股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月11日15:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2024年10月8日[4] 提案信息 - 提案1.00 - 2.00经二届董事会十九次会议审议通过，3.00经二届监事会十八次会议通过[10] - 提案1.00 - 3.00采用累积投票，应选非独立董事、独立董事、非职工代表监事各2人[11] 投票相关 - 股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数，可分配但总数不超拥有票数[12] - 深交所交易系统投票时间为10月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月11日9:15 - 15:00[30] 登记与授权 - 股东大会现场登记时间为10月9日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[13] - 授权委托书有效期限为自签署至本次股东大会结束[32]

二、董事会会议审议情况 经审议，通过如下议案： 1.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案 公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》的规定，持股 3%以上的股东范文宏提名范文宏先生 为第三届董事会非独立董事候选人，持股 3%以上的股东黄新华提名黄新华先生 为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，第二届董事会非 独立董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-053 深圳瑞捷技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）第二届董事会 第十九次会议于 2024 年 09 月 14 日以电子邮件的 ...

公司治理 - 第三届董事会由5名董事组成，含1名职工代表董事和2名独立董事[1] - 第三届监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[3] - 董事和监事候选人需股东大会审议，任期三年[2][3] 股东信息 - 范文宏直接持有公司39,037,950.00股，为控股股东等[9] - 黄新华直接持有公司37,507,050.00股，为控股股东等[10] - 范文宏和黄新华是一致行动人[9][10] 人员持股 - 何祚文截止公告披露日未持有公司股份[13] - 陈秀玲截止公告披露日未持有公司股份[14] - 孟祥薇截止公告披露日未直接持有公司股份[15] - 詹汝生截止公告披露日未持有公司股份[16]

独立董事提名 - 范文宏提名何祚文为深圳瑞捷第三届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[7][8] - 被提名人近十二个月无限制情形[9] - 被提名人无刑事处罚、行政处罚等不良记录[10][11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[13] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[13]

股权结构 - 吴小玲持股42,187股，占总股本0.03%；张剑辉持股19,676股，占总股本0.01%[2][4] - 2024年8月5日总股本由152,766,542股减至152,226,727股[3] 减持计划 - 吴小玲拟减持不超21,000股，张剑辉拟减持不超9,800股，合计不超30,800股，占总股本0.02%[2][7] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，期间为2024年10月10日至2025年1月9日[2][8] - 减持因个人资金需求，股份源于股权激励，此前未减持[5][6] 减持限制与风险 - 连续九十个自然日内，集中竞价减持不超总股本1%，大宗交易不超2%[8] - 董高每年转让股份不超所持总数25%，离职半年内不转让[10] - 减持计划有不确定性，但不导致控制权变更[11]

公司业务概况 - 公司主营业务包括第三方评估业务、项目管理业务和以工程管理信息技术服务和检测鉴定为代表的协同业务[3][4] - 在第三方评估业务下，公司孵化出保险风险减量服务、物业运维服务和酒店品评服务等新兴业务[4] - 保险风险减量服务能为保险公司降低承保风险、减少理赔成本，提高承保竞争力[4] - 物业运维服务可降低重大安全隐患、提升物业服务品质、增强物业企业的品牌效应[4] - 酒店品评服务满足了客户在不同周期的管理需求，已取得头部酒店集团的认可，未来仍有较大潜力[4] 业务拓展情况 - 公司重点拓展存量房屋体检业务的一线城市及部分经济较发达的二线城市，在广东、湖南、海南、甘肃、广西等地区已开展相关业务[2] - 公司高频次参与住建主管部门组织的全国自建房安全专项核查工作，品牌影响力持续增强[2] - 公司开发了房屋体检系统和APP，提升了工作效率和服务质量[2] - 公司持续加大对员工违法违规行为的监控、追查和惩处力度，保障了评价结果的客观公正[2] 业务发展策略 - 公司将持续优化客户结构，大力拓展产业类和保险类客户，深度绑定优质客户资源[3] - 公司将加大"非房地产"业务的拓展力度，积极开发存量市场，降低房地产市场持续调整的影响[3] - 公司将通过投资并购等方式,积极寻求外部产业链资源,重点关注"大基建"的上游应用工具、建设智能系统技术、数据治理及应用等方面[3] - 公司将持续拓展海外业务,通过全资子公司香港国际,积极响应国家"一带一路"的号召,发挥自身技术优势和管理咨询能力[3] 财务数据 - 报告期内,公司综合毛利率同比下降2.38%,主要是业务结构发生变化,以"工程评估"为代表的第三方评估业务下滑,项目管理业务上升所致[3]

董事会与监事会换届 - 第二届董事会、监事会任期于2024年10月14日届满[1] - 第三届董事会由5名董事组成，含1名职工代表董事、2名独立董事[1] - 第三届监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事、1名职工代表监事[2] 提名规则 - 3%以上股份股东可提名非独立董事和非职工代表监事候选人[6] - 1%以上股份股东可提名独立董事候选人[6] - 提名人应在2024年9月12日12:00前提名并提交文件[7] 任职限制 - 破产清算公司有个人责任董事，3年内不能任职[11] - 独立董事最多在三家境内上市公司任职[14] - 会计专业独立董事需5年以上全职经验[14] 提名材料要求 - 提名人需填信息并送达或邮寄文件[18][24] - 候选人需填信息、说明资格、提供简历等[24] - 候选人需签署承诺书并承诺相关事项[26][27]

报告公司投资评级 - 深圳瑞捷的投资评级为"增持"（调低评级）[1] 报告的核心观点 1) 公司2024年上半年实现营收2.09亿元，同比下降7.82%,归母净利润0.11亿元,同比下降61.84%,主要系房地产类客户收入持续下滑所致[2] 2) 公司第三方评估和项目管理业务分别实现营收1.22亿元和0.86亿元,同比变动-16.35%和+7.54%,毛利率分别为41.46%和30.19%,同比变动-0.80pct和-3.48pct[3] 3) 公司持续深耕华南地区,上半年华南区域收入实现7.11%的正增长,毛利率同比增长1.43pct至38.03%[3] 4) 公司费用率上升,销售费用同比下降15.74%,资产及信用减值损失同比减少0.05亿元至0.09亿元[4] 5) 公司积极拓展产业类和保险类新客户群体,上半年该两类客户收入分别增长190.04%和25.57%,房地产类客户收入占比下降至47.35%[5] 6) 近期住建部提出建立房屋养老金制度,公司作为专业第三方评估企业或有望率先介入房屋体检蓝海市场[5] 财务数据和估值 1) 公司2024-2026年预计实现归母净利润0.42亿元、0.56亿元和0.83亿元,对应PE为64倍、47倍和32倍[2] 2) 公司2024年上半年CFO净额为-0.59亿元,同比多流出0.44亿元,收现比/付现比分别为86.58%和27.34%,同比变动-14.77pct和+0.53pct[4] 3) 公司2022-2026年营业收入分别为571.83亿元、491.31亿元、497.88亿元、547.93亿元和676.30亿元,增长率分别为-26.52%、-14.08%、1.34%、10.05%和23.43%[6] 4) 公司2022-2026年EBITDA分别为101.08亿元、106.44亿元、66.29亿元、79.18亿元和116.22亿元[6]

公司经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入和净利润的具体数据[1,2] - 公司主要业务板块的收入和利润情况[1,2] - 公司重点项目的进展情况[1,2] - 公司新产品和新技术的研发情况[1,2] - 公司未来发展战略和业绩指引[1,2] - 公司面临的主要风险及应对措施[2] - 2023年度和2024年第一季度的经营情况和2024年度的经营计划[1][2] 公司治理和股东情况 - 公司治理和股东情况[3,7] - 2021年限制性股票激励计划的进展情况,包括回购注销部分第一类限制性股票和作废失效第二类限制性股票[4][5] - 2023年度激励基金的计提情况[6] - 公司有限售条件股份为114,009,558股，占总股本的74.63%[106][107] - 公司无限售条件股份为38,756,984股，占总股本的25.37%[106] - 公司股东范文宏、黄新华、深圳市瑞皿投资咨询有限公司等持有的首发前限售股将于2024年10月20日解除限售[108] - 公司部分高管持有的高管锁定股和股权激励限售股将根据相关规定分期解除限售[108] - 公司2021年限制性股票首次授予激励对象持有的股权激励限售股将满足解锁条件后分期解除限售[108] - 公司股东总数为21,711名[111] - 持股5%以上的主要股东包括范文宏(25.55%)、黄新华(24.55%)、深圳市瑞皿投资咨询有限公司(8.52%)、深圳市瑞可投资咨询有限公司(8.18%)等[111] - 前10名无限售流通股股东中,刘学东持有411,000股,中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金持有312,466股[113] - 公司控股股东范文宏和黄新华为一致行动人,合计持股比例为50.10%[111] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生重大变动[115] - 公司控股股东和实际控制人未发生变更[116] 环境和社会责任 - 公司环境和社会责任方面的举措[5] - 公司严格遵守环保法律法规,报告期内未发生环境违法违规事项[8] - 公司积极履行社会责任,包括规范运作、保护员工权益、开展爱心公益等[9][10] 重大事项进展 - 公司重大事项的进展情况[6] - 公司于2024年4月25日召开董事会会议,审议通过了变更公司名称的议案[13] 财务数据 - 公司财务报表的主要数据指标[10] - 公司报告期内营业收入、净利润、经营活动产生的现金流量净额等财务数据[14] - 公司持有及处置金融资产产生的公允价值变动损益、应收款项减值准备转回等非经常性损益[18,19,20] 行业发展趋势 - 房地产市场持续探底,但消费者住房品质需求持续提升[22] - 政策加码激发市场活力,保险采购量增加带动第三方风险减量服务需求上升[23,24] - 制造业和服务业发展强劲,成为第三方品质安全管理需求增长的核心引擎[25] 公司主营业务 - 公司提供第三方评估业务、项目管理业务和其他协同业务[30,37,39] - 第三方评估业务包括工程评估服务、保险风险减量服务、物业运维服务和酒店品评服务[31-36] - 项目管理业务包括批量精装修工程管理服务和驻场咨询管理服务[37-38] - 公司通过客户直接委托和招投标两种销售模式获取订单[39] - 公司是国内首家第三方工程评估A股上市公司,是国内第三方工程评估行业的开拓者[41] - 保险类和产业类客户收入快速增长,分别较上年同期上涨190.04%和25.57%[43] - 公司坚持创新驱动策略,对"物业运维""既有建筑风险查验"产品持续更新迭代,实现了存量市场的多元化布局[44] - 公司与高校合作建设了"隐患-事故级联故障模型""建筑外立面缺陷模型""外墙风险预测模型"等智慧服务平台[45] - 公司持续开发新产品以满足市场需求[49] - 公司建立了涵盖全国700多个城市和超50万项目标段实测实量和风险评估数据的"瑞捷数据库"[51] - 公司开发了赋能保险业务信息化管理与风险预测的综合平台"保险风控服务平台",发布了建筑质量安全风险预警指数"瑞捷指数"[52] 公司治理和文化建设 - 公司组建了一支稳定、专业、高效且经验丰富的项目团队,专业技术人才占比超过80%[53] - 公司实施了"瑞新""瑞基""瑞柱""瑞栋""领瑞"等培训计划,持续提升员工的职业化水平[53] - 公司通过实施全员绩效考核方案、员工持股计划及股权激励计划等激励方式,加强核心团队的稳定性[54] - 公司将廉洁文化作为文化建设的一项重要任务,建立廉洁从业管理的长效机制[55] - 公司制定了"人人敢创新——三年三步走"创新文化建设纲领,持续推动产品创新和服务升级[55] - 公司持续强化廉洁文化建设,获得了企业反舞弊联盟颁发的"清廉之星"[45] - 公司通过多层次交流活动提升了品牌力[46,47] 财务数据分析 - 公司营业收入为2.09亿元,同比下降7.82%[56] -

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中汇合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[3] - 中汇职业保险累计赔偿限额30,000万元[5] 审计相关流程 - 2023年10月开展选聘，拟聘任中汇为2023年度审计机构[6] - 2023年11月股东大会通过续聘中汇议案[6] - 中汇对2023年度财报及内控审计，出具标准无保留意见报告[7] - 2024年1月审计委员会与合伙人审前沟通[9] - 2024年3月听取初步审计结果，未发现重大内控缺陷[10] - 2024年4月审计委员会通过议案并同意提交董事会[10]