证券代码：300682 证券简称：朗新集团 上市地：深圳证券交易所 朗新科技集团股份有限公司 发行股份购买资产报告书（草案）摘要 （修订稿） | 项目 | 交易对手方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 无锡朴元投资合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 二〇二四年六月 朗新科技集团股份有限公司 发行股份购买资产报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本重组报告书"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本重组报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本重组报告 书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 实后直接向证 ...

朗新科技集团股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于朗新科技集团股份有限公司发行 股份购买资产申请的审核问询函》的回 复 独立财务顾问 二〇二四年六月 深圳证券交易所： 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"朗新集 团"）于 2024 年 5 月 15 日收到贵所下发的《关于朗新科技集团股份有限公司发 行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2024〕030005 号）（以下简称 "问询函"）。根据问询函的相关要求，公司会同本次交易相关方及中介机构对 问询函所列问题认真进行了逐项讨论核实，现就问询函相关内容作如下回复说明， 并根据问询函对《朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案） （修订稿）》及其摘要等相关文件进行了相应的修订和补充披露。 如无特殊说明，本回复所述的简称或名词的释义均与《朗新科技集团股份有 限公司发行股份购买资产报告书（草案）》中的释义内容相同，本文涉及数字均 按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异系四舍五入尾差造成。 1 | 问题 | 1 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 17 | | 问题 | 3 | 37 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于朗新科技集团股份有限公司 发行股份购买资产 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立并依法执业 的律师事务所。 之 补充法律意见书（三） 二零二四年六月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-052 朗新科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会 议于 2024 年 6 月 7 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园以现场结 合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 28 日以邮件方式发出。会议应出 席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次 董事会决议合法有效。 会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报 告书（草案）>及其摘要的议案》 鉴于深圳证券交易所于 2024 年 5 月 15 日出具了《关于朗新科技集团股份 有限公司发行股份购买资产 ...

分组1 - 电力市场规则的文件发布是过去几年电力市场化交易相关政策的汇总和官宣 [1][2] - 电力体制改革的政策路线是围绕双碳目标推进的,包括电力市场化、数字化和场景化 [2][3] - 公司的能源数字化和能源互联网战略是为了适应新电力系统的发展,支撑电网数字化和面向客户的服务场景 [3][4][5][6] - 公司在负荷聚合和分布式光伏电站管理方面有优势,可以实现供需匹配和电力交易 [5][6][7] 分组2 - 公司正在积极参与各地现货电力市场的试点,但现货市场推进还需要时间 [7][8][9] - 公司的电力交易业务主要面向中小工商业用户,未来随着电价波动加大有较大发展空间 [9][10] - 公司的生活缴费业务收入增长平稳,分成比例下调会对利润产生一定影响 [21][22] - 公司在交通能源融合领域有一些项目,但未来会更多关注轻资产的平台和数字化服务 [28][29][30] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司联网体系内部公司和三产公司的竞合情况如何 [30][31][32] **公司回答** 公司与电网内部企业是在共建电网数字化,定位和侧重点不同,存在合作和竞争,但整个电力市场足够大,大家可以在不同区域和细分领域发挥优势 [31][32] 问题2 **投资者提问** 公司互联网电视业务未来发展趋势如何 [33][34][35] **公司回答** 互联网电视业务需求增长乏力,公司将聚焦现有用户的运维服务,未来可能会有一些新的机会,但整体业务规模和利润贡献会有一定收缩 [33][34][35] 问题3 **投资者提问** 公司如何看待新能源销纳数据管理的政策趋势及其对公司业务的影响 [36][37][38] **公司回答** 新能源销纳数据管理政策有利于促进分布式能源与用电场景的直接对接和交易,这与公司在负荷聚合和分布式能源管理方面的优势相吻合,有利于公司拓展相关业务机会 [36][37][38]

分组1 - 电力市场规则的文件发布是过去几年电力市场化交易相关政策的汇总和官宣 [1][2] - 电力体制改革的政策路线是围绕双碳目标推进的,包括电力市场化、数字化和场景化 [2][3] - 公司的能源数字化和能源互联网战略是为了适应新电力系统的发展,包括支撑市场化交易和新能源接入 [3][4][6] - 公司在负荷聚合和分布式光伏管理方面有优势,可以帮助实现供需匹配和电力交易 [5][6][7] 分组2 - 公司正在积极参与各地电力现货市场的试点,但现货市场推进还需要一定时间 [8][9] - 公司的电力交易业务主要面向中小工商业用户,未来随着电价波动加大有较大发展空间 [9][10] - 公司的生活缴费业务收入有一定增长,但分成比例下降会对利润产生一定影响 [21][22] - 公司在交通能源融合领域有一些项目,未来会更多关注轻量化的项目 [28][29] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司联网体系内部公司和三产公司的竞合关系如何 [30][31] **王总回答** 公司与电网内部企业是在共建电网数字化,定位和侧重点不同,存在合作机会 [31][32] 问题2 **投资者提问** 如何看待互联网电视业务的发展趋势 [33][34] **王总回答** 互联网电视业务需求增长乏力,公司将维护现有用户规模,控制投入,寻求新的合作机会 [34][35] 问题3 **投资者提问** 新能源销纳数据管理对公司业务的影响 [36][37] **王总回答** 新能源销纳数据管理有利于公司发挥在分布式能源管理和电力交易方面的优势 [37][38]

会议主要讨论的核心内容 - 公司的两大核心业务是能源数字化和能源互联网 [1][2][3][4][5][6][7][8][9] - 能源数字化业务保持稳定增长,预计全年增速10%左右,受益于电网持续投资和各省的数字化需求 [1][2][3] - 能源互联网业务包括家庭能源服务、电动车充电、虚拟电厂等,未来将重点发展电力交易等新业务模式 [3][4][5][6][7][8][9][10] - 公司看好电力市场化改革带来的巨大机遇,将通过负荷聚合、绿电交易等方式参与电力交易 [6][7][8][9][10] - 非电类业务如互联网电视面临一定压力,但仍有稳定的市场基础 [5] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **委员号3389 提问** - 询问能源互联网各业务板块的收入和利润情况 [11][12][13][14][15] **沈永祖 回答** - 家庭能源服务收入约6亿元,其中4亿元来自生活缴费手续费 [12] - 电动车充电业务去年收入约6亿元,正在向更高效的发展模式转型 [14][15] - 车能路云、虚拟电厂等新业务还处于验证和投入阶段,收入较小 [13][16] 问题2 **委员号6271 提问** - 询问虚拟电厂业务的定位和发展前景 [21][22][23] **沈永祖 回答** - 虚拟电厂是公司能源互联网业务的重点,包括负荷聚合、绿电交易等模式 [21][22][23] - 虽然目前收益较小,但未来随着电力市场化改革推进,这一业务有望成为公司的主要收入来源 [23] 问题3 **委员号9459 提问** - 询问营销2.0系统建设的进展情况,以及公司在能源数字化业务的未来发展方向 [40][41][42][43][44][45][46] **沈永祖 回答** - 营销2.0系统建设已覆盖多个省份,公司参与了系统开发和实施,收入占比约20% [40][41][42] - 未来将继续深化在用电数据采集、负荷管理、电力市场交易等方面的服务能力 [44][45][46]

会议主要讨论的核心内容 - 电力市场化改革是公司能源数字化和能源互联网业务的核心驱动力 [1][2][3] - 公司在电网数字化、分布式光伏、充电服务等领域有持续的业务发展和创新 [4][5][6][7][8][9][10] - 公司在电力交易、虚拟电厂等新兴业务模式上也有积极的探索和实践 [11][12][13][14][15][16] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 询问公司在充电服务和新业务协同方面的进展情况 [31] **Jiazhen Zhao 回答** 1) 公司在充电服务领域已经覆盖300多个城市,与上千家充电运营商合作 [32] 2) 公司正在探索充电服务与储能、虚拟电厂等新业务的协同发展 [33][34][35][36] 问题2 **Yang Bai 提问** 询问公司在电力数字化领域与竞争对手的相对优势 [37] **Jiazhen Zhao 回答** 1) 公司长期深耕电网数字化,积累了丰富的行业经验和客户资源 [38][39] 2) 公司在本地化服务和创新方面具有优势,未来发展空间广阔 [39][40] 问题3 **Joyce Ju 提问** 询问公司今年的业绩预期 [27] **Lei Chen 回答** 1) 公司核心业务数字化和能源互联网保持良好增长态势 [27][28][29] 2) 部分非能源业务受行业影响有所下滑,但整体可控 [29][30] 3) 公司有信心在今年实现亏损降低的目标 [29]

会议主要讨论的核心内容 公司业务发展概况 - 公司主要从事电力信息化和能源互联网两大业务,是电力行业的数字化服务商 [1][2][3][4] - 电力信息化业务主要为电网公司提供营销系统等数字化解决方案,已在多个省份实施 [9][10][11] - 能源互联网业务包括充电服务平台、分布式光伏交易等,为用户端提供能源服务 [6][7][12][13] 行业发展趋势 - 电力市场化改革持续推进,电力交易、新能源消纳等成为行业重点 [3][4][5] - 电网定位和角色正在发生变化,需要更好地连接供给和需求端 [4][5] - 新型电力系统建设和碳中和目标驱动行业变革,带来新的发展机遇 [3][4][5] 公司应对策略 - 依托电网数字化基础,为电力市场化提供数字化支撑 [9][10][11] - 构建能源互联网平台,连接供给和需求端,提供综合能源服务 [6][7][12][13] - 积极参与电力交易市场,利用公司资源优势为客户提供增值服务 [13][14][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **文老提问** 公司在充电服务和电力交易等新业务的发展现状如何,未来规划如何? [23] **王总回答** - 充电服务是公司能源互联网业务的重要场景,已在300多个城市建立充电网络 [24][25] - 公司正在充电服务和电力交易业务进行深度融合,利用充电网络和用户资源参与电力市场交易 [26][27][28] - 未来将进一步发挥公司在充电和用户端的优势,提升在电力交易市场的参与度和盈利能力 [29][30][31] 问题2 **张世光提问** 公司在政府业务方面是否有人员调整,未来人员规划如何? [34] **王总回答** - 公司今年整体人员规模保持相对稳定,二季度会有一些优化调整,但不会太大 [35] - 公司将根据业务发展需求,合理配置人员,确保各业务条线有足够的人力支撑 [35] 问题3 **张老师提问** 公司如何看待与普华等竞争对手的竞争态势,未来在电网数字化业务上的发展计划? [39] **王总回答** - 公司与普华等内部企业是合作关系,共同参与电网数字化建设,发挥各自优势 [40][41] - 公司在电网数字化业务上积累了丰富经验,在多个省份拥有优质客户资源,未来发展空间广阔 [41][42] - 公司将持续加强在本地化服务和创新方面的优势,巩固在电网数字化领域的领先地位 [42]

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-051 朗新科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司的控股股东无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡朴华"） 所持本公司部分股份质押的通知，具体情况如下： 二、股东股份累计质押基本情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质 押数量 （万 股） 占其 所持 股份 比例 （% ） 占公 司总 股本 比例 （% ） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 质押 用途 无锡 朴华 是 131 1.04 0.12 否 是 2024/5/ 22 2024/6/ 29 中信证券股份 有限公司 补充 质押 一、股东股份质押的基本情况 朗新科技集团股份有限公司 | | | | 本次质 | 本次质 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | ...