江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏恒辉安防股份有限公司 单位：万元 法定代表人：王咸华 主管会计工作负责人：朱晓宁 会计机构负责人（会计主管人员）：朱晓宁 本表已于 2024 年 8 月 29 日获董事会批准。 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用 | 2024 年 | 1-6 月占用 | 2024 年 1-6 | 月占 2024 | 年 1-6 月偿 | 2024 | 年 6 月 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | 累计发生金额 （不含利息） | 用资金的利息(如 有) | | 还累计发生金额 | 余额 | 末占用资金 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | ...

公司基本信息 - 公司为江苏恒辉安防股份有限公司，发布2024年半年度报告[1][2] - 公司有钥诚投资等股东，恒劢安防等多家子公司和孙公司[5] - 公司客户有美国MCR Safety、英国Arco等[5] - 行业内主要企业有美国PIP、日本Showa等[5] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] 公司备查文件信息 - 公司备查文件备置地点为公司证券法务部[4] 产品相关信息 - 手部安全防护用品主流产品为针织浸渍类防护手套[5] - 功能性安全防护手套具有防切割等特殊防护功能[5] - 普通安全防护手套用于普通防护[5] - 特种纤维类手套由HPPE等特种纤维加工而成，性能突出[5] - 功能性安全防护手套中特种纤维类手套价格约为通用纤维价格的 5 - 30 倍[24] - 公司产品规格型号多达百余种[49] - 公司可规模化生产从50D到1,600D不同规格的超高分子量聚乙烯纤维[49] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为513,745,604.99元，上年同期为440,945,323.79元，同比增长16.51%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为49,163,970.06元，上年同期为41,988,349.70元，同比增长17.09%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为43,287,412.91元，上年同期为41,008,494.05元，同比增长5.56%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -39,374,964.24元，上年同期为44,989,190.63元，同比下降187.52%[12] - 本报告期基本每股收益为0.34元/股，上年同期为0.2884元/股，同比增长17.89%[12] - 本报告期末总资产为2,018,261,519.73元，上年度末为1,871,317,091.52元，同比增长7.85%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,131,920,208.87元，上年度末为1,113,728,211.83元，同比增长1.63%[12] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为5,917,875.00元[17] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为476,829.94元[17] - 非经常性损益合计为5,876,557.15元[17] - 报告期内营业总收入51374.56万元，同比增长16.51%[40] - 归属于上市公司股东的净利润4916.40万元，同比增加17.09%[40] - 截至2024年6月30日，总资产为201826.15万元，同比增长7.85%[40] - 归属于上市公司股东的所有者权益为113192.02万元，同比增长1.63%[40] - 本报告期营业收入513,745,604.99元，同比增长16.51%，主要因订单增加[53] - 本报告期营业成本386,607,477.29元，同比增长12.55%，因收入增加成本相应增加[53] - 本报告期销售费用17,068,022.69元，同比增长61.76%，因市场开拓等费用及股份支付费用增加[53] - 本报告期总产能839.53万打，上年同期761万打，产能利用率94.58%，上年同期96.66%[55] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -39,374,964.24元，同比下降187.52%，因业务增长存货储备及项目投产流动资金增加[53] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为105,005,133.78元，同比增长147.26%，因新增贷款现金流入增多[53] - 线上销售营业收入294,512.66元，同比增长124.71%，营业成本170,331.71元，同比增长186.61%，毛利率42.61%，同比下降12.50%[57] - 境外市场营业收入463,306,752.38元，同比增长29.14%，营业成本345,149,953.33元，同比增长27.42%，毛利率25.50%，同比增长4.13%[54] - 境内市场营业收入50,438,852.61元，同比下降38.63%，营业成本41,457,523.96元，同比下降42.91%，毛利率17.81%，同比增长52.77%[54] - 销售费用本期发生额为17,068,022.69元，上期为10,551,378.49元[58] - 加盟商、分销商销售收入占比超30%[59] - 线上销售实现销售收入占比超30%，京东pop退货率4.28%、京东自营0.10%、拼多多15.84%等[61] - 手套及手套成品存货周转天数112天，数量308万打，余额同比增加10.94%[61] - 存货期末余额为13,997,070.10元，较期初增加[62] - 投资收益485,595.62元，占利润总额比例0.78%；公允价值变动损益 -8,765.68元，占比 -0.01%等[63] - 货币资金本期末103,624,891.87元，占总资产5.13%，较上年末比重降3.72%[64] - 存货本期末404,420,572.64元，占总资产20.04%，较上年末比重升3.78%[64] - 短期借款本期末195,000,000.00元，占总资产9.66%，较上年末比重升4.05%[64] - 交易性金融资产期初49,955,121.68元，期末17,000,000.00元[65] - 报告期投资额为374,566,740.27元，上年同期为220,887,376.99元，变动幅度69.57%[67] - 年产7200万打功能性安全防护手套项目本报告期投入65,247,347.65元，累计投入301,426,128.15元，进度90.44%[67] - 年产11万吨生物可降解聚酯橡胶项目本报告期投入29,880,770.69元，累计投入30,761,538.49元，进度2.85%[67] - 越南年产1600万打功能性安全防护手套项目本报告期投入50,048,384.91元，累计投入50,048,384.91元，进度23.21%[67] - 募集资金总额42,463.9万元，报告期投入150.11万元，累计投入37,353.48万元[69] - 功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目累计投入7000万元，进度100%，本报告期实现效益1626.73万元，累计实现效益12,108.03万元[71] - 超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目累计投入22,716.08万元，进度100.96%，本报告期实现效益650.99万元，累计实现效益768.02万元[71] - 技术研发中心建设项目本报告期投入150.11万元，累计投入1,489.46万元，进度99.30%[71] - 偿还银行贷款及补充流动资金累计投入6,147.94万元，进度100.17%[71] - 期末货币资金103624891.87元，期初为165691280.88元；期末交易性金融资产17000000元，期初为49955121.68元[144] - 期末应收票据678031.04元，期初为2593443.12元；期末应收账款219451183.51元，期初为225015986.64元[144] - 期末存货404420572.64元，期初为304326519.86元；期末流动资产合计835443202.45元，期初为802767115.59元[144] - 公司资产总计从期初的18.71亿元增长至期末的20.18亿元，涨幅约为7.85%[145] - 非流动资产合计从期初的10.69亿元增长至期末的11.83亿元，涨幅约为10.69%[145] - 流动负债合计从期初的4.76亿元增长至期末的5.28亿元，涨幅约为10.78%[146] - 非流动负债合计从期初的2.20亿元增长至期末的2.80亿元，涨幅约为26.90%[146] - 负债合计从期初的6.96亿元增长至期末的8.08亿元，涨幅约为16.07%[146] - 所有者权益合计从期初的11.75亿元增长至期末的12.10亿元，涨幅约为2.99%[146] - 母公司货币资金从期初的1.34亿元降至期末的0.47亿元，降幅约为64.09%[147] - 母公司应收账款从期初的2.29亿元增长至期末的2.33亿元，涨幅约为1.67%[148] - 母公司长期股权投资从期初的4.71亿元增长至期末的4.95亿元，涨幅约为5.00%[148] - 母公司固定资产从期初的1.43亿元降至期末的1.33亿元，降幅约为7.05%[148] - 2024年上半年营业总收入5.14亿元，较2023年上半年的4.41亿元增长16.51%[150][151] - 2024年上半年营业总成本4.56亿元，较2023年上半年的3.91亿元增长16.56%[151] - 2024年上半年营业利润6222.19万元，较2023年上半年的5309.20万元增长17.19%[151] - 2024年上半年净利润5385.92万元，较2023年上半年的4522.31万元增长19.10%[152] - 2024年上半年流动负债合计3.49亿元，较2023年的2.62亿元增长33.22%[149] - 2024年上半年非流动负债合计3034.09万元，较2023年的1072.07万元增长183.01%[149] - 2024年上半年负债合计3.79亿元，较2023年的2.72亿元增长39.11%[149] - 2024年上半年所有者权益合计10.82亿元，较2023年的10.71亿元增长1.09%[149] - 2024年上半年基本每股收益0.34元，较2023年上半年的0.2884元增长17.9%[152] - 2024年上半年稀释每股收益0.34元，较2023年上半年的0.2884元增长17.9%[152] - 2024年上半年营业收入457,601,797.46元，2023年同期为367,511,172.36元[154] - 2024年上半年净利润44,339,216.16元，2023年同期为43,228,310.86元[154] - 2024年上半年经营活动现金流入小计722,248,428.15元，2023年同期为563,674,585.97元[156] - 2024年上半年经营活动现金流出小计761,623,392.39元，2023年同期为518,685,395.34元[156] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -39,374,964.24元，2023年同期为44,989,190.63元[156] - 2024年上半年投资活动现金流入小计239,970,579.55元，2023年同期为32,155,026.24元[157] - 2024年上半年投资活动现金流出小计374,566,740.27元，2023年同期为166,887,376.99元[157] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -134,596,160.72元，2023年同期为 -134,732,350.75元[157] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计213,600,000.00元，2023年同期为89,909,798.40元[157] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计108,594,866.22元，2023年同期为47,442,396.47元[157] 业务战略布局 - 公司主要从事手部安全防护用品、超高分子量聚乙烯纤维及其复合纤维的研发、生产及销售，形成“功能性安全防护手套 + 超纤维新材料”战略布局[19] 超高分子量聚乙烯纤维市场情况 - 2020 年全球超高分子量聚乙烯纤维需求量为 9.80 万吨，产能为 6.56 万吨，产能缺口达 33.06%，预计 2020 - 2025 年需求量维持 10% - 15%的增长速度，2025 年将达 16.5

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-067 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以书 面送达、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第五次会议（以 下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召 开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议 及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会审核了公司 2024 年半年度报告全文及其摘要，认为：2024 年半年度 报告编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-069 江苏恒辉安防股份有限公司董事会 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏恒 辉安防股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]274 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）36,232,000 股，每股面值人 民币 1.00 元，发行价格为 11.72 元/股，募集资金总额 424,639,040.00 元，扣 除相关发行费用（不含税）53,265,002.44 元，实际募集资金净额为人民币 371,374,037.56 元。募集资金已于 2021 年 3 月 5 日划至公司指定账户。立信会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 5 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA10220 号《验资报告》。 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-066 江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕 1063 号文同意注册。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或 "保荐人（主承销商）"或"主承销商"）为本次发行的主承销商。本次发行的可 转换公司债券简称为"恒辉转债"，债券代码为"123248"。 本次发行的可转债规模为 50,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 5,000,000 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记 日（2024 年 8 月 20 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先 配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-065 江苏恒辉安防股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到与收益相关的 政府补助资金 14,254,000.00 元。公司已实际收到前述相关款项，补助形式为现 金。具体情况如下： | 序 | 获得补 | 发放主 | 获得补 助的原 | 收到补助 | | 补助形式 | | 与资产/收 | 是否与 日常经 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 助的主 | | | | | 和金额 | 补助依据 | | | 有可持 | | 号 | | 体 | 因或项 | 的时间 | | | | 益相关 | 营活动 | | | | 体 | | | | | （万元） | | | | 续性 | | | | | 目 | | | | | | 有关 | | | | 江苏恒 | 江苏省 | ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-064 江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉安防"或"发行人"）和华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"），根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办 法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会 令〔第 206 号〕）、《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所 可转换公司债券交易实施细则》（深证上〔2022〕719 号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转债公司债券》（深证上〔2022〕731 号） 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年 修订）》（深证上〔2024〕3 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-063 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉安防"或"发行人"）和华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"），根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办 法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会 令〔第 206 号〕）、《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所 可转换公司债券交易实施细则》（深证上〔2022〕719 号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转债公司债券》（深证上〔2022〕731 号） 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"可转换公司债券"、"可转债"）。 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2024 年 8 月 20 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司 ...

报告评级 恒辉转债本次发行评级为 AA-/AA-（中诚信）。[11][12] 报告核心观点 1. 恒辉转债发行规模 5 亿元,期限 6 年,转股价 18.26 元,到期补偿利率 10%,属较高水平。[11][12] 2. 公司主营功能性安全防护手套,其中特种纤维类手套销售占比逐年上升,是公司主要收入来源。[17][19] 3. 公司处于我国功能性安全防护手套领域第一梯队,在产品设计开发、品质管理、规模化生产等方面具有领先优势。[25] 4. 公司募集资金将用于年产 4,800 吨超高分子量聚乙烯纤维项目和补充流动资金,有利于公司未来发展。[44][45][46] 财务分析 1. 公司近三年及 2024 年 Q1 主营业务收入保持稳定增长,毛利率较高的特种纤维类手套销售占比不断提升。[31][32] 2. 公司财务状况较为稳健,流动比率和速动比率处于合理区间,短期偿债压力较小。[36][38] 3. 公司期间费用率较低,经营活动现金流状况良好。[39][40][41] 估值分析 1. 公司市盈率高于同行业可比公司平均水平,估值弹性较高。[42] 2. 公司流通市值占总市值比例较低,存在一定的解禁风险。[42] 3. 预计上市首日转股溢价率为 20%左右,对应价格为 114 元~126 元。[52]

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-062 江苏恒辉安防股份有限公司 购处理等环节的重点提示如下： 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2024 年 8 月 21 日 （T 日），申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在 2024 年 8 月 21 日（T 日）参与优先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量 足额缴付资金。原股东及社会公众投资者在 2024 年 8 月 21 日（T 日）进行网上 申购时无需缴付申购资金。 2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申 购金额，不得超资产规模或资金规模申购。主承销商发现投资者不遵守行业监管 要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申购无效。投 资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉安防"或"发行人"）和华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人（主承 ...