证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2025-029 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委 托他人出席现场会议； 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） ...

一、监事会会议召开情况 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 15 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知 已于 2025 年 4 月 3 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席朱裕金先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2025-025 江阴标榜汽车部件股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及其摘 要的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入51370.94万元，同比下降10.03%[9] - 2024年归属于上市公司股东净利润12160.40万元，同比下降18.27%[9] - 2024年归属于上市公司股东扣非净利润9342.83万元，同比下降25.80%[9] 利润分配 - 拟以总股本115540973股为基数，每10股派现金股利5元，合计派57770486.50元[10] - 2025年上半年净利润为正，以不超上半年净利润50%分配[11] 薪酬标准 - 2025年度独立董事津贴6万元/年（税前）[16] 会议与议案 - 第三届董事会第十三次会议2025年4月15日召开，7人出席[2] - 《2024年年度报告》等议案7票同意通过[3] - 《2024年度董事会工作报告》等议案7票同意通过[5] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》提交2024年年度股东大会[16] - 董事会同意2025年度公司高级管理人员薪酬方案，5票同意通过[17] - 董事会审计委员会认可北京德皓国际会计师事务所2024年度履职，7票同意通过[18][19] - 公司总股本减至115540973股，议案提交2024年年度股东大会[20] - 董事会同意2025年5月8日召开2024年年度股东大会，7票同意通过[21]

业绩数据 - 2024年净利润121,603,999.76元，母公司净利润122,272,361.57元[7] - 2024年营收513,709,442.63元，研发投入27,785,466.75元[10] - 2024 - 2023年金融资产占比56.67%、63.76%[13] 利润分配 - 2024年度拟10股派5元，派现57,770,486.50元[2] - 2024年半年度与年度拟累计分红75,266,482.45元[8] - 近三年累计现金分红187,741,335.95元[10] 其他 - 2024年股份回购17,717,941.80元，占净利润76.46%[8] - 累计研发投入占累计营收4.67%[10] - 利润分配预案待股东大会审议[14]

公司基本信息 - 公司股票简称标榜股份，股票代码301181[17] - 公司法定代表人为沈皓[17] - 公司注册地址和办公地址均为江阴市华士镇华西九村蒙娜路1号，邮政编码为214421[17] - 公司网址为http://www.pivotautomotive.com，电子信箱为public@pivotgroup.com.cn[17] - 董事会秘书为吴立，证券事务代表为朱林燕，联系电话均为0510 - 86218827，传真均为0510 - 86218223，电子信箱均为public@pivotgroup.com.cn[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn，媒体包括《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[19] - 公司年度报告备置地点为江阴市华士镇华西九村蒙娜路1号（公司证券部）[19] - 公司聘请的会计师事务所为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市西城区阜成门外大街31号5层519A，签字会计师为宋斌、朱敏学[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入513,709,442.63元，较2023年减少10.03%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润121,603,999.76元，较2023年减少18.27%[21] - 2024年末资产总额1,648,618,361.99元，较2023年末增加3.79%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,435,306,590.40元，较2023年末增加1.98%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为125,105,750.88元、123,197,007.99元、111,133,013.41元、154,273,670.35元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 133,398.78元，计入当期损益的政府补助为2,421,824.00元[26] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为31,027,676.69元[26] - 2024年其他营业外收入和支出为 - 132,841.17元，非经常性损益合计28,175,702.73元[26] - 2024年公司实现营业收入51370.94万元，同比减少10.03%；归属上市公司股东净利润12160.40万元，同比减少18.27%；归属上市公司股东扣非净利润9342.83万元，同比减少25.80%[58] - 2024年营业收入合计513,709,442.63元，较2023年的570,951,643.63元同比减少10.03%[66] - 2024年汽车尼龙管路及连接件销售量2,890.04万件，较2023年的3,432.69万件同比减少15.81%[68] - 2024年汽车尼龙管路及连接件生产量4,319.36万件，较2023年的4,774.62万件同比减少9.53%[68] - 2024年汽车尼龙管路及连接件直接材料成本256,065,884.33元，占营业成本比重75.67%，同比减少15.17%[70] - 2024年前五名客户合计销售金额407,059,977.56元，占年度销售总额比例79.24%[73] - 2024年前五名供应商合计采购金额97,465,742.71元，占年度采购总额比例31.79%[73] - 2024年管理费用25,100,569.41元，较2023年的21,650,977.93元同比增加15.93%[75] - 2024年研发人员数量80人，较2023年的73人增长9.59%，占比17.62%，较2023年的16.48%增长1.14%[77] - 2024年研发投入金额27785466.75元，占营业收入比例5.41%，2023年分别为24022118.64元、4.21%，2022年分别为23008063.94元、4.44%[78] - 2024年经营活动现金流入小计583066859.33元，同比减少6.38%，现金流出小计460037565.06元，同比增加0.18%，现金流量净额123029294.27元，同比减少24.81%[80] - 2024年投资活动现金流入小计1583657141.43元，同比增加18.93%，现金流出小计1511151044.29元，同比减少4.13%，现金流量净额72506097.14元，同比增加129.64%[80] - 2024年筹资活动现金流入小计3000000元，现金流出小计95681929.48元，同比增加76.73%，现金流量净额 -92681929.48元，同比减少71.19%[80] - 2024年现金及现金等价物净增加额102991603.73元，同比增加176.50%[80] - 投资活动现金流量净额同比增加129.64%，主要系本期现金管理到期收回增加所致[80] - 筹资活动现金流入小计增加3000000元，主要系本期子公司吸收投资所致[80] - 投资收益30151946.55元，占利润总额比例21.65%，主要系现金管理产品收益[82] - 信用减值损失 -4435764.61元，占利润总额比例 -3.19%，主要系应收款项预期信用损失增加[82] - 2024年末货币资金238,124,407.37元，占总资产14.44%，较年初比重增加6.17%[83] - 2024年末交易性金融资产328,575,730.14元，占总资产19.93%，较年初比重减少18.09%[83] - 筹资活动现金流出小计同比增加76.73%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少71.19%，现金及现金等价物净增加额同比增加176.50%[84] - 报告期投资额1,511,151,044.29元，上年同期投资额1,576,241,443.62元，变动幅度为-4.13%[89] - 2022年首次公开发行募集资金总额90,562.5万元，净额83,804.54万元，累计使用50,182.76万元，使用比例59.88%[93] - 截至2024年12月31日，公司对募投项目累计投入261,455,567.02元，本年度投入46,140,526.45元[93] - 截至2024年12月31日，公司累计使用超募资金240,371,983.68元，本年度使用80,052,699.61元[93] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为375,087,516.15元（含利息收入、现金管理收益等）[93] - 期末受限资产合计账面余额41,479,251.86元，账面价值41,309,251.86元[88] - 2024年末其他流动资产606,397,751.18元，占总资产36.78%，较年初比重增加11.02%[83] 行业市场数据 - 2024年国内汽车产销量分别为3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[29] - 2024年新能源汽车产销量分别为1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[29] - 2023年力争实现全年汽车销量2700万辆左右，同比增长约3%，其中新能源汽车销量900万辆左右，同比增长约30%，汽车制造业增加值同比增长5%左右[35] - 到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右[35] - 《绿色交通“十四五”发展规划》要求生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新的公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%[36] - 《新能源汽车产业发展规划（2021 - 2035年）》提出到2025年我国新能源汽车市场竞争力明显增强，关键技术取得重大突破，安全水平全面提升[36] - 国内汽车尼龙管路配套供给能力逐年快速增加，产业快速稳步发展[32] - 新能源汽车散热单元分布分散，热管理系统相关管路更复杂、单车使用长度更长，尼龙管路应用比例将不断提高[33] - 2024年我国新能源汽车全年销量达1286.6万辆，市场占有率提升至40.93%[119] 公司业务优势 - 公司系国内较早进入合资品牌整车厂供应体系的汽车尼龙管路优势企业之一，产品配套大众、奥迪等知名品牌[34] - 公司在新能源车领域产品应用逐步拓宽，已量产多项热管理管路及连接件产品用于EV、PHEV和FCV车型[34] - 公司在产品品质、工艺技术、响应速度等方面达到欧美知名品牌车企标准和要求，形成较强品牌影响力[34] - 公司与国内知名整车厂和优秀汽车零部件制造企业建立了稳定合作关系，具有较高细分行业知名度[34] - 公司拥有优质客户资源，是可配套大众、奥迪等知名品牌的内资尼龙管路及连接件制造企业之一[50] - 公司建有技术研发中心，能自主开发尼龙管路及连接件，提升开发创新效率[51] - 公司掌握多项尼龙管路及连接件制造核心工艺，可精细化控制生产工艺参数[52] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司主要产品尼龙管路和连接件产能规模提升，但产销量均下降[44][45] - 汽车尼龙管路产能1800万件，产量1039.16万件，产能利用率57.73%，销量1009.61万件，产销率97.16%[46] - 连接件产能5000万件，产量3280.20万件，产能利用率65.60%，销量1880.43万件，产销率100.85%[46] - 动力系统连接管路产量599.16万件，同比降12.17%，销量596.61万件，同比降13.77%[46] - 冷却系统连接管路产量440.00万件，同比增6.36%，销量413.00万件，同比增2.66%[46] - 连接件产量3280.20万件，同比降10.83%，销量1880.43万件，同比降19.59%[46] - 汽车尼龙管路及连接件按整车配套产量4314.97万件，同比降9.53%，销量2885.65万件，同比降15.81%[46] - 汽车尼龙管路及连接件按售后服务市场产量4.39万件，同比降15.25%，销量4.39万件，同比降15.25%[46] - 境内地区产量3958.62万件，同比降5.50%，销量2529.30万件，同比降11.17%[46] - 境外地区产量360.74万件，同比降38.38%，销量360.74万件，同比降38.38%[46] - 新能源汽车配套尼龙管路及连接件等零部件销量11184374件，销售收入82297792.59元[49] - 2024年公司新能源产品收入8229.78万元，占营业收入16.02%，同比增长25.30%[59] - 汽车尼龙管路及连接件营业收入503,280,075.32元，占比97.97%，同比减少10.02%[66] - 动力系统连接管路营业收入267,210,399.96元，占比52.02%，同比减少16.17%[66] - 冷却系统连接管路营业收入77,289,552.07元，占比15.05%，同比增加12.39%[66] 公司年度发展动态 - 2024年公司在已有客户群体深入拓展项目，成功开发小鹏汇天、奇瑞捷途、苏州汇川等新客户[60] - 2024年6月公司在安徽省芜湖市设立控股子公司标榜汽车部件（芜湖）有限公司[61] - 2024年公司完成EA888 EVO5管路、V23车型整车冷却管路等主要产品开发工作[62] - 2024年公司获得授权发明专利10项，实用新型专利3项[62] - 截至2024年12月31日，公司获得境内有效专利94项，其中发明专利17项，实用新型专利76项，外观设计1项，境外专利1项[62] 募投项目情况 - 新能源汽车电池冷却系统管路建设项目承诺投资20,558.19万元，已投入1,611.09万元，投入进度27.46%[96] - 汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目承诺投资17,571.75万元，已投入2,502.07万元，投入进度39.78%[96] - 研发中心建设项目承诺投资6,540.87万元，已投入500.9万元，投入进度22.07%[96] - 补充流动资金项目承诺投资12,000万元，已投入12,066.82万元，投入进度100.56%[96] - 承诺投资项目小计56,670.81万元，已投入26,145.56万元[96] - 第一次永久补充流动资金超募资金8,000万元，已投入8,031.17万元，投入进度100.39%[96] - 第二次永久补充流动资金超募资金8,000万元，已投入8,00

文章核心观点 - 标榜股份2024年营收和净利润同比下降，同时公布利润分配方案 [1] 分组1：财务数据 - 2024年营业收入5.14亿元，同比下降10.03% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，同比下降18.27% [1] 分组2：利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

回购情况 - 注销回购股份1,459,027股，占注销前总股本1.25%[2] - 回购资金1500 - 3000万元，价格不超30元/股[2] - 因权益分派，回购价格上限调为不超29.35元/股[3] - 2024.4.17 - 2025.3.25累计回购1,459,027股，占比1.25%[4] - 回购最高24.98元/股，最低17.49元/股，均价20.55元/股，金额29,976,143.70元[4] 股本变动 - 2025.4.7完成回购股份注销[2] - 回购注销后总股本由117,000,000股变为115,540,973股[2] - 有限售条件流通股占比从66.67%变为67.51%[6] - 无限售条件流通股占比从33.33%变为32.49%[6] 后续计划 - 后续变更注册资本、修订《公司章程》、办理工商变更登记及备案[7]

资金使用 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超8.5亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[1] 产品投资 - 上海浦东发展银行多期对公结构性存款，金额从1000万到9000万不等，有保底和浮动收益率[1][10][11] - 宁波银行多期单位结构性存款和大额存单，金额3000万到5000万，预计年化收益率1.00%-3.30%[6][7][8][9] - 工商银行多期结构性存款、定期存款和大额存单，金额1000万到11000万，预计年化收益率1.50%-3.44%[6][7][8] - 江阴农村商业银行多期结构性存款，金额2000万到13000万，预计年化收益率1.5950%-3.1500%[7][9][10] - 中国银行挂钩型结构性存款，金额2040和2130，利率1.5000%或2.9214%、1.5000%或2.9215%[8] 未到期金额 - 截至2025年4月1日，前十二个月内使用闲置募集资金现金管理未到期金额33170万元[12][14]

文章核心观点 公司于2024 - 2025年实施股份回购方案，已按要求完成回购，对公司经营等方面无重大影响，回购股份将注销并减少注册资本 [1][3][5] 分组1：回购方案基本情况 - 2024年3月相关会议通过回购议案，用自有资金以集中竞价交易方式回购A股，资金总额1500 - 3000万元，回购价不超30元/股，期限自2024年第二次临时股东大会审议通过日起12个月 [1] - 因权益分派，回购股份价格上限由不超30元/股调整为不超29.35元/股 [1] 分组2：回购实施情况 - 回购期限为2024年4月17日至2025年3月25日，累计回购1459027股，占总股本1.25%，最高成交价24.98元/股，最低成交价17.49元/股，成交总金额29976143.70元 [3] - 按规定披露首次回购、每月进展及回购比例达1%的公告 [2] 分组3：回购合规性 - 回购实际使用资金在方案规定范围内，资金来源、使用资金总额、回购方式、价格及期限与方案无差异 [3] - 回购时间、数量、价格及委托时间段等符合方案及相关规定 [3] 分组4：回购影响 - 公司经营和财务状况良好，回购对经营、研发、财务等无重大影响，不改变公司控制权和上市地位 [5] 分组5：相关主体买卖情况 - 自首次披露回购方案至回购结果暨股份变动公告前一日，相关主体无买卖公司股票情况，与减持计划一致，无违规行为 [5] 分组6：股本变动情况 - 回购股份注销后，总股本将由117000000股减至115540973股，有限售条件流通股占比从66.67%升至67.51%，无限售条件流通股占比从33.33%降至32.49% [5][6] 分组7：已回购股份后续安排 - 已回购股份无股东大会表决权等权利，不得质押和出借，将按规定注销 [6]

回购方案 - 回购资金总额不低于1500万元且不超过3000万元，价格上限调为29.35元/股[2][3] - 实际回购时间为2024年4月17日至2025年3月25日[5] 回购结果 - 累计回购1459027股，占总股本1.25%，成交总金额29976143.70元[5] - 最高成交价24.98元/股，最低成交价17.49元/股[5] 后续影响 - 总股本将减至115540973股，限售与无限售股占比改变[11] - 回购股份拟全部注销并减少注册资本[13]