - 假设2024年净利润增30%，扣非前26182.27万元，扣非后23923.60万元[5] - 2023年加权平均净资产收益率16.46%，扣非后15.04%[5] 募集资金 - 本次发行募集资金总额假设为80000万元[2] - 募集资金拟用于研发总部及企业微电网系统升级等项目[8] 研发情况 - 公司拥有约400人的研发队伍[9] - 截至2023年末拥有700余项专利与软件著作权[12] 项目参与 - 参与国内外大中型终端用户侧智能用电系统集成项目[13] 未来策略 - 加强经营管理和内部控制[14] - 加快募投项目进度，推进发展战略[15] - 严格管理募集资金，存放专项账户，建立三方监管制度[16] - 修订《公司章程》完善利润分配政策[17] 相关承诺 - 控股股东及实际控制人周中承诺不干预经营、不侵占利益[18] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费[19]