公司基本信息 - 公司为常州强力电子新材料股份有限公司，股票简称强力新材，代码300429，上市于深圳证券交易所[20] - 公司负责人为钱晓春，主管会计工作负责人为潘晶晶，会计机构负责人为孟志成[4] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[16] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[120] 股权结构 - 强力实业为香港益信控股子公司，香港益信持有其60%的股权[16] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入464,880,168.98元，上年同期388,313,899.69元，同比增长19.72%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,046,823.38元，上年同期 - 15,184,609.45元，同比增长106.89%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 25,504,473.20元，上年同期 - 26,473,209.18元，同比增长3.66%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额19,386,688.37元，上年同期80,699,759.08元，同比下降75.98%[25] - 本报告期末总资产3,747,032,100.41元，上年度末3,781,580,683.51元，同比下降0.91%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,818,651,522.91元，上年度末1,874,993,857.19元，同比下降3.00%[25] - 本报告期营业收入464,880,168.98元，上年同期388,313,899.69元，同比增长19.72%[70] - 本报告期营业成本362,602,633.32元，上年同期295,371,895.11元，同比增长22.76%[70] - 本报告期财务费用22,823,874.80元，上年同期10,212,813.63元，同比增长123.48%，因借款规模增加致利息费用增加、部分在建工程转固后利息不再资本化[70] - 本报告期所得税费用1,217,483.69元，上年同期4,630,044.11元，同比减少73.70%，因全资子公司强力投资100%股权上年计税基础已增加，本年转让股权的收益减少了应纳税所得额[70] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额19,386,688.37元，上年同期80,699,759.08元，同比减少75.98%，因收到的留抵退税和政府补助减少[70] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额160,681,906.57元，上年同期 - 33,092,701.44元，同比增长585.55%，因固定资产投资和大额存单投资较上期减少[70] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 - 29,753,399.93元，上年同期21,212,414.87元，同比减少240.26%，因回购股份支付现金[70] - 本报告期末货币资金387,375,352.63元，占总资产比例10.34%，上年末315,189,511.12元，占比8.33%，比重增加2.01%[75] - 报告期投资额和上年同期投资额均为0.00元，变动幅度为0.00%[81] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益23,405,227.18元[30] - 计入当期损益的政府补助1,869,451.76元[30] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,910,944.24元[30] - 非经常性损益合计26,551,296.58元[30] 行业市场规模及趋势 - 2020年全球光刻胶市场规模约50.5亿美元，2026年将达62.7亿美元；2020年中国光刻胶市场规模约88亿元，预计2024年超140亿元，年复合增长率10%[39] - PCB下游应用市场中通讯类占比33%，计算机行业占比约22%[42] - 中国PCB市场有望在2026年增长到486.2亿美元，全球市占维持在53%以上；2024年AI系统拉动系统端产值增长6%，芯片产业增长11%，PCB增长4%[43] - 彩色滤光片占LCD面板成本的14 - 16%，彩色光刻胶和黑色光刻胶在彩色滤光片材料成本中占比约27%[44] - 2021年全球LCD整体产能约323百万平方米，中国大陆产能210百万平方米，占比65%；预计2025年全球产能达410百万平方米，中国大陆产能320百万平方米，占比78%[46] - 2021年全球半导体材料市场规模达580亿美元，中国大陆需求占比18.6%；预计2026年达750亿美元[50] - 2020年全球半导体光刻胶需求约8500吨，产值达16.3亿美元，国产化率低于1%，需求接近15%[50] - 2016年中国大陆OLED产能为24万平米，占全球3%；2021年产能约14.5百万平米，全球占比40%；预计2025年产能达66百万平米，超全球56%[51] - 中国大陆OLED面板市场需求全球占比将从2021年的15.3%增长到2024年的23.7%[51] 公司业务布局及产品 - 公司是国内少数布局光刻胶专用电子化学品的企业，多项技术和产品在国内光刻胶专用领域有较大优势[54] - 公司OLED有机材料产品市场份额占比较小，通过发行可转债布局绿色光固化材料业务[54] - 公司研发的PSPI产品处于送样验证阶段，先进封装用电镀材料处于客户认证阶段[55] - 公司主要从事光刻胶专用电子化学品和绿色光固化材料的研产销及贸易业务[56] - 公司光刻胶专用电子化学品包括光引发剂等，绿色光固化材料包括两大光固化体系引发剂等[56] - 公司产品服务范围涵盖PCB、显示面板、半导体等多个应用领域[56] 公司运营模式 - 公司生产原料主要从国内市场采购，建立了稳定供应体系[58] - 公司销售部门跟踪客户需求制定销售计划，生产部据此安排生产计划[58] - 采购物流部根据生产计划和原料安全库存制定采购计划[58] - 对于价格波动原料，公司结合波动幅度和频率灵活采购[58] - 公司生产模式包括计划生产和订单生产，以计划生产为主[59] - 公司销售模式为直销与经销相结合，直销客户以国际知名光刻胶生产企业为主，经销是向贸易商销售[60][61] - 公司采购策略根据原料价格和波动趋势调整，常规原料按生产计划采购[59] - 公司设立研究院进行研发工作，坚持产学研结合战略，规范研发流程提升成果转化率[59] - 光刻胶专用电子化学品产品销售需通过客户长周期评估认证，合格供应商资格稳定[60] 公司技术与荣誉 - 公司已向境内外知识产权局申请专利562项，授权309件；向中国台湾省专利局申请专利18项，获授权13项；PCT申请67件；向日本特许厅申请专利29项，获授权27项；向韩国知识产权局申请专利30项，获授权24项；向欧洲专利局申请专利19项，获授权11项；向美国专利局申请专利21项，获授权16项[63][64] - 公司2016 - 2023年获得多项荣誉，如2016年获第一批制造业单项冠军培育企业称号等[65] - 公司具有单体功能性评价技术、特殊纯化技术、ppb级金属离子含量分析测试技术等竞争力技术[62] 公司客户与产品结构 - 公司主要客户包括长兴化学、旭化成等全球知名光刻胶生产商，与客户合作多年且互动频繁[66] - 公司为光刻胶厂商提供光引发剂、光刻胶树脂等产品，产品结构合理、配套性强[66] 金融资产与负债情况 - 交易性金融资产期初数为135,203,811.97元，本期公允价值变动损益为1,444,450.60元，本期购买金额为197,000,000.00元，本期出售金额为259,137,293.85元，期末数为74,510,968.72元[78] - 其他非流动金融资产期初数为38,991,482.48元，计入权益的累计公允价值变动为 - 16,698.75元，本期出售金额为326,252.22元，期末数为38,648,531.51元[78] - 金融资产小计期初数为174,195,294.45元，本期公允价值变动损益为1,444,450.60元，计入权益的累计公允价值变动为16,698.75元，本期购买金额为197,000,000.00元，本期出售金额为259,463,546.07元，期末数为113,159,500.23元[78] - 金融负债期初数为0.00元，本期公允价值变动损益为52,350.00元，本期出售金额为49,600.00元，期末数为2,750.00元[78] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本为174,195,294.45元，本期公允价值变动损益为1,564,889.63元，报告期内购入金额为197,000,000.00元，报告期内售出金额为259,586,735.10元，累计投资收益为942,807.52元，期末金额为113,156,750.23元[83] 受限资产情况 - 报告期末货币资金受限账面余额分别为27,785,600.76元、2,559,000.00元、497,498.07元，对应受限类型分别为银行承兑汇票保证金、保函(工程合同)保证金、银行账户冻结[79] - 报告期末应收票据、固定资产、无形资产、其他非流动资产受限账面余额分别为1,524,125.45元、41,387,564.36元、20,742,986.00元、50,000,000.00元，受限类型分别为质押、抵押、抵押、质押[80] 募集资金情况 - 募集资金总额为83,986.82万元，报告期投入募集资金总额为2,272.17万元，已累计投入募集资金总额为65,964.68万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金余额为21,887.73万元[85] - 承诺投资项目“年产12,000吨环保型光引发剂、年产50,000吨UV - LED高性能树脂等相关原材料及中试车间”募集资金净额为73,986.82万元，报告期投入金额为2,272.17万元，累计投入金额为55,964.68万元，投资进度为75.64%[87] - 承诺投资项目金额为83986.82万元，截至某时间金额为65964.68万元[88] - 2024年6月30日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金金额为48123397.51元[89] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金结余合计218877312.11元，其中银行大额存单160000000元，银行活期存款58877312.11元[89] 委托理财与衍生品投资情况 - 报告期内委托理财发生额合计23300万元，未到期余额合计7300万元，其中券商理财产品（募集资金）委托理财发生额5000万元，银行理财产品（募集资金）委托理财发生额4000万元，券商理财产品（自有资金）委托理财发生额5000万元、未到期余额3000万元，银行理财产品（自有资金）委托理财发生额9300万元、未到期余额4300万元[92] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资（远期结售汇合约）初始投资金额251.09万元，期初金额251.65万元，本期公允价值变动损益 -4.72万元，计入权益的累计公允价值变动0，报告期内购入金额1407.02万元，报告期内售出金额1428.54万元，期末金额225.41万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例0.12%[93] - 报告期内公允价值变动损益为 -47,200.00 元，投资收益为 285,100.00 元[94] - 2023 年 10 月 28 日披露衍生品投资审批董事会公告[97] 子公司股权出售情况 - 公司转让子公司常州强力投资发展有限公司100%股权增加利润23,810,556.54元[70] - 2024 年 2 月 26 日，公司以评估后的公允价值定价出售常州强力投资发展有限公司 100%股权，交易价格 3,741,394,600 元，归属母公司股东的净利润为 2,381,060,000 元，占比 2,274.55%[101] - 出售常州强力投资发展有限公司增加归属于母公司股东的净利润2381.06万元[110] 子公司经营数据 - 常州强力先端电子材料有限公司注册资本5000万元，总资产13.018亿元，净资产8.147728亿元，营业收入3.055685亿元，营业利润5867.201万元，净利润5120.424万元[103] - 常州强力光电材料有限公司注册资本5000万元，总资产1.15760675065亿元，净资产7720.905564万元，营业收入6896.672万元，营业利润2994.79万元，净利润3015.546万元[104] - 常州格林长悦涂料有限公司注册资本2000万元，总资产5037.37367万元，净资产6503.353万元，营业收入

关联资金往来 - 2024年初关联资金往来余额76159.93万元[2] - 2024年1 - 6月关联资金往来累计发生额12325.55万元[2] - 2024年1 - 6月关联资金往来利息753.94万元[2] - 2024年1 - 6月关联资金往来偿还额6667.80万元[2] - 2024年6月30日关联资金往来余额82571.62万元[2] 子公司往来及应收款 - 常州格林年初往来余额6.90万元，6月累计发生5.07万元，6月30日余额7.38万元[1] - 韶关长悦年初往来余额0.66万元，6月累计发生7.84万元，6月30日余额7.84万元[1] - 常州力得尔应收账款年初余额356.55万元，1 - 6月发生255.49万元，6月30日余额558.05万元[1] - 常州力得尔其他应收款年初余额918.86万元，1 - 6月利息7.91万元，6月30日余额1626.77万元[1] - 常州强力其他应收款年初余额71226.46万元，1 - 6月发生6581.62万元，利息746.03万元，偿还1800.00万元，6月30日余额76754.11万元[2]

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于不向下修正"强力转债"转股价格的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 8 月 23 日，常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 格低于当期转股价格的 85%的情形，触发"强力转债"转股价格的向下修正条款。 2、2024 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于不向下修正"强力转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下 修正转股价格，且在未来 1 个月内（即 2024 年 8 月 24 日至 2024 年 9 月 23 日）， 如再次触发"强力转债"转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 9 月 24 日起算，若再次触发"强力转债"转股价格的向下修正条款 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | 1、审议通过《关于不向下修正"强力转债"转股价格的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《常州强力电子 新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有 关约定，截至 2024 年 08 月 23 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发"强力转 债"转股价格的向下修正条款。鉴于"强力转债"距离存续期届满尚有一段时间， 公司董事会综合考虑了公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及 对公司长期稳定发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，公司董事会决定本 次不向下修正转股价格，且在未来 1 个月内（即 2024 年 08 月 24 日至 2024 年 09 月 23 日），如再次触发"强力转债"转股价格的向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。自 2024 年 09 月 24 日起算，若再次触发"强力转债"转股价格的 向下修正条 ...

可转债发行与交易 - 2020年11月19日发行850万张可转换公司债券，总额85,000万元[4] - 2020年12月4日“强力转债”在深交所挂牌交易，代码123076[6] 转股价格相关 - 2021年5月25日至2026年11月18日为转股期，初始转股价格18.98元/股[3][7] - 2024年7月24日起，调整后转股价格为12.70元/股[3][8] 转股价格修正 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提修正方案[10] - 2024年8月5日至8月16日已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[3][12] - 若触发条件，公司将在当日召开董事会决定是否修正转股价格[3][12]

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，会议审议通过了 《关于公司及子公司、孙公司银行综合授信提供相互担保的议案》。为满足公司 及控股子公司、孙公司日常经营活动需要，公司及控股子公司、孙公司向银行申 请综合授信额度提供相互担保，担保总金额不超过 12 亿元人民币，担保期限 12 个月，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起算。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公 司、孙公司银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-028）。2024 年 5 月 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十一次会议通知于2024年07月26日发出，7月31日召开[3] - 会议应出席董事七名，实际出席七名[3] 人事任免 - 董事会同意聘任钱晓春为公司总裁，任期至第五届董事会届满[4] - 董事会同意聘任张学龙、杨建鑫、潘晶晶为公司副总裁，任期至届满[6] 议案表决 - 《关于聘任公司总裁的议案》7票同意、0票反对、0票弃权[5] - 《关于聘任公司副总裁的议案》7票同意、0票反对、0票弃权[7]

人事变动 - 2024年7月31日公司聘任钱晓春为总裁，张学龙、杨建鑫、潘晶晶为副总裁[2] 股权情况 - 钱晓春持有公司股份105,001,175股，占总股本20.38%[7] - 钱晓春与管军合计持股161,573,563股，占总股本31.36%，为控股股东、实控人[7] - 张学龙、杨建鑫、潘晶晶截至公告披露日未持股[8][10][11]

可转债发行 - 2020年11月19日发行850万张可转换公司债券，总额85,000万元[4] - 2020年12月4日在深交所挂牌交易[5] 转股价格调整 - 初始转股价格为18.98元/股，因利润分配调整至18.94元/股（2021年6月10日生效）[8] - 因利润分配由18.94元/股变更为18.90元/股（2022年6月17日生效）[9] - 2024年7月24日起转股价格由18.90元/股修正为12.70元/股[7][13] 转股相关条款 - 转股期自2021年5月25日起至2026年11月18日止[8] - 股价触发条件董事会有权修正转股价格，2024年7月5日触发该条款[10][11] - 2024年7月23日股东大会授权董事会确定修正后转股价格等事项[12]

常州强力电子新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 | 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 一、担保情况概述 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，会议审议通过了 《关于公司及子公司、孙公司银行综合授信提供相互担保的议案》。为满足公司 及控股子公司、孙公司日常经营活动需要，公司及控股子公司、孙公司向银行申 请综合授信额度提供相互担保，担保总金额不超过 12 亿元人民币，担保期限 12 个月，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起算。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公 司、孙公司银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-028）。2024 年 5 月 28 日，该议案已经公司召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息 ...