中信建投证券股份有限公司 关于火星人厨具股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： | | | 注：公司于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，并于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余 募集资金投入其他募投项目的议案》，同意公司基于项目实施的实际情况并结合公司实际经营发展需 要，终止"研发中心及信息化建设技改项目"，并将上述募投项目终止后对应的剩余募集资金投入"智 能厨电生产基地建设项目"中。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的 公告》（公告编号：2023-085）。 三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因 募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作 为火星人厨具股份有限公司（以下简称"火星人"、"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在创业 ...

火星人厨具股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的火星人厨具股份有限公司（以下简称火星人公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6847 号 本鉴证报告仅供火星人公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为火星人公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对火星人公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 8 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为 ...

中信建投证券股份有限公司 关于对火星人厨具股份有限公司 持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》的相关 规定，保荐机构项目组成员于 2025 年 1 月 14 日对火星人厨具股份有限公司（以 下称"火星人"）到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司 控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发 了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 （以下无正文） （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于对火星人厨具股份有限公司 持续督导的培训报告》之签字盖章页） 中信建投证券火星人项目持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识 和工作经验丰富的人员对公司培训对象进行了培训。参加本次培训的对象包括火 星人控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等。 本次培训的主题为上市公司并购重组。持续督导小组根据《国务院关于加强 监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见（"国九条"）》《关于深化上市 公司并购重组市场改革的意见》《重大资产重组审核规则》等政策文件、法律法 规，编制了 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 天健审〔2025〕6883 号 火星人厨具股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了火星人厨具股份有限公司（以下简称火星人公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是火星 人公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，火星人公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议，独立董事孙卫国全部按时亲自出席[4] - 2025年将按规定履行董事会独立董事专门会议职责[7] 人事变动 - 2024年7月30日聘任朱福县为财务总监[15] 审计与薪酬 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[14] - 2024年通过董事、高级管理人员薪酬方案[15] 股票回购 - 2024年两次合计回购注销限制性股票151.64万股[16] 信息披露 - 2024年公司按规定履行信息披露义务，数据准确详实[11][12][17][18] 资金核查 - 经核查公司募集资金存放与使用无违规情形[18]

火星人厨具股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事-钱凯） 各位股东及股东代表： 本人在2024年度担任火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，恪尽职 守、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会及各专门委员会 会议，认真审议董事会各项议案，并按规定对重大事项发表独立、客观、公正 的独立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。现将本人2024年度任职期间 的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人钱凯，1963年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，注册会 计师。现于浙江天誉会计师事务所担任所长。现任公司第三届董事会独立董事、 天通控股股份有限公司独立董事。 1 2024年度，本着勤勉、尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股 东大会和专门委员会会议，认真审阅会议材料,积极参与各议题的讨论并提出合 理化建议。 | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | | | --- | ...

公司信息 - 证券代码300894，简称为火星人[1] - 债券代码123154，简称为火星转债[1] 会议与制度 - 2025年4月21日召开第三届董事会第二十五次会议[3] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》全票通过[3] - 公司制定《市值管理制度》加强市值管理[3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月23日[4]

火星人厨具股份有限公司 火星人厨具股份有限公司董事会 2025 年 4 月23 日 1 董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等要求，火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事钱凯、孙卫国、唐力2024年度的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事钱凯、孙卫国、唐力的任职经历以及签署的相关自查文件，公 司董事会认为上述三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

会议与决策 - 2024年召开9次董事会会议，独立董事唐力现场出席3次、通讯参加6次，出席股东大会2次[4] - 2024年唐力参加5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年4月18日第三届董事会第十七次会议，审议通过续聘审计机构、薪酬方案等议案[12][14][15] - 2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过续聘审计机构[12] - 2024年7月30日第三届董事会第二十次会议，审议通过聘任财务总监[14] - 2024年7月19日第三届董事会第十九次会议，审议通过回购注销部分限制性股票[15] 公司运营 - 2024年公司关联交易符合业务需要、价格公允[12] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 2024年公司未被收购[12] - 2024年公司财务报告等真实、完整、准确[12] 股票回购 - 两次合计回购注销限制性股票151.64万股[15] 信息披露 - 报告期内按时编制并披露多份报告[17] - 2024年度公司信息披露内容真实、准确、完整[18] 其他 - 2024年唐力确保在公司现场工作时间不少于15日[9] - 2024年度公司无董事等在拟分拆子公司安排持股计划[17] - 经核查公司募集资金存放与使用无违规情形[17] - 2024年度公司未因非会计准则变更原因作会计政策等变更[14]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为13.76亿元，同比下降35.68%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1115.12万元，同比下降95.49%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-295.41万元，同比下降101.10%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-5377.03万元，同比下降112.09%[20] - 基本每股收益为0.03元，同比下降95.08%[20] - 加权平均净资产收益率为0.74%，同比下降14.46个百分点[20] - 2024年营业收入扣除后金额为13.51亿元[20] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为3.48亿元、3.49亿元、3.16亿元、3.63亿元[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度为3688万元，第二季度骤降至416万元，第三季度亏损2595万元，第四季度亏损394万元[23] - 2024年经营活动现金流净额前三个季度均为负值（-4751万元、-1247万元、-4001万元），第四季度转正为4622万元[23] - 2024年公司实现营业总收入137,601.58万元，归属于上市公司普通股股东的净利润为1,115.12万元[65] 成本和费用 - 2024年营业成本7.84亿元，同比下降30.87%，其中直接材料成本5.81亿元，占比74.12%，同比下降36.3%[77] - 集成灶产品直接材料成本4.98亿元，占比63.54%，同比下降37.32%，直接人工成本下降20.17%[78] - 水洗类产品营业成本下降12.98%[78] - 2024年销售费用同比下降19.80%至381,574,801.04元[81] - 2024年财务费用同比下降44.50%至-14,292,803.58元，主要因利息收入减少[81] - 2024年研发费用同比下降6.96%至106,695,970.27元[81] 各业务线表现 - 2024年集成灶产品收入11.65亿元，占比84.7%，同比下降37.94%[71] - 水洗类产品收入1.35亿元，占比9.82%，同比下降12.35%[71] - 线上销售模式收入4.92亿元，占比35.76%，同比下降55.48%，线下收入8.84亿元，占比64.24%，同比下降14.53%[72] - 集成灶行业毛利率43.03%，同比下降3.96个百分点，其中线上渠道毛利率53.02%，线下渠道毛利率37.47%[74] - 集成灶产品生产量6.28亿元，同比下降34.23%，库存量7.60亿元，同比下降41.09%[75] - 2024年集成灶线上零售额为6.10亿，线上零售量5.97万台，线上零售额占比23.06%，零售量占比15.94%，均保持第一[52] - 公司2024年营业收入13.76亿元，稳居集成灶行业榜首[34] 各地区表现 - 全国专卖店数量超过2100家，覆盖多层次市场[34] - 公司在全国布局超过2,100家专卖店[61] - 公司专卖店数量超过2,100家，覆盖一二线核心城市、三四线城市及乡镇市场[68] 研发和技术 - 公司已取得730多项专利，其中发明专利51项[36] - 公司拥有283位研发人员，累计获得730多项专利（含51项发明专利），技术覆盖燃烧器、吸油烟等多领域[58] - 2024年度公司研发投入10,669.60万元，同比下降6.96%，研发投入占营业收入比例为7.75%，占比提升2.39%[66] - 报告期末公司拥有283人的研发团队，已取得730多项专利，其中发明专利51项[66] - 公司自主研发的X5 Pro集成灶技术升级，实现26m³/min的飓风级吸力和1200Pa静压[66] - 公司建立了7,000平方米的研发和品质检测双实验室，并获得CNAS认证[66] - 公司集成灶产品X5 Pro搭载自主研发技术，实现26m³/min吸力和1200Pa静压，Q60型号提升至29m³/min风量和47分贝低噪音[54] - 公司MCOOK平台升级AI环境感知技术，支持远程智控和智慧菜谱推荐[55] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司预计集成灶行业需求将逐步回暖，线上渠道重要性提升，智能化、多功能集成化和节能环保成为核心发展方向[112] - 公司2025年将以集成灶为主业，重点培育集成洗碗机作为新增长点，坚持"用户至上"的开发理念[114] - 公司将持续推进智能智造建设，运用智能检测系统和自动化生产线提升制造能力[115] - 公司将从日常管理、产品创新、成本控制等多方面深挖潜力，坚持向管理要效益[117] - 公司重点推进三项人才工程：精准引进人才、系统培养人才、提前储备人才[117] - 公司深耕集成灶核心技术，开发适配老房改造的产品，培育集成洗碗机第二增长曲线[119] - 公司将持续加大研发投入，深化模块化设计理念，开发多样化产品应对行业竞争压力[120] 市场趋势和行业表现 - 2024年集成灶行业零售额同比下滑30.6%至173亿元，线上渠道下滑38.84%[32] - 2024年洗碗机市场零售额同比增长17.2%至132亿元，零售量增长18%至229万台[33] - 公司连续多年蝉联集成灶品类电商销量冠军[61] 公司治理和股东结构 - 董事长黄卫斌持有公司股份147,900,000股[133] - 董事毛伟平因业绩考核未达标被回购注销30,000股，期末持股70,000股[133] - 董事杨根因业绩考核未达标被回购注销30,800股，期末持股13,200股[133] - 董事黄安奎因业绩考核未达标被回购注销30,800股，期末持股13,200股[133] - 董事王清超因业绩考核未达标被回购注销28,000股，期末持股12,000股[133] - 公司财务总监赵海燕因个人原因于2024年5月21日解聘[137]，其持有的限制性股票60,000股因离职被回购注销[135] - 公司聘任朱福县为新任财务总监，任期从2024年7月30日至2025年10月16日[137][141] - 公司副总经理廖秋勇因2023年业绩考核未达标，其40,000股限制性股票中的28,000股被回购注销[135] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有148,235,100股股票[141] - 2024年公司实际支付董事、监事及高级管理人员报酬总额为1027.65万元[151] - 董事长兼总经理黄卫斌税前报酬最高，达156.19万元[151] - 财务总监朱福县税前报酬为50.81万元[151] 风险因素 - 公司面临房地产市场波动风险，厨房电器需求与房地产和家装市场密切相关[118] - 公司面临市场竞争加剧风险，行业竞争从价格战转向品牌营销、产品研发等综合能力较量[120] - 公司产品主要原材料为各类板材（如不锈钢板、冷轧板、镀锌板等），其价格与铁矿石、煤炭等大宗商品价格波动密切相关[121] 其他重要内容 - 公司推行电商"365天无忧退换"政策，提供电机终身质保等全国保障服务[52] - 公司通过"365天无忧退换、终生维保、24小时响应"的政策升级服务体验[63] - 公司合作世界级权威机构，挑战365米超长排烟管吸排油烟的世界吉尼斯世界记录[60] - 公司产品荣获"IF设计金奖"、"红点设计奖"、"中国设计红星奖"等30多项国内外知名奖项[36] - 火星人集成灶品牌价值36.86亿[37] - 京东、天猫旗舰店累计吸引超570多万忠实用户，抖音官方账号超120万粉丝[37]