上海凯淳实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事李祖滨、厉洋、谢力的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事李祖滨、厉洋、谢力的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 上海凯淳实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

上海凯淳实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （谢力） 各位股东、股东代表： 作为上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公 司《独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤 勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥 独立董事的作用。现将本人 2024 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、 个人基本情况 本人谢力，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 1996 年 8 月至 1998 年 12 月任浙江省轻纺集团公司（原浙江省轻工业厅）团工 委副书记，1999 年 1 月至 2007 年 12 月任南京南大表面和界面化学工程技术研 究中心有限责任公司财务总监，2008 年 1 月至 2010 年 12 月任浙商创投股份有 限公司合伙人兼董事长助理，2010 年 10 月至今任浙江海邦投资管理有限公司总 裁；2019 年 12 月至今任公司 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案[1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.17元，较2023年的0.09元增长88.89%，2022年为 - 0.07元 [1] - 2024年每股净资产10.26元，较2023年的10.21元增长0.49%，2022年为10.24元 [1] - 2024年每股公积金6.15元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润2.65元，较2023年的2.61元增长1.53%，2022年为2.65元 [1] - 2024年营业收入4.22亿元，较2023年的6.38亿元减少33.86%，2022年为7.64亿元 [1] - 2024年净利润0.13亿元，较2023年的0.07亿元增长85.71%，2022年为 - 0.06亿元 [1] - 2024年净资产收益率1.64%，较2023年的0.86%增长90.7%，2022年为 - 1.76% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2413.31万股，占流通股比47.99%，较上期减少74.58万股 [1] - 王莉、珠海市省广益松壹号文化传媒合伙企业、上海淳溶投资中心、徐磊持股数量不变 [2] - 兴业银行股份有限公司 - 华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金等6位股东新进前十大 [2] - 李振清、林志成等6位股东退出前十大 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派3.75元(含税)的分红送配方案 [3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入75,228,046.07元，较上年同期减少27.11%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,571,764.70元，较上年同期减少17.78%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额30,231,246.48元，较上年同期增加12.50%[5] - 本报告期末总资产901,458,371.71元，较上年度末减少1.02%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益822,543,177.82元，较上年度末增加0.17%[5] - 营业总收入本期为75,228,046.07元，上期为103,208,622.62元，同比下降约27.11%[20] - 营业总成本本期为74,550,631.61元，上期为103,533,098.98元，同比下降约27.99%[20] - 净利润本期为1,571,764.70元，上期为1,911,620.89元，同比下降约17.78%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为30,231,246.48元，上期为26,873,099.82元，同比增长约12.49%[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 85,753,033.14元，上期为 - 51,760,386.96元，亏损扩大约65.68%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,653,071.77元，上期为 - 3,088,187.98元，亏损缩小约46.46%[24] - 基本每股收益本期为0.020，上期为0.024，同比下降约16.67%[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为365,222,109.16元，上期为395,666,910.19元，同比下降约7.7%[24] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产2025年3月31日为136,333,751.84元，较2024年12月31日增加171.45%，系购买理财产品所致[8] - 预付款项2025年3月31日为9,802,223.66元，较2024年12月31日减少49.74%，系预付货款减少所致[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额365,499,887.22元，期初余额424,516,614.30元[17] - 交易性金融资产期末余额136,333,751.84元，期初余额50,224,257.67元[17] - 应收账款期末余额107,094,073.83元，期初余额124,078,523.62元[17] - 流动资产合计期末余额674,905,762.53元，期初余额681,620,310.40元[17] - 固定资产期末余额214,264,315.33元，期初余额215,288,180.50元[17] 负债项目关键指标变化 - 应付账款期末余额12,635,601.48元，期初余额16,436,261.37元[18] - 流动负债合计期末余额53,736,910.72元，期初余额62,990,974.51元[18] - 负债合计期末余额78,915,193.89元，期初余额89,620,891.71元[18] 权益项目关键指标变化 - 归属于母公司所有者权益合计期末余额822,543,177.82元，期初余额821,116,981.45元[19] 成本费用关键指标变化 - 营业成本2025年1 - 3月为51,714,619.80元，较2024年1 - 3月减少30.06%，系业务结构调整等所致[10] - 销售费用2025年1 - 3月为13,548,986.20元，较2024年1 - 3月减少32.50%，系人员及仓配物流费用减少所致[10] 投资相关现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额2025年1 - 3月为 - 85,753,033.14元，较2024年1 - 3月减少65.67%，系购买理财产品所致[11] - 收回投资收到的现金本期为393,000,000.00元，上期为240,000,000.00元，同比增长约63.75%[23] - 投资支付的现金本期为479,000,000.00元，上期为290,000,000.00元，同比增长约65.17%[23] 股东持股情况 - 王莉持股比例39.00%，股份数量31,200,000.00；徐磊持股比例10.50%，股份数量8,400,000.00[14]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入421,934,504.43元，较2023年的638,395,060.81元减少33.91%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润13,393,235.09元，较2023年的7,030,477.43元增长90.50%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,744,279.51元，较2023年的2,249,899.02元增长377.54%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额86,596,205.55元，较2023年的102,845,929.99元减少15.80%[22] - 2024年末资产总额910,737,873.16元，较2023年末的951,359,983.48元减少4.27%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产821,116,981.45元，较2023年末的816,849,687.31元增长0.52%[22] - 2024年第一季度营业收入103,208,622.62元，归属于上市公司股东的净利润1,911,620.89元[24] - 2024年第二季度营业收入104,135,009.61元，归属于上市公司股东的净利润1,677,709.78元[24] - 2024年第三季度营业收入89,711,163.28元，归属于上市公司股东的净利润1,087,702.28元[24] - 2024年非经常性损益合计2648955.58元，2023年为4780578.41元，2022年为3679162.45元[28] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 74403.22元，2023年为18465元，2022年为188533.38元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为717000元，2023年为5499766.91元，2022年为4865000元[28] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为2929654.05元，2023年为832784.75元，2022年为371701.83元[28] - 2024年其他营业外收入和支出为 - 44031.46元，2023年为 - 120645.36元，2022年为 - 531399.4元[28] - 2024年度公司全年营业收入4.22亿，归属上市公司股东净利润1339.32万，同比增长90.50%[50] - 2024年天猫品牌线上销售收入60,688,539.15元，占比14.38%，较2023年下降13.92%[69] - 2024年京东品牌线上销售收入45,624,345.33元，占比10.81%，较2023年上升0.99%[69] - 2024年营业收入合计421,934,504.43元，较2023年的638,395,060.81元同比减少33.91%[94] - 2024年电子商务收入421,557,286.60元，占比99.91%，较2023年同比减少33.97%；其他收入377,217.83元，占比0.09%，较2023年增长100.00%[94] - 2024年境内收入344,976,957.79元，占比81.76%，较2023年同比减少39.77%；境外收入76,957,546.64元，占比18.24%，较2023年增长17.24%[94] - 2024年品牌线上销售服务收入169,755,861.23元，占比40.23%，较2023年同比减少49.17%[94] - 2024年品牌线上运营服务收入162,198,713.32元，占比38.44%，较2023年增长3.08%[94] - 2024年客户关系管理服务收入89,602,712.05元，占比21.24%，较2023年同比减少39.07%[94] - 电子商务行业营业收入421,557,286.60元，营业成本298,611,948.61元，毛利率29.16%，营收同比降33.97%，成本同比降36.37%，毛利率同比增2.67%[95] - 境内营业收入344,599,739.96元，营业成本244,822,166.47元，毛利率28.95%，营收同比降39.83%，成本同比降41.46%，毛利率同比增1.97%；境外营业收入76,957,546.64元，营业成本53,789,782.14元，毛利率30.10%，营收同比增17.24%，成本同比增5.33%，毛利率同比增7.90%[95] - 品牌线上销售服务营收169,755,861.23元，成本115,555,821.90元，毛利率31.93%，营收同比降49.17%，成本同比降52.23%，毛利率同比增4.36%；品牌线上运营服务营收162,198,713.32元，成本113,937,567.20元，毛利率29.75%，营收同比增3.08%，成本同比增2.18%，毛利率同比增0.62%；客户关系管理服务营收89,602,712.05元，成本69,118,559.51元，毛利率22.86%，营收同比降39.07%，成本同比降40.33%，毛利率同比增1.64%[95] - 2024年电子商务行业商品成本112,000,781.82元，占营业成本37.46%，同比降52.66%；劳务及其他成本186,999,738.64元，占营业成本62.54%，同比降19.64%[98] - 前五名客户合计销售金额180,829,208.93元，占年度销售总额比例42.86%，关联方销售额占比0.00%[99] - 前五名供应商合计采购金额104,305,470.29元，占年度采购总额比例65.93%，关联方采购额占比0.00%[100] - 2024年销售费用67,630,451.04元，同比降46.67%；管理费用35,294,889.26元，同比增14.73%；财务费用 -3,133,858.56元，同比降52.84%；研发费用3,667,808.14元，同比降21.85%；税金及附加2,575,583.44元，同比降4.19%[100] - 2024年研发人员数量22人，较2023年的31人减少29.03%，占比2.89%，较2023年的3.34%降低0.45%[104] - 2024年研发投入金额3,667,808.14元，占营业收入比例0.87%，2023年分别为4,693,053.76元、0.74%，2022年分别为7,883,482.06元、1.03%[104] - 2024年经营活动现金流入小计526,424,961.92元，较2023年的781,389,983.39元减少32.63%[105] - 2024年经营活动现金流出小计439,828,756.37元，较2023年的678,544,053.40元减少35.18%[105] - 2024年经营活动产生的现金流量净额86,596,205.55元，较2023年的102,845,929.99元减少15.80%[105] - 2024年投资活动现金流入小计1,142,730,465.94元，较2023年的1,571,630,367.57元减少27.29%[106] - 2024年投资活动现金流出小计1,201,514,625.95元，较2023年的1,511,406,961.09元减少20.50%[106] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -58,784,160.01元，较2023年的60,223,406.48元减少197.61%[106] - 2024年筹资活动现金流入小计为0，较2023年的40,000,000.00元减少100.00%[106] - 2024年筹资活动现金流出小计29,618,111.76元，较2023年的62,958,173.64元减少52.96%[106] - 投资收益为2,714,187.62元，占利润总额比例15.27%[108] - 资产减值为 -7,423,426.97元，占利润总额比例 -41.77%[108] - 信用减值损失为4,504,754.30元，占利润总额比例25.35%[108] - 2024年末货币资金424,516,614.30元，占总资产比例46.61%，较年初比重增加2.00%[109] - 2024年末应收账款124,078,523.62元，占总资产比例13.62%，较年初比重减少2.68%[109] - 交易性金融资产期末数为50,224,257.67元，本期公允价值变动损益215,466.43元，本期购买金额1,190,008,734.56元，本期出售金额1,139,999,943.32元[112] - 2024年12月31日银行存款中1,900,634.66元系交易不活跃使用受限，2023年12月31日为100,142.04元[113] - 2024年12月31日其他货币资金中211,079.27元系公司及子公司支付宝账户冻结款，2023年12月31日为220,850.32元[113] - 2024年末资本公积492,091,116.93元，占总资产比例54.03%，较年初比重增加2.30%[110] - 2024年末未分配利润212,222,264.96元，占总资产比例23.30%，较年初比重增加1.33%[110] - 截至2024年12月31日，公司本年度使用募集资金4494.82万元，累计使用4.029156亿元，使用比例90.33%[117] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金5579.79万元，含利息收入[117] - 2024年度募集资金存放银行产生利息并扣除手续费共计1608.57万元，其中2024年度为57.32万元[117] - 募集资金专用账户注销结转利息收入339.97万元[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为提供综合性电子商务服务和客户关系管理服务，覆盖主流线上渠道及消费关键节点[48] - 公司业务包括品牌线上销售、运营及客户关系管理服务，销售有零售和分销模式[49] - 公司为某厨具品牌代运营，单品话题曝光量突破千万次，部分品牌ROI同比去年增长超100%[53][57] - 公司承接美妆、洗护、酒类、奢侈品等品类项目，提供全链路电商解决方案[51] - 公司完善市场研究体系，发布市场洞察和消费者行为分析报告，助力品牌提前布局[52] - 公司围绕客群、商品、内容经营力，在“即时转化”与“长期价值”间找平衡[53] - 公司为多家品牌提供小程序、官网系统升级及运维服务，提升转化率和客户粘性[55][56] - 公司为某美妆品牌提供私域运营服务，构建闭环运营链路[57] - 公司为某香氛品牌提供客户关系管理服务，优化消费者体验[57] - 公司与联合利华共创多档联合营销活动，打造O2O品牌营销标杆[58] - 公司主导饿了么小蓝盒X×力士×百威跨界合作，带动销售转化[58] - 品牌线上销售服务零售模式按电商平台对账单收款金额扣除售后退款等确认收入并结转成本[71] - 品牌线上销售服务分销模式在收到结算单且双方核对无误后确认销售收入[71] - 品牌线上运营服务提供整体服务时按月计算服务收入金额，提供部分服务在服务完毕经客户确认后确认收入[73] - 客户关系管理服务短期项目制合同在服务完毕经客户确认后确认收入，长期持续性服务合同按约定及实际服务量经客户验收确认后按期确认收入[74] - 品牌线上销售服务零售模式在终端消费者确认收货且公司收到货款时结转销售成本[75] 公司分红情况 - 公司以80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[7] - 2023年度以8000万股为基数，每10股派现金股利1.25元

股份回购 - 2024年7月1日审议通过回购方案，资金不超2000万元，上限27元/股，期限不超12个月[2] - 截至2024年12月31日，回购期限已过半[3] - 截至2025年3月31日，暂未实施回购[3] - 自启动回购，股价大部分时间超27元/股[4]

股份回购 - 2024年7月1日通过回购方案，资金不超2000万元，上限27元/股，期限不超12个月[2] - 截至2024年12月31日，回购期限已过半[3] - 截至2025年2月28日，暂未实施回购[3] - 自启动回购，股价多数时间超27元/股[4]

商业模式与核心竞争力 - 主营业务为提供电子商务及客户关系管理服务，包括品牌线上销售、运营及客户关系管理服务 [1] - 凭借多行业品牌覆盖、全平台服务、专业 IT 开发和数据整合优势形成核心竞争力，推动电商代运营领域发展 [2] 合作品牌与发展计划 - 累计合作知名品牌客户 100 +，服务行业涵盖航空、汽车等大众消费领域 [3] - 未来致力于构建稳健发展路径，提供差异化服务和一站式商业解决方案 [3] 行业趋势与品类需求 - 电商代运营行业呈快速发展态势，向智能化、精细化方向转型，构建“全渠道覆盖、全链路提效、全周期陪伴”模式 [4] - 不同品类代运营需求有特点，美妆注重品牌和产品效果，母婴和食品注重品牌信任度 [4] AI 应用与价值 - AI 技术在电商业务中形成双重价值闭环，内部提效层面提升客服和运营管理效率 [5][6] - 叠加 AI 工具可提供 B 端服务工具，增加客户粘性和收入增长点，如“智听”系统日均处理超 200 万条数据，将人工舆情分析时间从 72 小时压缩至 15 分钟 [6] 微信小店与业务策略 - 微信小店凭借社交属性打造“社交电商”新模式，但发展态势存在不确定性 [8] - 公司保持市场洞察力，灵活调整业务策略以把握发展机遇 [8] 新兴电商渠道业务 - 品牌线上运营服务拓展至抖音、小红书等新兴渠道，降低对单一平台依赖 [9] - 抖音业务提供基础店铺搭建和直播服务，小红书专注内容种草和推广营销 [9]

业务模式 - 主营业务为提供综合性电商及客户关系管理服务，含品牌线上销售、运营及客户关系管理服务 [1] - 品牌线上销售服务分零售和分销模式，从品牌方或代理商采购产品后销售 [1] - 品牌线上运营服务围绕线上店铺销售，提供视觉设计等各类运营服务 [1] - 客户关系管理服务围绕销售前后，通过社交互动等增加销售、升级品牌 [1] 品牌分布 - 秉持全渠道、全领域、多行业运营服务理念，合作超 100 个知名品牌客户 [2] - 服务品牌涵盖航空、汽车等大众消费领域 [2] AI 应用 - AI 技术融合业务场景形成双重价值闭环，内部提效和运营管理均有提升 [2] - 自研“智听”智能体分析系统，日均处理超 200 万条用户数据，将 72 小时人工舆情分析压缩至 15 分钟 [2] - 持续关注 AI 技术应用场景，探索与电商场景结合，提升核心竞争力 [2] 其他情况 - 目前没有代运营 AI 眼镜类产品 [2] - 将综合考虑股权激励计划，按规定履行信息披露义务 [2]

业务范围与客户群体 - 代运营业务覆盖美妆、日化、厨房家居、奢侈品、食品、母婴等行业，服务以国外品牌为主，这些品牌在多方面有优势 [1] 商业模式 - 围绕品牌方线上店铺销售提供视觉设计、店铺运营等各类运营服务，可提供全系列或部分服务 [1] 品牌评估 - 从品牌力和销售情况综合评估合作的国外品牌，品牌力从认知度、形象、忠诚度等评估，销售情况从历史数据、渠道等评估 [2] 行业趋势 - 行业加强线上线下全渠道整合，注重数据分析、人工智能技术应用和内容营销，实现精准营销和个性化推荐 [3] 新兴电商平台业务 - 业务拓展至抖音、小红书、拼多多、微信等新兴渠道，抖音提供基础服务，小红书专注内容种草，微信小店处于前期沟通，新平台收入及占比提升但对业绩影响小 [4] 微信小店与小程序业务 - 微信小店打造“社交电商”新模式，发展态势不确定，公司保持洞察并灵活调整策略；为丝芙兰等品牌开发微信小程序，挖掘私域流量潜力 [5][6][7] 经营预期 - 2024年前三季度营收2.97亿，同比降33.93%，净利润467.7万元，同比增161.72%；2024年度预计净利润1200 - 1500万元，扣非后900 - 1200万元，未来构建稳健发展路径，提供一站式商业解决方案 [8] AI技术应用 - 在关键业务领域广泛采用AI技术，如生成式文字、创意图片等，用于提炼卖点、精准营销等，为内部降本增效，提高运营效率和客户满意度 [9] - 引入AI技术推动业务流程自动化与智能化转型，如客服环节赋能、搭建问答ChatBot优化内部管理流程 [10][11]