公司基本信息 - 公司股票简称珈伟新能，代码300317[8] - 公司法定代表人是郭砚君[8] - 公司注册地址在深圳市龙岗区坪地街道中心社区环坪路7号相关栋[8] - 公司办公地址在深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层ABD[8] - 公司聘请的会计师事务所是亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）[8] - 签字会计师姓名为于蕾、赵青[8] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现营业收入85,364.68万元，同比增加68.94%[2] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润1,591.46万元，同比下滑82.58%[2] - 2023年营业收入853,646,822.45元，较2022年调整后增长68.94%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润15,914,610.39元，较2022年调整后下降82.58%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -17,697,974.87元，较2022年调整后下降236.30%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -368,375,504.92元，较2022年调整后下降169.32%[9] - 2023年末资产总额2,932,945,372.86元，较2022年末调整后增长25.54%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,857,632,059.81元，较2022年末调整后增长1.73%[9] - 2023年非经常性损益合计33,612,585.26元，2022年为78,348,669.97元，2021年为52,650,671.12元[17] - 2023年计入当期损益的政府补助26,351,364.13元，主要为子公司收到的税费返还[13] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回13,492,402.51元，主要为冲回前期对单一客户计提的应收账款坏账准备[15] - 2023年债务重组损益 -2,784,436.48元，为珈伟隆能在建厂房债务重组的收益[16] - 报告期内，公司实现营业收入85,364.68万元，同比增加68.94% [28] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,591.46万元，同比下滑82.58% [28] - 2023年公司营业收入合计853,646,822.45元，同比增长68.94%[30] - 2023年管理费用为105,725,641.27元，同比增长20.02%，主要因人工支出及中介费增加[37] - 2023年财务费用为4,148,697.04元，同比增长120.59%，主要是利息费用增加及汇兑收益减少[37] - 2023年研发费用为17,695,754.60元，同比增长47.99%，主要是人工支出增加[37] - 2023年研发人员数量为55人，占比9.37%，较2022年数量变动-1.79%，占比变动0.10%[43] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -368,375,504.92元，同比下降169.32%[43] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -250,878,894.64元，同比下降111.04%[43] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为319,471,760.45元，同比增长382.71%[43] - 非主营业务中投资收益48360524.66元，占利润总额比例80.97%；资产减值 -3944329.62元，占比 -6.60%；营业外收入3863332.63元，占比6.47%；营业外支出4916551.44元，占比8.23%；信用减值损失7099594.13元，占比11.89%；其他收益23566927.65元，占比39.46%[46] - 2023年末货币资金182190718.87元，占总资产比6.21%，年初为441094309.07元，占比18.88%，比重减少12.67%[46] - 2023年末应收账款442246328.39元，占总资产比15.08%，年初为311338377.52元，占比13.33%，比重增加1.75%[47] - 2023年末固定资产1139366687.38元，占总资产比38.85%，年初为445996805.90元，占比19.09%，比重增加19.76%[51] - 2023年末在建工程4687967.74元，占总资产比0.16%，年初为313474231.27元，占比13.42%，比重减少13.26%[52] - 2023年末短期借款33591847.22元，占总资产比1.15%，年初为0元，比重增加1.15%[52] - 2023年末长期借款281678000.00元，占总资产比9.60%，年初为53800000.00元，占比2.30%，比重增加7.30%[52] - 报告期投资额156870000.00元，上年同期投资额40000000.00元，变动幅度292.18%[66] 各条业务线数据关键指标变化 - 蔚县100mw光伏EPC工程为公司贡献主要收入和利润来源[2] - 2023年公司河北100mw地面集中式光伏EPC项目12月底全额并网，实现收入52,972.15万元[21] - 2023年公司累计并网分布式电站约70MW，贡献超2,000万元电费收入[21] - 境外（含香港）光伏照明销售量为8,408,383 PCS，销售收入为210,774,625.03元[29] - 境内LED照明销售量为2,050,299 PCS，销售收入为29,934,616.99元[29] - 光伏电站EPC及运维业务2023年营收552,637,242.89元，占比64.74%，同比增长535.57%[30] - 境外（含香港）营收210,774,625.03元，占比24.69%，同比下降40.25%；境内营收642,872,197.42元，占比75.31%，同比增长321.51%[30] - 光伏草坪灯2023年销售量6,740,470 pcs，同比下降42.82%；销售收入163,462,331.10元，同比下降40.49%[33] - 光伏照明产品2023年销售量10,306,784 PCS，同比下降40.61%；生产量10,522,952 PCS，同比下降37.00%；库存量2,686,260 PCS，同比增长8.75%[31] - 光伏照明行业2023年毛利率22.30%，同比增加1.49%；光伏电站EPC及运维行业毛利率22.64%，同比减少10.28%[31] - 光伏草坪灯产能利用率为55%（产能12,600,000 pcs，产量6,877,739 pcs）[33] - 蔚县恒昌平价上网100兆瓦光伏发电项目EPC合同总金额60,796.74万元，本期累计确认销售收入59,058.53万元，回款正常[33] - 定边珈伟光伏电力有限公司2023年发电量4,092.09万度，营业收入1,110.56万元[30] - 沾化正大光伏发电有限公司规模29.62MW，2023年发电量1,921.57万度，营业收入787.22万元[30] - 光伏电站EPC业务直接材料成本2023年为293,549,843.99元，占比69.53%，同比增长453.67%[34] 行业市场数据 - 2023年前三季度我国新型储能项目累计装机功率25.3GW、能量规模53.4GWh，同比增长280%/267%[21] - 2023年我国新增投运电力储能项目装机规模13.2GW，同比增长87%，新增装机中锂电池占比93%[21] - 初步估算2030年我国工商储新增装机容量可达100GWh+[21] - 2023年我国新能源新增装机容量2.93亿千瓦，同比增长138.0%，累计装机容量达10.51亿千瓦，同比增长38.6%[19] - 2023年我国风电新增装机0.76亿千瓦，累计装机4.41亿千瓦；光伏发电新增装机2.17亿千瓦，累计装机6.09亿千瓦，占电源总装机的36.0%，同比提升6.4%[19] - 2024年1月全国风电利用率为98.3%，光伏发电利用率为98.0%，2024年中国新能源利用率可能降至95%以下，2030年整体利用率或将降至90%左右[19] - 2023年国内光伏发电新增装机首次突破200GW，全球占比历史性超过50%，累计装机已接近610GW[19] - 截至2023年底全国累计发电装机容量超29亿千瓦，其中可再生能源发电占比超过50%[19] 公司技术与人员情况 - 公司及子公司拥有国内外专利155项，其中国内专利139项，国外专利16项[26] - 公司拥有工程及电气领域专业技术人员63人，电站运维人员110人[27] - 报告期末在职员工数量合计587人，其中母公司155人，主要子公司432人[112] - 员工专业构成中生产人员159人、销售人员82人、技术人员106人、财务人员55人、行政人员185人[113] - 员工教育程度方面硕士24人、本科学历233人、大专学历182人、大专以下148人[113] - 劳务外包工时总数26,741.5小时，支付报酬总额710,340.50元[116] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司召开4次股东大会，16次董事会，14次监事会[81] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[81] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为24.54%，召开日期为2023年3月10日[85] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为28.26%，召开日期为2023年5月19日[85] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为19.53%，召开日期为2023年7月5日[85] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为18.71%，召开日期为2023年12月22日[85] - 报告期内公司完成多项公司治理制度修订[81] - 公司控股股东为阜阳泉赋，实际控制人为阜阳市颍泉区人民政府国有资产监督管理委员会[81] - 报告期内公司对高级管理人员、中层管理人员和核心骨干员工实施股权激励计划[81] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[83] - 2023年公司第五届董事会共召开21次会议，如第五届董事会第六次会议于2023年1月3日召开[98][99] - 董事郭砚君、李雳、孟宇亮等本报告期应参加董事会次数均为16次，郭砚君现场出席14次，李雳现场出席11次等[99] - 董事郭砚君、李雳、孟宇亮等出席股东大会次数多为4次，黄惠红出席3次[99] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，其建议被采纳[100][101] - 第五届董事会审计委员会2023年召开会议6次，审议多项议案并一致通过[103][104] - 第五届董事会薪酬与考核委员会2023年召开会议1次，审议通过公司高级管理人员2023年度薪酬议案[109] - 第五届董事会提名委员会2023年召开会议1次，审议通过推荐刘锡金先生为公司副总裁、财务总监候选人的议案[110] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[111] 公司人员任职与变动 - 公司董事、监事和高级管理人员期初与期末持股数均为0股，增持、减持数量也为0股[86][87][88] - 宋天玺有200,000股股权激励归属[87] - 2023年7月11日李雳因工作调整辞去财务总监职务，仍担任副董事长等职务[88][90] - 2023年7月11日刘锡金被聘任为副总裁、财务总监[88][89] - 郭砚君任珈伟新能董事长等职[90] - 李雳任珈伟新能副董事长、总裁等职[90] - 孟宇亮任珈伟新能董事等职[90] - 张斌任珈伟新能董事等职[90] - 黄惠红任珈伟新能独立董事等职[90] - 陈曙光任珈伟新能独立董事等职[91] - 郭砚君于2021年6月23日起任阜阳泉赋企业管理有限责任公司执行董事[92] - 郭砚君于2018年9月12日起任阜阳市颍泉工业投资发展有限公司董事长兼总经理[92] - 郭砚君于2021年5月26日起任安徽泉能能源建设有限责任公司执行董事兼总经理[92] - 李雳于2016年9月28日起任腾名有限公司董事[92] - 孟宇亮于2021年6月23日起任阜阳泉赋企业管理有限责任公司总经理[92] - 孟宇亮于2022年11月10日起任奇盛控股有限公司董事[92

关联资金整体情况 - 2023年初其他关联资金往来余额21,155.64万元[7] - 2023年度累计发生额（不含利息）111,478.45万元[7] - 2023年度利息306.76万元[7] - 2023年度偿还累计发生额54,382.08万元[7] - 2023年末余额78,558.77万元[7] 子公司资金情况 - 中山品上照明2023年末余额900.29万元[7] - 沾化正大光伏2023年末余额1,250.00万元[7] - 深圳国创珈伟石墨烯2023年末余额930.00万元[7] - 珈伟（上海）光伏电力2023年末余额17,174.96万元[7]

公司治理 - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席3次[3] - 2023年独立董事应出席董事会16次，实际出席16次[5] - 2023年独立董事应出席审计委员会会议6次，实际出席6次[6] - 2023年独立董事参加1次专门会议，亲自出席1次[7] 重大决策 - 2023年1月3日审议通过向中信银行申请授信并由股东提供担保暨关联交易议案[11] - 2023年2月21日审议通过多项子公司股权收购及担保关联交易议案[11] 人事变动 - 2023年7月11日聘任刘锡金先生为副总裁、财务总监[14] 激励计划 - 2023年3月15日审议通过向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案[15] - 2023年3月29日审议通过2022年股票期权与限制性股票激励计划相关议案[15] - 2022年激励计划预留授予及首次授予部分第一个归属期归属和行权条件成就[16] 审计相关 - 2023年7月24日同意聘请北京国府嘉盈会计师事务所为向特定对象发行股票提供专项审计服务[17] - 2023年12月同意续聘亚太（集团）会计师事务所为2023年度审计机构[18] 未来展望 - 2024年度独立董事将继续履职促进公司业绩稳定健康发展[20]

综合授信 - 公司拟申请不超160,000万元人民币综合授信额度[1] - 授信期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[1] - 额度可循环使用，最终以金融机构审批为准[1][2] 资金与授权 - 实际融资金额在额度内以实际发生额为准[2] - 董事会提议授权董事长或指定代理人签署相关合同协议[2]

章程修订 - 2024年4月24日审议通过修订《公司章程》议案[2] - 注册资本增至827,239,030元，增加1,207,720元[2] - 股份总数增至827,239,030股，增加1,207,720股[2] - 经营范围新增园区管理等业务[2] 后续安排 - 修订章程需股东大会批准，通过后生效[3] - 董事会提请授权办理工商变更[3] - 2024年4月26日披露修订章程于巨潮资讯网[3][4]

关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况监督报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 — —创业板上市公司规范运作》和珈伟新能源股份有限公司（以下简称"珈伟新 能"、"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对亚太（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太事务所"）2023 年度履职情 况进行监督。具体情况如下： 审计委员会 2023 年年报会议审议通过了公司财务决算报告、内部控制评价 报告、关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告和关于审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况报告等议案并同意提交公司董事会审议。 珈伟新能源股份有限公司 一、核查外部审计机构的独立性和专业性 审计委员会对亚太事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等方面进行了严格核查： 独立性方面，亚太事务所审计人员未在本公司任职、未获取除法定审计必要 费用外任何现金及其他任何形式 ...

审计机构相关 - 2023年续聘亚太会计所为审计机构[3] - 项目合伙人等近三年签署或复核报告情况[1][2] 审计情况 - 亚太会计所审计2023年财务报表[4] - 认为报表按准则编制，反映财务状况[6] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[8]

担保额度 - 公司2024年度拟新增担保额度16亿元[1] - 正镶白旗国电新增担保额度2850万元，占比1.54%[2] - 珈伟（上海）新增担保额度17150万元，占比9.24%[2] - 深圳前海珈伟新增担保额度20000万元，占比10.77%[3] - 深圳珈伟低碳新增担保额度50000万元，占比26.92%[3] - 子公司对子公司担保新增额度70000万元[3] 子公司数据 - 深圳珈伟低碳2023年营收63795.8万元，净利润6923.41万元[6] - 深圳前海珈伟2023年营收157.28万元，净利润72.73万元[7] - 上海珈伟2023年营收4675.08万元，净利润821.73万元[7] - 正镶白旗2023年营收311.94万元，净利润 - 288.05万元[7] 担保情况 - 截至2024年3月31日对外担保余额6108万元[9] - 截至2024年3月31日对控股子公司担保余额28760.22万元[9] - 若审批通过，对外担保总额8400万元、对控股子公司担保总额128105.41万元[9] - 两项担保额分别占2023年底净资产4.52%、68.96%[9] 审批相关 - 担保事项需经股东大会特别决议批准[4] - 董事会同意担保额度预计事项[10] - 监事会同意新增担保额度并提交股东大会审议[13] - 担保额度自股东大会通过起十二个月内有效[11]

珈伟新能源股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 珈伟新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合珈伟新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）《内部控制管理制度》和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，其有效性可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而 改 ...

报告期内，公司召开了 16 次董事会。召开会议的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定，公司及时履行信息披露义务。董事会召开具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会第 | 2023/1/3 | 1.《关于公司向中信银行申请授信并由股东提供担保暨关联交易的议 案》 | | 六次会议 | | 2.《关于公司终止参与认购基金份额暨对外投资的议案》 1.《关于全资子公司拟收购淮南振能光伏发电有限公司 100%股权暨关 | | 第五届董事会第 七次会议 | 2023/2/21 | 联交易的议案》 | | | | 2.《关于全资子公司拟收购沾化正大光伏发电有限公司 100%股权暨关 | | | | 联交易的议案》 | | | | 3.《关于公司和公司股东为沾化正大光伏发电有限公司提供担保暨关联 | | | | 交易的议案》 | | | | 4.《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 | | 第五届董事会第 | | 1.《关于公司向华夏银行申请授信并由股东提供担保暨关 ...