融资情况 - 公司向特定对象发行19,394,117股A股，发行价每股85元，募集资金总额16.48亿元，净额16.29亿元[2] 项目进展 - 截至2024年8月31日，宁波江丰年产5.2万个项目累计投入44,617.13万元，进度57.10%[6] - 截至2024年8月31日，浙江海宁年产1.8万个项目累计投入14,659.76万元，进度46.25%[6] - 截至2024年8月31日，宁波江丰研发中心项目累计投入720.31万元，进度10.01%[6] - 三个募投项目原计划2024年9月30日达预定可使用状态，现延期至2025年12月31日[4] 业绩表现 - 2024年上半年公司营业收入16.27亿元，同比增长35.91%[10] - 2024年上半年公司扣非归母净利润1.70亿元，同比增长73.49%[10] 市场情况 - 公司集成电路用超高纯金属靶材下游客户需求充足，国内外订单持续增加[10] - 公司半导体靶材产品已对台积电等客户批量销售，订单可持续性强[12] 研发成果 - 截至2024年6月30日，公司及子公司共取得国内有效授权专利827项，含发明专利509项、实用新型专利318项，另取得多国及地区发明专利10项[16] 决策事项 - 2024年9月26日会议审议通过部分募集资金投资项目延期议案[18] - 董事会、监事会、保荐人均同意项目延期，认为符合规定且无不利影响[18][19][20]

股权交易 - 公司拟950万元转让江丰同芯19%股权，对应实缴注册资本712.5万元[1] - 交易完成后公司持有江丰同芯25%股权，不再纳入合并报表[1] - 公司转让江丰同芯9%股权至江丰同创集团，对价450万元[40] - 公司转让江丰同芯10%股权至江丰同创基金，对价500万元[40] 公司持股 - 公司直接持有江丰同创基金19.68%出资份额[3] - 姚力军持有江丰同创集团70%股权[4] 财务数据 - 江丰同创集团2024年6月30日资产12800.99万元，负债8001.04万元，所有者权益4799.95万元[9] - 江丰同创集团2024年1 - 6月净利润 - 0.05万元[9] - 江丰同创基金2024年6月30日资产总额71357.66万元，所有者权益71357.66万元[11] - 江丰同创基金2023年净利润 - 2437.27万元，2024年1 - 6月净利润 - 1721.98万元[11][13] - 2023年12月31日，江丰同芯资产11433.99万元，负债12840.46万元，所有者权益 - 1406.47万元[23] - 2024年6月30日，江丰同芯资产13292.98万元，负债16701.23万元，所有者权益 - 3408.24万元[23] - 2023年度，江丰同芯营业收入378.51万元，净利润 - 3059.33万元[23] - 2024年1 - 6月，江丰同芯营业收入964.29万元，净利润 - 2001.78万元[23] 交易决策 - 2024年9月26日董事会审议通过转让议案[5] - 2024年9月23日，独立董事专门会议审议通过转让议案[40] - 独立董事同意提交第四届董事会第十次会议审议[41] - 监事会同意转让控股公司部分股权暨关联交易事项[42] - 保荐人对交易无异议[43][44] 其他要点 - 受让方应在协议签署完成且交割条件满足之日起5个工作日内支付对价[27] - 转让方应在受让方支付对价后20个工作日内完成工商变更手续[29] - 股权转让所得用于补充公司日常经营，支持主营业务发展[36] - 年初至核查意见出具日，公司与江丰同创基金关联交易32.74万元，与其他关联方为0万元[39] - 本次交易有利于引入投资机构，加速江丰同芯发展，优化资源配置[37] - 交易完成后，江丰同芯仍为参股公司，对财务和经营无重大影响[38] - 受让方财务、现金流、资信状况良好，有履约能力[38]

担保情况 - 公司为上海江丰电子93000万元贷款提供16年连带责任担保[2] - 审批后累计对外担保额度98748万元，占2023年净资产23.66%[9] - 截至公告日累计对外担保余额3324万元，占2023年净资产0.80%[9] 子公司财务 - 2024年6月30日上海江丰电子资产32820.30万元，负债34214.25万元[7] - 2024年1 - 6月上海江丰电子利润总额 -795.36万元，净利润 -796.25万元[7]

股权交易 - 公司拟950万元向关联方转让江丰同芯19%股权，对应实缴注册资本712.5万元[2] - 交易完成后公司持有江丰同芯25%股权，不再纳入合并报表[2] - 公司转让江丰同芯9.00%股权至江丰同创集团，对价450.00万元，对应实缴337.50万元[34] - 公司转让江丰同芯10.00%股权至江丰同创基金，对价500.00万元，对应实缴375.00万元[34] 公司持股 - 公司直接持有江丰同创基金19.68%出资份额[3] 财务数据 - 2024年6月30日江丰同创集团资产12800.99万元，负债8001.04万元，权益4799.95万元[7] - 2024年1 - 6月江丰同创集团营收0元，净利润 - 0.05万元[7] - 2024年6月30日江丰同创基金资产71357.66万元，权益71357.66万元[9] - 2023年度江丰同创基金净利润 - 2437.27万元，2024年1 - 6月 - 1721.98万元[9] - 2023年12月31日江丰同芯资产11433.99万元，负债12840.46万元，权益 -1406.47万元[16] - 2024年6月30日江丰同芯资产13292.98万元，负债16701.23万元，权益 -3408.24万元[16] - 2023年度江丰同芯营收378.51万元，净利润 -3059.33万元；2024年1 - 6月营收964.29万元，净利润 -2001.78万元[16] 交易审议 - 2024年9月26日公司董事会审议通过转让议案[4] - 2024年9月23日独立董事专门会议审议通过转让议案[33] - 独立董事同意转让议案并提交审议[34] - 监事会同意转让股权暨关联交易事项[35] - 保荐人对转让股权暨关联交易无异议[36] 其他 - 年初至披露日，公司与江丰同创基金关联交易32.74万元，与其他关联方为0万元[32] - 本次交易确定江丰同芯全部股权估值为5000万元[28] - 公告发布时间为2024年9月26日[39]

项目延期 - 三个募投项目预计可使用状态日期由2024年9月30日延至2025年12月31日[3][4] 股权交易 - 拟950万元转让江丰同芯19.00%股权，转让后持股25.00%[5] - 拟向宁波江丰同创转让江丰同芯9.00%股权，对价450万元[5] - 拟向北京江丰同创转让江丰同芯10.00%股权，对价500万元[5] 贷款担保 - 为上海江丰向交通银行申请93000万元贷款提供16年担保[8] 会议情况 - 第四届董事会第十次会议2024年9月26日召开，9董事全出席[2] - 《部分募集资金投资项目延期议案》全票通过[4] - 《转让控股公司部分股权暨关联交易议案》6票同意，3票回避[6] - 《为全资子公司申请银行贷款提供担保议案》全票通过[8]

其他新策略 - 2024年9月公司关注到有关自身的不实信息[2] - 公司针对制造散布不实信息事项报案，案件已立案[2] - 公司将配合侦查，维护公司和股东利益并按要求披露信息[2]

股份质押情况 - 控股股东姚力军本次质押786万股，占其所持13.85%，占总股本2.96%[1] - 姚力军本次解除质押880万股，占其所持15.50%，占总股本3.32%[3][4] 持股与质押比例 - 截至披露日，姚力军持股5676.5724万股，比例21.39%，已质押53.63%，占总股本11.47%[5] 到期质押股份 - 未来半年内到期1.72万股，占其所持0.03%，占总股本0.01%[7] - 未来一年内到期1984.12万股，占其所持34.95%，占总股本7.48%，融资余额3.8亿[7] 其他情况 - 本次质押用于偿还前期融资，与经营无关[1][6] - 姚力军有偿付能力，质押风险可控，不影响公司[7]

公司情况 - 公司生产经营情况正常[3] 传闻澄清 - 经核实创始人姚力军未曾接受证监会调查[3] 后续措施 - 公司将追究不实信息散布者法律责任[3] - 提醒投资者以指定媒体公告信息为准[4] 时间信息 - 公告发布于2024年9月20日[5]

股份质押情况 - 姚力军本次质押874万股，占所持股份15.40%，占总股本3.29%[1] - 姚力军本次解除质押835万股，占所持股份14.71%，占总股本3.15%[3][4] - 截至披露日，姚力军持股5676.5724万股，持股比例21.39%，累计质押占所持55.28%，占总股本11.83%[5] 到期情况 - 未来半年内到期质押826.72万股，占所持14.56%，占总股本3.12%，融资余额1.535亿元[6] - 未来一年内到期质押2078.12万股，占所持36.61%，占总股本7.83%，融资余额3.935亿元[6] 其他说明 - 本次质押与公司生产经营无关，无平仓和强制过户风险，不影响公司[6][7] - 姚力军无侵害公司利益情形，质押股份无业绩补偿义务[6][7]

回购方案 - 公司回购资金总额5000 - 8000万元，回购价不超85元/股[1] 回购情况 - 2023年10月25日首次回购252,000股，成交14,997,295元[2] - 截至2024年9月10日累计回购1,020,200股，成交52,004,544.39元[3] 股份结构 - 回购前限售股44,830,758股占16.90%，无限售股220,507,825股占83.10%[8] - 回购后限售股45,850,958股占17.28%，无限售股219,487,625股占82.72%[8] 用途及规定 - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未用部分36个月未实施将注销[10][11]