股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于4月14日15:00召开[1] - 股权登记日为4月8日[4] - 登记时间为4月9 - 10日17:00止[10] 投票信息 - 网络投票时间4月14日9:15 - 15:00[2] - 普通股投票代码“350890”，简称为“翔丰投票”[17] 议案相关 - 审议2025年度融资授信及担保议案[7] - 议案需三分之二以上表决权通过[7] 其他事项 - 2025年度申请融资授信并对下属公司担保[29] - 公司调整董事会议事规则[29]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十五次会议于2025年3月26日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过融资授信额度及担保、调整董事会议事规则等四项议案[3][6][9][11] - 各项议案表决均为赞成3票，无反对、弃权、回避[5][8][10][12] - 部分议案尚需提交股东大会审议[3][6]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十八次会议于2025年3月26日召开，9位董事全出席[2] 议案表决 - 《关于公司2025年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的议案》全票通过，待股东大会审议[3][4][5] - 《关于公司调整董事会议事规则的议案》全票通过，待股东大会审议[6][7][8] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》7票赞成、2票回避通过[9][10] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[11][12]

换届相关 - 公司第三届董事会、监事会任期于2025年3月23日届满[1] - 换届选举工作将适当延期，各专门委员会成员及高管任期顺延[1] - 延期换届期间原成员及高管继续履职，公司将推进换届并披露信息[1] - 延期换届不影响公司正常经营[1]

股东减持 - 股东钟英浩原持股643.97万股，占比5.89%[2][5] - 计划2024.10.25 - 2025.1.24减持不超218.73万股，不超2%[2] - 2025.1.15 - 16减持48.82万股，均价22.73元/股，比例0.41%[4] - 减持后持股595.15万股，占比4.99%[2][5] 其他情况 - 减持期间被动稀释比例0.48%[6] - 权益变动合规，未超计划，不影响控制权等[2][8]

新能源新材料实验中心启用 - 江苏前锦牵头联合5家主机厂商及3所高校组建新能源新材料联合实验室，面积1500㎡，提供小试/中试服务及产线建设 [1][2][40] - 实验室配备研磨/干燥/烧结等全流程设备及气体系统，覆盖锂钠电池材料/氢燃料/半导体/石墨烯等12类新材料领域 [2][40] - 已具备千吨级处理能力，采用产学研模式，未来将持续升级装备拓展实验领域 [2][40] 电池技术创新进展 - 孚能科技发布硫化物全固态电池，能量密度超400Wh/kg并通过针刺测试，计划2025年放大验证，下一代产品研发目标500+Wh/kg [7] - 上汽通用与宁德时代合作6C超快充铁锂电池，10分钟补能350km，2025-2027年将推12款新能源车型 [10] - 翔丰华硅碳负极材料移交多家厂商测试，配合固态电池开发 [17] - 华自科技已向头部厂商交付半固态电池产线 [22] 产能扩张与项目建设 - 国轩高科柳州成立电池公司，注册资本2亿元，覆盖电池制造/销售全链条 [6] - 瑞庆时代二阶段项目新增集装箱生产，建成后将成为广东首个电芯-储能全链条基地 [8] - 尚太科技调整山西负极项目至20万吨，投资额从120亿降至40亿元 [16] - 华夏国盛河南3万吨氢氧化锂项目开工，同期签约27.5亿元新能源项目 [18] 材料领域投资动态 - 山东孚日鸿5万吨硅碳负极项目获批，总投资9亿元，设备规模1396台套 [19] - 湖南子廷1万吨碳酸锂项目落地，投资2亿元改造现有锌锭产线 [20] - 赣锋锂业引入5亿元增资用于南昌锂电基地建设，股权稀释至16.67% [12][13] - 龙蟠科技签订2026-2030年磷酸铁锂供应协议，并收购电池回收企业山东美多 [15][23] 回收与循环经济 - 中伟循环1万吨碳酸锂产线达产，年处理退役电池5万吨减碳20万吨 [25] - 博萃循环获近亿元B轮融资，聚焦电池材料短程闭环 [24] - 赛可韦尔完成亿元A轮融资加码退役电池回收，获3亿元银行授信 [26] - 永州落地60亿元循环经济项目，涵盖锂电池回收/再生铝等业务 [28] 市场数据与政策 - 2024年中国新能源车销量1286.6万辆渗透率40.9%，出口128.4万辆增6.7% [30] - 美国对中国活性阳极材料发起双反调查，涉案金额2.6亿美元占美进口份额60% [14] - 零跑汽车Q4实现单季度盈利，成为第二家盈利新势力车企 [33] - 特斯拉在美召回23.9万辆电动车，涉及Model 3/Y/S/X后视摄像头故障 [37] 产业链配套动态 - 赢合科技中标头部客户涂布/组装线订单，超高速切叠机效率达0.1秒/片 [21] - 宁德时代香港首座巧克力换电站动工，配套红旗E-QM5车型 [9] - 比亚迪中标沙特12.5GWh储能项目，累计订单达14.5GWh [11] - 江铃发布搭载孚能SPS电池的羿驰05轿跑，支持超高倍率充放电 [31]

股份变动 - 钟英浩原持股6,439,669股，占比5.89%，计划减持不超2,187,300股[2] - 2025年1月15 - 16日大宗交易减持488,196股，占0.41%，均价22.73元/股[3][4] - 2023年9月18日至2025年1月16日被动稀释0.48%[3][5] - 持股比例累计变动达0.89%[3][5][7] - 减持后持股5,951,473股，占4.9999%，不再是5%以上股东[2] 其他说明 - 权益变动时间为2023年9月18日至2025年1月16日[7] - 变动方式为大宗交易及可转债转股被动稀释[7] - 减持按计划执行，未超量，计划未完毕[8] - 变动符合法规，不导致控制权变更[9]

权益变动情况 - 钟英浩持股比例从5.89%降至4.9999%[20][37] - 变动数量-488196股，变动比例-0.41%[37] - 变动方式含大宗交易、可转债转股、股权激励被动稀释[37] 变动原因 - 2024年12月9日激励计划股份上市流通致被动稀释[17] - 2024年4月16日可转债转股新增股本致被动稀释[18] - 2025年1月15 - 16日大宗交易减持[17] 未来展望 - 不排除未来12个月增减股份可能性[39]

转股情况 - 2024年Q4，2256792张“翔丰转债”转股，金额2.256792亿元，转成8211282股“翔丰华”股票[2] - 2024年Q4，“翔丰转债”因转股减少2256792张，金额2.256792亿元[6] 债券情况 - 截至2024年12月31日，剩余可转换公司债券5735066张，总额5.735066亿元[2] - 公司发行800万张可转换公司债券，总额8亿元，净额7.9072845759亿元[3] - “翔丰转债”初始转股价33.63元/股，调整后27.44元/股[4][6] - “翔丰转债”转股期限为2024年4月16日至2029年10月9日[2][3] - 8亿元可转换公司债券于2023年10月26日在深交所挂牌交易[3] 股本情况 - 2024年9月30日总股本1.09365797亿股，12月31日变为1.19031479亿股[7][8] - 2024年9月30日限售股12013110股，占比10.98%；12月31日变为12079360股，占比10.15%[7] - 2024年9月30日无限售股97352687股，占比89.02%；12月31日变为106952119股，占比89.85%[7]

人员变动 - 2024年4月公司副总经理兼董事会秘书李茵等三人辞职，李茵不再任职，滕克军和宋宏芳仍担任制造和技术总监[2] - 2024年10月11日公司董事会同意聘任叶文国担任董事会秘书[3] 关联交易 - 2024年3月子公司福建翔丰华与永安市鼎丰碳素签署租赁合同，年租金790万元[7] - 截至合同签署日，公司与鼎丰碳素关联交易金额超出公司最近一个会计年度经审计净资产0.5% [7] - 2024年3月子公司与鼎丰碳素关联交易金额超公司最近一个会计年度经审计净资产0.5%，未及时审议披露[21] 公司治理 - 公司在公司治理、内部控制、信息披露等方面检查结果大多为符合要求[2][5][7] - 公司内部审计部门和审计委员会至少每季度开展相关工作[5] - 公司重大信息传递、披露流程等符合信息披露管理制度规定[7] - 公司投资者关系活动记录表及时在本所互动易网站刊载[7] - 公司募集资金使用检查通过查阅多种资料和访谈进行[13] 业绩情况 - 2024年1 - 9月公司实现营业收入104,555.78万元，同比下降21.07%[18][23] - 2024年1 - 9月公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,852.95万元，同比下降52.94%[18][23] - 2023年10月公司发行可转换公司债券8亿元，计提利息致2024年1 - 9月财务费用同比增加[18][24] 项目进度 - “6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目”预定可使用时间由2023年12月调至2025年12月[15] - “研发中心建设项目”预定可使用时间由2024年7月1日调至2025年7月1日[16] 资金情况 - 2024年9月公司募集资金专户被冻结资金273.00万元，9月4日全部解除冻结[24]