会议时间 - 2024年5月20日下午14:00举行现场会议[2] - 2024年5月20日为网络投票时间[3] - 2024年5月14日为股权登记日[4] - 2024年5月17日为会议登记时间[13] 会议地点 - 福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路66号公司会议室[5] 会议审议事项 - 公司2023年度报告、财务决算、利润分配预案等多项议案[6] 选举信息 - 应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事1人[8] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[32] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[33] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×1[34] 投票相关 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[35] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年5月20日上午9:15至下午15:00[36] - 网络投票代码为350706，投票简称为阿石投票[32] 其他 - 会议联系人谢文武，电话0591 - 83056265，传真0591 - 28798333[15] - 本次会议对中小投资者表决结果单独计票并公开披露[9] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年5月17日16:00之前送达公司[30] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证[36]

公司基本信息 - 证券代码为300706，注册资本152,852,499元[5] - 2021年8月27日在深交所创业板上市[5] - 控股股东和实控人为陈钦忠、陈秀梅[5] - 法定代表人为陈钦忠[5] 募投项目调整 - 2021年8月26日调整募投资金，8251.19万元补充流动资金[9] - 2022年7月15日终止“铝钪靶材和钼靶材项目”，资金调至“超高清显示用铜靶材项目”[10] - 2023年8月28日将“超高清显示用铜靶材项目”预定可使用时间延至2024年11月30日[11] 监管与督导 - 2022年1月收到246.50万元补助未及时披露，3月收监管函[12] - 2020年定增持续督导期至2023年12月31日届满[1] - 持续督导期内除补助未披露外，信息披露合规[16] - 募集资金使用与存放合规，无违规使用情形[17] - 截至2023年12月31日，定增募集资金未使用完毕[17] - 兴业证券继续督导剩余募集资金管理及使用[17]

公司基本信息 - 公司股票简称为阿石创，代码为300706[18] - 公司法定代表人为陈钦忠[18] - 公司注册地址为福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号，邮编350200[18] - 公司办公地址为福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路66号，邮编350200[18] - 公司网址为http://www.acetron,com.cn，电子信箱为zqswb@acetron.com.cn[18] - 公司成立于2002年，总部在福建福州，在福建、江苏、台湾等地设有生产基地[35] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入9.58亿元，较2022年增长37.86%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1227.24万元，较2022年下降12.86%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润447.67万元，较2022年下降34.49%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-1369.27万元，较2022年下降81.74%[22] - 2023年末资产总额16.86亿元，较2022年末增长18.59%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产7.55亿元，较2022年末增长1.89%[22] - 2023年非经常性损益合计779.57万元，2022年为724.95万元，2021年为692.14万元[28] - 2023年公司实现收入9.58亿元，同比增长37.86%，毛利率11.63%，下降2.61%[43] - 2023年公司营业收入957,927,296.54元，同比增长37.86%[47] - 2023年销售费用为1366.688055万元，同比增长25.84%[56] - 2023年管理费用为4083.324682万元，同比增长15.16%[56] - 2023年财务费用为1737.235453万元，同比增长50.88%[56] - 2023年研发费用为2750.296109万元，同比增长7.08%[56] - 2023年研发人员数量69人，较2022年的55人增长25.45%，占比从12.94%提升至15.00% [61] - 2023年本科研发人员32人，较2022年的14人增长128.57%；硕士研发人员19人，较2022年的25人减少24.00% [61] - 2023年30岁以下研发人员23人，较2022年的11人增长109.09% [61] - 2023年研发投入金额27,502,961.09元，占营业收入比例2.87%，2022年分别为25,684,649.51元、3.70% [61] - 2023年经营活动现金流入小计978,079,762.16元，较2022年的792,813,954.74元增长23.37% [63] - 2023年经营活动产生的现金流量净额-13,692,672.89元，较2022年的-7,534,368.23元减少81.74% [63] - 2023年投资活动现金流入小计736,489.46元，较2022年的2,081,519.11元减少64.62% [63] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额128,545,336.88元，较2022年的82,864,780.31元增长55.13% [64] - 2023年末应收账款240,776,076.86元，占总资产比例14.28%，较年初的129,684,249.19元、9.12%分别增加和提升5.16% [66] - 2023年末存货396,764,396.85元，占总资产比例23.53%，较年初的344,463,257.18元、24.22%分别增加和降低0.69% [66] - 固定资产金额为579,667,521.10元，占比34.37%，较上期减少6.74%[67] - 在建工程金额为100,976,725.64元，占比5.99%，较上期增加3.09%[67] - 短期借款金额为591,572,859.16元，占比35.08%，较上期增加4.09%[67] - 合同负债金额为7,805,581.46元，占比0.46%，较上期增加0.44%[67] - 长期借款金额为55,964,366.40元，占比3.32%，较上期增加0.98%[67] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年平板显示行业公司取得收入3.08亿元，同比增长44.45%，毛利率为22.59%，较去年下降1.20%，显示行业靶材生产制造成本下降超10%，钼靶材市占率首次跃居世界第一[43] - 2023年光学光通讯行业PVD材料收入达1.19亿元，同比下降28.13%，毛利率为8.65%，较去年下降1.27%[43] - 2023年节能玻璃行业实现收入1.10亿元，同比增长17.58%，毛利率为8.25%，较去年增长1.19%[44] - 2023年平板显示行业收入308,034,695.49元，同比增长44.45%；光学光通讯行业收入119,120,857.60元，同比下降28.13%；工程新材料行业收入365,692,671.42元，同比增长163.86%[47] - 2023年溅射靶材产品收入520,555,947.32元，同比增长38.26%；蒸镀材料产品收入114,185,353.47元，同比下降27.23%；合金及金属材料产品收入316,183,622.22元，同比增长143.77%[47] - 2023年内销收入754,546,890.99元，同比增长49.41%；外销收入203,380,405.55元，同比增长7.15%[47] - 2023年溅射靶材销售量1,595,433.36kg，同比增长54.58%；生产量1,636,494.27kg，同比增长53.66%；库存量90,897.30kg，同比增长82.39%[50] - 2023年合金及金属材料销售量2,280,127.20kg，同比增长550.38%；生产量2,621,596.60kg，同比增长643.63%；库存量346,469.40kg，同比增长6,829.39%[50] - 2023年溅射靶材直接材料成本356,372,567.66元，占比84.29%，同比增长44.06%[53] 公司应对风险措施 - 公司应对原材料价格波动采取加强供应商开发导入、开展期货套期保值业务、调整产品价格等措施[6] - 公司应对技术失密和人才流失采取完善保密管理制度、加强企业文化培训、完善人力资源管理制度等措施[8] - 公司应对应收账款坏账采取建立客户信用管理机制、将回款情况纳入业绩考核等措施[9] 公司研发与技术实力 - 公司自主研发200多款高端镀膜材料，拥有主要生产设备250余台（套），研发和检测设备100多台（套）[35] - 公司掌握八大核心技术，包括材料提纯技术、靶材成分与显微结构设计等[40] - 公司累计获授权专利百余项，先后被授予国家级高新技术企业、工信部“专精特新”小巨人企业等荣誉[35] - 公司设立研发中心，有国家科技部高端外国专家1人、省“百人计划”专家团队1个、省高层次ABC人才2人、市级青年科技人才2人[35] - 公司先后荣获“2020年度国家技术发明二等奖”、“中国有色金属工业科技一等奖”等荣誉[35] - 新型显示用钼及钼合金靶材项目计划建设年产500吨钼靶材的生产产能[58] - 用银合金靶材项目计划建设年产30吨银合金靶材的生产产能[58] - 高品质旋转ITO靶材利用率为70%[58] - 国内溅射靶材市场规模达千吨级，带动公司等国内供应商快速发展[59] - 公司平面靶利用率约30%，旋转靶利用率约70%[59] - 公司形成年产50吨旋转ITO靶材的生产能力[59] - 公司实现高密度（相对密度≥99.5%）、最大长度700mm的旋转靶材规模化生产[59] - 公司在钼铌合金靶材量产阶段制备出符合技术要求的钼铌合金[59] - 公司在钼钨合金靶材小批量测试阶段开发出符合技术要求的钼钨合金[59] - 公司在特钢钼材量产阶段制备出符合要求的炼钢用特钢钼材[59] - 公司在半导体靶材量产阶段开发出符合技术要求的半导体靶材[59] - 公司已有注浆成型平面靶生产技术并实现规模化生产[59] - 公司研发的钼铌合金靶材应用于AMOLED阻挡层材料[59] 公司未来战略规划 - 2024年公司围绕“1+4+N”战略，聚焦PVD镀膜材料，开拓光、屏、芯、能等领域[45] - 2024年公司100吨级火法规模量产线已达产，将提高ITO靶材生产规模，争取实现规模供货[46] - 公司将在“一体两翼”战略下深耕“光、屏、芯、能”四个应用领域的PVD镀膜业务[90] - 公司将构建IPD研发组织管理体系与流程，充实研发团队力量[92] - 公司将改造升级现有生产制造用信息系统，推进精益化生产管理和IE工程优化[92] - 公司将实行新的薪酬管理体系，完善绩效考核和人才引进与淘汰机制[92] 公司募集资金情况 - 2021年向特定对象发行股票，募集资金总额30,000万元，净额29,251.19万元[80] - 2023年使用募集资金1,981.79万元，累计使用21,684.66万元[80][81] - 累计变更用途的募集资金总额9,000万元，占比30.00%[80] - 截至2023年12月31日，尚未使用募集资金7,566.53万元[80][81] - 公司向特定对象发行普通股（A股）11,732,499股，发行价格每股25.57元[80] - 扣除发行费后，募集资金净额为292,511,856.14元[80] - 平板显示溅射靶材建设项目承诺投资9000，本报告期投入206.96，投资进度87.27%，累计投入7854.53，本报告期实现效益2231.57，累计实现效益4704.36，未达预计效益[83] - 超高清显示用铜靶材产业化建设项目承诺投资3000，调整后投资总额12000，本报告期投入1773.46，投资进度46.46%，累计投入5575.34，未达计划进度，预计可使用状态日期由2023年11月30日延期至2024年11月30日[83] - 铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目承诺投资9000，投入为0，投资进度0.00%，项目可行性发生重大变化，终止以募集资金投入该项目[83] - 补充流动资金承诺投资8251.19，本报告期投入1.37，投资进度100.04%，累计投入8254.79[83] - 承诺投资项目小计承诺投资29251.19，本报告期投入1981.79，累计投入21684.66，本报告期实现效益2231.57，累计实现效益4704.36[83] - 平板显示溅射靶材建设项目未达预计效益原因是2023年平板显示行业竞争加剧，产品价格及销量未达预期[83] - 超高清显示用铜靶材产业化建设项目未达计划进度原因是受宏观经济环境影响，终端需求低迷，公司放缓建设速度并重新规划产线[83] - 铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目投入谨慎原因是全球FBAR滤波器市场被国外垄断，国产研发有差距，研发周期长[83] - 公司终止以募集资金投入铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目，将资金调整至超高清显示用铜靶材产业化建设项目[83] - 公司将根据5G芯片滤波器市场推广情况，以自筹资金推进铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目[83] - 2021年9月13日，公司同意使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金7083.45万元[84] - 2021年9月13日，公司同意使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年9月9日已全部归还[84] - 2022年9月20日，公司同意使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年9月15日已全部归还[84] - 2023年9月20日，公司同意使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日尚有6000万元未归还[84] - 截至2023年12月31日，除用于补充流动资金的6000万元外，其他未使用募集资金存于专户[84] - 超高清显示用铜靶材产业化建设项目拟投入募集资金12000万元，本报告期实际累计投入1773.46万元，截至期末投入5575.34万元，投资进度46.46%[86] - 2022年7月15日，公司决定终止铝钪靶材和钼靶材研发建设项目的募集资金投入，转投超高清显示用铜靶材产业化建设项目[84][86] 公司治理与组织架构 - 公司董事会设董事

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，决定换届选举[1] - 2024年4月26日会议提名张涛晓为第四届非职工代表监事候选人[1] - 选举产生的非职工代表监事与职工代表监事组成第四届监事会，任期三年[3] 候选人情况 - 张涛晓1988年生，大专学历，在公司人资行政部任职多年[6] - 截至公告，张涛晓未持股，无关联关系，符合任职条件[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名许煦为第4届董事会独立董事候选人[1] - 许煦书面承诺参加培训并取得资格证书[2] 任职资格 - 许煦及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 许煦近三十六个月无相关违规[8] - 许煦担任独董公司数量及任期合规[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整[9] - 提名人授权报送声明并担责[9] - 若许煦不符要求提名人督促辞职[9]

诉讼情况 - 公司起诉广东腾胜科技创新有限公司，涉案金额1170万元[1] - 公司请求解除合同，要求退还702万元货款及支付费用和违约金[4] 合同情况 - 2022年签订《设备定作合同》，设备价1170万元[5] - 2023年6月设备运抵，未完成调试和验收[5] 影响情况 - 诉讼对公司利润影响不确定[1][8]

业绩总结 - 2023年度公司及子公司已申报可享受增值税加计抵减合计4,870,201.69元[3] - 增值税加计抵减所得计入2023年度其他收益，影响积极[3] 新策略 - 2023 - 2027年先进制造业企业可按进项税额加计5%抵减增值税[1] - 公司及子公司符合条件，可享2023年度增值税加计抵减政策[1][2]

审计机构相关 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2024年度外部审计机构，待股东大会审议[1] 致同基本数据 - 截至2023年12月31日，致同从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名[4] - 致同2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[4] - 2022年度致同上市公司审计客户240家，收费总额3.02亿元[4] 致同其他情况 - 致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[5][6] - 致同近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[7] - 项目相关人员近三年执业无不良记录[9][10] - 致同及相关人员不存在影响独立性的情形[11] 审计收费 - 审计收费根据公司业务规模等因素及事务所收费标准确定[12]

企业资质与税收 - 公司2023年12月28日获《高新技术企业证书》，有效期三年[2] - 2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[2] - 2023年度已按15%税率纳税申报及预缴，证书不影响财务数据[3]

候选人资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[3] - 候选人及直系亲属持股和任职情况符合规定[8][9] - 最近十二个月无限制情形[11] - 最近三十六个月无相关处罚和不良记录[11][12] - 担任独立董事公司数量和时长符合要求[12]