证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-064 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛百洋医药股份有限公司 关于拟购买投资基金份额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 2023 年 12 月，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"或"百洋医 药"）与北京百洋众信康健投资管理有限公司（以下简称"百洋众信"）、百洋医 药集团有限公司（以下简称"百洋集团"）等投资方共同出资设立北京市门头沟 区百洋医药产业投资基金（有限合伙）（以下简称"投资基金"），公司作为有限 合伙人以自有资金认缴出资 4,950 万元，占出资总额的 19.80%。截至目前，公司 已实缴出资 2,450 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日、2024 年 1 月 10 日、2024 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与 专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》《关于与专业投资机构共同投资的进 展公告》《关于与专业投资机构共 ...

拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度年报和内部控制审计机构， 聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，198 ...

二、《公司章程》修订情况 鉴于公司拟变更注册地址，公司拟对《公司章程》相应条款修订如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第 三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程> 及办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、注册地址变更情况 因公司实际情况及经营发展需要，公司拟将注册地址由"山东省青岛市市北 区开封路 88 号"变更为"山东省青岛市市北区桐柏路 88 号 1 号楼"，并对《公 司章程》中相应条款进行修订。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于变更注册地址、修订《公司章程》 及办理工商变更登记的公告 | 修订前 | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：青岛市 ...

东兴证券股份有限公司 关于青岛百洋医药股份有限公司 签订房屋租赁协议暨关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件要求，对百洋医药签订房屋租赁协议暨关联交易事 项进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为满足公司及子公司的经营发展及日常管理需求，公司及子公司决定向控股 股东百洋医药集团有限公司（以下简称"百洋集团"）租赁其位于山东省青岛市 市北区桐柏路 88 号 1 号楼的部分房屋，作为公司及子公司的办公场地。公司及 子公司拟租赁房屋面积为 8,810.98 平方米，租赁期为 2024 年 8 月 10 日至 2027 年 12 月 31 日，其中免租期为 2024 年 8 月 10 日至 2024 年 1 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：董事会。2024年8月8日召开的青岛百洋医药股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召 开2024年第三次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月26日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年8月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联 ...

| 证券代码:301015 | | --- | | 债券代码:123194 | 关于全资子公司为上市公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青岛百洋投资集 团有限公司（以下简称"百洋投资"）于 2024 年 7 月出具股东决定，同意百洋投资 为公司向交通银行股份有限公司青岛分行（以下简称"交通银行"）的贷款业务提 供最高额质押担保。 近日，百洋投资与交通银行签订了《最高额质押合同》，约定百洋投资向交通 银行出质其持有的北京百洋康合科技有限公司 3,000 万股股权，为公司贷款业务提 供质押担保，担保最高债权额为58,080万元。本次担保事项已经百洋投资股东同意。 截至本公告日，本次担保事项尚未产生实际担保金额。 二、担保协议的主要内容 证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-057 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛百洋医药股份有限公司 三、董事会意见 百洋投资已针对上述担保事项履行相应的内部审批程序，符合《深圳证券交易 所 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海百洋制药股 份有限公司（以下简称"上海百洋制药"）于 2024 年 4 月召开股东大会会议，审议 通过了为其全资子公司上海黄海制药有限责任公司（以下简称"黄海制药"）提供 担保的事项，同意为黄海制药向中国银行股份有限公司上海市长宁支行（以下简称 "中国银行"）申请的 3,200 万元授信额度提供连带责任保证担保，担保额度有效 期至 2025 年 2 月 27 日。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的进展公告 二、担保进展情况 为支持黄海制药的业务发展，近日上海百洋制药与中国银行签订了《最高额保 证合同》，为黄海制药提供连带责任保证担保，担保最高本金余额为 2,700 万元。 本次担保事项在前述担保额度范围内，无需上海百洋制药另行召开股 ...

公司投资评级 - 买入（首次覆盖）[4] 报告的核心观点 - 百洋医药为国内领先的医药商业化平台，通过院内+院外双轮驱动，不断深挖产品，推动公司持续快速增长。公司加速布局创新药械如核药、SPECT、人工心脏等，并逐步迎来收获期，打开长期成长天花板。[5] 根据相关目录分别进行总结 投资逻辑 - 百洋医药为国内领先的医药商业化平台，能力已经得到市场验证，目前正处于快速成长期，通过院内+院外双轮驱动，不断深挖产品，推动公司持续快速增长。[5] - 迪巧焕发新活力，院外业务潜力可期。公司以零售渠道为特色，深耕多渠道品牌运营。[6] - 集团孵化+外部合作，创新业务迎来收获期。创新药械是公司重要的发展方向，布局产品已经陆续进入商业化阶段/上市前期，有望持续为公司业绩增添动能。[7] 高端器械产品矩阵 - 人工心脏：晚期心衰的主要治疗手段，在我国发展较为早期，空间较为广阔，目前竞争格局良好。百洋负责的同心医疗的VAD产品长期随访数据优异，为百洋创新器械矩阵中较早进入商业化阶段的产品，截止2023年底已经在50多家医院开展手术。[8] - 超声用电磁定位穿刺引导系统：全国独家经临床验证，360度无死角的实时精准无辐射的介入导航系统，穿刺成功率高，学习曲线短，契合临床需求。该产品有望帮助公司在影像设备领域建立销售体系。[8] 核医学业务 - 核医学业务发力在即，预计将成为公司重要增长点。目前国家正在推动核医学的发展，百洋通过与瑞迪奥战略合作获得我国第一个核医学显像诊断1类新药99mTc-3PRGD2的上市后中国大陆独家商业化权益。该产品临床数据优异，具备较强竞争力，有望成为公司在创新药领域的重磅产品。[9] 收购百洋制药 - 收购百洋制药，再添强劲增长点。公司以8.8亿现金通过收购百洋投资、百洋伊仁、百洋康合的股权进而直接和间接持有百洋制药60.199%的股权。百洋制药布局中成药及化药业务，资产较为优质，2023年收入和净利润分别为7.6亿元及1.4亿元，近年增速较为稳健。旗下五大核心产品合计市场规模预计超百亿，空间广阔。百洋制药同时具备丰富的在研管线，为百洋医药增添强劲增长点。[10] 盈利预测与估值 - 盈利预测与估值：预计2024-2026年公司归母净利润分别为8.5亿元、10.8亿元、13.5亿元，增速分别为30.2%/25.9%/25.4%，当前股价对应的PE分别为14X、11X、9X。同时选取医药流通公司九州通、上海医药、国药股份作为可比公司，鉴于百洋医药为国内领先的医药商业化平台，具备优异的品牌打造能力及全渠道运营能力，已成功打造出多个收入亿级及十亿级单品，商业化能力得到充分验证，目前正在加速布局创新药械，随着相关产品陆续进入收获期，长期成长天花板有望打开。首次覆盖，给予"买入"评级。[11]

1、股东股份质押基本情况 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东百洋 医药集团有限公司及其一致行动人北京百洋诚创医药投资有限公司函告，获悉其 所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下： | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | | 是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大股 | 本次质押 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | 为补 | | 质押 | 质押 | | 质权人 | 质押 | | 名称 | 东及其一 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛百洋医药股份有限公司 董事会 一、被动接受财务资助基本情况 2024 年 7 月 26 日 2024 年 7 月 9 日，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）对青岛 百洋投资集团有限公司的收购完成交割，青岛百洋投资集团有限公司及其控股子 公司天津均泰科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津均泰"）、天津慧 泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津慧泰"）、青岛百洋济雅医药 投资有限公司（以下简称"百洋济雅"）被纳入公司合并报表范围。 本次收购完成前，公司控股股东百洋医药集团有限公司对天津均泰、天津慧 泰、百洋济雅的无息借款和应收股权转让款共计 7,284.07 万元。本次收购完成后， 上述债权被动构成公司接受百洋医药集团有限公司的财务资助。具体内容详见公 司于 2024 ...