投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括极之资产姚蔚冰、天风资管周春林等众多机构人员 [2] - 活动时间为2025年5月23日，地点为线上 [2] - 上市公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书李春梅，财务部长卓洁，证券事务代表于新晓 [3] 公司业务情况 - 今年中标广核阳江帆石项目、江苏如东潮间带等项目部分标段 [3] - 海外业务以塔筒、导管架等风电装备出口为主营，涵盖部分油气管桩产品；销售模式包括直接对接海外终端客户和与国内主机厂配套出口合作；业务主要集中于亚太市场，今年海外订单有一定突破 [3] 加工费趋势 - 行业端今年陆风招标价格整体上行，公司研发实力增强推动产品结构优化，高附加值新产品加工费高于传统品类，部分海外订单交付及成本优化措施落地，预计加工费将稳步提升 [3] - 今年一季度交付去年签署订单，利润相对低，新签订单预计三、四季度交付 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [3]

盐城项目与资本开支 - 江苏二期工厂预计本月底竣工，建成后年产能增加8万吨，目标产品含大型单桩等海工产品 [2] - 公司推进“两海战略”，保持开放灵活投资策略，构建稳健财务支撑体系，有优质项目会选合适再融资工具 [2] 海上产品销量与利润 - 2024年海塔及单桩销售约10万吨，交付量低、固定摊销及费用成本高致海工产品总体利润低 [3] - 2025年风电行业景气，公司把握机遇，加强内部管理，推进数智化改革降成本，去年计提减值后资产质量和财务健康度提升 [3] 混塔业务 - 公司通榆工厂生产混塔，目前以钢塔为主，混塔是未来重点发展方向 [3] 新能源电站规划 - 截至目前，新能源发电业务规模达681.3MW，含118MW光伏电站、563.3MW风力发电场，90MW在建电站力争2025年内全容量并网 [3] - 当前80%电站自主运维，目标实现100%自主运维能力覆盖，提升绿电生产效率与市场化交易竞争力 [3] - 未来以“滚动开发”为核心策略，优化投资并购策略，拓展风电项目资源，探索储能配套等差异化业务模式，提升板块营收贡献度 [4]

会议信息 - 股东大会于2025年5月21日14点30分召开，召集通知5月1日发布[5] - 253名股东及代表参会，代表股份244,984,469股，占比23.9545%[6] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意242,630,900股，占比99.0393%[8] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意242,640,700股，占比99.0433%[12] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意242,632,490股，占比99.0399%[14] - 《关于拟不进行2024年度利润分配的议案》同意238,402,189股，占比97.3132%[16] - 《关于未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意238,684,152股，占比97.4283%[18] - 《关于公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信额度（敞口）及为子公司的融资提供担保并进行授权的议案》同意242,385,490股，占比98.9391%[21] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意238,221,162股，占比97.2393%[23] - 《关于补选李春梅女士为公司董事的议案》同意242,627,490股，占比99.0379%[25]

股东大会参与情况 - 出席股东及代理人253人，代表股份244,984,469股，占比23.9545%[3] - 现场投票股东3人，代表股份235,090,763股，占比22.9871%[4] - 网络投票股东250人，代表股份9,893,706股，占比0.9674％[4] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意占比99.0393%[5] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意占比99.0433%[6] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意占比99.0399%[8] - 《关于拟不进行2024年度利润分配的议案》同意占比97.3132%[9] - 《关于未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划的议案》同意占比97.4283%[10] - 《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保授权的议案》同意占比98.9391%[11] - 《关于提请授权董事会办理定增相关事宜的议案》同意占比97.2393%[12] 董事补选情况 - 补选李春梅为公司董事议案获通过[13] 其他信息 - 股东大会2025年5月21日下午14:30现场召开，网络投票09:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月14日[3] - 律师认为表决结果合法有效[14] - 公告日期为2025年5月21日[16]

项目概况 - 东营风电装备测试认证创新基地首批5台机组于5月17日成功并网 [1] - 测试认证是风电装备产业链关键环节 所有机型需完成型式认证和并网检测才能获得入网许可 [1] - 基地选定12个大功率风电测试机位 建设机位基础 输电线路 综合试验中心等基础设施 [1] 技术能力 - 建立完整风电试验检测能力 可依据IEC标准 国家标准 行业标准开展风电机组设计认证 型式认证 并网特性检测等测试 [1] - 建成后将成为单机测试能力全球最强的临海风电测试认证基地 [1] - 充分利用临海地势模拟海上环境测试 大幅降低机组运输 吊装 测试成本 [2] 产业集聚 - 已有5家国内风电主机十强企业和4家具备检测资质机构入驻测试基地 [2] - 测试基地成功破解行业"认证难 周期长 成本高"瓶颈 [2] - 东营海上风电装备产业园已签约落地35个产业链项目 包括中船海装 天能重工 上海电气等企业 [3] 产业链布局 - 构建从主轴 轮毂 底座 连体轴承座到桩机塔筒 再到主机 整机组装的全产业链体系 [3] - 在龙头企业示范带动下 开发区海上风电产业实现"串珠成链"发展 [3] - 全力打造全产业链海上风电装备产业基地和千亿级海上风电产业集群 [3]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润为 -26,150.63万元，同比下降51,296.07万元，下降比例为204.00%[5] 保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐机构列席董事会、监事会各1次[3] - 保荐机构现场检查1次，发表独立意见5次，向本所报告0次[3] - 保荐机构对上市公司培训1次，日期为2024年4月25日[4] 信息披露情况 - 公司未及时审阅信息披露文件次数为0次[3] - 保荐机构列席公司股东大会次数为0次[3]

公司控制权 - 经与控股股东了解，天能重工无应披露而未披露的重大事项，无出让控制权计划 [2] 业务情况 风电设备制造 - 2024 年度，风机塔架产量约 44.69 万吨，销售约 43.51 万吨；塔筒等风电设备制造营业收入 26.31 亿元，占整体营收比重 80.38% [2] - 2025 年度风电产品订单量及价格提升，海风产品产能利用率同步提升；一季度末，风电场发电量高于去年同期，风电产品在手订单 48.09 万吨 [2][3] 发电业务 - 目前持有新能源发电业务规模约 681.3MW，其中并网光伏电站约 118MW，并网风力发电场约 563.3MW [5] - 2024 年度，平均发电利用小时数 2413 小时，上网电量 16.03 亿千瓦时，营业收入约 60028.80 万元 [5] - 目前在建电站约 90MW，力争 2025 年度实现并网 [5] 产能规划 - 江苏盐城工厂二期海工基地技改及扩建 2025 年度完成，增加年产能 8 万吨，目标产品包括大型单桩等海工产品 [4] - 推进大连工厂关停，提升公司资产效益 [4] 可转债情况 - 下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 8 月 18 日重新起算，若触发，董事会将综合考虑是否下修转股价格 [4] - 2024 年 6 月 20 日，公司主体信用等级为 AA -，“天能转债”信用等级维持 AA -，评级展望为稳定 [4] - 公司资金面安全稳健，将积极关注市场态势等并做好应对 [4]

会议基本信息 - 会议类别为 2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会 [2] - 时间为 2025 年 5 月 12 日 15:00 - 17:00，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理黄文峰等 [2] 2024 年业绩亏损原因及应对措施 亏损原因 - 制造板块：客户招投标项目进度放缓，发货不及预期，塔筒销售量下降；国内行业细分领域市场竞争加剧，塔筒制造销售毛利率下降 [3][9][10] - 新能源板块：风速普遍偏低，补贴项目电站发电量减少；新增平价项目电站毛利率低于补贴项目电站，整体毛利减少 [3][9][10] - 基于谨慎性原则，对部分存货、部分长期资产、应收款项计提减值准备 [3][9][10] 应对措施 - 加强新产品研发与海外市场开拓，提升整体毛利率；加强成本费用管控，提高盈利能力 [3][10] - 高质量推进新能源电站开发运营，参与海上风电、源网荷储、新型增量配电网等项目；实施新能源项目滚动开发战略，做好现有项目运维管理，开展绿电、绿证交易等新业态 [3][5][8][10] 可转债相关情况 - 截至 2025 年第一季度末，天能转债剩余金额为 693,837,500 元 [4] - 2025 年 2 月 18 日公司决定本次不行使“天能转债”转股价格向下修正权利，未来六个月内（2025 年 2 月 18 日至 2025 年 8 月 17 日）如再次触发亦不提出向下修正方案，下一触发期间从 2025 年 8 月 18 日重新起算 [4] 公司发展规划与举措 - 持续加码攻关海塔基础导管架、大直径单桩产品、漂浮式浮体制造等新产品新工艺，丰富产品结构 [5][8] - 深化落实“两海”战略，推动海工基地江苏天能技改及扩建，关停效益低的工厂，优化制造板块产能布局 [5][8] - 多措并举加强精细化成本管理，引入数智化平台，从采购、生产、销售等多环节强化成本管控，推动降本增效 [8] - 落实全面预算管理体系，强化成本管控和费用支出管理能力，加强现金流管理，推动应收账款清收 [8] 增发相关情况 - 2025 年 4 月 24 日发布增发股份授权公告，后续实施需董事会审议及监管机构审批，存在不确定性 [5][10] - 募集资金主要用于海上风电装备制造、新能源项目开发等领域，推进“两海战略”落地 [5][10] 市值与股价相关情况 - 公司高度重视市值管理，将夯实稳健经营基础，提高公司治理水平，强化信息披露管理，重视与投资者沟通交流，开展回购工作 [6] - 公司股价受宏观经济、市场情绪、所处行业发展、公司业绩、成长性等内外部综合因素影响，管理层致力于做好生产经营提升企业内在价值 [12] 重组相关情况 - 目前公司内部不存在重组相关事项，也未收到关于重大重组的相关通知，重大事项以公告为准 [12]

回购方案 - 2024年8月审议通过回购方案，资金5000 - 10000万元，价格不超6.41元/股[3] - 股权激励或员工持股计划金额2500 - 5000万，维护权益金额2500 - 5000万[3] - 回购期限12个月，维护权益回购实施期限3个月[3] 回购成果 - 截至2025年4月30日，回购17883859股，占总股本1.75%[4] - 最高成交价5.70元/股，最低3.98元/股，支付90174973.52元[4]

股份转让情况 - 2024年10月25日，股东郑旭拟转让6118万股，占比5.98%[2] - 2025年5月6日，股转协议解除，交易终止[5] 股东持股情况 - 截至披露日，郑旭持股8927.9687万股，占比8.73%[6] 转让终止影响 - 不导致控制权变化，不影响公司状况[6] - 不违反规定，2024年报告作废[7]