公司决策 - 第三届董事会第十八次会议于2026年1月14日通讯召开，9名董事全出席[2] - 《关于根据一般性授权配售新H股的议案》9票同意通过[5] 融资计划 - 拟新增发行不超58,440,763股H股，为1,770,932,225股的3.30%[3] - 募集资金70%用于项目建设，10%偿债，20%补充营运资金[4] 授权安排 - 董事会授权董事长和/或首席财务官办理发行相关事宜[4] 信息披露 - 《关于根据一般发行授权配售新H股的公告》同日披露在巨潮资讯网[5]

融资方案概要 - 康龙化成于2026年1月15日公告，通过一般授权以配售新H股方式融资 [1] - 配售新股58,440,762股（约0.6亿股），募集资金总额约13.3亿港元，扣除费用后净得约13.2亿港元 [1] - 本次配售由高盛、汇丰担任联席全球协调人及联席账簿管理人，预计于2026年1月22日完成 [1] 配售条款细节 - 配售价定为每股22.82港元 [1] - 配售价较公告前一交易日收市价24.94港元折让约8.5% [1] - 配售价较前五个交易日平均收市价23.20港元折让约1.6% [1] - 配售股份占公司现有已发行股本约3.3%，占配售完成后扩大股本约3.2% [1] 募集资金用途 - 募集资金净额约13.2亿港元将用于三个主要方向 [1] - 约9.3亿港元将用于项目建设，以加强实验室及生产设施能力 [1] - 约1.3亿港元将用于偿还借款，以优化资本结构 [1] - 约2.6亿港元将用于补充营运资金及一般公司用途 [1] 公司业务背景 - 康龙化成是一家领先的全流程一体化医药研发生产服务平台 [1] - 公司业务遍及全球 [1]

公司融资活动 - 康龙化成于2026年1月14日与高盛及汇丰订立配售协议，将配售总计5844.08万股新H股 [1] - 配售股份数量约占公司现有已发行H股总数的19.86%及现有已发行股份总数的3.30% [1] - 配售价定为每股22.82港元，较协议签署前最后一个交易日（1月14日）的收市价24.94港元折让约8.50% [1] 募集资金用途 - 此次配售预计所得款项净额约为13.19亿港元 [1] - 约70%（约9.23亿港元）的募集资金将用于项目建设，以加强实验室服务设施、药物工艺开发及生产设施的能力与产能 [1] - 约10%（约1.32亿港元）将用于偿还银行贷款及其他借款，以优化资本结构 [1] - 约20%（约2.64亿港元）将用于补充营运资金及作其他一般公司用途 [1] - 募集资金的具体用途将根据最终发行规模进行相应调整 [1]

公司融资活动 - 公司于2026年1月14日订立配售协议，将配售总计5844.08万股新H股 [1] - 配售股份占发行后已发行H股总数及总股份总数的比例分别约为16.57%和3.19% [1] - 配售价定为每股22.82港元，较2026年1月14日收市价24.94港元折让约8.50% [1] 募集资金情况 - 假设全部认购，配售所得款项总额预期约为13.34亿港元 [1] - 配售所得款项净额预期约为13.19亿港元，每股净价约为22.56港元 [1] 募集资金用途 - 约70%的净额将用于项目建设，以加强实验室服务设施、药物工艺开发及生产设施的能力与产能 [1] - 约10%的净额将用于偿还银行贷款及其他借款，以优化资本结构 [1] - 约20%的净额将用于补充营运资金及作其他一般公司用途 [1]

公司融资活动 - 公司于2026年1月14日与高盛及汇丰订立配售协议，将按尽力基准促使承配人认购总计5844.08万股新H股 [1] - 配售股份占公司现有已发行H股总数约19.86%，占现有已发行股份总数约3.30% [1] - 配售价定为每股22.82港元，较协议签署前最后一个交易日（2026年1月14日）的收市价24.94港元折让约8.50% [1] 募集资金用途 - 配售所得款项净额预计约为13.19亿港元 [1] - 约70%的募集资金（约9.23亿港元）将用于项目建设，以加强实验室服务设施、药物工艺开发及生产设施的能力与产能 [1] - 约10%的募集资金（约1.32亿港元）将用于偿还银行贷款及其他借款，以优化资本结构 [1] - 约20%的募集资金（约2.64亿港元）将用于补充营运资金及作其他一般公司用途 [1] - 最终资金用途将根据实际发行规模进行相应调整 [1]

公司融资活动 - 康龙化成于2026年1月14日订立配售协议，将配售总计5844.08万股新H股 [1] - 配售股份占发行后已发行H股总数及总股份总数的比例分别约为16.57%和3.19% [1] - 配售价定为每股22.82港元，较2026年1月14日收市价24.94港元折让约8.50% [1] 募集资金情况 - 假设全数认购，配售所得款项总额预期约为13.34亿港元 [1] - 配售所得款项净额预期约为13.19亿港元，每股净价约为22.56港元 [1] 资金用途计划 - 约70%的募集资金净额将用于项目建设，以加强实验室服务设施、药物工艺开发及生产设施的能力及产能 [1] - 约10%的募集资金净额将用于偿还银行贷款及其他借款，以优化资本结构 [1] - 约20%的募集资金净额将用于补充营运资金及作其他一般公司用途 [1]

股权发行 - 公司拟新增发行不超58,440,763股H股[9] - 募集资金70%用于项目建设，10%偿债，20%补充营运资金[10] 会议相关 - 第三届董事会第十八次会议2026年1月14日通讯召开[8] - 发行议案表决9票同意，0反对，0弃权[11] - 董事会授权董事长和/或CFO办理发行事宜[10]

股份配售 - 2026年1月14日公司与配售代理订立协议，将发行58,440,762股新H股[2][7] - 配售股份分别占截至公告日现有已发行H股总数及现有已发行股份总数约19.86%和3.30%[3][9] - 配售股份占完成后扩大的已发行H股总数及已发行股份总数约16.57%和3.19%[3][9] - 58,440,762股配售股份总面值为人民币58,440,762元[9] - 配售价为每股配售股份22.82港元[7] - 配售价比2026年1月14日收市价折让约8.50%[13] - 配售价比连续五个交易日平均收市价折让约1.64%，比连续十个交易日平均收市价溢价约4.79%[13] - 假设配售股份全数认购，所得款项总额约13.336亿港元，净额约13.187亿港元，每股净价约22.56港元[24] 股东情况 - 公告日期时，A股股东持股1,476,658,400股，占比83.38%；H股股东持股294,273,825股，占比16.62%[27] - 假设配售完成，A股股东持股1,476,658,400股，占比80.72%；H股股东持股352,714,587股，占比19.28%[27] - 承配人将获配58,440,762股，占完成后股本总额3.19%[27] - 楼柏良博士、楼小强先生及郑北女士于2018年10月19日订立投票权协议，为一致行动人[29] - 截至公告日期，楼柏良博士、楼小强先生及郑北女士合计持有公司323,212,550股A股权益[30] - 深圳信中康成和深圳信中龙成分别直接持有214,597,333股和10,716,600股A股[34] - 深圳信中康成由中信基金深圳持有50.16%的权益[34] - 深圳信中龙成由安徽产业并购基金合伙企业持有72.74%权益[34] 其他要点 - 配售股份预期配售给不少于六名独立承配人[4][12] - 配售毋须股东另行批准，公司将申请配售股份上市及买卖[5][6] - 配售代理为高盛（亚洲）有限责任公司和香港上海滙豐銀行有限公司[7][10] - 配售须在条件达成后第二个营业日完成，最迟不晚于2026年1月22日[19] - 公司承诺在配售协议签署日至2026年4月22日期间遵守禁售规定[20] - 公司可根据一般发行授权发行58,440,763股新H股，本次配售将运用其中58,440,762股[22] - 所得款项净额约70%用于项目建设，10%用于偿还贷款，20%用于补充营运资金及一般公司用途[24][25] - 配售完成后，公司注册资本变更为人民币1,836,636,287元，股份总数变为1,836,636,287股[31] - 公告日期前12个月，公司未进行任何股权筹资活动[32] - 公司将向联交所申请批准配售股份上市及买卖[33] - 截至公告日期，库存H股数量为7,263,300股[34] - 待配售股份发行并上市后，公司将向相关政府部门及监管机构取得批准[35] - 公司须完成与配售相关的中国证监会备案程序[18]

公司业绩预告 - 公司预期2025年全年实现营业收入约138.72亿至142.4亿元人民币，同比增长13%至16% [1][4] - 公司预期2025年全年归属于上市公司股东的净利润约16.14亿至16.86亿元人民币，同比下降6%至10% [1][4] - 公司预期2025年全年扣除非经常性损益后的净利润约15.07亿至15.62亿元人民币，同比增长36%至41% [1][4] - 公司预期2025年全年经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润约17.675亿至18.48亿元人民币，同比增长10%至15% [1][4] 第四季度业绩测算 - 按业绩预告中位值测算，2025年第四季度公司营业收入同比增长14.79% [1][4] - 按业绩预告中位值测算，2025年第四季度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比增长54.09% [1][4] - 按业绩预告中位值测算，2025年第四季度公司经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润同比增长16.36% [1][4] 市场反应 - 公司股票午前股价上涨4.13%，报25.20港元 [1][4] - 公司股票午前成交额为1.98亿港元 [1][4]

公司股价表现 - 康龙化成港股股价上涨4.05%，报25.18港元，成交额1.23亿港元 [1] 2025年全年业绩预告 - 公司预期2025年实现营收约138.72亿至142.4亿元，同比增长13%至16% [1] - 预期归属于上市公司股东的净利润约16.14亿至16.86亿元，同比下降6%至10% [1] - 预期扣除非经常性损益后的净利润约15.07亿至15.62亿元，同比增长36%至41% [1] - 预期经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润约17.675亿至18.48亿元，同比增长10%至15% [1] 2025年第四季度业绩测算 - 按业绩预告中位值测算，2025年第四季度公司营业收入同比增长14.79% [1] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比增长54.09% [1] - 第四季度经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润同比增长16.36% [1]