公司基本信息 - 公司名称为安徽中环环保科技股份有限公司，股票简称中环环保，代码300692，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是张伯中[7] - 董事会秘书是江琼，证券事务代表是崔嘉莉，联系地址为安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座22楼，电话和传真均为0551 - 63868248，电子信箱为zhhb@ahzhhb.cn[8] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 报告期说明 - 报告期指2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期指2023年1月1日至2023年6月30日[5] 专业术语释义 - EOD指生态环境导向的开发模式，PPP指公私合作模式，BOT指建设 - 经营 - 移交，TOT指移交 - 经营 - 移交等多种专业术语有明确释义[5] 公司信息变更情况 - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[10] - 公司注册情况在报告期无变化[11] 财务数据 - 2024年上半年营业收入4.52亿元，较上年同期调整后增长10.15%[12] - 归属于上市公司股东的净利润4019.55万元，较上年同期调整后下降47.98%[12] - 经营活动产生的现金流量净额7973.45万元，较上年同期调整后增长261.32%[12] - 基本每股收益0.0960元/股，较上年同期调整后下降47.37%[12] - 加权平均净资产收益率1.79%，较上年同期调整后下降1.50%[12] - 本报告期末总资产68.06亿元，较上年度末调整后增长2.60%[12] - 归属于上市公司股东的净资产22.39亿元，较上年度末调整后下降0.51%[12] - 非经常性损益合计1632.42万元[16] - 公司营业收入452,245,192.93元，同比增长10.15%；营业成本277,148,444.48元，同比增长24.17%；销售费用1,324,198.98元，同比增长1.08%；管理费用21,941,119.93元，同比下降24.30%[27] - 财务费用7652.98万元，同比增长20.98%；所得税费用601.25万元，同比下降16.80%；研发投入1009.74万元，同比增长4.29%[28] - 经营活动现金流量净额7973.45万元，同比增长261.32%；投资活动现金流量净额-14392.18万元，同比增长53.69%；筹资活动现金流量净额8446.45万元，同比下降59.61%；现金及现金等价物净增加额2026.82万元，同比增长134.96%[28] - 投资运营服务营业收入37743.07万元，同比增长6.98%，毛利率43.11%，同比下降6.01%；工程承包服务营业收入7460.40万元，同比增长29.25%，毛利率16.31%，同比下降7.97%[29] - 节能环保工程类新增订单金额476.85万元，确认收入订单金额7460.42万元，期末在手订单未确认收入金额26666.26万元[30] - 节能环保特许经营类处于运营期订单运营收入34512.7万元，其中BOT为17013.3万元、BOO为1684.05万元、PPP为7004.09万元、TOT为8811.26万元[31][32] - 投资收益72.83万元，占利润总额比例1.54%；公允价值变动损益38.19万元，占利润总额比例0.81%；资产减值1.16万元，占利润总额比例0.02%；营业外收入6.21万元，占利润总额比例0.13%；营业外支出11.28万元，占利润总额比例0.24%；信用减值1511.66万元，占利润总额比例31.92%[33] - 货币资金期末金额24542.33万元，占总资产比例3.61%，较上年末比重增加0.10%；应收账款期末金额90848.16万元，占总资产比例13.35%，较上年末比重增加1.40%[34] - 合同资产期末金额18713.02万元，占总资产比例2.75%，较上年末比重增加0.36%；存货期末金额1148.05万元，占总资产比例0.17%，较上年末比重减少0.01%[34] - 长期股权投资期末金额3384.26万元，占总资产比例0.50%，较上年末比重增加0.12%；固定资产期末金额42725.50万元，占总资产比例6.28%，较上年末比重减少0.40%[34] - 短期借款期末金额13857.87万元，占总资产比例2.04%，较上年末比重减少1.80%；合同负债期末金额528.30万元，占总资产比例0.08%，较上年末比重增加0.07%；长期借款期末金额194605.29万元，占总资产比例28.59%，较上年末比重增加4.43%[34] - 长期应收款为17.79亿元，占比26.14%；无形资产为27.49亿元，占比40.40%，二者在资产中占比较大[35] - 交易性金融资产期末数为1.20亿元，本期公允价值变动损益为38.19万元，报告期内购入金额为6.89亿元，售出金额为5.71亿元[36] - 报告期投资额为6.17亿元，上年同期投资额为8.29亿元，变动幅度为-25.61%[38] - 以公允价值计量的信托产品期末金额为1.20亿元，本期公允价值变动损益为38.19万元，报告期内购入金额为1.20亿元[39] - 募集资金总额为8.58亿元，报告期投入募集资金总额为416.39万元，已累计投入募集资金总额为8.24亿元[40] - 应收票据期末数为334.60万元，占比0.05%，较上期占比减少0.13%；预付款项期末数为448.45万元，占比0.07%，较上期占比增加0.03%[35] - 应付账款期末数为4.65亿元，占比6.83%，较上期占比减少0.72%；其他应付款期末数为6823.24万元，占比1.00%，较上期占比增加0.23%[35] - 受限资产账面余额合计为30.70亿元，账面价值合计为28.98亿元，包括货币资金、固定资产、无形资产等[37] - 租赁负债期末数为239.34万元，占比0.04%；应付债券期末数为7.97亿元，占比11.71%[35] - 递延所得税资产期末数为676.06万元，占比0.10%，较上期占比增加0.02%；递延所得税负债期末数为7407.96万元，占比1.09%，较上期占比减少0.05%[35] - 本报告期末流动比率1.62，较上年末增长30.65%；资产负债率63.94%，较上年末增长1.09%[140] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润3,856.31万元，较上年同期减少38.74%[140] - 本报告期EBITDA全部债务比5.66%，较上年同期减少0.23%；利息保障倍数1.64，较上年同期减少14.14%[141] - 本报告期现金利息保障倍数2.87，较上年同期增长51.85%；EBITDA利息保障倍数2.62，较上年同期增长5.22%[141] - 本报告期末货币资金245,423,283.07元，较期初增加；交易性金融资产120,381,888.00元，期初无此项[144] - 本报告期末应收账款908,481,577.42元，较期初增加；应收票据3,345,988.56元，较期初减少[144] - 公司2024年上半年资产总计68.06亿元，较期初66.34亿元增长2.59%[145] - 流动负债合计10.46亿元，较期初11.66亿元减少10.33%[146] - 非流动负债合计33.06亿元，较期初30.03亿元增长10.09%[146] - 负债合计43.51亿元，较期初41.69亿元增长4.37%[146] - 所有者权益合计24.54亿元，较期初24.64亿元减少0.4%[146] - 母公司2024年上半年资产总计35.13亿元，较期初36.42亿元减少3.52%[148] - 母公司流动资产合计13.95亿元，较期初15.34亿元减少9.07%[148] - 母公司非流动资产合计21.18亿元，较期初21.07亿元增长0.51%[148] - 公司长期股权投资3384.26万元，较期初2534.07万元增长33.55%[145] - 公司在建工程582.65万元，较期初243.84万元增长138.95%[145] 公司业务与经营模式 - 公司业务包括水环境治理、垃圾焚烧发电及固废资源化处理、新能源业务[18][19] - 经营模式有投资运营服务、工程承包服务、专业技术服务[20][21] 公司优势 - 国家政策推动污水处理和垃圾处理量增长，拓宽公司市场空间[22] - 公司业务覆盖水环境治理、固废处理和新能源光伏发电，将提升多领域服务能力[22] - 公司与多所高校合作研发，拥有近百项知识产权[22][23] - 公司在多领域有治理经验和项目业绩，发起成立“绿证绿电服务中心”[23] - 公司拥有多项行业最高资质，提升承接项目能力[23] - 公司构建了完善人才培养与储备体系，管理团队年轻且经验丰富[24] - 公司建立技术创新体系，掌握多种关键核心技术[25] - 公司连续3年蝉联中国水网“水业最具专业化运营服务企业”[26] - 公司在环保行业整合资源能力具有多方面优势[26] 募投项目情况 - 郸城县生活垃圾焚烧发电项目募集资金净额38118.33万元，累计投入34474.96万元，投资进度90.44%，本期实现效益1301.02万元，累计实现效益5894.9万元[41] - 承德县承德绿源热电建设项目募集资金净额2180万元，累计投入2204万元，投资进度101.1%，本期实现效益 - 226.69万元，累计实现效益 - 593.13万元，未达预计效益[41][42] - 2022年5月13日公司同意使用募集资金38177.26万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[43] - 2023年2月22日公司对“郸城县生活垃圾焚烧发电项目”结项，节余募集资金3695.56万元永久补充流动资金[44] - 截止2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金为0万元[46] 理财与投资情况 - 报告期内公司委托理财发生额34300万元，未到期余额12000万元，其中银行理财产品2300万元，券商理财产品20000万元，信托理财产品12000万元[49] - 公司报告期不存在衍生品投资和委托贷款情况[50] 资产处置情况 - 公司报告期未出售重大资产[51] 子公司情况 - 泰安清源等6家子公司2024年上半年有营收和利润，如泰安清源水务营收4522.32万元，净利润1209.13万元[52] - 2024年投资设立济源市中环新能源科技有限公司，注销泰安市原野生物等5家公司，对业绩无重大影响[53] 历史财务数据 - 截至2023年12月31日，公司合并口径资产负债率为62.85%[55] - 2023 - 2021年公司前五大客户收入总额占当期营业收入比例分别为38.81%、50.38%、41.37%[56] - 2023 - 2021年末公司应收账款余额分别为85651.90万元、56908.34万元、39913.60万元[57] - 2023 - 2021年公司特许经营权项目投资支付现金分别为2545.41万元、19723.55万元、10615.29万元[61] 公司风险与应对 - 公司业务面临流动性、客户集中、应收账款回收等7种风险[54][55][56][57][58][59][60][61] - 公司将加强多方面管理降低风险，保持稳健增长[62] 投资者交流与股东大会 - 2024年4月通过网络平台和电话与投资者交流2023年业绩和公司经营状况[63] - 2023年度股东大会投资者参与比例为40.25%，于2024年05月15日召开并披露决议[65] 人员变动 - 2024年05月15日，钱华、付平君、潘军因任期届满离任，侯琼玲、陈雪菲、邵海江分别因换届或公司经营需要上任[66] 员工持股计划 - 员工持股计划参与人员为77人，持有股票总数6270000股，占上市公司股本总额的1.48%[70] - 2023年11月22日，公司2022年员工持股计划第一个锁定期届满，可解锁标的股票比例为40%，对应数量为3200000股[70] - 报告期内，公司2022年员工持股计划减持部分股份，期末持有6270000股，占总股本1.48%[71] - 公司2022年员工持股计划行使了参与2023年度现金分红的股东权利及解锁股份处置权[72] - 部分参与2022年员工持股计划的员工因离职等原因，未解锁份额由公司收回[72] 环保相关情况 - 上市公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[74] - 公司在日常生产经营中严格遵守多项环保法律法规和行业标准[74] - 泰安清源水务有限公司第一污水处理厂排污许可证申领

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-075 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议的会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子通讯方式发出，并于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席葛雅政先 生召集并主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合 《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

业绩总结 - 2024年半年度计提信用减值和资产减值准备15,502,500.85元[3][13] - 2024年半年度收回或转回前期计提374,292.39元[13] - 2024年半年度合并报表利润总额减少15,128,208.46元[13] 数据详情 - 应收账款信用减值损失期末余额79,349,283.28元[3] - 其他应收款信用减值损失期末余额23,789,414.05元[3] - 合同资产减值损失期末余额1,364,082.73元[3] - 一年内到期非流动资产信用减值损失期末余额355,944.02元[3] - 长期应收款信用减值损失期末余额8,965,344.70元[4] - 其他非流动资产减值损失期末余额132,518.76元[4] - 商誉减值损失期末余额3,739,733.46元[4] - 2024年半年度实际核销应收账款60,000.00元[4] 未来展望 - 预计未来现金流量保底水量增长率为0%，税后折现率为6.68%[11] 决策相关 - 董事会审计委员会同意提交计提减值准备事项审议[14] - 董事会同意计提及核销资产事项[15] - 监事会同意计提及核销资产事项[17] 备查文件 - 包含公司第四届董事会第二次会议决议[18] - 包含公司第四届监事会第二次会议决议[19] - 包含公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议[19]

募集资金情况 - 2019年公开发行可转债，募集资金总额2.9亿元，净额2.8430719783亿元[2] - 2020年非公开发行股票，募集资金总额5.4999991354亿元，实际募集5.4449991440亿元[3][4] - 2022年发行可转债，募集资金总额8.64亿元，净额8.58183343亿元[5] 资金投入与收益 - 截至2022年5月12日，自筹资金对募投项目累计投入3.817726亿元[6] - 截至2024年6月30日，2022年债券募集资金累计投入项目8.242453亿元[6][8][12] - 截至2024年6月30日，2022年债券募集资金累计利息净额207.59万元，理财收益112.35万元[6][8] - 2024年1 - 6月，2022年债券募集资金投入相关项目416.39万元[12] 项目投资与效益 - 郸城县生活垃圾焚烧发电项目承诺投资38,118.33万元，截至期末累计投入34,474.96万元，进度90.44%，本年度效益1301.02万元[17] - 承德县承德绿源热电建设项目承诺投资21,800.00万元，本年度投入416.39万元，截至期末累计投入22,049.57万元，进度101.14%，本年度效益 - 226.69万元[17] - 补充流动资金承诺投资25,900.00万元，截至期末累计投入25,900.00万元，进度100.00%[17] - 承诺投资项目小计本年度实现效益1074.33万元[17] 其他情况 - 2022年公司用募集资金置换自筹资金38,177.26万元[18] - 郸城县项目募集资金节余3,695.56万元用于补充流动资金[18] - 截至2024年6月30日，公司未使用募集资金为0.00万元[18] - 承德县项目未达预计效益因垃圾量不饱和、电价未批复[17] - 公司无超募等情况[17][18] - 公司募集资金使用合规，无违规情形[14] - 截至2024年6月30日，募投项目未变更、转让或置换[13]

会议安排 - 公司第四届董事会第二次会议通知于2024年8月16日发出，8月26日召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人，董事长以通讯方式参会表决[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[2] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[3][4] - 审议通过《关于2024年半年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案》[5]

往来资金情况 - 桐城市中辰置业等3家公司2024年期初和年末往来资金余额相同[2] - 安徽美安达房地产2024年往来累计发生和偿还累计发生金额均为955,041.00元[2] - 安徽中辰创富商业运营2024年末往来资金余额为27,173.10元[2] - 承德中环环保新能源2024年末往来资金余额为81,464,580.07元[2] - 德江中环环保新能源2024年末往来资金余额为18,117,533.26元[2] - 宁阳中辰水务2024年末往来资金余额为22,282,120.25元[2] - 阳信清源水务2024年末往来资金余额为85,861,128.51元[2] 占用资金情况 - 2024年期初占用资金余额总计1168777246.02元[4] - 2024年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）总计431457859.23元[4] - 2024年1 - 6月占用资金利息总计2005615.16元[4] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额总计831620027.19元[4] - 2024年6月末占用资金余额总计770620693.22元[4] - 泰安岱岳区中环水务等5家公司2024年期初和6月末占用资金余额有变化[4]

回购资金与价格 - 回购资金总额不低于3500万元且不超过7000万元，原回购价不超9元/股[2] - 2024年6月19日起回购价上限调为不超8.96元/股[4] 回购数量与比例 - 2024年2月5日首次回购3230320股[3] - 2月6日回购股份占总股本比例达1%[3] - 截至8月1日累计回购7558320股，占比1.78%[4] 回购前后股份结构 - 回购前限售股49174075股，占比11.60%；无限售股374580395股，占比88.40%[10] - 回购后限售股56732395股，占比13.39%；无限售股367022075股，占比86.61%[10] 回购用途与权利 - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未实施将注销[12] - 已回购股份过户、注销前无表决权等权利[12] 相关主体交易情况 - 2024年2月1日至披露结果前一日董事等无买卖公司股票情形[8]

公司基本信息 - 证券代码300692，证券简称中环环保；债券代码123146，债券简称中环转2 [1] - 公司名称为安徽中环环保科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为电话会议，时间是2024年7月24日下午15:00 - 16:00 [2] - 参与单位包括中泰证券、东方基金、工银安盛等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有董事、总经理宋永莲女士等 [2] 应收账款管理 - 公司设置严格应收账款回款考核体系，加大对达付款条件款项的回款考核力度，落实回款责任到人，今年应收账款会有一定改善 [2] 项目情况 水处理项目 - 今年完成阳信、夏津两个项目提标改造，主动减少PPP、BOT、TOT类重资产项目投资，选择性承接支付能力好或有地方专项债保证支付的项目，以工程项目、轻资产运营项目为主 [2][3] - 济源项目今年年初投产，目前正常运营 [3] 垃圾处理项目 - 今年上半年垃圾处理量基本与去年持平，会积极拓展周边区域垃圾或工业固废垃圾 [3][4] 光伏项目 - 目前有11个项目实现并网发电，已并网装机容量9.2MW，结合污水处理厂和生活垃圾焚烧发电厂场地优势铺设分布式光伏发电系统，以污水处理厂自用为主，市场外拓项目为辅，已成功并网芜湖明特威耐磨件产业园、中辰创富工坊光伏屋顶项目 [4] 业务指标 污水处理产能利用率 - 目前污水处理产能利用率在70%上下，部分项目实际污水处理量低于设计处理能力属正常，多数项目设有保底水量，对收益影响不大 [3] 污水处理业务项目收益率 - 大概为6% - 10% [3] 特许经营期 - 污水处理、垃圾发电特许经营期一般在20 - 30年左右 [3] 收支平衡时间 - 污水处理特许经营项目运营期当年一般可实现收支平衡 [3] 业务相关问题 污水处理项目提标 - 国家和地方污水处理排放标准提高，要求污水处理厂进行提标改造 [3] 垃圾处理费 - 会根据合同约定调整，如去年惠民项目提价 [4] 财务与融资 - 近两年在建特许经营项目陆续投入运营，申请年限较长项目贷款匹配，随贷款利率下行置换前期高利率长期借款降低财务成本，暂无较大融资需求和重大资本开支计划 [4] 债券下修 - 未来综合考虑市场状况、债券持有人利益、公司资本结构优化及长期发展需要，谨慎考虑“中环转2”是否下修，不排除下修可能，更重要是做好业绩、提高分红率回馈股东 [4]

业务模式与定价 - 公司投资运营服务以特许经营模式开展，通过与政府签合同承担项目投资、设计等工作，协议期内收处理费回收成本并获回报 [2] - 特许经营合同明确水价初始定价及调价公式，污水处理服务费含合理投资回报与运营成本，达调价条件经审批可调整 [2][3] 业务增长与回款 - 2023年水处理业务增长因新项目投产、处理水量增长及部分项目水价提升，回款周期有按月和按季度两种 [3] 产能利用率 - 2023年污水处理业务产能利用率68.78%，垃圾焚烧发电业务产能利用率92.34% [3] 投资领域与金额 - 公司投资的氢能源电池及催化加热器产品适用于多样化氢能燃料，用于重型新能源电动车，已出资530万美元 [3] 现金情况 - 一季度公司现金较去年年底增加，原因是加大回款力度和收到项目贷款 [3] - 公司经营现金支出包含项目运营期成本、工程项目成本、特许经营项目建设期投资、日常经营管理支出 [3] 财务核算与资产 - 公司将部分有保底条款的特许经营权项下投资性支出计入金融资产，产生较多长期应收款 [3] - 公司无形资产主要核算特许经营权初始投资成本，污水处理项目特许经营权投资成本7.21亿元，垃圾发电项目19.32亿元 [4] 融资情况 - 特许经营项目建设期资金投入大、回收期长，公司申请长期项目贷款，目前长期借款年利率平均约3.96%，未来融资成本预计降低 [4] 并购情况 - 并购济源中辰是公司在危废综合处置方向首次尝试，可延伸固废处置产业链，提升盈利能力，交易为现金支付且已结清 [4] 可转债情况 - 2024年“中环转2”触发下修条件，转股价格由7.42元/股修正至6.30元/股，目前为6.26元/股，未来是否下修将综合考虑多方面因素 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [2] - 参与单位有东吴证券、东莞证券、合晟资产 [2] - 时间为2024年7月18日下午15:30 - 16:30 [2] - 地点在公司23楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事、董事会秘书江琼女士，董事、财务总监王炜先生，董事侯琼玲女士 [2] 公司资本开支与融资情况 - 基于市场和行业环境及转型战略调整，主动减少重资产项目投资，暂无重大资本开支计划 [2] - 借款以银行长期项目贷为主，目前长期借款年利率平均约为3.96%，正置换前期高利率借款，预计未来融资成本降低 [2] 可转债与偿债规划 - 可转债距到期还有四年，公司现金流充裕且持续盈利，欢迎债权人转股，若不转股有能力提前筹划资金按时兑付 [2][3] 应收账款情况 - 应收账款主要包括应收工程款、应收污水处理费和应收固废处理费，固废应收账款多为国家补贴 [3] - 公司重视应收账款管理，设置严格回款考核体系，加大回款考核力度，落实回款责任，预计今年应收账款有改善 [3] 污水处理项目相关 - 污水处理项目提标改造由政府提出 [3] - 项目多数分布在安徽及山东，在河南、浙江、辽宁也有分布 [3] - 特许经营合同约定水价调价公式，公司向政府申请，经审批调价，也会因改扩建、提标改造调整 [3] 大股东相关 - 对于大股东未来是否增持转债的建议，公司会传达给股东 [3]