广东万里马实业股份有限公司 本人张昱，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 博士学位。2011 年 9 月至今任广东外语外贸大学广州国际商贸中心研究基地教 授、主任。2022 年 10 月至今任广东外语外贸大学广州国际商贸中心研究基地、 国际贸易研究院教授、主任、副院长。2022 年 12 月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 报告期内，公司共召开了 7 次董事会，本人均按时出席董事会会议，出席公 司股东大会 2 次，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整 体利益和中小股东的利益。董事会具体出席和投票情况如下： | 姓名 | 应出席 | 现场出 | 通讯出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 投票情况（投反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

广东万里马实业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 关于广东万里马实业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024GZAA3F0009 广东万里马实业股份有限公司 广东万里马实业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东万里马实业股份有限公司（以下简称万 里马）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2024GZAA3B0060 号无保留意见的审计 报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，万里 马编制了本专项说明所附的万里 ...

证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2024-019 广东万里马实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程 指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司章 程部分条款进行修订。 | | 股东大会的书面反馈意见。 | 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈 | | --- | --- | --- | | | …… | 意见。 | | | | …… | | | 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过 | 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过 | | 第 | 去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董 | 去一年的工作向股东大会作出报告。独立董事应 | | 73 | 事也应作出述职报告。 | 当向公司年度股东大会提交述职报告，对其履行 | | 条 | ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入61789.30万元，上年度47560.32万元[8] - 2023年度营业收入扣除项目合计556.87万元，上年度1737.66万元[8] - 2023年度营业收入扣除后金额61232.43万元，上年度45822.65万元[8] 审计情况 - 信永中和2024年4月25日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[3]

担保信息 - 公司拟为杭州宇岛提供不超3000万元连带责任保证担保[1] - 担保期限为债务期限届满之日起两年[9] - 本次担保已通过董事会审议，需提交股东大会审议[1][3] 子公司情况 - 杭州宇岛注册资本500万，公司持股51%[4][5] - 2023年末资产4119.01万元，负债5402.24万元[8] - 2024年3月末资产4203.96万元，负债5384.91万元[8] 业绩数据 - 2023年度营收1.29亿元，净利润 - 414.30万元[8] - 2024年1 - 3月营收2233.27万元，净利润102.29万元[8] 担保占比 - 截至2023年底担保余额2000万元，占净资产4.08%[12] - 本次担保若额度全使用，累计担保余额3000万元，占净资产6.12%[12]

广东万里马实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二○二四年四月 第一章 总 则 第3条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第4条 独立董事专门会议审议下列事项： （1）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （2）向董事会提请召开临时股东大会； （3）提议召开董事会会议； （4）拟提交董事会审议的下述事项： 1. 应当披露的关联交易； 2. 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 3. 被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第5条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成，公司应当定期或者不定 期召开独立董事专门会议。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行 召集并推举一名代表主持。 独立董事应当独 ...

广东万里马实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律、 行政法规以及规范性文件的规定和要求，在 2023 年度的工作中，忠实、勤勉、 独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，切实维 护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况述职如 下： 一、独立董事的基本情况 本人孔祥婷，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，博士学位。2015 年至今历任中山大学管理学院会计系副研究员、副教授。 曾任浙江步森服饰股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今任东莞市宇瞳光学 科技股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今任广州环投永兴集团股份有限公 司独立董事。2021 年 3 月至今，任公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 ...

财务表现 - 2023年营业收入为617,893,004.20元，同比增长29.92%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-71,552,794.26元，同比增长66.33%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-82,621,012.76元，同比增长59.23%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7,809,096.82元，同比增长105.18%[11] - 2023年基本每股收益为-0.1764元，同比增长67.91%[11] - 2023年稀释每股收益为-0.1764元，同比增长67.91%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为-13.71%，同比增长23.74%[11] - 2023年末资产总额为1,004,182,378.35元，同比增长5.51%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为490,055,341.28元，同比下降11.81%[11] - 2023年非经常性损益合计为11,068,218.50元[14] - 公司2023年实现营业收入617,893,004.20元，同比增长29.92%，但净利润为-71,552,794.26元[30] - 2023年营业收入为617,999,999.99元，同比增长23.14%[69] - 2023年总收入为505,912,870.61元，同比增长23.13%[73] - 2023年销售费用为74,819,549.57元，同比下降13.13%[76] - 2023年管理费用为42,283,320.83元，同比增长1.93%[76] - 2023年财务费用为7,854,152.24元，同比下降18.80%[76] - 2023年研发费用为30,660,066.78元，同比下降9.60%[76] - 2023年总产能为274.84万件/双/条，产能利用率为95.65%，同比增加33.06%[76] - 2023年研发投入金额为30,660,066.78元，占营业收入比例为4.96%[85] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7,809,096.82元，同比增加105.18%[86] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-16,616,785.52元，同比增加82.64%[86] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为40,111,253.80元，同比减少87.80%[86] - 2023年现金及现金等价物净增加额为31,307,753.86元，同比减少62.01%[86] - 2023年研发人员数量为151人，同比减少5.63%[85] - 2023年研发人员数量占比为19.76%，同比减少0.78%[85] - 2023年本科研发人员数量为25人，同比增加19.05%[85] - 2023年大专研发人员数量为33人，同比减少41.07%[85] - 2023年大专以下研发人员数量为92人，同比增加12.20%[85] - 2023年公司实现营业收入617,893,004.20元，同比增长29.92%[63] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为-71,552,794.26元[63] - 2023年公司研发费用投入3,066.01万元，占营业收入的4.96%[66] - 2023年公司皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业收入398,849,942.71元，同比增长36.59%[68] - 2023年公司电子商务行业收入25,377,461.59元，同比增长7.55%[68] - 2023年公司华北地区收入291,107,833.33元，同比增长113.54%[68] - 2023年公司华南地区收入93,219,099.93元，同比下降34.66%[68] - 2023年线上销售收入为161,949,274.16元，同比增长23.14%[69] - 2023年团购销售收入为377,201,220.18元，同比增长40.56%[69] - 2023年皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业营业收入为398,849,942.71元，同比增长36.59%[69] - 2023年零售业营业收入为127,508,426.20元，同比增长37.45%[69] - 2023年华北地区营业收入为291,107,833.33元，同比增长113.54%[69] - 2023年新开直营门店6家，加盟门店31家[69] - 2023年皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业销售量为6,476,187件，同比增长95.28%[70] - 2023年皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业生产量为6,792,907件，同比增长89.39%[70] - 2023年皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业库存量为1,299,331件，同比增长32.23%[70] - 公司前五名客户合计销售金额为462,886,384.91元，占年度销售总额的75.60%[75] - 公司前五名供应商合计采购金额为227,452,050.21元，占年度采购总额的45.65%[75] - 2023年线上销售收入为161,949,274.16元，同比增长23.14%[77] - 2023年团购销售收入为377,201,220.18元，同比增长40.56%[77] - 公司存货账面余额为17,468.85万元，存货跌价准备余额为5,221.73万元，存货账面净值为12,247.12万元，占流动资产的18.14%[79] - 原材料账面余额为2,009.64万元，较上期下降13.99%[79] - 库存商品及发出商品账面余额为12,868.90万元，较上期上升1.84%[79] - 委托加工物资账面余额为186.62万元，较上期上升80.43%[79] - 在产品账面余额为2,403.69万元，较上期上升67.53%[79] - 2023年年末存货余额较2022年末基本持平，总体增长5.80%[79] - 2023年度公司主营业务收入为61,232.43万元，其中团购收入占比最高，达到61.60%[54] - 2023年度公司电子商务渠道收入为16,194.93万元，占比26.45%，较2022年度增长4,214.27万元[54] - 公司直营店盈利水平因电子商务等新兴销售渠道的冲击而有所降低[54] - 公司代理终端店铺主要分布在三、四线城市，受电子商务冲击较大，导致店铺数量呈下降趋势[54] - 公司2023年计提存货跌价准备1,668.35万元，计提坏账准备2,209.54万元[4] - 公司2023年通过深耕团购业务、降本增效、优化整合内部资源，营业收入同比增长，亏损同比大幅减少[4] - 公司2023年基本面及主营业务、核心竞争力、主要财务指标等均未发生重大不利变化，与行业趋势基本一致[4] - 公司2023年实现营业收入617,893,004.20元，同比增长29.92%，但净利润为-71,552,794.26元[30] - 公司2023年研发费用投入3,066.01万元，占营业收入的4.96%[66] - 公司2023年皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业收入398,849,942.71元，同比增长36.59%[68] - 公司2023年电子商务行业收入25,377,461.59元，同比增长7.55%[68] - 公司2023年华北地区收入291,107,833.33元，同比增长113.54%[68] - 公司2023年华南地区收入93,219,099.93元，同比下降34.66%[68] - 公司2023年线上销售收入为161,949,274.16元，同比增长23.14%[69] - 公司2023年团购销售收入为377,201,220.18元，同比增长40.56%[69] - 公司2023年皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业营业收入为398,849,942.71元，同比增长36.59%[69] - 公司2023年零售业营业收入为127,508,426.20元，同比增长37.45%[69] - 公司2023年华北地区营业收入为291,107,833.33元，同比增长113.54%[69] - 公司2023年新开直营门店6家，加盟门店31家[69] - 公司2023年皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业销售量为6,476,187件，同比增长95.28%[70] - 公司2023年皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业生产量为6,792,907件，同比增长89.39%[70] - 公司2023年皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业库存量为1,299,331件，同比增长32.23%[70] - 公司前五名客户合计销售金额为462,886,384.91元，占年度销售总额的75.60%[75] - 公司前五名供应商合计采购金额为227,452,050.21元，占年度采购总额的45.65%[75] - 公司2023年销售费用为74,819,549.57元，同比下降13.13%[76] - 公司2023年管理费用为42,283,320.83元，同比增长1.93%[76] - 公司2023年财务费用为7,854,152.24元，同比下降18.80%[76] - 公司2023年研发费用为30,660,066.78元，同比下降9.60%[76] - 公司2023年总产能为274.84万件/双/条，产能利用率为95.65%，同比增加33.06%[76] - 公司2023年研发投入金额为30,660,066.78元，占营业收入比例为4.96%[85] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为7,809,096.82元，同比增加105.18%[86] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-16,616,785.52元，同比增加82.64%[86] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为40,111,253.80元，同比减少87.80%[86] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为31,307,753.86元，同比减少62.01%[86] - 公司2023年研发人员数量为151人，同比减少5.63%[85] - 公司2023年研发人员数量占比为19.76%，同比减少0.78%[85] - 公司2023年本科研发人员数量为25人，同比增加19.05%[85] - 公司2023年大专研发人员数量为33人，同比减少41.07%[85] - 公司2023年大专以下研发人员数量为92人，同比增加12.20%[85] - 公司2023年公司实现营业收入617,893,004.20元，同比增长29.92%[63] - 公司2023年公司归属于上市公司股东的净利润为-71,552,794.26元[63] - 公司2023年公司研发费用投入3,066.01万元，占营业收入的4.96%[66] - 公司2023年公司皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业收入398,849,942.71元，同比增长36.59%[68] - 公司2023年公司电子商务行业收入25,377,461.59元，同比增长7.55%[68] - 公司2023年公司华北地区收入291,107,833.33元，同比增长113.54%[68] - 公司2023年公司华南地区收入93,219,099.93元，同比下降34.66%[68] - 公司2023年线上销售收入为161,949,274.16元，同比增长23.14%[69] - 公司2023年团购销售收入为377,201,220.18元，同比增长40.56%[69] - 公司2023年皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业营业收入为398,849,942.71元，同比增长36.59%[69] - 公司2023年零售业营业收入为127,508,426.20元，

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为12,492.12万元，同比增长46.60%[13] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-605.60万元，同比增长31.87%[17] - 公司2024年第一季度营业收入为12,492.12万元[22] - 公司2024年第一季度净利润为-6,055.99万元[22] - 公司2024年3月31日总资产为100,892.45万元[22] - 公司2024年3月31日总负债为50,797.88万元[22] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为48,399.46万元[22] - 公司2024年第一季度研发费用为740.52万元[24] - 公司2024年第一季度财务费用为323.92万元[24] - 公司2024年第一季度销售费用为1,225.67万元[24] - 公司2024年第一季度营业利润为-5,540,416.95元[25] - 公司2024年第一季度净利润为-5,597,509.05元[25] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-6,055,993.56元[25] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为125,665,615.58元[27] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为107,559,964.43元[27] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为22,561,338.39元[27] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为33,320,000.00元[28] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为32,033,431.25元[28] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,034,341.49元[28] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为110,856,513.39元[28] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日预付款项为1,659.92万元，较上年度末增加50.50%[8] - 公司2024年3月31日应交税费为131.19万元，较上年度末减少48.27%[9] - 公司2024年3月31日其他应付款为1,068.87万元，较上年度末减少31.80%[10] - 公司2024年3月31日长期应付款为863.53万元，较上年度末减少36.89%[11] - 公司2024年3月31日递延收益为745.60万元，较上年度末增加3,340.07%[12] 股东情况 - 公司前10大股东中林大耀、林大洲、林彩虹、林大权为公司控股股东及实际控制人[19] - 公司前10名股东中有多人通过信用交易担保证券账户持有公司股份[20] - 公司部分高管持有的限售股将在未来逐步解除限售[21] 其他 - 公司2024年1-3月研发费用为740.52万元，同比增长30.70%[15] - 公司2024年1-3月信用减值损失为66.47万元，同比增长302.20%[16]

会计政策变更 - 2024年4月25日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起按准则解释第17号执行[2][4] - 本次变更不涉及重大追溯调整，无重大财务影响[5] 审议情况 - 审计委员会全票通过并提交董事会[6] - 第四届董事会、监事会会议均通过变更[7][8]