制度目的 - 提高公司应对舆情能力，保护投资者权益[4] 舆情分类 - 包括四类，分重大和一般两类[5][6][7] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[8] 处理机制 - 一般舆情董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[15][16][17] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起实施[24]

报告披露 - 按时编制并披露2023年年度、2024年第一、二、三季度报告[5] 议案审议 - 2024年4月23日调整2021年股票期权激励计划相关内容[6] - 2024年10月25日作废部分限制性股票[6] - 2024年8月16日聘请立信为审计机构[7] - 2024年3、8月审议通过日常关联交易预计议案[8] 会议情况 - 2024年独立董事出席董事会10次、股东大会4次[11] - 2024年审计、薪酬、提名、独立董事专门会议分别召开9、4、3、4次[13][14][15][16] 其他情况 - 2024年未提议召开董事会等事项[21] - 独立董事履职维护股东权益[22]

独立董事任职情况 - 刘志勇2024年9月4日至12月31日任公司独立董事[3] - 姜久春2024年1月1日至12月31日任公司独立董事[7] - 齐娥2024年1月1日至12月31日任公司独立董事[11] 独立性评估 - 公司董事会评估三位独立董事符合独立性要求[1] - 三位独立董事自查2024年无影响独立性情形[4][8][12]

会议情况 - 2024年召开10次董事会，审议68项议案[5] - 2024年召开4次股东大会，独立董事全参加[6] - 2024年召开4次独立董事专门会议[7] 议案审议 - 2024年3月28日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年8月19日审议通过增加2024年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年3月28日审议通过延长发行可转债授权有效期议案[14] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[13] 激励计划 - 2024年4月24日审议通过调整激励计划行权及归属价格议案[16] - 2024年10月28日审议通过作废部分限制性股票等议案[16] 审计机构 - 2024年8月19日审议通过聘请立信会计师事务所为审计机构[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职监督公司[21]

会议情况 - 2024年9月4日至12月31日召开4次董事会会议，独立董事均投赞成票[4] - 2024年9月4日至12月31日未召开股东大会[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事参与现场工作5天[9] - 报告期内审议《2023年第三季度报告》并与内审机构沟通[10] - 2024年度按规定履职提建议，2025年将推动规范运作[24][25] 合规情况 - 报告期内关联交易正常，无资金占用、违规担保及承诺变更[13][14][15] - 按时披露《2024年三季度报告》，未发现内控重大缺陷[17][19] 公司方案 - 发行可转债方案符合公司和股东利益[20] - 募集资金专户储存和专项使用合规[22] - 2024年度利润分配方案兼顾发展与回报，分红比例合规[23]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入545,820,377.67元，较上年同期增长15.19%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,690,247.34元，较上年同期增长26.29%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,492,260.89元，较上年同期增长42.24%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额403,374,139.81元，较上年同期减少15.06%[6] - 本报告期末总资产5,346,471,153.12元，较上年度末增长2.13%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,113,666,903.09元，较上年度末增长3.03%[6] - 资产总计为53.46亿元，较上期的52.35亿元增长2.13%[21] - 负债合计为32.33亿元，较上期的31.84亿元增长1.53%[22] - 所有者权益合计为21.14亿元，较上期的20.52亿元增长3.01%[22] - 营业总收入为5.46亿元，较上期的4.74亿元增长15.19%[24] - 营业总成本为5.51亿元，较上期的4.90亿元增长12.38%[24] - 营业利润为429.15万元，较上期的393.52万元增长9.05%[25] - 利润总额为406.15万元，较上期的359.13万元增长13.09%[25] - 净利润为1069.02万元，较上期的846.45万元增长26.29%[25] - 综合收益总额为4501.01万元，较上期的846.45万元增长431.75%[26] - 基本每股收益为0.0418元，较上期的0.0335元增长24.78%[26] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资期末金额88,187,115.74元，较期初减少77.01%，系银行承兑汇票到期承兑及贴现所致[10] - 长期股权投资期末金额33,029,676.99元，较期初增长67.57%，系本期投资增加所致[10] - 2025年3月31日合并资产负债表中，货币资金期末余额1,113,204,022.02元，期初余额903,518,918.33元[20] - 应收票据期末余额148,172,873.15元，期初余额204,613,981.17元[20] - 应收账款期末余额560,875,922.40元，期初余额658,902,338.86元[20] - 应收款项融资期末余额88,187,115.74元，期初余额383,592,893.75元[20] - 预付款项期末余额9,890,147.68元，期初余额13,050,751.79元[20] - 存货期末余额1,060,267,904.34元，期初余额957,323,390.30元[20] 现金流量关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金本报告期467,101,945.55元，较上年同期增长80.29%，系支付供应商货款及应付票据到期承兑金额增加所致[12] - 投资支付的现金本报告期51,000,000.00元，较上年同期增长920.00%，系本期投资增加所致[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,004,521,871.08元，上期为816,391,194.62元，增长约23.04%[28] - 收到的税费返还本期为4,196,887.47元，上期无此数据[28] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为11,708,426.11元，上期为40,959,115.65元，下降约71.42%[28] - 经营活动现金流入小计本期为1,020,427,184.66元，上期为857,350,310.27元，增长约19.02%[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为467,101,945.55元，上期为259,084,541.76元，增长约80.30%[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为403,374,139.81元，上期为474,918,381.92元，下降约15.06%[28] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为170,323,034.84元，上期为149,729,694.72元，增长约13.75%[29] - 投资支付的现金本期为51,000,000.00元，上期为5,000,000.00元，增长约920%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,129,388.25元，上期为 - 102,475,521.49元，亏损减少约96%[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为177,921,716.72元，上期为217,790,165.71元，下降约18.39%[29] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为26,771，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，姜桂宾持股比例28.29%，持股数量72,383,730股；李红雨持股比例8.32%，持股数量21,277,230股；魏标持股比例4.21%，持股数量10,760,550股[14] - 前10名无限售条件股东中，姜桂宾持有无限售条件股份数量为18,095,933股；中信银行股份有限公司－永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金持有8,546,165股[15] 限售股份变动 - 限售股份变动中，期初限售股数合计79,449,928股，本期解除限售430,200股，期末限售股数79,019,728股[18]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入2,429,755,341.86元，较2023年增长23.77%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润71,002,115.80元，较2023年下降13.79%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,703,462.67元，较2023年增长23.17%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额299,916,950.88元，较2023年增长15.23%[19] - 2024年末资产总额5,235,144,375.28元，较2023年末增长26.78%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,051,586,667.10元，较2023年末增长12.65%[19] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为473,845,480.82元、549,588,896.27元、583,752,335.68元、822,568,629.09元[21] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为8,464,507.73元、26,250,864.30元、16,421,015.74元、19,865,728.03元[22] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为474,918,381.92元、88,144,894.00元、139,017,600.17元、 - 402,163,925.21元[22] - 2024年非经常性损益合计32,298,653.13元，2023年为50,939,143.20元，2022年为53,593,593.34元[25] - 2024年度公司实现营业收入242,975.53万元，同比增长23.77%；净利润7,100.21万元，同比下降13.79%；扣非净利润3,870.35万元，同比上升23.17%[39] - 2024年度确认股权激励费用5,561.21万元，剔除后净利润为11,607.28万元[39] - 2024年公司营业收入24.30亿元，同比增长23.77%，新能源行业收入20.68亿元，占比85.11%，同比增长30.15%[85] - 电源总成产品2024年收入12.34亿元，占比50.77%，同比增长96.72%[85] - 华南区2024年营业收入8.78亿元，占比36.15%，同比增长38.65%[85] - 新能源行业2024年毛利率11.08%，同比增加1.49%[86] - 电源总成产品2024年毛利率15.39%，同比减少0.62%[86] - 2024年新能源产品销售量117.20万台，同比增长32.70%，生产量121.54万台，同比增长38.82%[88] - 2024年中低速产品销售量36.23万台，同比减少23.80%，生产量36.73万台，同比减少21.48%[88] - 2024年场地车及其他产品销售量20.61万台，同比增长10.33%，生产量19.62万台，同比增长1.86%[88] - 2024年新能源材料成本174,211,196.91元，占营业成本比94.74%，同比减少1.04%[90] - 2024年中低速材料成本67,775,462.74元，占营业成本比85.92%，同比减少5.31%[90] - 2024年场地车及其他材料成本140,694,091.24元，占营业成本比93.26%，同比减少2.64%[90] - 2024年销售费用37,354,796.94元，同比增加44.92%[92] - 2024年管理费用88,279,311.99元，同比增加33.27%[92] - 2024年财务费用606,844.95元，同比减少90.34%[92] - 2024年研发费用191,460,457.14元，同比增加31.45%[92] - 2024年研发人员数量757人，较2023年的653人增长15.93%，占比34.55%，较2023年的34.19%增长0.36%[97] - 2024年研发投入金额191,460,457.14元，占营业收入比例7.88%，较2023年的145,649,253.57元及7.42%有所增长[97] - 2024年经营活动现金流入小计2,449,476,596.26元，同比增长15.10%；经营活动现金流出小计2,149,559,645.38元，同比增长15.09%；经营活动产生的现金流量净额299,916,950.88元，同比增长15.23%[99] - 2024年投资活动现金流入小计9,111,687.38元，同比增长82.82%；投资活动现金流出小计606,380,188.91元，同比减少14.04%；投资活动产生的现金流量净额-597,268,501.53元，同比增长14.73%[99] - 2024年筹资活动现金流入小计1,210,040,743.11元，同比增长142.15%；筹资活动现金流出小计637,285,958.90元，同比增长51.73%；筹资活动产生的现金流量净额572,754,784.21元，同比增长618.74%[99] - 2024年现金及现金等价物净增加额275,403,233.56元，同比增长176.40%[99] - 投资收益-9,638,131.49元，占利润总额比例-20.16%；资产减值-31,020,778.98元，占利润总额比例-64.89%；其他收益59,938,461.07元，占利润总额比例125.39%[101] - 2024年末货币资金903,518,918.33元，占总资产比例17.26%，较年初增长3.29%；应收账款658,902,338.86元，占总资产比例12.59%，较年初减少2.99%[97][103] - 以公允价值计量的金融资产期末数为110,635,896.41元，其中交易性金融资产期初数3,300,674.80元，本期公允价值变动1,012,530.20元，本期出售4,313,205.00元[106] - 报告期投资额为414,914,143.58元，上年同期投资额为738,981,886.11元，变动幅度为-43.85%[109] - 境内外股票投资中，力帆科技最初投资成本4,612,813.89元，期末账面价值4,674,130.34元；众泰汽车最初投资成本5,628.48元，期末账面价值-117.76元；合计最初投资成本4,618,442.00元，期末账面价值4,674,012.00元[111] - 2022年向特定对象发行股票，募集资金总额97,631.58万元，净额96,319.20万元，累计使用80,073.27万元，使用比例83.13%，尚未使用17,645.21万元[114] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额81,715.97万元，净额80,468.25万元，累计使用30,080.60万元，使用比例37.38%，尚未使用50,409.21万元[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内电源总成出货90.28万台，同比增长85.08%；电控及驱动总成出货69.72万台，同比下降18.17%[42] - 驱动和电源总成产品销售占比由61.56%提升至75.97%，实现营收18.46亿元[43] - 新能源汽车领域营收206,787.44万元，同比增长30.15%；微型车领域营收11,750.94万元，同比下降24.28%；特种车领域营收18,644.81万元，同比增长16.11%；其他业务收入5,792.35万元，同比下降1.05%[44] - 电机控制器本报告期产量582,702，较上年同期减少21.91%；销量600,404，较上年同期减少21.97%[60] - DC - DC转换器本报告期产量74,845，较上年同期增加18.54%；销量75,406，较上年同期减少6.34%[60] - 充电机本报告期产量25,452，较上年同期增加126.70%；销量25,074，较上年同期增加59.12%[60] - 电机本报告期产量8,061，较上年同期增加99.58%；销量5,105，较上年同期减少13.56%[60] - 电驱总成本报告期产量111,471，较上年同期增加28.33%；销量96,826，较上年同期增加17.32%[60] - 电源总成本报告期产量917,845，较上年同期增加82.50%；销量871,942，较上年同期增加84.88%[60] - 电源总成销售收入为1,227,703,414.08元，电驱总成销售收入为582,248,302.44元[64] - DC - DC转换器、充电机、电机及其他等单体类产品合计销售收入占公司全年营业收入比例为4.89%[61] 行业市场数据 - 2024年我国汽车产销分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%；新能源汽车产销量分别达1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，占汽车新车总销量的40.9%[29] - 2024年我国商用车产销分别为380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9%；新能源商用车国内销量为53.2万辆，同比增长约28.9％[29] - 2024年我国新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%[29] - 中汽协预测2025年新能源汽车预计销量有望达1600万辆，同比增长24.4%[33] - 中国民航局预测2025年我国低空经济的市场规模将达到1.5万亿元，2035年有望达到3.5万亿元[34] 公司战略与合作 - 公司与低空经济领域多家eVTOL头部企业签署战略合作协议并获得多个项目定点[34] - 公司未来将坚持大客户开发战略，拓展新能源商用车、工程机械、非道路车辆、低空经济、关节模组等领域[128] - 2025年公司将专注新能源产业，深化研发创新与技术升级，加速供应链管理体系升级[129] - 2025年公司以“乘商并举、空陆联动”开发产品，包括“赋能砖”电机控制器等多产品线开发及交付[130] - 2025年公司推进人力资源变革，建立科学有效的薪酬和绩效管理体系[130] - 2025年公司打造“4+1”高效、敏捷供应链体系，提升交付能力[131] - 公司在客户、项目、过程质量及体系建设方面提升质量管理[132] - 公司完成为亿航智能开发机型的电推进系统量产交付计划并获认证[129] - 公司与丰立智能合作开发关节模组，补足精密传动部件技术短板[129] 公司研发与技术成果 - 2024年公司推出6.6kW全国产器件车载电源二合一产品和全国产化20 - 50kW乘用车控制器[45] - 公司电源总成推出基于800V高压架构第三代产品，具多方面竞争优势[46] - 公司“集成芯”驱动系统产品获多项行业奖项[47] - 公司是国内少数多级别车型市场率先量产多合一动力系统供应商，获相关奖项[49] - 2024年公司电机控制器功率密度提升1倍以上，制造工艺简化，可靠性和使用寿命提升[50] - 截至2024年12月31日，公司有已授权专利189件，其中发明专利48件，实用新型专利136件，外观设计专利5件，软件著作权28件，还有已申请未授权发明专利36件，实用新型专利11件[65] - 公司核心技术PEBB申请了5项PCT国际发明专利，叠层母排核心底层技术获多个国家授权，EMC专利获美国与欧洲授权，“集成芯”技术多件专利获多个国家或地区授权[65] - 公司在乘用车领域沉淀的技术成功应用于eVTOL电推进系统和电动船驱动系统[66] - “集成芯”油冷电驱动总成功率达230kW，扭矩460Nm，设计寿命60万公里，CLTC效率90.5%@IGBT、92.5%@SiC [77] - 第三代电源总成OBC充电平均效率超95%，OBC放电峰值效率超95%，DCDC加权效率超95%，轻载(8%负载)效率超90%，自动化率超96% [77] - 公司基于IGBT/SiC单管并联均流、叠层母排、分布式电容阵列三大底层核心技术，研发出“集成芯”驱动总成 [72] - “集成芯”技术平台在硬件搭建标准平台产品，软件提供个性化定制需求，为客户提供动力系统综合解决方案 [73] - “集成芯”驱动总成产品重量轻、体积小、成本低、功率密度高，拉开与市场同功率等级产品代际差距 [7

合作信息 - 2025年4月21日公司与丰立智能签署《战略合作协议》[2] - 合作协议有效期三年[9] - 双方将共同开发新能源汽车等减速器及传动模块[14] 其他情况 - 公司与多家公司此前签署的协议正常履行[19] - 控股股东等主体前三月未减持股份，未收到减持计划[21] 影响说明 - 合作预计对2025年度收入及利润无重大影响[1][17] - 协议为框架约定，实施进度和金额以另行合同为准[1][18] - 协议无需董事会或股东大会审议及有关部门审批[10]

战略合作协议签署 - 丰立智能与英搏尔签署战略合作协议 旨在共同推动在新能源汽车 关节模组 工程机械 eVTOL 智能制造等领域的深度合作 [1] - 协议为意向性框架协议 不涉及实质性交易 不涉及关联交易 亦不构成重大资产重组 [1] - 合作将发挥双方产品优势和技术优势 实现优势互补 互利共赢 [1] 预期影响 - 预计对公司未来发展带来积极影响 但对本年度收入及利润无重大影响 [1]

报告披露 - 公司拟于2025年4月23日披露《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》[1] 业绩说明会 - 公司拟于2025年4月23日上午10:00 - 11:00线上召开业绩说明会[1][2] - 网络端报名参会链接为https://s.comein.cn/bjxr1jzy[2] - 手机端可登录进门财经APP/小程序，搜索"300681"进入[2] - 出席人员包括董事长姜桂宾等[5] 投资者互动 - 投资者可于2025年4月22日12:00前将问题发至公司邮箱enpower@vip.163.com[5] - 联系人是徐惠冬，电话0756 - 6860880，邮箱enpower@vip.163.com[6] - 投资者可在2025年4月23日上午10:00 - 11:00在线参与[7]