会议信息 - 第三届监事会第九次会议于2025年1月17日召开[2] - 会议通知及资料于2025年1月14日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 项目延期 - 审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》[3] - “研发检测中心建设项目”预定可使用状态日期调整为2025年4月[3] 表决结果 - 监事会同意部分募集资金投资项目延期，表决3同意0反对0弃权[4][5] 公告日期 - 公告日期为2025年1月18日[8]

会议情况 - 公司第三届董事会第十一次会议于2025年1月17日召开，9位董事全部到会[2] 项目调整 - 2023年11月公司调整“研发检测中心建设项目”，新增6个研发实验室[3] - 项目土建工程已竣工备案，因标准高、方案复杂延期至2025年4月[3] 项目表决 - 保荐机构同意项目延期，议案表决9票同意[4][5]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票募集资金总额10.25亿元，净额9.17亿元于2021年10月22日到位[1] 项目进展 - 截至2024年10月31日，智能供热设备生产基地建设项目投资进度56.25%，累计投入1.38亿元[8] - 截至2024年10月31日，研发检测中心建设项目投资进度25.47%，累计投入0.16亿元[8] - 截至2024年10月31日，补充营运资金项目投资进度101.48%，累计投入0.91亿元[8] - 截至2024年10月31日，永久补充流动资金投入进度73.33%，累计投入2.2亿元[8] 项目延期 - 2022 - 2024年多次调整“研发检测中心建设项目”日期，本次延至2025年4月[3][4][5][9] - 延期原因是新增实验室标准高、设计复杂、交叉施工及材料未及时交付[10] 技术研发 - 截至2024年6月30日，公司取得授权专利396项，其中发明专利91项，软件著作权168项[13] 决策审议 - 2025年1月17日审议通过部分募集资金投资项目延期议案[16] - 董事会同意调整“研发检测中心建设项目”日期为2025年4月[16] - 监事会认为延期符合公司战略和经营需要[16] - 保荐机构认为延期符合法规要求并同意[18]

培训相关 - 国元证券为瑞纳智能持续督导保荐机构[2] - 2024年12月31日对瑞纳智能人员进行持续督导专项培训[2] - 培训材料围绕相关法律法规，介绍并购等规定[3] - 培训促使瑞纳智能人员加深规定了解，达预期效果[4]

舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[2] 信息采集 - 舆情信息采集范围涵盖公司官网、公众号等各类信息载体[4] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[5] 管理流程 - 董事会办公室负责舆情信息日常管理并上报舆情工作组[8] - 各部门及子公司配合舆情信息采集并通报情况[9] 处理原则与措施 - 舆情处理原则包括快速反应、协调宣传等[8][9] - 一般舆情由董事会秘书配合相关部门处置[10] - 重大舆情由舆情工作组组长召集会议决策部署[10] - 重大舆情处置措施包括调查、沟通、披露等[10][11] 保密责任 - 违反保密义务给公司造成损失将受处分或追究法律责任[13]

会议信息 - 公司第三届董事会第十次会议于2025年1月7日召开[2] - 会议通知及资料于2025年1月3日发出[2] - 应到董事9人，实到9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] - 《舆情管理制度》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4]

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-119 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，并于 2024 年 11 月 26 日 召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置 募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下， 同意公司使用不超过 50,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资 金可循环滚动使用。 公司保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金及闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-103）。 一、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-118 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，并于 2024 年 11 月 26 日 召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置 募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下， 同意公司使用不超过 50,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资 金可循环滚动使用。 公司保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金及闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-103）。 一、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行 ...

一、公司概况 * **公司名称**：瑞纳智能设备股份有限公司 * **股票代码**：301129 * **参与人员**：冯炉丹（基金）、郭威秀（中金公司）、易镜明（华宝兴业基金）、恽敏（太保资产）、黄丙延（工银瑞信）、谢泓材（国泰基金）、曾大鹏（大成基金）、曾大鹏（中欧） * **接待人员**：董事、财务总监、董事会秘书、信息披露主管：金鹏，陈朝晖 二、公司服务模式 * **服务模式**：为供热公司提供整体解决方案 * **报价原则**：分项报价，根据客户需求的解决方案中涉及的具体软、硬件产品明细进行逐项报价 三、公司毛利率 * **毛利率较高原因**： 1. 技术创新和产品优势 2. 自主研发和生产能力 3. 销售模式：直销模式，减少中间环节 四、公司未来业绩增长来源 1. 供热面积不断增加，市场空间巨大 2. 技术创新与产品升级 3. 政策支持 五、公司产品和技术 * **产品线**：热源、热网、热力站和热用户等核心环节 * **核心技术**：能源智能控制设备、能源计量与数据采集设备 * **新技术**：100KW 磁悬浮离心热泵机组 * **人工智能算法**：热网负荷预测算法、热源调峰算法、多热源联动算法等 六、订单转化周期 * **周期**：根据订单的具体内容不同，一般情况下从生产到交付需要2个月左右 七、行业趋势 * 计量改革和供热设施智能化建设 * 数字化设计建造和智能化升级 * 供热节能产品和技术的市场需求不断增加

公司服务模式与报价策略 - 公司为供热公司提供整体解决方案，根据客户需求进行定制化服务，采用分项报价原则 [1] 毛利率高的原因 - 技术创新和产品优势，拥有多项自主知识产权和技术专利 [2] - 自主研发和生产能力，降低成本并提高产品附加值 [2] - 主要面向国有热力公司，采用直销模式减少中间环节 [2] 未来业绩增长来源 - 供热面积增加，市场空间巨大，城镇化进程推动供热需求增长 [2] - 技术创新与产品升级，通过研发新技术和新产品提升竞争力 [2] - 政策支持，国家节能减排政策推动供热节能产品需求增加 [4] 研发投入与技术优势 - 公司专注于供热节能产品研发，产品线覆盖热源、热网、热力站和热用户等核心环节 [6] - 自主研发的100KW磁悬浮离心热泵机组填补市场空白，实现低功耗大容量制热 [6] - 形成供热行业特有的协同智能算法群，提升供热系统智能化水平 [6] 订单转化周期 - 订单转化周期一般为2个月左右，根据具体内容有所差异 [7]