本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 权益变动提示性公告 一、本次权益变动基本情况 本次权益变动前，珠海交控未持有公司股份。 2024 年 1 月 29 日，珠海市国资委下发《关于整合珠海交通集团、珠海港集 团和珠海航空城集团 组建珠海交通控股集团的通知》（珠国资〔2024〕25 号）， 由珠海交通集团有限公司牵头组建珠海交通控股集团有限公司，作为市管企业 管理。将珠海交通集团有限公司、珠海港控股集团有限公司、珠海航空城发展 集团有限公司成建制整合至珠海交通控股集团有限公司，作为珠海交通控股集 团有限公司下属二级企业管理。 2024 年 5 月 11 日，本次权益变动取得国家市场监督管理总局出具的《经营 1 1、本次权益变动为控股股东股权结构变动，不触及要约收购，公司控股股 东及实际控制人未发生变化，不会导致公司控制权发生变化 ...

青岛天能重工股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：青岛天能重工股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天能重工 股票代码：300569 信息披露义务人：珠海交通控股集团有限公司 住所：珠海市香洲区南湾北路 1 号 708 通讯地址：珠海市香洲区南湾北路 1 号 708 股份变动性质：股份增加（股权无偿划转） 签署日期：2024 年 5 月 31 日 1 青岛天能重工股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——收购报告书》等法 律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在青岛天能重工股份有限公司拥 有权益的股份变动情况 ...

1 | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | | | | 10、对上市公司培训情况 | - | | | | | （1）培训次数 | 次 1 | | | | | | 2024 年 1 29 日至 1 月 | 月 | | 31 | | （2）培训日期 | | | 日 | | | （3）培训的主要内容 | | | 围绕限售股减持相关规定、 再融资新政相关规定及近期 | | | | | | 上市监管处罚案例等专题进 | | | | | | 行深入解读 | | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | | | 无 | | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 中泰证券股份有限公司 关于青岛天能重工股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天能重工 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘帅虎 | 联系电话：010-59013765 | ...

会议信息 - 2024年5月20日下午14:00召开现场会议，网络投票时间为当天[3] - 会议股权登记日为2024年5月13日，召集人为公司第四届董事会[3] 股东情况 - 出席会议股东及代理人11人，代表股份237,546,413股，占比23.2280%[3] - 现场投票股东4人，代表股份237,041,513股，占比23.1786%[4] - 网络投票股东7人，代表股份504,900股，占比0.0494％[4] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意237,415,413股，占比99.9449%[5] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》反对73,900股，占比0.0311%[6] - 《关于公司及子公司申请授信额度及担保授权议案》中小股东反对347,600股，占比68.8453％[11] - 《关于2023年度董事薪酬的议案》弃权60,600股，占比0.0255%[12] 表决结果 - 律师认为本次股东大会表决结果合法、有效[15]

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛天能重工股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第116号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛天能重工股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第116号 致：青岛天能重工股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛天能重工股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会。本所律师 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《青岛天能重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次 ...

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1] 报告的核心观点 - 塔筒盈利能力有望提升，经营性现金流持续改善 [1] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩 - 2023年实现营收42.35亿元，同比增长1.26%；归母净利2.51亿元，同比增长9.58%；毛利率20.11%，同比提升1.28个百分点 [1] - 2024Q1实现营收5.20亿元，同比增长2.36%；归母净利0.43亿元，同比下降19.77%；毛利率24.03%，同比降低6.18个百分点，环比提升9.08个百分点 [1] - 2023年风机塔架销售量约51.26万吨，同比增长19.70%；毛利率12.09%，同比提升1.55个百分点 [1] - 2023年应收账款、其他应收款及应收票据计提减值共计1.12亿元；存货减值0.11亿元，合计计提减值1.23亿元 [2] - 2024Q1信用减值冲回0.21亿元，经营性现金流净额1.64亿元，自2021年以来首次转负为正 [2] 产能与业务扩展 - 截至2023年底，公司合计产能约91.35万吨，其中海风产能48万吨；将对江苏盐城工厂进行技改及扩建，预计将增加年产能8万吨 [1] - 2023年3月新增武川150MW风电项目并网发电；2023年10月购百伦49.5MW风电项目；截至2023年底，公司合计持有新能源发电业务规模约681.3MW，在建项目47.6MW，在手核准项目50MW [2] 盈利预测与估值 - 下调2024-2025年盈利预测，新增2026年盈利预测；预计2024-2026年归母净利润分别为4.14、5.44、6.26亿元，对应EPS分别为0.41、0.53、0.61元/股，对应PE分别为13、10、8倍 [3] - 给予公司2024年15xPE，维持“增持”评级 [3] 财务数据 - 2023年营业总收入42.35亿元，同比增长1.3%；归母净利润2.51亿元，同比增长9.6%；每股收益0.25元/股；毛利率20.1%；ROE 4.4% [5] - 2024Q1营业总收入5.20亿元，同比增长2.4%；归母净利润0.43亿元，同比下降19.8%；每股收益0.04元/股；毛利率24.0%；ROE 0.8% [5] - 预计2024-2026年营业总收入分别为51.47、58.17、58.54亿元，同比增长21.5%、13.0%、0.6%；归母净利润分别为4.14、5.44、6.26亿元，同比增长64.7%、31.3%、15.0%；每股收益分别为0.41、0.53、0.61元/股；毛利率分别为20.2%、21.3%、21.5%；ROE分别为7.0%、8.4%、8.8% [5] 估值比较 - 天能重工2024年PE为13倍，低于可比公司均值16倍 [6]

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于举办 2023 年度及 2024 年一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 15 日（星 期三）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度及 2024 年一季度业绩说明会，本次 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长黄文峰；董事、财务总监蒋伟宏；副总经 理、董事会秘书王子；独立董事郭年华；保荐代表人刘帅虎。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星 期二）16：30 前访问 https:// ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"天能重工"或"公司"）积极践行 党中央、国务院关于活跃资本市场、提振投资者信心、大力提升上市公司质量和 投资价值等指导要求，以维护公司全体股东利益、增强投资者信心、促进公司高 质量发展为目标，围绕公司核心竞争力，结合公司发展战略、经营情况及财务状 况，制定公司"质量回报双提升"行动方案如下： 一、聚焦主责主业，拓宽发展赛道 公司立足绿色能源发电领域，历经长期专注发展，成为具备行业领先地位的 上市公司。作为上市公司，公司的可持续稳定发展与投资者的支持和信任是密不 可分的。为此，公司始终保持对资本市场的敬畏、对投资者的尊重，坚持以价值 创造为基础，从多方面提升公司的长期价值，积极回报广大投资者。公司将始终 聚焦主责主业，把握新能源行业 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"解释 17 号"），对"关于流动负债与 非流动负债的划分"和"关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回交易 的会计处理"作出规定，相关内容自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 青岛天能重工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 对原会计政策进行变更，不会对公司损益、总资产、净资产等财务指标产生重大 影响。 一、会计政策变更概述 ...

资金情况 - 2023年度非经营性资金占用各项金额均为无[5] - 2023年期初往来资金余额总计144308.01万元[6] - 2023年度往来累计发生金额为159223.20万元[6] - 2023年度偿还累计发生金额为3067.13万元[6] - 2023年末往来资金余额为182079.62万元[6] 审计与报告 - 立信对2023年度财报出具无保留意见审计报告[1] - 专项报告于2024年4月25日出具[1] - 汇总表于2024年4月25日获董事会批准[7]