北京德恒律师事务所 关于 江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 第一部分 | 引 言 | 6 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 正 文 | 8 | | 一、本次发行的批准和授权 | 8 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 8 | | | 三、发行人本次发行的实质条件 | 8 | | | 四、发行人的设立 | | 13 | | 五、发行人的独立性 | 14 | | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 | 15 | | | 七、发行人的股本及其演变 | 16 | | | 八、发行人的业务 | | 16 | | 九、关联交易及同业竞争 | 16 | | | 十、发行人的主要财产 | 17 | | | 十一、发行人的重大债权债务 | 17 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 18 | | | 十三、发行人章程的制定与修改 | 18 | | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日以书 面送达、电子邮件等方式向全体监事发出关于召开第三届监事会第四次会议（以 下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召 开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室召开，由监 事会主席施学玲女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-058 公司监事会逐项审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行 具体方案，主要内容如下： 1、发行规模及发行数量 本次可转债的发行总额为人民币 50,000.00 万元，发行数量为 5,000,000 张 ...

= 2023 年江苏恒辉安防股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司 债券信用评级报告 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 编号:CCXI-20234346D-01 CHINA CHENGXIN INTERNATIONAL CREDIT RATING CO.,LTD. 2023 年江苏恒辉安防股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 日月 跟踪评级安排 中诚信 六百 6-8-2 . 本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与发行人构成委托关系外,中诚信国际及其评估人员 与发行人不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 ● 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息,以及其他根据监管规定收集的信息,中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析,但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 ● 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 ● 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断,未受发行人和 其 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-057 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日以书 面送达、电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第四次会议（以下 简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开 时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场会议及 通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次可转债的发行总额为人民币 50,000.00 万元，发行数量为 5,000,000 张。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、债券期限 本次发行的可转债的期限为发行之日起 6 年，即自 2024 年 8 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-059 江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉安防"或"发行人"）和华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人（主承销商）"或"主承 销商"），根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证 监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所可转换公司 债券交易实施细则》（深证上〔2022〕719 号）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转债公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》 （深证上〔2024〕398 号 ...

股票简称：恒辉安防 股票代码：300952 江苏恒辉安防股份有限公司 （江苏省南通市如东经济开发区工业新区黄山路西侧） 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2024 年 8 月 1 声明 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书摘要正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 本公司提请投资者仔细阅读募集说明书"第三节 风险因素"全文，并特别 注意以下风险： 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 2 （一）募集资金投资 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-061 江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"恒辉安防"） 向不特定对象发行人民币 50,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024] 1063 号文同意注册。 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"或"登记 公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放 弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网 上发行的方式进行。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 1 一、本次发行的基本情况 （一）本次发行的证券类型 本次发行证券的 ...

关于江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 创业板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"发行人"、"恒辉安防"）申请向不 特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）等相关的法律、 法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华 泰联合证券"、"保荐人")作为其本次发行的保荐人，丁璐斌和孟超作为具体负 责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人丁璐斌和孟超承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 1 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-060 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024 年 8 月 20 日，即 T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行 优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券 交易所交易系统网上发行的方式进行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮 网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 为便于投资者了解恒辉安防本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情 况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公 司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉安防"或"发行人"）向不特定 对象发行 50,000.00 万元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员 ...