保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户每月1次[3] - 保荐代表人列席三会次数均为0次[3] - 保荐机构现场检查1次[3] - 保荐机构发表独立意见5次[4] - 保荐机构向本所报告2次[4] - 保荐机构对公司培训1次，2023年12月15日进行[4] 业绩情况 - 2023年公司营收增长大但净利润下降，因毛利增量不及费用增量[4] 其他情况 - 公司控股股东等多项承诺已履行[7][8] - 报告期内保荐代表人无变更[9] - 报告期内监管无对保荐机构或公司的监管措施[9]

公司概况 - 公司主营PVD镀膜材料业务，产品覆盖光学、新能源、半导体、平板显示等多个领域 [1][2][3][4][7] - 公司深耕PVD镀膜材料领域二十余载，拥有八大核心技术优势 [9] - 公司设有研究院、博士后科研工作站等多个国家级、省级科研平台，拥有一支国内领先的技术研发团队 [12] 经营情况 - 2023年度营业收入同比增长37.86%，主要得益于合金及金属材料产品增长 [2] - 2023年度研发投入2750.30万元，持续改善产品性能和优化工艺水平 [4][12] - 一季度营业收入同比增长28.89%，净利润下降主要是公司出于谨慎性原则计提了减值准备 [9] 发展战略 - 公司围绕"1+4+N"既定发展战略，聚焦PVD镀膜材料，增强开拓光、屏、芯、能等四大领域 [3][7][17] - 在成熟业务领域采取"强光强屏"策略，在新业务领域采取"增芯拓能"策略 [8] - 公司将通过市场开拓、技术创新、产业链协同等方式推动高质量发展 [6] 风险应对 - 公司采取期货套期保值、合理设置库存、建立供应链战略伙伴关系等措施应对原材料价格波动风险 [6][13][14][24] - 公司完善技术保密管理制度、加强人才培养等措施应对技术失密和人才流失风险 [14] - 公司建立客户信用管理机制、加大应收账款清收力度等措施应对应收账款风险 [14]

公司治理 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会完成董事会、监事会换届选举[1] - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[1][2] - 第四届董事会下设四个专门委员会，成员任期与董事任期一致[3] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[5][6] - 聘任总经理等多名高管，任期与第四届董事会任期一致[7] 人员变动 - 兰邦胜不再担任公司独立董事及其他职务[10] - 陈世荣不再担任公司董事及专门委员会职务，但仍任副总经理等职[10] - 张瑜不再担任公司监事会主席职务，但仍任其他职务[10] 股权情况 - 陈钦忠直接持有公司股份48321000股，间接持有5.15%股份[17] - 陈本宋直接持有公司股份4455000股[19] - 陈峥伟直接持有公司股份1000股[23] - 李强、王建宾、郑守光未直接或间接持有公司股份[21][24][27] 人员任职 - 陈本宋2015年6月至今任公司多职[18] - 李强2022年11月至今任公司研究院院长[20] - 陈峥伟2021年5月至今任公司董事[22] - 许煦自公告发布月至今任乐凯撒披萨副总裁兼CFO[28] - 蒋丽娟自2022年1月至今任福建阿石创新材料股份有限公司航城工厂副总经理[29][30] - 张涛晓自2018年5月至今任公司非职工代表监事[31] - 林金发自2018年7月至今任公司监事会职工代表监事[32] - 陈世荣自2015年6月至今先后任公司多职[34] - 赵秀华自2022年4月至今任公司副总经理、财务总监[35] - 孙昊自2023年8月至今任公司副总经理、董事会秘书[36] - 谢文武1991年生，本科学历，有《董事会秘书资格证书》，2015年11月至今任公司证券事务代表等职[37] 人员关系及合规 - 陈钦忠与陈秀梅为夫妻，陈本宋是陈秀梅之弟、陈钦忠妻弟，陈峥伟与陈钦忠等为姑侄、叔侄关系[17][19][23] - 许煦等多人与公司控股股东等无关联关系，未受过处罚惩戒，不是失信被执行人，符合任职条件[28][30][31][32][34][35][36] - 谢文武与公司控股股东等无关联关系，未受过处罚惩戒，符合任职条件[37]

会议安排 - 公司于2024年4月26日决议召集2023年年度股东大会[5] - 2024年4月29日发布股东大会通知公告，距召开日期达20日[5] - 股东大会现场会议于2024年5月20日下午14时召开，采取现场和网络投票结合方式[6] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份72,596,326股，占比47.4944%[7] - 出席现场会议的股东及股东代表共4名，持有有表决权股份72,537,426股，占比47.4558%[7] - 参加网络投票的股东共4人，代表有表决权股份58,900股，占比0.0385%[9] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意占比超99.9%[12][14][15][16][18][19][20][22][23][24][25][26] - 公司未来三年股东回报规划等议案中小投资者同意占比7.6401%[18][20][22][23][24][25][26] - 公司2023年度利润分配预案等议案中小投资者同意占比4.4143%[19][27][29][30][31][32][33][34][35] 选举结果 - 陈钦忠等四位非独立董事候选人得票数占比99.9224%[27][29][30][31] - 王建宾等三位独立董事候选人得票数占比99.9224%[32] - 郑守光等当选公司第四届董监候选人，得票数占比99.9224%[33][34][35] 合规情况 - 律师认为2023年年度股东大会相关程序符合规定，表决结果合法有效[36]

公司人事任命 - 2024年5月20日召开第四届董事会第一次会议[1] - 选举陈钦忠为董事长、总经理，任期三年[2][11] - 选举各委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表，任期三年[4][5][6][7][9][13][16] - 各议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[3][10][12][15][17]

股东大会信息 - 2024年5月20日召开年度股东大会，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东（或代理人）8人，代表有表决权股份72,596,326股，占比47.4944％[5] 议案表决情况 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》，同意72,540,026股，占比99.9224％；反对56,300股，占比0.0776％[6] - 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》，同意72,541,926股，占比99.9251％；反对54,400股，占比0.0749％[7] - 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》，同意72,540,026股，占比99.9224％；反对56,300股，占比0.0776％[8] - 《关于公司2023年度财务决算的议案》，同意72,541,926股，占比99.9251％；反对54,400股，占比0.0749％[9] - 《关于公司未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）的议案》，同意72,541,926股，占比99.9251％；反对54,400股，占比0.0749％[10] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意72,540,026股，占比99.9224％；反对56,300股，占比0.0776％[12] - 《关于公司及子公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》同意72,541,926股，占比99.9251%，反对54,400股，占比0.0749%，弃权0股[16] - 《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》同意72,541,926股，占比99.9251%，反对54,400股，占比0.0749%，弃权0股[18] - 《关于2024年中期分红安排的议案》同意72,541,926股，占比99.9251%，反对54,400股，占比0.0749%，弃权0股[19] 换届选举情况 - 董事会换届选举非独立董事，陈钦忠等4人获选举票72,540,026股，占比99.9224%，中小投资者表决获2,600股，占比0.0036%[20] - 董事会换届选举独立董事，王建宾等3人获选举票72,540,026股，占比99.9224%，中小投资者表决获2,600股，占比0.0036%[21] - 监事会换届选举非职工代表监事，张涛晓获选举票72,540,026股，占比99.9224%，中小投资者表决获2,600股，占比0.0036%[23] 中小股东表决情况 - 中小股东对多项议案表决，同意4,500股，占比7.6401%，反对54,400股，占比92.3599%，弃权0股[16][17][18][19] 其他 - 律师认为公司2023年年度股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[24] - 备查文件有《福建阿石创新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议》和《上海市锦天城律师事务所关于福建阿石创新材料股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》[25] - 公告发布时间为2024年5月20日[26]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年5月20日召开[2] - 会议通知于2024年5月17日发出[2] - 会议应到监事3名，亲自出席3名[2] 选举结果 - 会议审议通过选举蒋丽娟为第四届监事会主席[3] - 蒋丽娟任期三年[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4]

财报披露 - 公司于2024年4月29日披露《公司2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月21日下午15:00至16:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 网上业绩说明会采用网络远程方式，在“经证云路演”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式可在微信小程序搜索“经证云路演”或微信扫码[2] - 投资者授权登入“经证云路演”小程序可参与交流[4] - 出席人员有董事长陈钦忠、财务总监赵秀华等（特殊情况可能调整）[4]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月20日下午14:00[6] - 网络投票时间为2024年5月20日多个时段[6] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月14日[9] 选举信息 - 应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事1人[12] - 议案13、14、15采取累积投票方式选举[12] 会议登记 - 登记时间为2024年5月17日特定时段[17] - 登记地点为福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路66号公司证券部[17] 其他 - 原股东大会通知提案存在手误重字和名字误写进行更正[1] - 网络投票代码为350706，简称阿石投票[38]

业绩总结 - 2017 - 2020年1 - 6月，江丰电子营业收入分别为55002.57万元、64968.32万元、53310.53万元、82496.48万元[14] - 2017 - 2020年1 - 6月，江丰电子净利润分别为5825.18万元、6359.30万元、4044.04万元、6374.61万元[14] - 2017 - 2019年公司营业收入分别为23550.92万元、25597.17万元、31662.79万元，稳步增长[164] - 报告期内公司净利润分别为0.41亿、0.28亿、0.15亿，呈持续下滑趋势[164] - 2020年1 - 6月公司营业收入12464.83万元，同比减少3407.47万元，净利润 - 274.59万元，同比减少1207.43万元[184] 用户数据 - 无 未来展望 - 预计2022年全球显示面板产能有望达3.6亿平方米，中国大陆和中国台湾合计占比超70%[29] - 预计2024年国内平板显示用靶材市场规模有望达291亿元[29] - 预计2022年中国平板显示市场规模达2036.3亿元[31] - 预计2020年中国大陆LCD面板市占率将达50%[34][45] - 全球OLED面板收入长期将以两位数增长率增长，2022年有望增至572亿美元[35] - 全球AMOLED产能将从2017年的1190万平方米增加到2022年的5010万平方米，增长322%[35] - 2023年大陆OLED面板企业产能占全球比重将达38%[35] - 预计2023年全球盖板玻璃出货量达42.8亿片[36] - 赛迪顾问预测我国5G终端设备市场规模将由2019年的3030.4亿元增长到2021年的4867.9亿元，涨幅超1.5倍[102] 新产品和新技术研发 - 本次研发的铝钪靶材和钼靶材主要应用于5G通信芯片，与现有产品应用领域有差异[72] - 公司铝钪靶材和钼靶材研发项目已取得授权专利1项，在受理阶段专利7项，尚处前期技术准备阶段[99] - 公司真空定向凝固技术使铸锭成材率>98%，高纯铜锭氧含量可低于5ppm[93] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2020年4月20日公司变更原募投项目，将钼、铝和硅靶材产量扩至1200吨，终止ITO和铜靶材生产线投入[48] - 公司计划将铜靶材生产环节向前延伸，原材料由铜板变为阴极铜[91] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额53000万元，用于补充流动资金15000万元，占比28.30% [160]