投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括长江证券、嘉实基金等多家机构 [1] - 活动时间为2024年11月6日10:00 - 11:00，地点在广西南宁市青秀区月湾路1号南国弈园6楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书杨广强、运营管理中心副总经理何辉等 [1] 应收账款与化债措施 - 加强项目前期信息、客户履约能力及信用评估分析，甄选信誉好的客户 [1][2] - 加强应收账款账龄分析、催收进度跟踪和客户信用评级更新，将回款率纳入绩效考核指标 [1][2] - 优化并实施应收账款、实际欠费催收激励机制，对长账龄、重点欠费客户制定专项方案 [2] - 通过诉讼、“房抵费”、经营性资产置换、保理等方式降低应收账款风险 [2] - 针对持有优质固定资产或经营性资产的客户，建立专项化债工作小组置换资产收回应收账款 [2] - 广西政府重视上市公司应收账款问题，化债措施利于公司回收账款和承接新业务 [2] 水利业务发展 - 2024年上半年升级工程设计水利行业乙级资质证书，目前申请水利甲级资质 [2] - 未来在水利工程业务从规划、咨询、设计各环节全面介入，重点发展防洪排涝和河道整治类业务 [2] - 正在设计左江水系崇左城区段河道治理工程项目 [2] 海外业务开展 - 2024年上半年推进设立国际业务中心（含东南亚研究中心），建立海外业务统筹组织机构 [2] - 历年来在泰国、越南等多个国家承接多种业务，形成项目全流程业务链 [2] - 海外业务营收占公司营收比例较小 [2] 业务订单占比 - 截至2024年三季度末，公共建筑类和商住建筑类业务收入合计占比45%以上 [2] 业务转型举措 传统设计业务 - 优先选择资金有保障的项目类型，如“三大工程”、水利项目、建筑修缮业务等 [2] 新能源业务 - 华蓝能源专注清洁能源电站开发、建设和运营，截至2024年三季度末，累计签约分布式光伏电站项目195.11MW，并网项目累计89.21MW，获四级承装(修、试)电力设施许可证，可开展光伏电站工程总承包业务 [2] - 2024年华蓝设计承接新能源设计项目20余个，包括分布式光伏电站设计等，初步具备新能源项目全链条业务及技术服务能力 [2] 节能业务 - 华蓝数智研发智慧建筑综合管理平台，应用BIM + 物联网 + 大数据AI技术，实现“全生命周期运营管理闭环”，推动建筑智能化升级和节能减排 [3]

财务表现 - 公司2024年第三季度营业收入为113,450,902.44元，同比下降29.59%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,810,817.92元，同比下降194.73%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,738,555.42元，同比下降252.43%[2] - 年初至报告期末营业收入为307,572,597.11元，同比下降23.65%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-23,468,009.19元，同比下降145.70%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-26,384,634.80元，同比下降92.15%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-58,284,252.56元，同比下降1,078.26%[2] - 基本每股收益为-0.02元，同比下降200.00%[2] - 稀释每股收益为-0.02元，同比下降200.00%[2] - 总资产为1,984,841,504.99元，同比增长0.83%[2] - 公司2024年第三季度末货币资金为521,722,086.80元，较期初减少9.07%[1] - 公司2024年第三季度末应收账款为739,928,321.23元，较期初减少5.35%[1] - 公司2024年第三季度末流动资产合计为1,400,359,025.03元，较期初减少10.01%[1] - 公司2024年第三季度末固定资产为289,683,839.78元，较期初增加158.08%[1] - 公司2024年第三季度末流动负债合计为796,671,125.60元，较期初减少11.17%[12] - 公司2024年第三季度末非流动负债合计为225,938,693.35元，较期初增加153.96%[12] - 公司2024年第三季度末所有者权益合计为962,231,686.04元，较期初减少2.08%[13] - 公司2024年第三季度营业总收入为307,572,597.11元，较上期减少23.65%[14] - 公司2024年第三季度营业成本为199,106,395.51元，较上期减少23.84%[14] - 公司2024年第三季度研发费用为11,942,323.98元，较上期减少39.50%[14] - 公司2024年第三季度营业利润为-27,397,098.93元，去年同期为-9,988,412.24元[15] - 公司2024年第三季度净利润为-23,014,731.84元，去年同期为-9,917,583.79元[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-23,468,009.19元，去年同期为-9,551,644.21元[15] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-58,284,252.56元，去年同期为-4,946,653.95元[17] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-59,716,003.83元，去年同期为-87,338,865.76元[17] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为73,090,335.46元，去年同期为12,718,478.11元[18] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-44,909,920.93元，去年同期为-79,567,041.60元[18] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为498,987,740.13元，去年同期为582,663,540.22元[18] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为323,194,297.51元，去年同期为426,450,015.59元[17] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为221,839,097.11元，去年同期为314,582,775.19元[17] 股东及股权变动 - 公司实际控制人变更为雷翔等10人，有效期自2024年7月15日至2025年7月14日[10] - 2024年7月17日，公司首次公开发行前已发行的股份合计45,675,600股解除限售，其中实际可上市流通数量为17,453,850股[10] - 公司回购注销的第一类限制性股票数量为430,260股，占公司当时总股本的0.29%[10] - 公司总股本由148,291,400股变更为147,861,140股，注册资本由148,291,400元变更为147,861,140元[10] - 雷翔持有无限售条件股份数量为4,101,325股，占公司总股本的1.80%[7] - 费卫东持有无限售条件股份数量为2,608,200股，占公司总股本的1.76%[7] - 单梅持有无限售条件股份数量为2,014,700股，占公司总股本的1.36%[7] - 2022年限制性股票激励计划的第一类限制性股票限售股，解除限售比例分别为30%、30%、40%[9] - 雷翔期末限售股数为12,303,975股，限售原因为高管锁定股[8] - 赵成期末限售股数为4,370,700股，限售原因为高管锁定股[8]

会议情况 - 公司于2024年10月24日召开第四届董事会第二十七次会议[2] - 会议应出席董事6名，实际出席6名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，表决6同意0反对0弃权[3][4] - 审议通过《关于公司为控股下属项目公司提供担保的议案》，表决6同意0反对0弃权[5][6] 报告公告 - 《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网[3] - 《关于公司及子公司对下属项目公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网[5]

业绩总结 - 2024年前三季度累计计提减值准备50,113,159.48元，转回299,723.70元[2] - 2024年1 - 9月计提、转回减值准备合计减少当期利润总额49,813,435.78元[10] 数据详情 - 截至2024年9月30日应收账款账面价值739,928,321.23元[9] - 2024年1 - 9月应收账款计提金额46,277,807.68元[9] 其他说明 - 本次计提减值准备符合规定，未经审计，最终以年终审计为准[11]

会议信息 - 公司于2024年10月24日召开第四届监事会第二十一次会议[2] - 会议通知及材料于2024年10月22日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于公司为控股下属项目公司提供担保的议案》[5] 表决情况 - 《2024年第三季度报告》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于公司为控股下属项目公司提供担保的议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[7] 公告情况 - 《关于公司及子公司对下属项目公司提供担保的公告》2024年10月25日在巨潮资讯网披露[6][9]

担保额度 - 公司为华蓝能源下属全资项目子公司新增担保额度不超7877万元[3][4] - 华蓝能源为其下属全资项目子公司新增担保额度不超10000万元[3][4] - 公司为钟祥铂辉新能源担保额度2370.98万元，占最近一期净资产2.46%[7] - 公司为钟祥钒辉新能源担保额度4033.02万元，占最近一期净资产4.19%[7] - 公司为华蓝能源下属其他全资子公司及未来新增全资子公司担保额度1473万元，占最近一期净资产1.53%[7] - 华蓝能源为钟祥铂辉新能源担保额度3010万元，占公司最近一期净资产3.13%[8] - 华蓝能源为钟祥钒辉新能源担保额度5120万元，占公司最近一期净资产5.32%[9] - 华蓝能源为下属其他全资子公司及未来新增全资子公司担保额度1870万元，占公司最近一期净资产1.94%[9] - 本次新增10000万元担保后，公司及控股子公司对外担保总额度合计为62921万元，分别占2023年度经审计净资产和总资产的65.40%和31.96%[18] 担保期限及性质 - 单笔担保期限为8 - 15年，担保额度及决议自董事会审议通过日起12个月内有效[4][6] - 公司本次提供连带责任保证担保，具体内容以实际签署合同为准[14] 公司股权结构 - 公司持有华蓝能源78.77%股权，华蓝能源持有钒辉新能源100%股权[13] 公司担保情况 - 截至公告日前，公司及控股子公司已履行审批且有效的对外担保总额度累计为52921万元，占2023年度经审计净资产的55.01%和总资产的26.88%[18] - 公司及控股子公司实际担保余额为32194.81万元，占2023年度经审计净资产的33.46%[18] - 截至公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等事项[18] 公司决策意见 - 董事会认为公司及华蓝能源为项目公司担保符合规定，风险可控[15] - 监事会认为公司及华蓝能源为项目公司担保符合规定，无损害股东利益情形[17] 子公司信息 - 铂辉新能源和钒辉新能源注册资本均为100万元，成立于2023年9月7日[10][12]

募集资金情况 - 2021年发行3680万股，发行价11.45元/股，募资42136万元[5] - 扣除费用后，实际募资净额36816.87万元[5][6] - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额22078.86万元[6] 资金使用决策 - 拟用不超10000万元闲置募资现金管理，期限12个月内可循环[3][4][9][16] - 2024年8月同意暂缓两项目，用1亿闲置募资补流，期限不超12个月[8] 投资相关 - 拟购保本型投资产品，含低风险理财产品[3][9] - 董事会授权总经理办公会决策，总经理签合同，财务中心实施[4][10][16] 风险与应对 - 投资风险包括收益受市场波动等影响[12] - 选信誉好金融机构产品，跟踪评估，审计监察部检查[13] 公告信息 - 华蓝集团董事会2024年10月11日发布公告[21][22]

会议情况 - 华蓝集团2024年10月11日召开第四届监事会第二十次会议[2] - 会议通知及材料2024年10月9日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[3] - 闲置募集资金现金管理额度12个月内可滚动使用[3] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票[4]

募集资金情况 - 2021年7月公开发行3680万股，发行价11.45元/股，募资4.2136亿元[2] - 扣除费用后实际募资净额3.6816868953亿元[2] 资金使用与余额 - 截至2024年6月30日，置换及投入资金1.5766981152亿元[4] - 截至2024年6月30日，利息净收入1028.971383万元，账户余额2.2078858184亿元[4] 资金安排 - 2024年8月23日同意暂缓两项目，用1亿闲置资金补充流动资金[4] - 公司及子公司拟用不超1亿闲置资金现金管理[6]

资金管理 - 董事会同意公司及子公司用不超10000万元闲置募集资金现金管理[3] - 现金管理期限自审议通过日起12个月内有效[3] 决策授权 - 董事会授权总经理办公会决策相关事项[3] - 授权总经理在额度内签合同文件[3] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[6]