独立董事提名 - 符合资格提名人可提名，2024年11月11日17:00前提交文件[2] - 董事会、监事会及持股1%以上股东有权提名[1] - 提名方式限于亲自送达或邮寄[11] 独立董事任职限制 - 持股1%以上或前十自然人股东及其直系亲属不得担任[8] - 持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] 选举制度 - 本次换届选举采用累积投票制[4] 候选人要求 - 需有五年以上相关工作经验[8] - 应书面承诺接受提名，保证资料真实完整并履职[2] 备案与履职 - 公司最迟在股东会通知时将候选人材料报送深交所备案[3] - 新一届董事会就任前，第三届董事继续履职[3] 被提名人条件 - 及其直系亲属不属特定股东或任职特定股东单位[20][21] - 最近三十六月未受相关谴责或通报批评[24] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[24] - 在公司连续担任不超六年[24] 董事候选人 - 有人同意被提名为公司董事候选人[43] - 提名人无相关不得任职情形[43] - 提名人任职资格符合条件[43]

公司经营情况 - 2024年前三季度实现营业收入234,902.55万元，同比下降9.06% [1] - 归母净利润为12,000.78万元，同比下降30.33% [1] - 公司持续深化降本，毛利率保持稳定，2024年第三季度毛利率为27.17%，前三季度综合毛利率为26.88% [1] - 2024年前三季度产品总出货量为12.35万台，同比增长9.89%，其中连续产品出货5.75万台，同比增长30.56% [1] 研发投入 - 公司研发费用持续提升，主要包括通用产品升级换代和新兴应用领域的新产品研发，新兴应用领域新产品研发占比持续增大 [2] - 公司根据"跟踪一代、预研一代、研制一代、批产一代"研发体系，加大在基础材料、核心器件等方向的研究，形成从基础科学研究到产品化的全产业链布局 [2] - 公司推出多款新产品，包括连续系列加强版激光器、高端系列激光器、多波长产品系列以及航空航天3D打印专用激光器等，满足不同行业和应用场景需求 [2][3] 市场拓展 - 公司海外市场主要分为直接销售和通过设备商间接销售，已在13个国家和地区建立办事处及服务网点，形成全球一体化服务格局 [3] - 公司针对海外市场推出CE系列产品，2024年前三季度CE产品出货量同比增长200%以上，海外市场是公司重点发展方向 [3] - 公司与多家央企在厚板焊接、钛合金材料、碳纤维等新型材料加工，激光清洗，3D打印等领域达成合作 [3] 价格预期 - 目前市场竞争趋于差异化竞争态势，各家都在拓展蓝海领域，部分领域会出现小幅波动，整体趋于平稳 [3]

报告公司投资评级 - 报告维持买入评级 [6] 报告的核心观点 - 下调盈利预测,但维持买入评级。考虑到公司三季度业绩表现不及预期,以及价格竞争压力导致盈利波动,下调盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为2.02、3.24、4.69亿元。但公司核心业务、战略业务、国际业务稳健发展,且持续加大对特种激光应用的投入力度,未来将利用好央企平台的资源优势,做好特种激光领域的预研与开发工作,推动激光在特种领域的突破。[6] - 公司通过研发降本、采购降本、质量降本、管理降本等方式,毛利率保持在较高水平,2023Q1-2024Q3单季度销售毛利率分别为23.77%、24.92%、25.67%、28.82%、27.02%、26.47%、27.17%。[8] - 受行业淡季及价格竞争压力影响,公司Q3营收同比略有下滑,实现营收7.62亿元,同比下滑3.76%、环比下滑3.07%。综合期间费用率提高,导致净利率有所下滑,24Q3销售净利率为3.47%,同比-4.18pct。[9] - 公司核心业务、战略业务、国际业务持续发力,市占率持续提升。1)核心业务:深耕传统核心客户,连续万瓦以上光纤激光器销量国内市场占比处于领先地位;2)战略业务:持续深耕新能源、汽车、船舶等高端应用行业;3)国际业务:已与多家海外一线品牌客户开展合作,进一步提升公司的品牌层级和行业地位。[9]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入7.62亿元，同比减少3.76%；年初至报告期末23.49亿元，同比减少9.06%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2411.33万元，同比减少59.90%；年初至报告期末1.20亿元，同比减少30.33%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1764.02万元，同比减少69.08%；年初至报告期末7002.50万元，同比减少56.81%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.84亿元，同比增加41.31%[2] - 本报告期末总资产54.57亿元，较上年度末减少6.57%；归属于上市公司股东的所有者权益32.85亿元，较上年度末增加2.10%[2] - 公司资产总计期末余额为54.57亿元，期初余额为58.41亿元，较期初减少6.59%[11] - 公司负债合计期末余额为20.80亿元，期初余额为25.36亿元，较期初减少17.99%[11] - 公司所有者权益合计期末余额为33.77亿元，期初余额为33.04亿元，较期初增加2.18%[12] - 公司本期营业收入为23.49亿元，上期为25.83亿元，较上期减少9.06%[13] - 公司本期净利润为6267.09万元，上期为2443.11万元，较上期增加156.49%[13] - 公司本期信用减值损失为 -1272.27万元，上期为 -753.77万元，较上期减少68.79%[13] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为25.8206286659亿元，上年同期为23.1819993471亿元[16] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计为22.9790430928亿元，上年同期为21.1711511617亿元[16] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.8415855731亿元，上年同期为2.0108481854亿元[16] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计为1500.05万元，上年同期为6500万元[16] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流出小计为8448.144752万元，上年同期为22958.50801万元[17] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动现金流出小计为4.3706821989亿元，上年同期为4.6251668949亿元[17] - 公司2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 -2.1952902288亿元，上年同期为 -1.2555561272亿元[17] 资产负债项目关键指标变化 - 应收款项融资较上年末减少43.10%，主要系高信用等级承兑汇票减少[6] - 其他流动资产较上年末减少87.68%，主要系收回7天通知存款和待抵扣进项税减少[6] - 其他非流动资产较上年末增加70.81%，主要系预付测试系统、生产设备款项增加[6] - 短期借款较上年末减少70.02%，主要系偿还3.5亿元流动资金贷款[6] - 应付职工薪酬较上年末减少50.22%，主要系发放上年度计提的年终绩效[6] - 公司流动资产合计期末余额为38.14亿元，期初余额为41.66亿元，较期初减少8.44%[10] - 公司非流动资产合计期末余额为16.43亿元，期初余额为16.75亿元，较期初减少1.91%[11] - 公司流动负债合计期末余额为18.66亿元，期初余额为23.26亿元，较期初减少19.71%[11] - 公司非流动负债合计期末余额为2.14亿元，期初余额为2.11亿元，较期初增加1.69%[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为39,689名[7] - 中国航天三江集团有限公司持股比例33.80%，持股数量190,935,612股[7] - 闫大鹏持股比例9.03%，持股数量50,989,283股，其中限售股38,241,962股[7] - 卢昆忠持股比例2.98%，持股数量16,814,641股，其中限售股12,610,981股，质押6,950,000股[7] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股400,217股，占比0.07%，期末持股4,031,517股，占比0.71%[8] - 公司股东闫长鹍系公司股东闫大鹏之弟[7] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[7] 限售股相关信息 - 限售股份期初总数为55,547,436股，本期增加32,349股，期末总数为55,579,785股[9] - 李星本期增加限售股30,849股，期末限售股为123,396股[9] - 黄璜本期增加限售股1,500股，期末限售股为1,500股[9] 季度财务关键指标变化 - 公司2024年第三季度营业利润为1.2457339866亿元，上年同期为1.8446675775亿元[14] - 公司2024年第三季度净利润为1.2448552183亿元，上年同期为1.7731988274亿元[14] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.2137元，上年同期为0.3067元[15]

会议信息 - 锐科激光于2024年10月25日11:00召开第四届监事会第二次会议[3] - 会议通知于2024年10月20日以电子邮件送达全体监事[3] - 应参加监事5人，实际参加5人[3] 审议结果 - 以5票赞成通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[4] - 监事会认为报告程序合规、内容真实准确完整[4]

会议决议 - 2024年第三季度报告议案审议通过[4] - 制订董事长2024年年度考核表议案审议通过[4] - 修订公司财务管理办法议案审议通过[6] - 召开2024年第三次临时股东大会议案审议通过[6] 考核占比 - 董事长年度考核中经营业绩占比40%[5] - 年度重点工作占比30%[5] - 党建工作占比20%[5] - 综合测评占比10%[5]

股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会于9月27日召开，263人参与投票，持股264,523,166股，占比46.8330％[4] - 中小股东258人参与投票，代表股份4,890,282股，占比0.8658％[5] 选举结果 - 陈正兵、闫大鹏当选第四届董事会非独立董事，同意率分别为98.8818%、99.0034% [6] - 刘华兵、熊新华当选第四届监事会非职工代表监事，同意率分别为98.9240%、98.8935% [10] 议案审议 - 《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》，同意占比99.0255％，反对占比0.9337％，弃权占比0.0409％[12] 律师意见 - 广东信达律师事务所认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[13]

股东大会安排 - 公司2024年9月11日决定9月27日召开第二次临时股东大会[5] - 9月12日公告召开通知，9月24日公告取消部分议案[6] - 现场会议9月27日15:00召开，网络投票9:15至15:00[8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人8名，持股259,677,829股，占比45.9752%[9] - 参加网络投票股东255名，代表股份4,845,337股，占比0.8579%[11] 议案表决结果 - 《关于董事会换届选举议案》获有效通过[17] - 《关于制定<公司对外投资管理制度>的议案》同意261,945,279股，占比99.0255%[29] 人员选举情况 - 陈正兵等当选第四届董事会非独立董事[18][19][20][21][24] - 刘华兵等当选第四届监事会非职工代表监事[25][26][27][28]

会议信息 - 2024年9月27日召开第二次临时股东大会换届选举非职工代表监事[3] - 同日16:00以通讯会议形式召开第四届监事会第一次会议[3] 会议结果 - 5名监事全参会，5票赞成选刘华兵为第四届监事会主席[3][4]

职工代表选举 - 2024年9月20日召开第三届职工代表大会第一次会议进行选举[1] - 选举结果公示时间为2024年9月20日 - 9月26日[1] 职工监事选举 - 2024年9月27日监事会收到职工监事选举情况通报[2] - 选举郑永刚、黄慧敏为第四届职工代表监事[2] 监事会任期与比例 - 第四届监事会任期自2024年第二次临时股东大会审议通过起三年[2] - 职工代表监事比例不低于监事总数三分之一[2] 当选人员信息 - 郑永刚1971年生，现任纪委副书记等职[5] - 黄慧敏1975年生，现任工会副主席等职[5]