股权结构 - 丁彦辉持股124,671,549股，持股比例33.78%[2] 质押情况 - 本次解除质押4,000,000股，占其所持3.21%，占总股本1.08%[3] - 解除后质押20,900,000股，占其所持16.76%，占总股本5.66%[2] - 已质押中限售等10,650,000股，占已质押50.96%[2] - 未质押82,853,662股，占未质押79.84%[2] 其他 - 解除质押起始2025.3.25，结束2025.6.16，质权为国泰海通[3] - 丁彦辉限售股为高管锁定股，本次解除为高管锁定股[4] - 丁彦辉质押风险可控，无平仓风险[5]

产业集群与产业链优势 - 龙岗拥有全国规模最大的LED产业集群，汇聚英伦科技、艾比森、班度科技等代表性企业，构建从封装、面板到解决方案的完整产业链 [1] - 产业集群优势、政策扶持及商业化落地能力使龙岗在裸眼3D LED显示领域全球领先 [1] 技术创新与产业化 - 英伦科技研发的光场裸眼3D显示技术被腾讯、京东方、华为等应用于视频会议系统、车载仪表屏、笔记本等产品 [1] - 公司实现弯道超车，技术及产业化程度超越欧美，可控2D3D可切换液晶透镜屏中试线2022年建成，2023年投产 [2] - 班度科技开发超高清无介质空气悬浮显示设备及沉浸式3D显示大屏，应用于文博文旅、商业展示等领域 [4] - 班度科技自研3D AI算法可实时将2D视频转为3D内容，应用于全国游泳冠军赛直播 [5] 市场应用与全球拓展 - 艾比森户外显示屏产品能耗较传统屏幕降低50%，300平方米大屏5年节省电费144万元，全球销量超200万台 [3] - 艾比森产品应用于世界杯、NBA、奥运会等顶级赛事，出口额曾连续12年中国LED厂商第一，全球设18家公司 [3] - 班度科技技术应用于城市BIM/CIM规划展示、应急巡检等，提升管理效率 [5] 政策支持与营商环境 - 广东省、深圳市及龙岗区政府提供资金支持，助力企业研发与技术落地 [6] - 龙岗区对研发投入超300万元的国家高新技术企业分档补助最高200万元，国家级专精特新"小巨人"企业奖励最高50万元 [6] - "免申即享"服务、智慧园区管理等举措优化营商环境，巩固产业地位 [6]

股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会审议未通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》及其他10项相关议案 [1] 发行股票预案 - 公司计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过36,000万元，扣除发行费用后用于补充流动资金 [2] - 发行对象为公司控股股东、实际控制人兼董事长丁彦辉，其拟以现金方式全额认购 [2] - 发行价格为7.80元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [2] - 若2024年度利润分配方案实施完毕，发行价格调整为7.65元/股 [2] 发行股票数量 - 发行数量不超过46,153,846股，若2024年度利润分配方案实施完毕，调整为不超过47,058,823股 [3] - 发行数量未超过发行前公司总股本的30% [3] 发行后股权结构 - 发行完成后，丁彦辉直接持股比例从33.78%增至41.14%（按上限46,153,846股计算） [4] - 若考虑调整后发行价格及数量，丁彦辉持股比例将增至41.27% [4] - 发行不会导致公司控制权发生变化 [4] 前次募集资金使用情况 - 2021年向特定对象发行股票募集资金总额为25,953万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为25,029.44万元 [5] - 发行对象为丁彦辉，发行价格为6.33元/股，发行数量为4,100万股 [5] - 丁彦辉于2022年5月20日成为公司控股股东及实际控制人 [5]

股东大会信息 - 2025年5月8日公司董事会发布召开2025年第二次临时股东大会通知[4] - 2025年5月27日下午15:00股东大会现场会议召开[5] 股东参与情况 - 现场6名股东及代理人代表8,820,325股，占比2.3897%[7] - 网络79名股东代表115,524,130股，占比31.2988%[7] - 共85名股东及代理人代表124,344,455股，占比33.6885%[7] 公司股本情况 - 截止股权登记日，公司总股本为369,100,317股[7] 议案审议情况 - 审议11项议案，均未获有效表决通过[8][9][10] - 各议案同意、反对、弃权股数及占比情况[14][15][16] 法律意见 - 信达律师认为股东大会合法有效，同意公告法律意见书[11][12]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于5月27日15:00召开，采取现场和网络投票结合方式[2] - 出席股东大会股东及代表85人，代表股份124,344,455股，占比33.6885%[3] - 现场投票股东及代表6人，代表股份8,820,325股，占比2.3897%[3] - 网络投票股东79人，代表股份115,524,130股，占比31.2988%[3] - 截至股权登记日，公司总股本为369,100,317股[3] 议案表决情况 - 11项议案表决结果均未通过[1] - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，同意9,645,289股，占比7.7569％，中小股东同意7,316,764股，占比89.1430％[5] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》各子项同意股数占比约7.75%，中小股东同意股数占比约89.1%[6][8][9][11][12][13][14] - 上市地点议案总表决同意9,645,289股，占7.7569％；中小股东同意7,316,764股，占89.1430％[15] - 本次发行前滚存未分配利润安排议案总表决同意10,110,720股，占8.1312％；中小股东同意7,782,195股，占94.8135％[16][18] - 募集资金用途议案总表决同意9,645,289股，占7.7569％；中小股东同意7,316,764股，占89.1430％[19] - 2025年度向特定对象发行股票预案议案总表决同意9,518,289股，占7.6548％；中小股东同意7,189,764股，占87.5957％[21] - 本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项议案总表决同意9,645,289股，占7.7569％；中小股东同意7,316,764股，占89.1430％[24] - 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案》总表决同意9,653,289股，占比7.7633％；中小股东同意7,324,764股，占比89.2405％[26] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》总表决同意9,645,289股，占比7.7569％；中小股东同意7,316,764股，占比89.1430％[28] - 《关于公司前次募集资金使用情况的议案》总表决同意70,963,733股，占比57.0703％；中小股东同意7,334,664股，占比89.3611％[29] - 《关于<未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划>的议案》总表决同意70,963,833股，占比57.0704％；中小股东同意7,334,764股，占比89.3623％[30] 其他 - 广东信达律师认为公司本次股东大会召集及召开程序等合法有效[31] - 备查文件为《2025年第二次临时股东大会决议》和《广东信达律师事务所关于深圳市艾比森光电股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》[32]

海外市场情况 - 2024年度公司海外市场营业收入293,088.14万元，较2023年同期增长13.78% [1] - 公司海外营业收入连续三年保持两位数增长，三年复合年均增长率（CAGR）高达43%，欧洲、北美、亚非拉等区域的三年CAGR均超过30% [2] 业务情况 - 公司是全球领先的至真LED显示应用与服务提供商，提供全系列LED大屏显示产品及专业视听解决方案，拥有广告、舞台等产品线及专业视听解决方案 [3] - 公司储能业务取得阶段性进展，致力于提供绿色储能产品和服务，业务涵盖家庭储能和工商业储能领域，2024年新产品陆续发布上市，国内外营销推广及渠道布局陆续开展，已在国内外成功交付多个商用项目 [3] 分红情况 - 2024年度利润分配方案以总股本369,100,317股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金红利55,365,047.55元 [4] - 权益分派股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日 [4] 发展战略 - 通过技术领先的LED显示产品、全生命周期场景化服务和全球营销网络，吸引优质客户，扩大业务规模和品牌影响力 [4] - 持续夯实和增强六大核心竞争力：保持技术领先、发挥品牌影响力、构筑服务护城河、打造成本竞争优势、扩大销售渠道网络、传承组织文化凝聚力 [4] 行业发展情况 - 预计2024年全球LED显示市场规模将达约535亿元，剔除单价调整因素后，显示屏实际产销量（面积）保持两位数增长率，全球渗透率不断提升 [4] - 预计全球市场规模未来几年继续保持约8%的稳健增长 [4]

股东大会审议通过利润分配方案 - 以总股本369,100,317股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金红利55,365,047.55元 [1] - 不送红股，不以公积金转增股本 [1] - 若公司总股本或股本结构变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [1] 权益分派方案 - 以现有总股本369,100,317股为基数，每10股派1.500000元人民币现金（含税） [2] - 扣税后，通过深股通持有的香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元 [2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，暂不扣缴个人所得税 [2] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [2] 股权登记日与除权除息日 - 股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日 [2] 权益分派对象 - 分派对象为截至2025年5月27日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [2] 权益分派方法 - 现金红利将于2025年5月28日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] - 自派股东证券账户内股份减少导致代派现金红利不足的，由公司自行承担法律责任 [2] 调整相关参数 - 除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-0.15元 [2] - 2024年度利润分配方案实施完毕后，向特定对象发行的发行价格调整为7.65元/股 [3] 咨询机构 - 咨询地址为广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期 [3] - 咨询联系人为孙伟玲，电话0755-28794126，传真0755-28792955 [3]

利润分配 - 2024年度以369,100,317股为基数，每10股派现金红利1.5元，共派55,365,047.55元[2] - 扣税后部分投资者每10股派1.35元，个人股息红利税差别化征收[3] - 股权登记日2025年5月27日，除权除息日2025年5月28日[4] 股票发行 - 2025年向特定对象发行股票原发行价7.80元/股，调整后为7.65元/股[8]

股本变动 - 2022年5月20日发行完成后，公司总股本由318,994,173股变更为359,994,173股[3] - 2023年4月27日，公司总股本由359,994,173股变更为363,427,298股[4] - 2023年10月30日，公司总股本由363,427,298股变更为363,853,871股[4] - 2024年6月26日，公司总股本由363,853,871股变更为368,516,912股[5] - 2024年11月14日，公司总股本由368,516,912股变更为369,100,317股[5] 募资情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额259,530,000.00元，净额为250,294,363.42元[3] 股东承诺 - 丁彦辉承诺认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[6] - 丁彦辉承诺定价基准日前六个月未减持，发行完成后六个月内不减持[6] - 丁彦辉认购股份金额区间为不低于11,928.06万元且不高于25,953.00万元[6] - 丁彦辉2021年作出填补回报、减少和规范关联交易、避免同业竞争等相关承诺[7] - 丁彦辉在2021年公司向特定对象发行股票完成后保证与公司在人员、资产等方面保持独立[7] 限售股解禁 - 本次申请解除限售股份数量为41,000,000股，占目前公司总股本的11.11%[2][9] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年5月20日[9] - 本次解除限售股东为丁彦辉，所持股份总数124671549股，所持限售股份总数93503662股，本次解除限售4100万股[9] - 丁彦辉任职期间每年转让股份不得超其持有公司股份总数25%，本次解除限售股份将转为高管锁定股[10] 股份结构变动 - 变动前有限售条件股份135918996股，占比36.82%，变动后数量和占比不变[11] - 变动前高管锁定股94918996股，占比25.72%，增加4100万股后变为135918996股，占比36.82%[11] - 变动前首发后限售股4100万股，占比11.11%，减少4100万股后变为0股，占比0.00%[11] - 变动前无限售条件股份233181321股，占比63.18%，变动后数量和占比不变[11] 保荐意见 - 保荐机构认为公司本次上市流通限售股股东履行承诺，相关事项符合规定，对限售股解禁上市流通事项无异议[15]

股份发行 - 2021年11月9日公司获批复向特定对象发行不超4100.00万股新股，批复12个月内有效[2] - 2022年4月公司向丁彦辉发行4100.00万股，5月11日完成登记托管手续[2] - 2022年5月20日发行股份上市，限售期36个月，发行后总股本由318,994,173股变为359,994,173股[3] - 2023 - 2024年公司因激励计划归属限制性股票，总股本从359,994,173股变为369,100,317股[4] 认购情况 - 丁彦辉认购41,000,000股，认购金额259,530,000.00元[3] - 丁彦辉承诺认购股份数量区间18,843,690 - 41,000,000股，金额区间11,928.06 - 25,953.00万元[7] 股份限售 - 丁彦辉承诺认购股份36个月内不得转让，不符规定则调整，新增股份同限售[6] - 丁彦辉承诺定价基准日前六个月未减持，发行完成后六个月内不减持[6] - 本次上市流通的限售股总数为4100.00万股，占目前公司总股本的11.11%[11] - 本次限售股上市流通日期为2025年5月20日[12] 股份变动 - 变动前有限售条件股份数量为135,918,996股，占比36.82%；变动后数量不变，占比不变[14] - 变动前高管锁定股数量为94,918,996股，占比25.72%；变动后数量为135,918,996股，占比36.82%[14] - 变动前首发后限售股数量为41,000,000股，占比11.11%；变动后数量为0股，占比0.00%[14] - 变动前无限售条件股份数量为233,181,321股，占比63.18%；变动后数量不变，占比不变[14] 其他 - 截至核查意见出具日，丁彦辉严格履行承诺，未出现违反承诺情形，不存在非经营性占用公司资金及公司对其违规担保情形[10] - 保荐机构认为公司本次上市流通的限售股股东已严格履行承诺，限售股上市流通相关事项符合规定[15] - 保荐机构对公司2021年度向特定对象发行股票限售股解禁上市流通事项无异议[16]