安科瑞电气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以书面送达 或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第五次会议（以下简称"会 议"）的通知,会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《安科瑞电气股份有 限公司章程》的有关规定。 与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案： 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-048 公司已分别于 2023 年 7 月 20 日、2023 年 9 月 4 日召开了第五届董事会第十九 次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发 行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相 关事宜的议案》等相关议案，公司股东大会授权董事会 ...

股东大会信息 - 公司于2024年9月2日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年8月23日[2] - 审议事项需三分之二以上表决权通过[4] 投票信息 - 现场投票时间为2024年9月2日下午14:30[1] - 网络投票分交易系统和互联网系统，时间不同[13][14] - 普通股投票代码为350286，简称为安科投票[12] 登记信息 - 现场登记时间为2024年8月29日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 信函或传真登记须在2024年8月29日17:00前送达[6]

股票发行 - 2023年7、9月分别通过向特定对象发行股票相关议案[2] - 发行股票股东大会及授权有效期原至2024年9月4日[2] - 2024年8月拟延长有效期至2025年9月4日，待股东大会审议[3]

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 董事会 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申请 已于 2024 年 8 月 2 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，具体内容详 见公司于 2024 年 8 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于收到<关于安科瑞电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见 告知函>的公告》。 根据项目实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件内 容进行了更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《安科瑞电气股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其具体时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 2024年 ...

公司概况 - 公司成立于2003年6月23日，2012年1月13日在深交所上市[6] - 注册资本为21471.6125万元[6] - 主营业务为企业微电网所需设备和系统的研发、生产、销售及服务[8] 业绩数据 - 2023年末总资产173502.24万元，较2022年末增长约10.04%[10] - 2023年度营业收入112215.35万元，较2022年度增长约10.17%[13] - 2023年度净利润20120.92万元，较2022年度增长约18.07%[13] - 2023年经营活动现金流量净额31549.97万元，较2022年增长约93.51%[15] - 2023年投资活动现金流量净额 - 11730.68万元，2022年为 - 8627.41万元[15] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 4244.32万元，2022年为 - 1088.76万元[15] - 2023年末现金及现金等价物余额31703.72万元，较2022年末增长约96.13%[15] - 2023年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为1737.43[16] - 2023年12月31日流动比率为3.11倍，速动比率为2.70倍[17] - 2023年12月31日母公司资产负债率为19.11%，合并资产负债率为24.59%[17] - 2023年度归属于公司普通股股东的净利润为20140.21万元[17] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为11811.51万元、15161.48万元和17096.53万元，占流动资产总额比例分别为11.57%、12.80%和12.95%[24] - 报告期内发行人营业收入毛利率分别为45.72%、46.15%和46.39%[25] 未来展望 - 募投项目建成后预计新增企业微电网智能仪表硬件产能351.303万套、企业微电网 - 其他产品产能2.2万套、电量传感器135万套，整体扩产比例超80%[31] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票每股面值为1.00元[35] - 发行对象为不超过35名特定投资者[38] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[39] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过64,414,837股[41] - 募集资金总额不超过80,000.00万元[42] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[45] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起十二个月[48] - 2023年7月20日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案[59] - 2024年7月11日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）等相关议案[59] - 2023年9月4日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[59] - 发行方案尚需深交所审核通过、中国证监会同意注册[60] - 发行实行公平、公正原则，发行的股票均为人民币普通股，每一股份具有同等权利，每股的发行条件和价格均相同[62] - 发行将采取向特定对象发行的方式，不采用广告、公开劝诱和变相公开方式发行[64] - 公司不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的六种情形[65] - 本次证券发行拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%[74] - 本次证券发行董事会决议日距离前次募集资金到位日不少于18个月[74] - 本次证券发行募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过募集资金总额的30%[75] - 保荐人对发行人本次持续督导的期限为在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后两个完整会计年度[76] - 国盛证券为安科瑞电气2023年度向特定对象发行股票做上市保荐[80] - 项目协办人为周玎[80] - 保荐代表人为储伟、张艺蓝[80] - 内核负责人为卫成业[80] - 保荐业务负责人为刘李杰[80] - 总裁/法定代表人为徐丽峰[80] 风险提示 - 公司面临宏观环境及政策、市场竞争等市场风险[18][19] - 公司存在经营管理、市场拓展不及预期等经营和财务风险[20][21] - 本次向特定对象发行股票存在审批、发行等相关风险[26][27] - 本次向特定对象发行股票完成后即期回报存在被摊薄的风险[29] 项目投资 - 研发总部及企业微电网系统升级项目建设投资金额51,822.26万元，企业微电网产品技术改造项目建设投资金额12,743.16万元，募投项目最高年折旧摊销金额为4,604.10万元[33] - 达产期新增员工每年职工薪酬将达20,582.00万元[34]

公司基本信息 - 公司成立于2003年6月23日，2009年4月16日变更为股份有限公司，2012年1月13日在深交所上市，注册资本21471.6125万元[12] - 2022年12月被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，2023年被认定为国家重点扶持软件企业[77] 股本结构 - 截至2023年12月31日，总股本214716125股，有限售条件流通股40093001股，占比18.67%，无限售条件流通股174623124股，占比81.33%[14] - 截至2023年12月31日，前十名股东持股合计135919573股，占比63.32%，其中周中持股39197988股，占比18.26%[14][15] 财务数据 - 2023 - 2021年现金分红分别为64414837.50元、42943225.00元、42325505.00元，占当年净利润比例分别为31.98%、25.17%、54.53%，三年累计现金分红占年均净利润比例为110.73%[18] - 2023年末总资产173502.24万元，2022年末为157665.52万元，2021年末为141528.58万元[21] - 2023年营业收入112215.35万元，2022年为101858.49万元，2021年为101698.28万元[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为31549.97万元，2022年为16303.61万元，2021年为11247.66万元[25] - 2023年非经常性损益净额为1737.43万元，2022年为1594.42万元，2021年为1416.16万元[27] - 2023年末流动比率为3.11倍，2022年末为2.77倍，2021年末为2.37倍[28] - 2023年末资产负债率（合并）为24.59%，2022年末为27.25%，2021年末为30.80%[28] - 2023年归属于公司普通股股东的每股净资产为6.09元/股，2022年为5.34元/股，2021年为4.56元/股[28] - 2023年应收账款周转率为6.43次/年，2022年为6.93次/年，2021年为8.14次/年[28] - 2023年存货周转率为3.08次/年，2022年为2.35次/年，2021年为2.61次/年[29] - 2023年每股经营活动产生的现金流量为1.47元，2022年为0.76元，2021年为0.52元[29] - 2023年每股净现金流量为0.72元，2022年和2021年均为0.31元[29] - 2023年归属于公司普通股股东的净利润为20140.21万元，2022年为17060.71万元，2021年为17006.52万元[29] - 2023年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为18402.77万元，2022年为15466.29万元，2021年为15590.36万元[29] - 2023年扣除非经常性损益前基本每股收益为0.95元，稀释每股收益为0.95元；2022年基本每股收益为0.82元，稀释每股收益为0.81元；2021年基本每股收益为0.84元，稀释每股收益为0.82元[29] - 2023年扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率为16.46%，2022年为16.11%，2021年为19.10%[29] - 2023年扣除非经常性损益后基本每股收益为0.87元，稀释每股收益为0.86元；2022年基本每股收益为0.75元，稀释每股收益为0.73元；2021年基本每股收益为0.77元，稀释每股收益为0.75元[29] - 2023年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为15.04%，2022年为14.60%，2021年为17.50%[29] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为11811.51万元、15161.48万元和17096.53万元，占流动资产总额比例分别为11.57%、12.80%和12.95%[65] - 报告期内发行人营业收入毛利率分别为45.72%、46.15%和46.39%[66] 股票发行 - 公司向特定对象发行股票，国盛证券内核委员会同意推荐[30][36] - 2023年7月20日、2024年7月11日、2023年9月4日分别召开相关会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[40] - 本次发行股票面值为1.00元，发行价格未低于票面金额，发行对象为不超过35名特定投资者[41][49] - 定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[50] - 发行完成后，投资者认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[51] - 本次募集资金投向为研发总部及企业微电网系统升级项目、企业微电网产品技术改造项目及补充流动资金[47] - 本次证券拟发行股份数量不超过发行前总股本的30%[56] - 本次证券发行董事会决议日距前次募集资金到位日不少于18个月[56] - 本次证券发行募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过总额的30%[58] 募投项目 - 募投项目企业微电网产品技术改造项目建成后预计新增企业微电网智能仪表硬件产能351.303万套、企业微电网 - 其他产品产能2.2万套、电量传感器135万套，扩产比例超80%[74] - 募投项目研发总部及企业微电网系统升级项目建设投资51822.26万元，企业微电网产品技术改造项目建设投资12743.16万元，最高年折旧摊销金额为4604.10万元[75] - 募投项目达产期新增员工每年职工薪酬达20582.00万元[76] 保荐相关 - 储伟、张艺蓝最近五年内具备三十六个月以上保荐相关业务经历、最近十二个月持续从事保荐相关业务[89] - 截至说明与承诺签署之日，除本项目外，储伟、张艺蓝作为签字保荐代表人申报的主板、科创板、创业板在审企业家数均为0家[90] - 储伟、张艺蓝最近3年内担任过浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票项目（上市时间2022年1月20日）的签字保荐代表人[90] - 保荐人认为发行人所处行业未来发展空间良好，具备较强竞争优势，本次发行募集资金拟投资项目符合国家产业政策，发展前景良好[80] - 保荐人认为发行人预计的即期回报摊薄情况合理，填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项符合保护中小投资者合法权益的精神[81] - 本次向特定对象发行股票不存在由董事会事先确定的投资者，截至发行保荐书出具日，不存在私募投资基金发行对象或其管理人尚未完成备案或登记程序的情形[82] - 保荐人在本次保荐业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为[84] - 上市公司在保荐人等依法需聘请的证券服务机构之外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为[85] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行股票，并承担相应保荐责任[86]

证券简称：安科瑞 证券代码：300286 安科瑞电气股份有限公司 Acrel Co.,Ltd. （上海市嘉定区育绿路 253 号） 2023年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二四年八月 安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代 ...

公司动态 - 2024年8月2日公司收到深交所关于向特定对象发行股票审核意见告知函[2] - 深交所认为公司符合发行条件等，后续报证监会履行注册程序[2] - 发行股票事项需获证监会同意注册决定方可实施，结果和时间不确定[2]

公司概况 - 公司成立于2003年6月23日，2012年1月13日在深交所上市[6] - 公司注册资本为21471.6125万元[6] - 公司主营业务为企业微电网所需设备和系统的研发、生产、销售及服务[8] 业绩数据 - 2023年末总资产173502.24万元，较2022年末增长约10.04%[10] - 2023年营业收入112215.35万元，较2022年增长约10.17%[13] - 2023年净利润20120.92万元，较2022年增长约18.07%[13] - 2023年经营活动现金流量净额31549.97万元，较2022年增长约93.51%[15] - 2023年投资活动现金流量净额 - 11730.68万元，2022年为 - 8627.41万元[15] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 4244.32万元，2022年为 - 1088.76万元[15] - 2023年末现金及现金等价物余额31703.72万元，较2022年末增长约96.13%[15] - 2023年归属于母公司所有者的非经常性损益净额为1737.43万元，2022年为1594.42万元，2021年为1416.16万元[16] - 2023年末流动比率为3.11倍，速动比率为2.70倍，资产负债率（母公司）为19.11%，资产负债率（合并）为24.59%[17] - 2023年归属于公司普通股股东的净利润为20140.21万元，扣除非经常性损益后为18402.77万元[17] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为11811.51万元、15161.48万元和17096.53万元，占流动资产总额比例分别为11.57%、12.80%和12.95%[24] - 报告期内，营业收入毛利率分别为45.72%、46.15%和46.39%[25] 风险提示 - 行业受宏观经济和产业政策影响，面临政策变化经营风险[18] - 行业竞争加剧，不提升技术和扩大规模，市场地位可能下滑[19] - 经营规模扩大，管理体系复杂，对管理团队有挑战[20] - 向特定对象发行股票需审批，存在审批不通过和发行失败风险[26][27] - 发行完成后业绩未增长，即期回报有被摊薄风险[29] 募投项目 - 募投项目建成后预计新增企业微电网智能仪表硬件产能351.303万套、企业微电网 - 其他产品产能2.2万套、电量传感器135万套，整体扩产比例超80%[31] - 研发总部及企业微电网系统升级项目建设投资金额51822.26万元，企业微电网产品技术改造项目建设投资金额12743.16万元，募投项目最高年折旧摊销金额为4604.10万元[32] - 达产期新增员工每年职工薪酬将达20582.00万元[33] 发行情况 - 向特定对象发行股票每股面值为1.00元[34] - 发行对象为不超过35名特定投资者[37] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[38] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过64414837股[40] - 募集资金总额不超过80000.00万元[41] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[44] - 发行股票决议有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起十二个月[47] - 2023年7月20日，召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过发行股票相关议案[58] - 2024年7月11日，召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过2023年度发行股票预案（修订稿）等相关议案[58] - 2023年9月4日，召开2023年第一次临时股东大会，审议通过发行股票相关议案[58] - 发行方案尚需深交所审核通过、中国证监会同意注册[59] - 发行将采取向特定对象发行方式，不采用广告、公开劝诱和变相公开方式发行[63] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的六种情形[64] - 发行对象不超过35名特定投资者[67] - 发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[68] - 投资者认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[69] - 拟发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[73] - 董事会决议日距离前次募集资金到位日不少于18个月[73] - 募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过募集资金总额的30%[74] - 保荐人对公司本次持续督导期限为发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度[75] - 发行申请符合规定，保荐人同意推荐公司向特定对象发行股票并在深交所创业板上市[77]

募集资金与项目 - 拟向特定对象发行股票募资不超80000万元，45000万元用于研发总部及企业微电网系统升级项目[8] - 研发办公楼涉及募集资金37000万元，新增人员710人，195名研发人员将迁入[8] - 募投项目需47904.50平方米场地，研发办公楼总建筑面积68404.50平方米[17][21] 业绩数据 - 2021 - 2023年度营业收入分别为101698.28万元、101858.49万元、112215.35万元[60] - 报告期各期收入分别为101698.28万元、101858.49万元、112215.35万元和24185.07万元[9] - 报告期内经销收入占比分别为22.13%、30.38%、36.40%和36.96%[9] 用户数据 - 2021 - 2023年公司客户数量分别为15689家、19892家和24223家[39] - 2021 - 2023年销售额100万以下客户营收占比分别为42.77%、42.07%和42.48%[39] - 2021 - 2023年前三十大客户销售收入分别为25934.90万元、28049.23万元和27704.88万元[40] 未来展望 - 2024年7月11日公司取消募投项目一及项目二的效益测算[36] - 公司取消对研发总部及企业微电网系统升级项目、企业微电网产品技术改造项目的效益测算，并修改预案、募集说明书等文件[67] 新产品和新技术研发 - 募投产品中企业微电网产品及系统预测毛利率为53.38%，较报告期内平均高近6个百分点[8] 其他数据 - 2021 - 2023年，房屋及建筑物租给关联方租金分别为45.87万元、45.87万元和99.08万元[8] - 2018 - 2022年出租房屋租赁价格0.62元/平方米/天，2023年为1.34元/平方米/天[14] - 截至2024年一季度末，研发人员占比49.42%，本科及以上学历员工占比72.53%，30岁以下员工占比51.73%[19] - 上海本部现有研发人员人均办公面积仅为10.07m²，现有房屋建筑面积合计23250.47m²[28][30] - 2023 - 2021年应收款项余额分别为18736.08万元、17150.35万元、13831.75万元，占营业收入比例分别为16.70%、16.84%、13.60%[48] - 报告期内1年以上应收账款余额分别为1739.63万元、1910.73万元、2428.10万元，占营业收入比例分别为1.71%、1.88%、2.16%[49] - 报告期内发函客户数量分别为82家、65家、93家，各期回函确认金额占营业收入比例分别为36.76%、33.83%、35.95%[56] - 2021 - 2023年度发函金额分别为38041.72万元、35263.25万元、41545.28万元，发函金额占营业收入比例分别为37.41%、34.62%、37.02%[60]