非公开发行预案概况 - 5月8日共有4家公司公布非公开发行预案 [1] - 贝肯能源拟发行5400万股 发行价6 59元 募集资金3 56亿元 用于补充流动资金及偿还债务 [1] - 艾比森拟发行4615 38万股 发行价7 80元 募集资金3 60亿元 用于补充流动资金 [1] - 软通动力拟发行2 86亿股 募集资金33 78亿元 用于京津冀软通信创智造基地等项目 [1] - 顾家家居拟发行1 04亿股 发行价19 15元 募集资金19 97亿元 用于生产线智能化技改等项目 [1] 公司股价表现 - 软通动力近5日股价上涨10 94% [2] - 顾家家居近5日股价上涨6 75% [2] - 艾比森近5日股价上涨4 06% [2] - 贝肯能源近5日股价无涨跌 [2] 定增预案数据统计 - 贝肯能源最新收盘价8 23元 拟发行价较收盘价折价约20% [2] - 艾比森最新收盘价10 52元 拟发行价较收盘价折价约26% [2] - 软通动力最新收盘价60 23元 [2] - 顾家家居最新收盘价25 13元 拟发行价较收盘价折价约24% [2]

股权情况 - 发行前丁彦辉持股124,671,549股，占比33.78%[2] - 发行后丁彦辉持股或达170,825,395股，占比41.14%[2] - 若利润分配实施，发行后丁彦辉持股或达171,730,372股，占比41.27%[2] 发行相关 - 向特定对象发行股票不超46,153,846股[2] - 本次发行触发要约收购义务[3] - 丁彦辉承诺认购股份36个月内不得转让[3] 审议进展 - 事项已通过独董和董事会审议，待股东大会审议[4] - 关联股东将在股东大会回避表决[4] - 股东大会非关联股东同意，丁彦辉可免于要约增持[4]

新策略 - 2025年5月7日公司会议审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 2025年5月8日发行股票预案及文件在巨潮资讯网披露[1] - 发行股票需股东大会、深交所审核及证监会注册[1]

发行情况 - 向特定对象发行股票价格为7.80元/股，若2024年度利润分配方案实施完毕，调整为7.65元/股[7][31][32] - 发行数量不超过46,153,846股，若2024年度利润分配方案实施完毕，调整为不超过47,058,823股[8][33] - 募集资金总额不超过36,000.00万元，扣除费用后用于补充流动资金[9][37][65] - 发行对象为控股股东丁彦辉，构成关联交易，已通过相关审核，关联方回避表决[6][39][40] - 发行对象所认购股份自发行完成之日起36个月内不得转让[9][34][60] - 发行已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议、深交所审核和中国证监会同意注册[6][44] 股权结构 - 截至预案披露日，丁彦辉直接持有公司股份124,671,549股，占发行前总股本的33.78%[41][54][77] - 按发行数量上限计算，发行完成后丁彦辉直接持股170,825,395股，占总股本的41.14%；若2024年度利润分配方案实施，占比41.27%[41][77] 市场规模 - 预估全球LED显示屏市场规模2025年达79.91亿美元，2028年达102.36亿美元，2023 - 2028年复合增长率预估为7%[20] - 预估小间距LED显示屏市场规模2025年达48.66亿美元，2023 - 2028年复合增长率预估为10%[20] 利润分配 - 2024年现金分红金额（含税）为5536.50万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为47.36%[109] - 2023年现金分红金额（含税）为10915.62万元，占比为34.57%[109] - 2022年现金分红金额（含税）为64570.82万元，占比为318.06%[109] - 最近三年累计现金分红占年均可分配利润的比例为382.39%[109] 未来规划 - 制定《未来三年（2026年 - 2028年）股东回报规划》[10][129] - 每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的30%[104][114] 其他 - 2025年美国关税政策升级，贸易保护主义加剧影响公司股价[23] - 发行完成后公司将根据股本变化调整《公司章程》相关条款并办理工商变更登记[76] - 发行不会对公司高级管理人员结构造成重大影响，暂无调整计划[78]

业绩数据 - 2024年12月31日公司总股本为36910.03万股[4][7] - 本次发行股票数量不超过4705.88万股，发行后总股本将达41615.91万股[4][7] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为11689.34万元，扣除非经常性损益后为7589.69万元[4] - 假设2025年净利润持平，发行后基本每股收益为0.31元/股，扣非后为0.20元/股[7] - 假设2025年净利润增长10%，发行后基本每股收益为0.34元/股，扣非后为0.22元/股[7] - 假设2025年净利润下降10%，发行后基本每股收益为0.28元/股，扣非后为0.18元/股[7] 发行情况 - 本次发行募集资金总额为36000.00万元[4] - 本次发行完成后短期内每股收益存在被摊薄风险[8][14] - 本次发行可巩固实际控制人控制地位等[10] - 募集资金扣除费用后拟全部用于补充流动资金，业务范围不变[11] 公司规划 - 制定《深圳市艾比森光电股份有限公司募集资金管理制度》[14] - 按法律法规完善治理结构[15] - 制定《未来三年（2026年 - 2028年）股东回报规划》[16] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益[18] - 控股股东、实际控制人承诺按监管规定出具补充承诺[18] - 全体董事、高级管理人员承诺不输送利益、不损害公司利益[19] - 董事、高级管理人员承诺职务消费受约束等[20] - 相关责任主体若违反承诺同意接受处罚或管理措施[18][20]

融资相关 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超36000万元用于补充流动资金[3] - 本次向特定对象发行股票价格为7.80元/股，后调整为7.65元/股[19][20] - 发行对象为丁彦辉先生等不超过35名[25] - 丁彦辉增资近三亿元并承诺认购股份36个月内不得转让[9][27] - 本次发行股票数量不超47,058,823股[35] 市场规模预估 - 2025年全球LED显示屏市场规模达79.91亿美元，2028年达102.36亿美元，2023 - 2028年复合增长率为7%[6] - 2025年小间距LED显示屏市场规模达48.66亿美元，2023 - 2028年复合增长率为10%[6] 业绩数据 - 2024年12月31日公司总股本为369,100,317股[34] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为11,689.34万元，扣非后为7,589.69万元[35] 未来展望 - 假设2025年度净利润有持平、增长10%、下降10%三种情况[35] - 发行后总股本将从36,910.03万股增加到41,615.91万股[38] - 本次发行完成后，2025年度每股收益存在被摊薄风险[40] 制度与承诺 - 公司制定《深圳市艾比森光电股份有限公司募集资金管理制度》规范募集资金使用[44] - 公司制定《未来三年（2026年 - 2028年）股东回报规划》强化投资者回报机制[47] - 丁彦辉承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[48] - 全体董事、高级管理人员有多项维护公司利益承诺[50] 审批情况 - 本次向特定对象发行股票相关事项已通过公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十四次会议审议[31] - 本次向特定对象发行股票方案尚需公司股东大会审议通过，且需经深交所审核、中国证监会注册[31]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行4100万股，发行价6.33元/股，募资2.5953亿元，净额2.5029436342亿元[2] - 2022年4月29日募集资金全部到账[2] - 2022年10月办理募集资金专户注销，三方监管协议终止[3] 资金使用情况 - 截至2022年12月31日，累计使用募资25029.44万元，余额为0[4] - 2022年度使用募资25029.44万元，变更用途募资总额及比例为0[11] - 补充流动资金项目实际与承诺投资金额均为25029.44万元，差额为0[11]

募集资金情况 - 向丁彦辉发行4100万股，价格6.33元/股，募资25953万元，净额25029.44万元[11] - 2022年4月29日募资到账[11] - 2022年10月注销募资专户，三方监管协议终止[12] 资金使用情况 - 截至2022年底累计使用募资25029.44万元，余额为0元[12] - 2022年度使用募资25029.44万元，补充流动资金项目承诺与实际投资均为此金额[21]

未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划 为进一步完善和健全深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定 的要求，综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融 资环境等因素，公司董事会拟定了《深圳市艾比森光电股份有限公司未来三年 （2026 年—2028 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑行业发展趋势、公司实际经 营状况、发展目标、股东的要求和意愿、社会外部融资环境及资金成本等因素的 基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段等情 况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司股利分配作出制 度性安排，确保公司股利分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，遵循重视投资者 ...

公司动态 - 拟向特定对象发行股票[1] - 最近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况[1] 时间信息 - 公告发布于2025年5月8日[2]