发行方案修订 - 公司于2025年8月13日召开董事会和监事会会议审议通过向特定对象发行A股股票预案的二次修订稿及相关文件包括发行方案论证分析报告和募集资金使用可行性分析报告 [1] - 本次修订主要针对募投项目进行调整并更新了决策程序履行情况和利润分配情况 [2][3][4][5][6][7][8][9] - 修订涉及发行方案概要募集资金使用计划和摊薄即期回报影响分析等内容 [3][5][6][7][8] 文件具体调整 - 预案中更新了本次发行已履行的决策程序并调整了募投项目 [2][3] - 募集资金使用可行性分析报告调整了募投项目具体投资情况并更新了备案变更手续完成情况 [6] - 论证分析报告更新了发行定价原则和审议情况并根据募投项目调整更新了摊薄即期回报影响 [7] 其他说明 - 除上述调整外本次向特定对象发行A股股票预案及相关文件的其他重要内容未发生重大变化 [10] - 本次发行事项尚需经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后方可实施 [10]

发行情况 - 发行对象不超过35名（含35名）特定投资者[7][41][109] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8][46][109] - 预计发行总数不超过197,024,033股，不超过发行前公司总股本的20%[8][48][134] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得上市交易[9][49] - 募集资金总额不超过169,500.00万元，用于廊坊固安产业园项目[9][52][61][134] - 本次发行已获公司股东大会审议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[7][60] 公司数据 - 公司注册资本为人民币98512.0168万元[22] - 截至2025年3月31日，昊盟科技持有公司27.60%股权，冯康间接持有24.84%股权[57] - 假设按发行上限测算且昊盟科技不参与，发行后昊盟科技持股23.00%，冯康间接持股20.70%[57] - 截至2024年12月31日，公司在多地拥有14个自建自营数据中心，运营机柜超43000个[79][144] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为33,318.47万元、37,727.47万元、68,498.28万元和40,982.72万元，占期末资产总额的比例分别为4.78%、4.39%、5.86%和3.19%[101] - 截至2025年3月31日，公司商誉为15,637.59万元[103] - 截至2025年3月末，公司合并口径的资产负债率为72.70%[40][104] 项目情况 - 新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安F栋、G栋、H栋、I栋、J栋）项目投资金额为180,500.00万元，拟使用募集资金169,500.00万元[10][53][62] - 廊坊固安产业园项目建设期18个月，建成后新增五栋数据中心，部署8,925个8.8KW机柜[64] - 机房设计、装修工程费占项目总投资的10.66%，硬件设备购置费占87.45%，预备费占0.78%，铺底流动资金占1.11%[66] - 项目于2022年3月办理备案（固发改备[2022]15号），2025年完成备案信息变更（固发改备〔2025〕411号）[67] - 项目不属于规定建设项目，无需编制环境影响评价文件[67] 市场情况 - 2025年中国智能算力规模将达1037.3 EFLOPS，2028年将达2781.9 EFLOPS，2023 - 2028年中国智能算力规模年复合增长率为46.2%，通用算力规模年复合增长率为18.8%[23][69] - 中国IDC行业市场规模由2019年的1568.10亿元增长至2023年的5078.30亿元[28] - 2023年河北省全省数据中心在营标准机柜达95万架，算力总规模约20EFlops，数字经济核心产业增加值达1400亿元，占GDP比重36%[77] - 2025年河北省全省数据中心在营标准机柜达165万架，算力总规模约35EFlops，数字经济核心产业增加值达2500亿元，占GDP比重40%[77] - 2027年河北省核心产业增加值达3300亿元[77] 利润分配 - 2022年以794,635,462股为基数，每10股派现金0.25元并转增2股[120] - 2023年以股权登记日总股本为基数，每10股派现金0.21元[122] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.13元（含税），于2025年7月8日实施完毕[123] - 2022年现金分红金额1986.58万元，占净利润比例11.99%[125] - 2023年现金分红金额2026.16万元，占净利润比例14.34%[125] - 2024年现金分红金额1280.70万元，占净利润比例10.32%[125] - 未来三年（2025 - 2027年）每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[131] 风险与措施 - 市场竞争加剧、政策调整、管理能力不足、核心人员流失、募投项目风险等可能影响公司[97][98][99][100][105][106][107] - 公司制定《募集资金管理制度》，规范募集资金使用[147] - 公司将加快推进募投项目建设，增强持续经营和盈利能力[148][149] - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报措施挂钩等[153] - 控股股东和实际控制人承诺不干预公司经营、不侵占公司利益等[153] - 公司承诺若违反填补回报措施承诺并造成损失，愿依法承担补偿责任[154]

会议信息 - 奥飞数据第四届董事会第二十四次会议于2025年8月13日召开[3] - 会议通知于2025年8月12日发出[3] - 应参加会议董事9人，实际参加9人[3] 议案表决 - 《关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》9票同意[4] - 《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》9票同意[5] - 《关于2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》9票同意[6] - 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》9票同意[7]

业绩相关 - 中国IDC行业市场规模由2019年的1568.10亿元增长至2023年的5078.30亿元[10] - 2023年河北省全省数据中心在营标准机柜达95万架，算力总规模约20EFlops，数字经济核心产业增加值达到1400亿元，数字经济占GDP比重达到36%[33] - 2025年河北省全省数据中心在营标准机柜达165万架，算力总规模约35EFlops，数字经济核心产业增加值达到2500亿元，数字经济占GDP比重达到40%[33] - 2027年河北省核心产业增加值达到3300亿元，数字经济占GDP比重达到42%以上[33] 用户数据 - 公司主要服务客户包括百度、快手、金山云等知名互联网企业[38] 未来展望 - 2025年中国智能算力规模将达1037.3 EFLOPS，2028年将达2781.9 EFLOPS，2023 - 2028年智能算力和通用算力规模年复合增长率分别为46.2%和18.8%[5][24] - 到2025年，每万人拥有5G基站数目标达26个，5G用户普及率达56%[9] - 到2025年底国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上[17] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过169,500.00万元，用于廊坊固安新一代云计算和人工智能产业园五栋数据中心机房项目[2] - 募投项目建设期18个月，建成后将新增五栋数据中心，部署8,925个8.8KW机柜[18] - 项目计划总投资180,500.00万元，拟使用募集资金投入169,500.00万元[21] - 机房建设投资177,093.78万元，占比98.11%，拟使用募集资金投入169,500.00万元[23] - 项目建成后公司将在北京周边新增8,925个机柜[31] 其他新策略 - 本次发行完成后公司总资产和净资产将增加，资产负债率及财务风险将降低[39] - 本次发行不排除总股本增加致使公司每股收益被摊薄的可能[40] - 本次发行完成后公司筹资活动现金流入将大幅增加，投资活动现金流出将增加[41] - 募集资金投资项目产生效益后公司经营活动现金流入将相应增加[41] - 本次募投项目建设顺应产业政策引导方向，预计受当地政府配套政策支持[34] - 本次向特定对象发行股票募集资金投资项目具有良好可行性[43]

业绩数据 - 2024年度归母净利润12,408.59万元，扣非净利润10,415.96万元[4] - 2024年末总股本97,753.48万股，2025年发行前98,512.02万股，发行后118,214.42万股[6] - 假设2025年净利润增长20%、30%、40%，分别给出发行前后归母净利润及基本每股收益[6][7] 未来展望 - 预计2025年11月完成向特定对象发行股票，发行股份上限197,024,033股，募资169,500.00万元[4] - 本次发行后每股收益和净资产收益率或下降，有被摊薄风险[8] - 融资符合产业政策和公司规划，利于提升盈利能力[9] 用户数据 - 截至2024年12月31日，有14个自建自营数据中心，运营机柜超43000个[13] 新产品和新技术研发 - 募集资金主要投资廊坊固安项目，建成后部署8925个机柜[10] 其他新策略 - 制定填补措施降低回报摊薄风险，但不保证未来利润[16] - 制定《募集资金管理制度》，规范募集资金使用[17] - 加快募投项目建设，争取早日达产实现效益[18] - 顺应政策和行业导向，提升服务能力拓展客户[19] - 完善分红决策和监督机制，强化投资者回报机制[20] - 控股股东、实控人承诺不干预经营、不侵占利益，履行填补措施[22] - 全体董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等，履行填补措施[24]

业绩情况 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为12,408.59万元，扣非净利润为10,415.96万元[45] - 2025年3月31日公司总股本为98,512.02万股[45] - 2024年12月31日总股本为97753.48万股，2025年发行前总股本为98512.02万股，发行后为118214.42万股[46] 股票发行 - 公司拟向不超35名特定对象发行不超197,024,033股境内上市人民币普通股（A股），募集资金不超169,500.00万元[22][43] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[30][36] - 发行方式为向特定对象发行股票，发行对象以现金认购，采用竞价方式[32][33][36] - 发行完成后发行对象认购股票6个月内不得转让，不会导致公司控制权发生变化[36][37] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后净额拟用于廊坊固安产业园项目[22] 未来展望 - 假设2025年净利润及扣非净利润年度增长率分20%、30%、40%三种情形[45] 公司资源 - 公司在多地拥有14个自建自营数据中心[17] 其他策略 - 公司完善利润分配制度，强化投资者回报机制[50][51] - 公司董监高、控股股东及实控人作出多项承诺，违反愿承担补偿责任[53][54]

发行预案进展 - 2025年8月13日公司审议通过向特定对象发行A股股票预案等议案并修订内容[4] - 发行预案及相关文件更新募投项目、决策程序等多项内容[5][6] - 发行相关事项尚需深交所审核及证监会注册批复[7] 发行预案情况 - 发行预案等文件其他重要内容未重大变化[7]

会议情况 - 奥飞数据第四届监事会第二十一次会议于2025年8月13日召开，通知于8月12日发出[3] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[3] 议案表决 - 多项2025年度向特定对象发行A股股票相关议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][5][6]

股价表现与交易数据 - 2025年8月13日收盘价21.13元 单日上涨2.03% [1] - 换手率8.0% 成交量78.77万手 成交金额16.60亿元 [1] - 主力资金净流入9054.02万元 占成交额5.45% 其中超大单净流入4563.09万元（占比2.75%） 大单净流入4490.93万元（占比2.7%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出4884.89万元 占成交额2.94% [1] - 小单资金净流出4169.13万元 占成交额2.51% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入5.36亿元 同比增长40.62% [1] - 归属净利润5174.76万元 同比增长2.47% [1] - 扣非净利润5461.34万元 同比增长2.29% [1] 财务健康状况 - 流动比率0.559 速动比率0.544 [1] - 资产负债率72.70% [1] 公司基本信息 - 成立于2004年 位于广州市 从事互联网和相关服务 [1] - 注册资本98512.0168万元 实缴资本1000万元 [1] - 法定代表人冯康 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资41家企业 参与招投标项目73次 [2] - 拥有商标信息14条 专利信息50条 [2] - 获得行政许可29个 [2]

公司信息 - 公司证券代码为300738，简称为奥飞数据，债券代码为123131，简称为奥飞转债[1] 股票发行 - 2025年7月21日收到深交所关于向特定对象发行股票的审核问询函[2] - 问询函要求15个工作日内提交回复，公司申请延期不超10个工作日[2] - 本次发行需通过深交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[3]