可转债发行 - 发行500万张可转换公司债券，募集资金总额50,000.00万元，净额49,260.13万元[4][5] - 2024年9月12日“恒辉转债”在深交所上市，代码“123248”[6] 转股信息 - 转股期自2025年2月27日至2030年8月20日，初始转股价格18.26元/股[7][8] 赎回条款 - 满足条件公司有权赎回，2025年2 - 3月已有十日满足部分条件[9][11] 票面利率 - 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[10]

融资情况 - 公司发行500万张可转换公司债券，募资总额50,000.00万元，净额49,260.13万元[3] - 控股股东等配售认购“恒辉转债”3,439,120张，占发行总量68.79%[3] 减持情况 - 2025年2 - 3月，王咸华、姚海霞等多次减持“恒辉转债”[4][5][6] - 本次变动前后，姚海霞、钥诚投资持有“恒辉转债”数量及占比变化[6]

可转债情况 - 公司发行500万张可转换公司债券，募资50,000.00万元[4] - 可转债2024年9月12日深交所挂牌，2025年2月27日进入转股期，初始及最新转股价18.26元/股[4] - 2025年2月27日至3月4日，“恒辉转债”转股2,275,419股[4] 股本及持股变动 - 公司总股本从145,380,454股增至147,655,873股[5] - 控股股东等合计持股比例从68.79%稀释至67.73%，变动1.06%[5] - 本次权益变动系可转债转股被动稀释，不涉持股数量变化等[3]

公司概况 - 恒辉安防深耕安防手套产业20年，从事手部安全防护用品、超高分子量聚乙烯纤维及其复合纤维的研发、生产及销售 [1] - 公司主要产品为各类功能性安全防护手套用品，同时布局战略新材料板块，扩充产品矩阵 [1] 订单与产能建设 - 安防手套业务运营态势向好，在手订单储备充足，接单能力增强 [2] - 现行3,000吨超高分子量聚乙烯纤维满负荷运转，规划新增12,000吨产能，一期4,800吨预计2025年9月有产能输出 [3] - 越南“年产1,600万打功能性安全防护手套项目”进展顺利，预计2025年三季度首批产品投放市场 [3] - 国内年产7,200万打安防手套项目部分产品产线稳定量产，产能稳步提升 [3] - “年产11万吨生物可降解聚酯橡胶项目”分三期建设，一期1万吨已开工，力争年底前稳定生产合格胶料 [3] 国内市场环境与需求 - 我国手部安全防护用品行业起步晚，功能性安防手套替代普通手套趋势显著，需求有望快速增长 [3] - 功能性安全防护手套应用领域广泛，市场刚性需求大，潜在市场需求超300亿人民币 [4][5] 超高分子量聚乙烯纤维应用进展 - 公司推进超高纤维在腱绳材料方面的研发测试，样品关键技术指标达预期，相关参数能满足性能需求 [5] - 公司正与多家机器人领域公司对接，推进其在机器人灵巧手腱绳材料方向的落地应用，但产品技术尚处开发与市场开拓阶段，未形成销售订单 [6] 超高分子量聚乙烯纤维生产销售 - 公司自2015年布局，高端纤维技术成熟，MetalQ工程纱产品性能达国际领先水平 [6] - 目前3,000吨超高纤维产能，自用比例约70%，外销及其他应用约占30% [6] - 规划建设的4,800吨新建项目预计2025年9月产能释放，建成投产后主要对外销售，应用于新型场景 [7] 产品价格与可转债情况 - 超高分子量聚乙烯纤维作为机器人灵巧手腱绳材料的应用技术，尚不具备定价条件 [7] - 可转债有触发强赎的可能性，但存在不确定性，公司会关注并履行信息披露义务 [7] 业绩与经营预期 - 2024年前三季度公司实现营业收入、净利润双增长，1 - 9月累计营收8.72亿元，同比增长25.34%；三季度营收3.58亿元，环比增长29.63%，同比增长40.64% [8] - 2025年公司有望延续良好态势，安防手套业务和超高分子量聚乙烯纤维领域均有发展机遇 [8]

股本相关 - 2021年3月11日首次公开发行A股36,232,000股，发行后总股本为144,927,653股[4] - 2023年7月3日向11名激励对象授予第一类限制性股票64.6854万股，总股本变更为145,574,507股[6] - 2024年回购注销部分限制性股票194,053股，总股本变更为145,380,454股[7] - 2024年发行可转换公司债券募集资金净额为49,260.13万元，截至2025年2月27日累计转股数量为491股[9] - 截至2025年2月27日，公司总股本为145,380,945股，无限售条件流通股占比37.7306%，限售条件流通股占比62.2694%[10] 限售股相关 - 本次申请解除股份限售股东户数为3户，限售股上市流通数量为90,000,000股，占2025年2月27日公司总股本的61.9063%[2] - 姚海霞、王咸华、王鹏实际可上市流通股份数量为22,500,000股[2] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年3月11日[2] - 本次变动前有限售条件股份90,527,801股，占比62.27%，变动后68,027,801股，占比46.79%[30] - 本次变动前无限售条件股份54,853,144股，占比37.73%，变动后77,353,144股，占比53.21%[30] 股东承诺相关 - 姚海霞、王咸华、王鹏承诺2025年3月11日至2025年9月10日不减持直接持有的公司股份[2] - 董事（高级管理人员）任职期间每年转让公司股份不超直接或间接持有总数的25%，离职后半年内不转让间接持有的公司股份，任期届满前离职在任期内和届满后6个月内每年转让不超间接持有总数的25%[14] - 直接或间接持有公司股票锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价，减持股份不超公司发行后总股本的10%[14] - 股东自愿延长限售股份锁定期至2025年3月10日，锁定期内不转让或减持直接持有的公司股票[24] - 股东承诺延长锁定期时间为2024年3月11日至2025年3月10日，期间未进行股份减持[25] 其他承诺相关 - 稳定股价承诺于2024年3月10日履行完毕，公司不存在上市后三年内股票连续20个交易日除权后加权平均价格低于上一财务年度经审计的除权后每股净资产值的情况[16] - 控股股东及实际控制人承诺截止函件出具日，除公司及其控股子公司外，无从事构成同业竞争的业务活动，后续也不会从事，如有收益归公司所有[21] - 若控股股东及实际控制人所投资企业业务与公司构成竞争，公司有权要求出让股权，公司有优先购买权[22] - 未履行相关承诺（不可抗力除外）需披露原因、提出补充或替代承诺、提交股东大会审议，造成损失依法赔偿[23] - 若招股说明书等有虚假记载等重大问题，将督促公司回购首次公开发行的全部新股[17] - 若公司不符合发行上市条件骗取发行注册，将按要求启动股份回购程序购回本次公开发行的全部新股[17] 股东持股及转让限制 - 王咸华直接持有公司股份2,000,000股，占公司总股本13.76%，任职期间每年转让股份不超持有总数25%[29] - 姚海霞直接持有公司股份5,000,000股，占公司总股本34.39%，任职期间每年转让股份不超持有总数25%[29] - 王鹏直接持有公司股份2,000,000股，占公司总股本13.76%，任职期间每年转让股份不超持有总数25%[29] 保荐机构意见 - 保荐机构华泰联合对公司本次部分限售股份解除限售并上市流通事项无异议[34]

股本变动 - 2021年3月11日公司首次公开发行A股36,232,000股，发行后总股本为144,927,653股[2][3] - 2023年向11名激励对象授予第一类限制性股票646,854股，总股本变更为145,574,507股[5] - 2024年回购注销首次授予11名激励对象对应考核当年已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票194,053股，总股本变更为145,380,454股[5] - 2024年向不特定对象发行500万张可转换公司债券，募集资金总额50,000.00万元，净额49,260.13万元[6] - 截至2025年2月27日，“恒辉转债”累计转股数量为491股，公司总股本变更为145,380,945股[6] 股份限售与流通 - 姚海霞、王咸华、王鹏所持股份原锁定期至2024年3月10日，后延长至2025年3月10日且未减持[10][24] - 本次可转债发行首日起前六个月及发行后六个月内，姚海霞等三人未减持股票及可转债[26] - 2025年3月11日90,000,000股股份解除限售，占公司总股本的61.9063%，实际可上市流通22,500,000股[27] - 本次变动后有限售条件股份数量为68,027,801股，占比46.79%；无限售条件股份数量为77,353,144股，占比53.21%[30] 合规情况 - 保荐人认为本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合规定，相关信息披露真实准确完整[32] - 华泰联合对公司本次首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项无异议[32]

股份限售与减持承诺 - 控股股东等延长首发前限售股份锁定期至2025年3月10日[2] - 控股股东等承诺2025年3月11日至9月10日不减持[2] - 违规减持收益归公司，未上交可扣分红[5] 股东持股情况 - 姚海霞持股50,000,000股，占比33.85%[4] - 王咸华持股20,000,000股，占比13.54%[4] - 王鹏持股20,000,000股，占比13.54%[4] 股本信息 - 截至2025年3月5日公司股本总数147,710,820股[4]

债券发行 - 公司发行500万张可转换公司债券，募资50,000.00万元，净额49,260.13万元[3] - 控股股东等配售认购“恒辉转债”3,439,120张，占比68.79%[3] 债券减持 - 2025年2 - 3月，王咸华等减持“恒辉转债”，变动后合计占比降至32.27%[4][6]

一、回购股份的进展情况 截至2025年2月28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购股份数量为803,200股，约占截至公司2025年2月28日总股本的0.5525%，最 高成交价为29.44元/股，最低成交价为19.24元/股，累计成交总金额19,990,043 元。其中，使用自有资金6,000,000元，回购股份数量为282,115股；使用回购股 份专项贷款资金13,990,043元，回购股份数量为521,085股（不含佣金、过户费 等交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 | 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月20日、 2024年12月9日，分别召开了第三届董事会第八次会议及2024年第二次临时股东 大会，审 ...

债券发行 - 公司发行可转换公司债券500万张，募资总额50,000.00万元，净额49,260.13万元[3] 股东配售与减持 - 控股股东等配售认购“恒辉转债”3,439,120张，占发行总量68.79%[3] - 2025年2月27 - 28日，王咸华等减持“恒辉转债”856,840张，占发行总量17.14%[4] 股东持有情况 - 姚海霞持有1,719,600张，占比34.39%，无变动[5] - 王咸华变动后持有130,960张，占比2.62%[5] - 钥诚投资变动后持有43,920张，占比0.88%[5] - 变动后合计持有2,582,280张，占比51.65%[5]