证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-050 上海凯淳实业股份有限公司 关于变更第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更第三届 董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定， 公司对董事会审计委员会成员进行相应调整：公司董事长、总经理王莉 女士不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞去审计委员会 委员职务后王莉女士继续担任公司董事长、总经理。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意 选举吴凌东先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。变更后的董事会审计 委员会成员为：厉洋、谢力、吴凌东， ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-048 上海凯淳实业股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修 订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》。该议案尚需提交公司 2023年第二次临时股东大会审议通过。现将具体事项公告如下： 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的最新规定，结合 公司发展实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公 司董事会办理相应变更登记手续。具体修订内容如下： | 变更前内容 | | 变更后内容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 第五条 | | | | | | 公司住所：上海市金山区工业区天工 ...

上海凯淳实业股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海凯淳实业股份有限公司（以下简称公司或本公司）治理结构，促 进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董事（以下简称独立董事）制度，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件和《上海凯淳实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 -1- 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-049 上海凯淳实业股份有限公司 二、本次修订的相关制度明细 | 5 | 提名委员会工作细则 | 否 | | --- | --- | --- | | 6 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 否 | | 7 | 战略委员会工作细则 | 否 | | 8 | 审计委员会工作细则 | 否 | 上述制度的修订已经公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第三届董事会 第七次会议审议通过，其中部分制度尚需提交公司股东大会审议通过后 方可生效。本次修订后的相关治理制度全文详见公司于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，敬请 投资者注意查阅。 特此公告。 上海凯淳实业股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订<股东大 会议事规则>的议案》《关于修订<董事 ...

上海凯淳实业股份有限公司 证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-045 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要， 办公地将于 11 月 28 日搬迁至新址。公司新总部大楼根据不同工作属性， 构建融合了办公、会议、路演、会谈、开放式交流、休憩、观景等更多 职场综合属性，以一体化、数字化、人性化赋予职场新活力。为方便投 资者与公司沟通和交流，现将具体变更内容公告如下： 迁址前：上海市徐汇区天钥桥路 30 号美罗大厦 2302 室 迁址后：上海市闵行区浦江镇陈行公路 2339 弄智慧之岸一期西区 3 号楼 除以上办公地址变更外，公司注册地址、投资者联系电话等信息均 保持不变，具体如下： 投资者联系电话：021-55080030 电子邮箱：IR@kaytune.com 特此公告。 上海凯淳实业股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 23 日 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为1.34亿元，同比下降25.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为199.22万元，同比增长104.10%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为199.49万元，同比增长103.39%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为449,618,156.75元，同比下降8.4%[18] - 净利润为-7,577,533.67元，同比下降60.9%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为-7,577,533.67元，同比下降60.9%[19] - 基本每股收益为-0.09元，同比下降62.5%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6503.36万元，同比增长3347.60%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额从-2,002,515.16元增加至65,033,601.38元，增长3347.60%，主要由于本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加[10] - 公司投资活动产生的现金流量净额从68,797,751.74元增加至92,298,216.25元，增长34.16%，主要由于本报告期公司赎回结构性存款[10] - 公司现金及现金等价物净增加额从55,760,337.47元增加至157,532,864.41元，增长182.52%，主要由于本报告期经营活动、投资活动、筹资活动共同影响[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为65,033,601.38元，相比上期的-2,002,515.16元有显著改善[21] - 公司投资活动产生的现金流量净额为92,298,216.25元，较上期的68,797,751.74元有所增长[22] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,066,831.60元，较上期的-13,188,015.82元有所改善[22] - 公司期末现金及现金等价物余额为441,270,580.87元，较期初的283,737,716.46元有显著增加[22] 资产与负债 - 总资产为9.64亿元，同比下降6.18%[5] - 交易性金融资产为5630.26万元，同比下降73.40%[9] - 应收账款为1.40亿元，同比下降31.51%[9] - 在建工程为1.42亿元，同比增长10347.09%[9] - 短期借款为2118.75万元，同比下降48.81%[9] - 应付账款为3262.90万元，同比下降42.84%[9] - 公司长期借款从0元增加至40,038,888.89元，增长100.00%，主要由于报告期内取得银行借款[10] - 公司递延所得税负债从45,203.39元增加至222,125.06元，增长391.39%，主要由于租赁资产相关的会计准则解释变更[10] - 公司其他综合收益从914,422.15元增加至2,564,578.78元，增长180.46%，主要由于外币报表折算差异[10] - 资产总计为963,772,536.63元，同比下降6.2%[17] - 负债合计为160,439,397.54元，同比下降22.9%[17] - 归属于母公司所有者权益合计为803,333,139.09元，同比下降1.9%[17] - 流动负债合计为114,711,973.02元，同比下降42.3%[17] - 非流动负债合计为45,727,424.52元，同比增长398.9%[17] - 公司2023年1月1日合并资产负债表项目，递延所得税资产影响359,276.66元，递延所得税负债影响45,203.39元[22] 费用与成本 - 公司销售费用从129,301,531.52元减少至90,292,485.87元，下降30.17%，主要由于报告期内推广费用减少[10] - 公司研发费用从6,410,113.33元减少至4,005,855.10元，下降37.51%，主要由于报告期内研发投入减少[10] - 公司财务费用从183,551.49元减少至-2,148,792.47元，下降1270.68%，主要由于报告期内利息收入增加[10] - 营业总成本为461,132,991.84元，同比下降10.5%[18] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为219,378,685.28元，较上期的204,663,580.71元有所增加[21] 股东与股权 - 公司股东王莉持有31,200,000股，持股比例为39.00%，为公司最大股东[11] 现金流动 - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为558,272,356.94元，较上期的638,035,201.19元有所下降[21] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为220,850,915.37元，较上期的333,251,400.08元有所减少[21] - 公司收回投资收到的现金为1,023,961,960.00元，较上期的1,348,958,040.00元有所减少[21] - 公司投资支付的现金为787,973,417.52元，较上期的1,283,500,000.00元有所减少[21]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为3.16亿元，同比增长1.71%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-777.68万元，同比改善46.49%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为6075.10万元，同比增长820.32%[12] - 公司总资产为9.63亿元，同比下降6.28%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为8.03亿元，同比下降1.96%[12] - 公司2023年上半年实现营业收入316,000,664.16元，同比增加1.71%[26] - 公司2023年半年度归属于上市公司股东的净利润为-7,776,750.74元，比上年同期增加46.49%[26] - 营业收入同比增长1.71%至316,000,664.16元，营业成本同比增长11.13%至243,002,592.65元[72] - 销售费用同比下降18.60%至64,871,761.14元，主要由于人员费用减少[72] - 管理费用同比下降39.73%至15,238,786.96元，主要由于人员费用减少[72] - 财务费用同比下降191.40%至-560,957.92元，主要由于利息收入增加[73] - 研发投入同比下降38.98%至2,943,940.07元[73] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长820.32%至60,750,993.22元，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增加[73] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长167.43%至79,628,755.37元，主要由于赎回结构性理财[73] - 现金及现金等价物净增加额同比增长196.82%至104,722,991.21元，主要由于经营活动、投资活动、筹资活动共同影响[73] - 电子商务业务营业收入同比增长1.71%至316,000,664.16元，毛利率同比下降6.52%至23.10%[74] - 公司2023年半年度营业总收入为3.16亿元，同比增长1.71%[194] - 公司2023年半年度营业总成本为3.27亿元，同比下降0.99%[194] - 公司2023年半年度净利润为-777.68万元，同比减少46.48%[195] - 公司2023年半年度销售费用为6487.18万元，同比下降18.59%[195] - 公司2023年半年度管理费用为1523.88万元，同比下降39.73%[195] - 公司2023年半年度研发费用为294.39万元，同比下降38.98%[195] - 公司2023年半年度财务费用为-56.10万元，同比减少191.47%[195] - 公司2023年半年度其他综合收益为173.07万元，同比增长37.26%[196] - 公司2023年半年度基本每股收益为-0.10元，同比减少44.44%[196] - 公司2023年半年度母公司营业收入为2.53亿元，同比下降5.54%[197] - 公司2023年半年度综合收益总额为-9,335,005.39元，同比下降47.1%[199] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为60,750,993.22元，同比增长820.2%[199] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为79,628,755.37元，去年同期为-118,095,757.87元[199] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-37,113,290.18元，去年同期为2,914,320.78元[199] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为104,722,991.21元，去年同期为-108,161,015.57元[199] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为388,460,707.67元，同比增长56.5%[199] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为-31,363,641.94元，同比下降213.4%[200] - 2023年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为633,530,626.62元，去年同期为685,508,690.13元[200] 会计政策与财务报告 - 公司会计政策变更，根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》进行调整[12] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[13] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[14] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为2,917,000.00元[15] - 公司非经常性损益合计为2,203,104.83元[15] 业务模式与收入确认 - 公司主营业务为国内外知名品牌提供综合性的电子商务服务以及客户关系管理服务[18] - 公司业务包括品牌线上销售服务、品牌线上运营服务以及客户关系管理服务[19] - 公司业务包括品牌线上销售服务、品牌线上运营服务及客户关系管理服务，盈利模式分别为产品购销差价、服务费收入抵减成本后的所得[41] - 品牌线上销售服务收入确认原则为零售模式和分销模式，分别根据电商平台对账单和合同约定确认收入[41][42] 成本结构 - 品牌线上运营服务成本主要包括人工、仓配物流、推广引流等，其中人工成本由员工薪酬和劳务外包组成，仓配物流成本包括物流费和耗材费，推广引流成本为媒体营销资源采购成本[48][49][50][51] - 客户关系管理服务成本主要为人工成本和其他成本，包括网络通信服务费用、短信发送服务费用、仓配物流费等[53][54][55] 数字化转型与技术创新 - 公司积极推进自身数字化转型，优化资源配置，注重流程再造，提高业务处理效率和准确性[26] - 公司自主研发了全渠道电商运营管理软件（OMS系统）、全渠道仓库管理软件（WMS系统）及财务管理系统（FMS系统），并完成了内外部信息系统数据接口的对接[56] - 公司已建立完善的信息安全管理体系，涵盖系统安全配置、用户账号管理、数据安全、网络安全等，全面保障信息系统安全[57][58] - 公司具备专业的IT开发能力，已开发多个系统和软件应用，注册20余项计算机软件著作权，全资子公司沛香科技专注于IT系统研发[67] - 公司自主研发了全渠道数字化营销系统，能够实时采集全渠道数据，通过客户画像绘制引擎完成数据储存、清洗、分析建模，实现精准营销[68] - 公司引入KAYNETICS BI系统，通过数据挖掘和算法推荐技术实现精准营销方案、全域数据监控和数据商业价值挖掘[120] - 公司引入人工智能软件，优化商品描述、店铺商品图片设计、短视频制作、虚拟主播、客服服务沟通、客户语意分析，提高业务效率和质量[120] - 公司将继续加强技术平台的研发投入，围绕现有信息系统和服务领域进行大数据系统的搭建，打造全链路、全协同的数字化环境[120] 品牌合作与行业趋势 - 公司服务的品牌行业广泛，包括日化、奢侈品、美妆等，行业与经济周期的相关性将逐渐降低[34] - 大型品牌主要销售对象为较发达地区居民，未来三四线城市消费能力增长将淡化区域性影响[35] - 电商节日如“双十一”、“618”对公司销售收入分布产生季节性影响，未来季节性特征将持续存在[36] - 公司与近百个品牌开展业务合作，涵盖航空、汽车、快速消费品等多个大众消费领域[37] - 公司获得多项行业重磅奖项及平台认可资质，包括阿里品牌数据银行认证服务商等[38] - 2023年1-6月，天猫平台销售收入为82,962,033.26元，占比26.25%，同比下降13.72%[40] - 2023年1-6月，京东平台销售收入为29,948,434.09元，占比9.48%，同比增长0.45%[40] - 公司累计合作知名品牌客户100+，涵盖航空、汽车、快速消费品、奢侈品、美妆、母婴等多个行业，服务品牌粘性强，合作期限长[61][63] 风险与挑战 - 公司面临创新风险，可能因市场变化和技术限制导致创新受阻[99] - 公司面临技术风险，现有技术可能被迭代或研发失败[100] - 公司面临行业竞争加剧风险，可能影响议价能力和盈利能力[101] - 公司应收账款账龄结构稳定，1年以内的应收账款占比均在99%以上[113] - 公司存货规模随着品牌线上销售业务的快速增长而持续增大，存在存货跌价风险[114] - 公司募投项目的实施效率存在不确定性，可能受市场环境突变或行业竞争加剧影响[114] - 公司应收账款账面价值较大，存在坏账损失风险[113] - 公司客户集中度较高，主要品牌合作关系或经营状况变化可能对业绩产生较大不利影响[110] - 公司经营业绩存在季节性波动风险，取决于营销活动的频率、规模及效果[108] 募投项目与资金管理 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司购置办公楼项目投资额为76,936,987.38元，项目进度为51.00%[78] - 募集资金总额为44,602.75万元，报告期投入募集资金总额为8,904.00万元，累计投入募集资金总额为30,392.33万元[78] - 截至2023年6月30日，公司募集资金存放银行累计产生利息并扣除银行手续费支出共计1,371.10万元[79] - 品牌综合服务一体化建设项目累计投入金额为7,868.68万元，投资进度为35.65%[81] - 智能数字化技术支持平台建设项目累计投入金额为9,145.4万元，投资进度为99.91%[81] - 补充流动资金项目累计投入金额为13,378.25万元，投资进度为100.00%[81] - 公司变更了部分募投项目的实施主体和实施地点，并延长了品牌综合服务一体化建设项目的建设期至四年[83] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,554.39万元[86] - 截至2023年6月30日，公司募集资金余额为人民币15,581.51万元，其中以结构性存款形式存放的金额为11,000.00万元，以活期存款形式存放的金额为4,581.51万元[88] - 报告期内，公司委托理财总额为78,700万元，其中自有资金委托理财发生额为25,370万元，募集资金委托理财发生额为53,330万元[91] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[90] - 公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形[89] - 报告期内，公司通过中国银行和招商银行进行的结构性存款和理财产品共计获得收益约236.94万元[92] - 公司2023年上半年结构性存款总额为78,700万元，已收回331.87万元[93] - 公司变更了部分募投项目的实施主体和实施地点，并延长了实施期限[172] - 公司募集资金投资项目“品牌综合服务一体化建设项目”和“智能数字化技术支持平台建设项目”的实施地点和内部投资结构进行了调整[172] - 公司“智能数字化技术支持平台建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司上海沛香信息科技有限公司[172] - 公司拟购置位于上海市临港浦江国际科技城的房产，总建筑面积约为5,098.57平方米，交易金额总计不超过人民币16,000万元，其中拟使用募集资金不超过10,972万元，使用自有资金不超过5,028万元[175] 子公司与投资 - 宁波凯溶乐国际贸易有限公司2023年上半年净利润为1,327,441.27元[97] - 上海凯滋漫电子商务有限公司2023年上半年净利润为-3,773,295.46元[97] - 上海沛香信息科技有限公司2023年上半年净利润为5,189,730.47元[97] - 上海凯浥广告有限公司2023年上半年净利润为-1,576,399.37元[97] - 公司报告期内未进行衍生品投资和委托贷款[94][95] - 公司报告期内未出售重大资产和股权[96] 股东与股权结构 - 公司有限售条件股份为45,600,000股，占总股本的57.00%，无限售条件股份为34,400,000股，占总股本的43.00%[177] - 公司股东王莉持有31,200,000股有限售条件股份，占总股本的39.00%，徐磊持有8,400,000股有限售条件股份，占总股本的10.50%[178] - 公司股东上海淳溶投资中心（有限合伙）持有6,000,000股有限售条件股份，占总股本的7.50%[178] - 公司股东珠海市省广益松壹号文化传媒合伙企业持有7,200,000股无限售条件股份，占总股本的9.00%[178] - 公司股东罗艺永持有340,000股无限售条件股份，占总股本的0.43%[178] - 公司股东陈宝富持有300,000股无限售条件股份，占总股本的0.38%[178] - 公司股东瞿国平持有259,800股无限售条件股份，占总股本的0.32%[178] - 公司股东中国国际金融股份有限公司持有249,961股无限售条件股份，占总股本的0.31%[178] - 公司股东张桂红持有193,139股无限售条件股份，占总股本的0.24%[178] 资产与负债 - 公司货币资金占总资产比例从35.52%上升至40.42%，增加4.90%[75] - 报告期投资额为0元，较上年同期的23,000,000元下降了100.00%[77] - 公司货币资金从2023年1月1日的364,879,657.97元增加到2023年6月30日的389,181,557.99元[190] - 公司交易性金融资产从2023年1月1日的211,660,166.47元减少到2023年6月30日的126,645,861.68元[190] - 公司应收账款从2023年1月1日的204,188,656.62元减少到2023年6月30日的176,872,872.82元[190] - 公司存货从2023年1月1日的137,983,826.22元减少到2023年6月30日的95,461,778.73元[190] - 公司流动资产合计从2023年1月1日的991,411,877.27元减少到2023年6月30日的845,227,312.65元[190] - 公司在建工程从2023年1月1日的1,359,855.63元增加到2023年6月30日的89,296,843.01元[191] - 公司短期借款从2023年1月1日的41,390,047.62元减少到2023年6月30日的21,729,679.06元[191] - 公司应付账款从2023年1月1日的57,086,546.62元减少到2023年6月30日的49,429,241.40元[191] - 公司应付职工薪酬从2023年1月1日的59,453,703.04元减少到2023年6月30日的54,289,902.39元[191] - 公司未分配利润从2023年1月1日的212,649,895.32元减少到2023年6月30日的194,873,144.58元[192] 社会责任与员工发展 - 公司为员工提供个性化的培训和发展计划，包括资质认证培训、行业培训、AIGC大赛、管培生成长发展项目等[121] - 公司报告期内为8位残障人士提供就业机会，劳动合同签订比例100%，缴纳社会保险比例100%[132] - 公司员工人均线上学习时长1.21小时，报告期内针对各类岗位进行定制化线下课程培训50余场[133] - 公司开展EDP-mini MBA线下行动学习项目，帮助中高层管理者全面了解企业运营机制、提升领导力和团队管理能力[134] - 公司打造“价值观+价值观IP”的2.0企业文化理念，从六个维度诠释公司价值观：热爱当责、客户至上、积极进取、高效极致、协作互助、企业家精神[135] - 公司女性员工占比58.1%，并举办“她力无限——大胆作为”淳享会，吸引百余位女性员工参与[136] - 公司通过微信公众号、网站、企业数字化工作平台等媒体及时更新发布公司动态，鼓励员工积极参与[137] - 公司每年定期组织员工体检，并为员工购买团体综合福利保障保险，减轻员工医疗负担[138] - 公司积极贯彻“绿色运输”理念，优化物流布局，减少二氧化碳排放量[141] 公司治理与合规 - 公司严格遵守第三方平台、品牌方的授权约定，未受到侵犯个人隐私、商业秘密或其他侵权方面的行政处罚[145] - 公司严格按照相关法律、法规要求，不断完善公司内控体系和治理结构[146] - 公司建立《商业行为准则》，要求员工在公司商业行为中遵守相关法律规定及道德规范[147] - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及公司《信息披露管理制度》等规章制度的要求，切实履行信息披露义务[149] 其他 - 公司2023年1-6月租金支出为849.07万元，物业费支出为208.68万元[168] - 公司报告期内对子公司的担保实际发生额为2,174.08万元，担保额度为30,000万元[170] - 公司报告期末对子公司的实际担保余额为27,825.92万元，占公司净资产的34.64%[170] - 公司成立全资子公司凯浥广告，深化全链路一站式整合营销服务，实现全域营销服务增长[116] - 公司策略中心下设“KAYTUNE INSIGHTS”板块，通过数字化分析为品牌提供解决方案[117] - 公司D

活动信息 - 公司名称：上海凯淳实业股份有限公司 [1] - 活动名称：2023 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023 年 9 月 7 日（周四）14:00-16:30 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [1] 参与人员 - 公司董事长兼总经理：王莉女士 [1] - 董事会秘书：钱燕女士 [1] - 财务总监：张驰女士 [1] 活动内容 - 讨论主题：2023 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展 [1] - 互动方式：在线沟通与交流 [1] 其他信息 - 公告日期：2023 年 8 月 30 日 [2] - 问题征集：通过二维码征集投资者问题 [2]

营业收入与成本 - 2023年第一季度营业收入为1.415亿元，同比下降2.08%[5] - 2023年第一季度公司营业总收入为141,529,564.63元，同比下降2.1%[16] - 2023年第一季度公司营业总成本为145,659,827.73元，同比下降8.5%[16] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为134万元，同比增长114.43%[5] - 公司2023年第一季度净利润为1,340,049.85元，相比上期的-9,289,239.34元有显著改善[17] - 公司基本每股收益为0.017元/股，同比增长114.17%[5] - 公司基本每股收益为0.017元，相比上期的-0.120元有所改善[17] - 公司综合收益总额为961,973.04元，相比上期的-9,486,507.76元有显著改善[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4839.93万元，同比增长132.16%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为48,399,274.11元，较上期的20,847,706.71元增长132%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为127,149,143.45元，相比上期的-197,104,017.67元大幅改善[20] - 公司期末现金及现金等价物余额为454,537,665.36元，较期初的283,737,716.46元增长60%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为217,237,833.79元，较上期的236,572,341.21元下降8%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为82,658,220.60元，较上期的110,306,925.49元下降25%[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为70,158,824.66元，较上期的78,683,308.50元下降11%[19] 资产与负债 - 总资产为9.8835亿元，同比下降3.76%[5] - 货币资金为4.7568亿元，同比增长30%，主要系结构性存款到期所致[7] - 2023年第一季度公司货币资金期末余额为475,678,515.68元，较年初增长30.3%[14] - 交易性金融资产为1.4574亿元，同比下降31%，主要系结构性存款到期所致[8] - 2023年第一季度公司交易性金融资产期末余额为145,744,673.01元，较年初下降31.1%[14] - 2023年第一季度公司应收账款期末余额为144,146,129.39元，较年初下降29.4%[14] 费用与支出 - 管理费用为598.1万元，同比下降58%，主要系本报告期人员费用减少所致[8] - 研发费用为163.42万元，同比下降37%，主要系本报告期研发投入减少所致[8] - 2023年第一季度公司研发费用为1,634,212.72元，同比下降37.1%[16] - 公司资产减值损失为-1,756,514.74元，较上期的-416,387.57元有所增加[17] 股东与股权 - 公司股东王红敏持有290,500股，徐志伟持有262,229股，王仁持有93,400股，钱佳平持有71,000股[10] 投资与购置 - 公司拟购置位于上海市临港浦江国际科技城的房产，总建筑面积约为5,098.57平方米，交易金额总计不超过人民币16,000万元[13] 其他财务指标 - 营业利润为80.15万元，同比增长109%，主要系本报告期费用减少所致[8] - 2023年第一季度公司投资收益为1,623,243.25元，同比增长26.6%[16]

财务表现 - 公司2022年全年实现营业收入764,470,021.72元，同比下降7.97%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,924,284.88万元，同比下降112.24%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,603,447.33元，同比下降122.30%[4] - 公司2022年营业收入为764,470,021.72元，同比下降7.97%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,924,284.88元，同比下降112.24%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为31,998,706.24元，同比增长375.73%[12] - 2022年第四季度营业收入为273,558,175.10元，为全年最高[13] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为13,461,656.78元，为全年唯一正增长季度[13] - 2022年非经常性损益项目金额为3,679,162.45元，同比下降31.05%[15] - 公司2022年营业收入为764,470,021.72元，同比下降7.97%[95] - 境内营业收入为742,821,693.39元，同比下降3.26%，占营业收入的97.17%[95] - 境外营业收入为21,648,328.33元，同比下降65.51%，占营业收入的2.83%[95] - 品牌线上销售服务收入为439,769,300.95元，同比下降2.70%，占营业收入的57.53%[95] - 品牌线上运营服务收入为194,353,604.04元，同比下降16.29%，占营业收入的25.42%[95] - 客户关系管理服务收入为130,347,116.73元，同比下降11.00%，占营业收入的17.05%[95] - 公司2022年电子商务毛利率为30.38%，同比上升2.43%[96] - 前五名客户合计销售金额为258,840,790.29元，占年度销售总额的33.86%[100] - 前五名供应商合计采购金额为291,584,747.03元，占年度采购总额的56.31%[100] - 2022年销售费用为186,176,521.68元，同比增长43.62%，主要由于人员及推广费用增加[101] - 2022年研发费用为7,883,482.06元，同比增长70.53%，主要由于公司增加研发投入[101] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为31,998,706.24元，同比增长375.73%，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金减少[110] - 2022年投资活动现金流入为1,886,970,905.78元，同比增长112.08%，主要由于银行结构性存款收回[110] - 2022年投资活动现金流出为1,973,267,513.46元，同比增长80.60%，主要由于购买银行结构性存款[110] - 2022年筹资活动现金流入为59,585,751.88元，同比下降88.28%，主要由于上年同期收到首次公开发行募集资金[110] - 2022年现金及现金等价物净增加额为-72,627,100.70元，同比下降130.21%，主要由于经营活动、投资活动、筹资活动共同影响[110] - 2022年末货币资金为364,879,657.97元，占总资产比例为35.53%，较年初下降0.67个百分点[112] - 2022年末应收账款为204,188,656.62元，占总资产比例为19.88%，较年初下降3.45个百分点[112] - 2022年末交易性金融资产为211,660,166.47元，占总资产比例为20.61%，较年初增长4.63个百分点[112] - 2022年报告期投资额为57,406,400.00元，同比增长187.00%[114] - 公司2022年募集资金余额为人民币24,257.94万元，其中结构性存款形式存放18,100.00万元，活期存款形式存放6,157.94万元[116][117] - 公司2022年度使用募集资金人民币4,984.99万元，累计使用募集资金人民币21,488.34万元[119] - 公司2022年度募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币1,143.53万元[119] - 公司品牌综合服务一体化建设项目累计投入3,667.39万元，投资进度为16.62%[120] - 公司智能数字化技术支撑平台建设项目累计投入4,442.69万元，投资进度为48.54%[121] - 公司补充流动资金项目累计投入13,378.25万元，投资进度为100.00%[121] - 公司2021年首次公开发行股票募集资金净额为人民币446,027,500.40元[118] - 公司2021年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,554.39万元[122] - 公司主要子公司宁波凯溶乐国际贸易有限公司2022年净利润为-4,467,392.52元[128] - 公司主要子公司上海凯滋漫电子商务有限公司2022年净利润为2,674,722.30元[128] 公司基本信息 - 公司总股本为80,000,000股[4] - 公司注册地址为上海市金山工业区天工路857号2幢2401室[10] - 公司办公地址为上海市徐汇区天钥桥路30号美罗大厦2302室[10] - 公司股票简称为凯淳股份，股票代码为301001[10] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[11] - 公司年度报告备置地点为上海市徐汇区天钥桥路30号美罗大厦2302室[11] - 公司成立全资子公司凯浥广告，深化全链路整合营销服务，构建电商整合营销及新零售、全域数投中心等五大核心业务板块[43] - 公司2022年新设全资子公司上海凯浥广告有限公司，注册资本1,000万人民币，实缴800万人民币[97] 业务与市场 - 公司服务的品牌所在行业包括日化、奢侈品、美妆、厨房家居、食品、母婴、航空、汽车等，行业景气周期和居民消费能力对公司业务有影响[30] - 公司主营业务为国内外知名品牌提供综合性的电子商务服务以及客户关系管理服务，覆盖天猫、淘宝、京东、抖音、小红书、拼多多等主流线上渠道[34] - 公司业务包括品牌线上销售服务、品牌线上运营服务以及客户关系管理服务[36] - 公司为商品流转至消费者的每个关键节点提供服务，包括潜客管理、品牌营销、视觉设计、店铺运营、物流配送、系统开发、会员管理、客服中心等全链路服务[35] - 公司打造多元化直播电商，采用“多场景”“沉浸式”“无边界化”等形式提升传播效果和销售额[45] - 公司强化全渠道服务能力，提供全链路电商解决方案，从视觉效果、货品策略、痛点诊断等多维度为品牌构建精细化运营策略[47] - 公司提升数智化水平，构建DTC商业模式，深化从策略到执行的电商解决方案[50] - 公司引入数智化系统，以消费者行为数据分析为基准，制定精准人群触达策略，提高消费者满意度并降低客服咨询量[51] - 公司成立数字化转型中心，依托高效团队实现企业快速增长[52] - 公司通过数字化转型降本增效，提升物流、渠道和服务效率，优化内部产供销环节，改善整体业绩水平[53] - 引入人工智能软件优化商品描述、图片设计、短视频制作、虚拟主播和客服服务，提升业务效率和质量[54] - 公司采用“赋能大型品牌+孵化小众品牌”双轮驱动策略，成功引入GROW GORGEOUS、Christophe Robin等海外新锐品牌[55] - 公司积极开拓线下销售渠道，携OBAGI欧邦琪进驻SKP商场，与BOUCHERON宝诗龙、上下SHANGXIA等高端品牌达成合作[56] - 公司加强募投项目建设，提升品牌综合服务一体化能力，并通过智能数字化技术支持平台进行信息系统升级[59] - 2022年天猫平台销售收入为2.78亿元，同比增长15.19%，收入占比36.37%[63] - 2022年京东平台销售收入为1.25亿元，同比增长16.54%，收入占比16.34%[63] - 公司品牌线上销售服务收入确认原则为电商平台显示客户确认收货后确认收入，并结转相应成本[65] - 公司品牌线上运营服务收入确认原则为按月计算服务收入金额，与客户对账后按期确认收入[67] - 公司客户关系管理服务收入确认原则为根据合同约定及实际完成的服务量，经客户验收后确认收入[68] - 公司人工成本主要由员工薪酬成本和部分临时性、辅助性工作的劳务外包成本组成，按项目归集并在相关服务收入确认时结转成本[69][74] - 仓配物流成本包括物流费和耗材费，按项目直接归集并在相关服务收入确认时结转成本[70] - 推广引流成本为定制化内容营销服务的媒体营销资源采购成本，按项目核算并在相关服务收入确认时结转成本[71] - 其他成本包括网络通信服务费用、外购广告创意费用等，按项目归集并在相关服务收入确认时结转成本[72] - 公司已与近百个品牌开展过业务合作，涵盖航空、汽车、快速消费品、奢侈品等多个行业[77] - 公司累计合作知名品牌客户超过100个，服务行业涵盖航空、汽车、快速消费品、奢侈品等大众消费领域[81] - 公司注重头部品牌客户的获取，服务头部品牌有助于产生行业内的示范效应，增加公司服务品牌的储备和梯队建设[83] - 公司拥有全平台、全领域的服务能力，能够为品牌方提供多维度、多层次的服务，包括平台转换、服务板块转换和品牌转换[86][87] - 公司通过数据分析等手段定位消费者群体、分析消费者行为，与品牌方形成互融互生的关系，共同参与品牌方的线上渠道拓展和品牌升级[88] - 公司计划拓展DTC策略，通过数字化营销手段直接接触用户，提升营销效率和用户忠诚度[131][132] - 公司将强化平台数据分析能力，优化产品SKU设计、价格和服务，提高销售转化率和用户满意度[134] - 公司将进一步优化AI智能客服和运营能力，并研发“生成式大语言模型”融入电商运营，提升生产力[135] - 公司将借助自有精品直播基地“光之屋”发展兴趣电商和直播电商，完善服务闭环，提升消费者购买率和复购率[138] - 公司计划通过数字化转型，引入行业领先的SaaS创意管理平台，提升品牌客户交互体验和业务效率[140] - 公司将使用人工智能软件进行广告图像设计和生成，优化智能客服和AI虚拟主播服务[141] - 公司全面升级业务和财务系统，实现供应链信息共享，优化供应链管理[142] - 公司引入凯淳云系统、RPA自动化报表等工具，实现业务流程自动化和信息化，优化商业决策[143] - 公司逐步推进数智化进程，构建全链式服务能力，包括电商运营、全域CRM、数投中心等团队，通过大数据、人工智能等技术为品牌客户提供灵活可变的策略[151] - 公司计划通过引入人工智能、机器学习等算法，实现电商项目的整体运营管理系统的自动化，包括订单处理、物流管理、消费者画像等[154] - 公司计划建设和完善全渠道CRM会员管理和全渠道数字化营销生态，开发并持续优化集成品牌平台数据、第三方数据和品牌内部数据的全渠道数据中台[155] - 公司将继续加强在客户关系管理领域的先发优势，打造从前端到后端的完整营销链路，为品牌方提供一站式全方位服务[156] - 公司计划重新梳理客户关系管理服务的业务流程，从消费者运营、数字化、新零售O2O等方面入手，帮助品牌构建全域流量池[158] 行业与市场趋势 - 2022年全国网上零售额为13.79万亿元，同比增长4%[19] - 2022年实物商品网上零售额为11.96万亿元，同比增长6.2%，占社会消费品零售总额的27.2%[19] - 截至2022年6月，我国网民规模为10.51亿，网络购物用户数量达到8.41亿，占网民整体的80.0%[19] - 2021年中国电子商务服务业营收规模达到6.40万亿元，同比增长17.42%，其中衍生服务领域营收规模达2.60万亿元，同比增长17.65%[20] - 2022年重点监测电商平台累计直播场次超1.2亿场，累计观看超1.1万亿人次，直播商品超9500万个，活跃主播近110万人[29] - 我国网络视频（含短视频）用户规模达9.95亿，占网民整体的94.6%，其中短视频用户规模达9.62亿，占网民整体的91.5%[29] - 从2020年6月到2022年6月，我国电商直播用户规模从3.09亿增长至4.69亿，年复合增长率达23.2%[29] 研发与技术 - KAYNETICS全渠道CRM系统V3.0已完成研发并提交软件著作权申报，旨在提升品牌客户的营销效率和消费者全生命周期管理能力[101] - KAYNETICS智能导购营销平台V2.0已完成研发并提交软件著作权申报，旨在实现用户的一站式全生命周期运营[102] - 2022年研发人员数量为46人，同比下降16.36%，研发人员数量占比为3.80%，同比下降0.30%[109] - KAYNETICS微信工具操作平台V1.0已完成研发并提交软件著作权申报，旨在提升品牌运营人员的产能和消费者个性化服务体验[108] - 2022年公司研发投入金额为7,883,482.06元，占营业收入比例为1.03%，较2021年增长0.47个百分点[110] 公司治理与组织结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会于2022年11月22日完成换届选举[171] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会于2022年11月22日完成换届选举[172] - 公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩[173] - 董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作[174] - 公司严格按照有关法律法规及《信息披露管理办法》等相关要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息[175] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡[176] - 公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及规章制度的规定和要求，遵守董事行为规范[177] - 公司独立拥有完整的与经营有关的系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、设备以及商标、专利等资产的所有权或使用权[183] - 公司独立招聘员工，执行独立的劳动聘用、人事管理、工资报酬以及社会保障制度[184] - 公司设立独立的财务部门，配备专职财务人员，独立进行财务决策，具有规范的财务会计制度[185] - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会组成的权力机构、决策机构和监督机构，各机构权责明确、运作规范[186] - 公司办公场所完全独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形[187] - 公司拥有从事品牌线上销售服务、品牌线上运营服务以及客户关系管理服务的完整业务体系，独立对外签订合同[188] - 2021年度股东大会参与比例为68.29%，2022年第一次临时股东大会参与比例为67.63%[189] - 公司董事长王莉女士代行董事会秘书职责，自2022年10月26日起生效[191] - 公司于2022年11月22日聘任周斌为副总经理，张驰为财务总监[192] - 公司董事王琼女士因个人原因辞去副总经理、财务总监、董事会秘书职务，辞职自2022年10月26日起生效[191] - 公司现任董事长兼总经理王莉女士自2014年7月起担任该职务，2022年10月26日起代行董事会秘书职责[192] - 公司董事兼副总经理徐磊先生自2016年10月起担任该职务[193] - 吴凌东先生自2015年5月起担任上海益松投资管理有限公司董事长兼总经理[196] - 李祖滨先生自2012年3月起担任上海德锐人效管理咨询有限公司执行董事[197] - 厉洋先生自2012年12月起担任上海思倍捷会计师事务所主任合伙人[198] - 谢力先生自2011年1月起担任浙江海邦投资管理有限公司总裁[199] - 朱雯婷女士自2014年7月起担任公司监事会主席[200] 风险与挑战 - 公司面临行业竞争加剧风险，可能导致议价能力下降，影响盈利能力[145] - 公司经营业绩依赖于品牌方的市场声誉和产品口碑，品牌方市场表现变动可能对公司业绩产生不利影响[146] 人才与团队 - 公司通过持续的内部培养和梯队建设，优化团队结构，逐步建设多层次的人才培养体系，引入复合型、创新性、国际化人才[159] - 公司建立了完善的员工培训体系，为公司优秀人才培养和专业化团队打造奠定良好的基础[160] 未来计划与战略 - 公司将加强募集资金建设项目的进度管理，合理使用募集资金，提高募集资金使用效率[161]