会议信息 - 公司第四届监事会第三十四次会议于2024年8月2日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年7月31日以多种形式发出[2] - 应到监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过使用多种方式支付募投项目资金并等额置换议案[3] - 该方式利于提高资金效率、降低成本[3] - 监事会一致同意，表决3票赞成，0反对0弃权[4]

会议相关 - 公司第四届董事会第四十三次会议于2024年8月2日召开[2] - 拟于2024年8月20日召开2024年第二次临时股东大会[13] 资金决策 - 同意用多种方式支付募投项目资金并等额置换[3] 转股决策 - 股票触发转股价格向下修正条件，本次不行使修正权利[4] 股份回购 - 计划以自有资金5000 - 10000万元回购股份，价格不超6.41元/股[5] - 回购期限自股东大会通过起十二个月内，维护权益回购实施期限三个月内[5]

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 2 日召开公 司第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，定于 2024 年 8 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"股东大会"）。现将召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会决议召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开日期和时间：2024 年 8 月 20 日（星期二）下午 14 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛天能重工股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]335 号）并经深圳证券交易所同意， 公司向特定对象发行股票 213,371,266 股，每股发行价格人民币 7.03 元，募集资 金总额为人民币 1,499,999,999.98 元，扣除发行费用人民 14,959,439.07 元（不含 增值税）后，本次向特定对象发行股票的实际募集资金净额为人民币 1,485,040,560.91 元。 的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"中泰证券"）作为青岛天能 重工股份有限公司（以下简称"天能重工"、"公司"）2023 年度向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对天能重工使用银行承兑汇票（含背书转让）、信 用证、电子债权凭证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的事项进行 ...

募集资金 - 公司发行股票213,371,266股，每股7.03元，募资14.9999999998亿元，净额14.8504056091亿元[3] 募投项目 - 原募投项目投资15.440525亿元，拟投15亿，变更后投资16.317416亿元，拟投仍为15亿[6][7] - 天能重工武川风电项目投资7.930392亿元，拟投7.7亿[6][7] - 江苏天能技改及扩建项目投资3.887024亿元，拟投2.8亿[7] - 补充流动资金拟投4.5亿[6][7] 资金支付置换 - 公司拟用汇票支付募投资金并等额置换，已获董监事会通过[8][12][13][14] - 操作可提高资金效率、降低成本，符合规定和股东利益[8][11][14]

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123071 | 债券简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2326 号"文同意注册的批复， 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 21 日向不特 定对象发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿元人 民币。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2020 年 11 月 25 日起在 深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"天能转债"，债券代码"123071"。 （二）可转债转股期限 1 2、债券代码：123071 债券简称：天能转债 3、转股价格：7.47 元/股 4、转股期限：2021 年 4 月 27 日至 2026 年 10 月 20 日 关于"天能转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

可转债发行与转股 - 2020年10月21日发行700万张可转债，总额7亿元，面值100元/张[2] - 初始转股价格20.05元/股，2021年4月27日起可转股[3] - 2021年5月20日转股价格修正为13.40元/股[4] - 2024年6月18日转股价格调整为7.47元/股[7] 2024年二季度情况 - 二季度天能转债因转股减少1000元，转股132股[8] - 二季度末天能转债剩余6.940431亿元[8] 股份情况 - 二季度前限售流通股88423977股，占比8.65%[8] - 二季度前无限售流通股934250699股，占比91.35%[8] - 二季度后股份总数1022674808股，增加132股[8] 转股价格决策 - 2024年1月20日至7月19日不向下修正转股价格[7]

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2024-032 转债代码：123071 转债简称：天能转债 青岛天能重工股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1.股东大会审议通过的公司 2023 年度利润分配方案：公司 2023 年度利润分 配预案为：以公司截至 2024 年 4 月 19 日总股本 1,022,674,676 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 0.74 元（含税），合计派发现金红利人民币 75,677,926.02 元（含税），不转增股本，不送红股。本次利润分配后尚未分配的 利润结转以后年度分配。 在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因可转 债转股等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整， 即保 ...

转股价格 - 天能转债初始转股价格为20.05元/股[3] - 2021 - 2023年多次调整转股价格，本次调整前7.54元/股，调整后7.47元/股[2][3][4][5][6] - 本次转股价格调整实施生效日期为2024年6月18日[2] 现金分红 - 公司以1,022,674,808股为基数，每10股派0.74元现金，共派75,677,935.79元[11]

股权变动 - 珠海市国资委将珠海港集团90%股权无偿划转并入珠海交控[2] - 珠海交控间接控制公司22.62%股份[2] - 2024年6月3日国有股权无偿划转工商变更完成[2] 控制权情况 - 公司控股股东仍为珠海港集团，实控人仍为珠海市国资委[2]