市场扩张和并购 - 2024年11月11日与亿航智能签三年《战略合作协议》，对2024年收入利润预计无重大影响[1][2][8][9][15] - 2022年7月5日与徐州徐工商用车科技签《合作开发协议》，正常履行[17] - 2022年11月17日与湖南星邦智能装备签《战略合作协议》，正常履行[17] 其他新策略 - 2023年限制性股票激励计划完成第一个归属期股份归属，部分董高持股增加[17] - 协议签订前三月内相关主体未减持，截至披露日无未来三月减持计划[17]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券面值总额81,715.97万元，净额804,682,475.51元[2] - 募集资金投新能源汽车项目71,715.97万元和补充流动资金8,752.28万元[4] 资金管理 - 拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月内可循环[6] - 闲置资金以协定存款存放，利率按约定，期限依支付进度定[11] 决策审批 - 2024年11月11日，董监高同意资金管理及存放事项[18][20][21] - 事项经专门会议审议，保荐人无异议[22]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议通知于2024年11月6日送达监事[1] - 会议于2024年11月11日在公司会议室召开，以现场与通讯结合方式表决[1] - 应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名[2] 审议事项 - 审议通过调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额议案[4] - 审议通过以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金议案[6] - 审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案[7] - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放议案[8]

资金募集 - 公司发行可转债面值81,715.97万元，净额80,468.25万元[1] - 发行费用1,247.72万元，自筹支付248.67万元[6] 资金使用 - 拟用募集资金置换自筹资金19,081.34万元[1][8] - 新能源项目拟用募资71,715.97万元[5] - 补流项目拟用募资8,752.28万元[5] 审批情况 - 2024年11月11日董事会、监事会同意置换事项[8][10] - 独立董事、保荐人对置换事项无异议[11][14]

会议情况 - 公司第四届董事会第四次会议于2024年11月11日召开，9名董事全部参加表决[1][2] 资金使用 - 同意使用募集资金置换自筹资金19,081.34万元[5] - 同意用不超45,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[6] - 同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，12个月内可循环，余额协定存款存放[8] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目拟使用金额议案，9票同意[3]

募集资金情况 - 发行可转债募集资金总额817,159,700.00元，净额804,682,475.51元[1] - 新能源汽车项目拟用募集资金71,715.97万元，补流用8,752.28万元[4] 资金使用计划 - 拟用不超1亿闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[6] - 募集资金余额以协定存款存放，期限依项目进度定[12] 资金管理监督 - 多部门监督闲置募集资金现金管理，必要时聘专业机构审计[15][16] 决策情况 - 2024年11月11日董、监事会及独董同意资金使用相关事项[19][20][21]

资金募集 - 公司发行可转债募集资金8.171597亿元，净额8.0468247551亿元[2] 项目投资 - 新能源汽车动力总成自动化车间项目拟用募资71,715.97万元[6] - 补充流动资金项目拟用募资8,752.28万元[6] 资金使用 - 公司拟用不超45,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[7] - 预计节约潜在利息支出约1,395.00万元[10] 决策通过 - 董事会、监事会、独立董事、保荐人均通过补流议案[13][14][16][17]

资金募集 - 公司发行可转债面值81,715.97万元，净额80,468.25万元[1] - 募集资金10月30日到位，专户管理并签三方协议[1][2] 资金使用 - 募投项目含车间建设和补流，分别用71,715.97万和8,752.28万[5] - 拟用不超45,000万闲置募资补流，期限不超12个月[6] 效益预估 - 按3.10%利率算，预计节约利息约1,395.00万元[8] 决策审批 - 11月11日董事会、监事会审议通过补流议案[10][11] - 独立董事、保荐人认为合规，同意无异议[12][13]

财务数据 - 2024年1 - 9月营业收入为16.07亿元，2023年为19.63亿元[125] - 2024年1 - 9月净利润为5113.64万元，2023年为8236.15万元[125] - 2024年9月30日资产总计45.17亿元，2023年末为41.29亿元[122] - 2024年9月30日负债合计26.09亿元，2023年末为23.08亿元[122] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率为2.74%，基本每股收益为0.20元/股[130] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为7.02亿元，投资活动产生的现金流量净额为 -4.86亿元[129] - 2021 - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润平均可分配利润为5129.01万元[142] - 截至2024年9月30日，公司持有财务性投资金额为431.32万元，占同期合并报表归属于母公司净资产的0.23%[154] 股本结构 - 公司注册资本为25,232.2708万元人民币[19] - 截至2024年9月30日，公司总股本为252,322,708股，有限售条件股份占比31.43%，无限售条件流通股份占比68.57%[20] - 截至2024年9月30日，公司前十大股东合计持股占比50.09%[21] - 公司实际控制人姜桂宾持股占比28.69%，其中部分为有限售条件股份，部分被质押[21] 可转债信息 - 可转换公司债券发行量和上市量均为81,715.97万元，上市时间为2024年11月11日，存续期从2024年10月24日至2030年10月23日[7] - 转股起止日期为2025年4月30日至2030年10月23日[7] - 募集资金净额为804,682,475.51元[8] - 原股东优先配售占比65.50%，公众投资者认购占比34.02%，主承销商包销占比0.48%[34] - 发行费用总额1,247.72万元，保荐及承销费用1,000.00万元[37] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[55] - 初始转股价格为17.57元/股[62] 产品技术 - “集成芯”驱动总成体积比传统产品小30%，功率密度较行业平均水平提升约20% - 30%[25] - SiC电机控制器系统效率提升4%左右，整机功率密度处于世界领先水平[25] - 叉车电驱及液压总成系统效率提高40%，采用300V高压水冷系统[26] - “集成芯”六合一驱动总成包含特定功率扁线电机及第三代电源总成[24] - 电源总成产品功率为2.2kw - 3.3kw，由传统双层架构优化升级为单层结构[25] - MC39系列电机控制器适用于200V - 500V交流异步驱动及永磁同步驱动系统[25] - 商用车电机控制器MC1906满足800V高压系统要求，获国际认证[25] 合作与评级 - 公司已与吉利、上汽通用五菱等车企，以及大陆、采埃孚等国际汽车零部件供应商达成长期合作[23] - 公司主体信用级别和本次可转换公司债券信用级别均为AA，评级展望为稳定[11] - 信用评级机构为东方金诚国际信用评估有限公司[12]

发行进程 - 2023年4月19日第三届董事会二十一次会议审议通过发行议案[5] - 2023年5月12日2022年度股东大会审议通过发行议案[5] - 2024年3月28日第三届董事会三十次会议提请延长发行决议有效期[6] - 2024年4月22日2023年度股东大会审议通过延长有效期议案[6] - 2024年8月7日深交所上市审核委员会通过可转债发行审核[8] - 2024年9月2日中国证监会同意公司本次发行注册申请[8] 公司上市 - 2017年7月25日公司股票在深交所创业板上市[10] 财务情况 - 最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[19] - 最近一期末不存在金额较大的财务性投资[19] - 最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息[22] - 具有合理的资产负债结构和正常的现金流量[22] 募集资金 - 募集资金用于新能源汽车动力总成自动化车间建设及补充流动资金[21] - 募集资金使用不属于持有财务性投资等情况[21] - 募集资金不用于弥补亏损和非生产性支出[21] 发行条件 - 截至法律意见书出具日，可转债发行上市具备实质条件[23]