公司上市申请 - 深圳市大族数控科技股份有限公司向港交所提交上市申请书 独家保荐人为中金公司 [2] 公司业务与市场地位 - 公司是全球最大的PCB专用生产设备制造商 2024年全球市占率为6 5% [4] - 公司是PCB专用生产设备解决方案服务商 主要从事PCB专用生产设备的研发、生产及销售 为PCB制造商提供端到端工序解决方案 [3] 财务数据 - 2022年收入27 86亿元 2023年16 34亿元 2024年33 43亿元 [6] - 2022年年内利润4 32亿元 2023年1 36亿元 2024年3亿元 [6] - 2024年毛利率27 2% 较2023年的29 2%有所下降 [6] - 2024年研发开支占收入比例为8 0% [6] 股权结构 - 高云峰通过大族激光持有83 63%股份 大族控股持有0 76%股份 合计控制84 39%股权 [7] - 高云峰现任大族激光董事长、总经理 2024年从大族激光获得税前报酬688 49万元 [7] 股票交易数据 - 截至6月3日午间休盘 股价报35 54元 总市值151 23亿元 [3] - 当日成交额5221 18万元 成交量14793手 [5] - 市盈率(TTM)为42 68倍 市净率2 83倍 [3]

A股IPO市场动态 - 5月A股IPO上会企业数量降至4家且全部过会，较4月的9家减少 [1][2] - 5月A股新股上市数量为6只，年内仅高于2月的1只，但首日表现强劲，4只新股涨幅超100%，天工股份首日涨幅达411.93% [1][3] - 5月A股IPO终止企业数量增至8家，其中2家已过会（烨隆股份和佳源科技），终止数量较4月的5家增加 [1][4] - 5月A股IPO新受理16家企业，创年内月度新高，其中北交所占10家，创业板为2025年以来首次受理IPO申请 [1][5] 企业案例：海安橡胶 - 海安橡胶主营巨型工程机械子午线轮胎，2022-2024年营收分别为15.08亿元、22.51亿元、23亿元，扣非净利润分别为3.19亿元、6.39亿元、6.41亿元 [2] - 深交所问询其2025-2027年营收复合增长率20%的合理性及产能消化能力，其产能利用率从2022年99.05%降至2024年91.06% [2][3] - 海安橡胶与其他3家过会企业中，酉立智能已提交注册，其余3家尚未提交 [3] 境外上市热潮 - 截至5月30日，158家境内企业备案境外上市，其中117家（74%）拟赴港交所，39家拟赴纳斯达克 [6] - 5月港股市场41家公司递表，包括5家A股上市公司（杰华特、大族数控等），另有7家A股公司首次公告拟赴港IPO（合合信息、韦尔股份等） [6][7] - 5月港股10只新股上市，募资额达558.01亿港元，创2021年4月以来月度新高，宁德时代和恒瑞医药贡献显著，首日破发率30% [7][8]

公司上市申请 - 控股子公司深圳市大族数控科技股份有限公司于2025年5月30日向香港联合交易所有限公司递交H股发行上市申请 [1] - 申请资料为草拟版本 可能适时更新及修订 [1] - 上市需满足多项条件 包括取得中国证监会备案和香港联交所及其他监管机构批准 [1] 信息披露安排 - 公司将根据事项进展及时履行信息披露义务 [1] - 投资者可在巨潮资讯网等媒体关注大族数控自行披露的进展公告 [1]

市场扩张 - 公司于2025年5月30日向香港联交所递交H股发行并上市申请[1] - 同日在香港联交所网站刊登本次发行上市申请资料[1] 发行相关 - 发行上市认购对象为境外及境内合格投资者[2] - 发行上市需满足多项条件并考虑市场因素，存在不确定性[3] 信息披露 - 公告及申请资料不构成要约或要约邀请，公司将及时履行披露义务[3]

公司上市申请 - 大族数控向港交所提交上市申请书，独家保荐人为中金公司 [1] - 公司是一家PCB专用生产设备解决方案服务商，主要从事PCB专用生产设备的研发、生产及销售 [1] PCB行业概况 - 2024年全球PCB行业产值达到736亿美元，2020-2024年CAGR为3.1% [1] - 预计2029年全球PCB行业产值将达到964亿美元，2024-2029年CAGR为5.6% [1] - 2023年全球PCB产值较2022年下降15%，主要由于消费电子行业需求收缩 [2] - 手机PCB产值由2022年的158亿美元下降至2023年的131亿美元，下降17.1% [2] - 全球计算机PCB产值由2022年的176亿美元下降至2023年的131亿美元 [2] PCB设备市场 - 全球PCB专用设备市场规模由2020年的58.4亿美元增至2024年的70.85亿美元，CAGR为4.9% [4] - 预计2029年全球PCB专用设备市场规模将达到107.65亿美元，2024-2029年CAGR为8.7% [4] - 中国PCB专用设备市场规模由2020年的33.06亿美元增至2024年的41.11亿美元，CAGR为5.6% [4] - 预计2029年中国PCB专用设备市场规模将达到61.39亿美元，2024-2029年CAGR为8.4% [4] 区域市场分布 - 中国、中国台湾、日本、韩国和美洲合计占据全球PCB设备市场89.5%的份额 [4] - 2020-2024年各地区CAGR分别为：中国5.6%、中国台湾4.6%、日本2.1%、韩国0.9%、美洲6.2% [4][6] - 预计2024-2029年各地区CAGR分别为：中国8.4%、中国台湾7.7%、日本7.1%、韩国7.9%、美洲7.7% [6]

公司概况 - 深圳市大族数控科技股份有限公司向港交所主板递交上市申请，中金公司为独家保荐人 [1] - 公司是全球领先的PCB专用生产设备解决方案服务商，深耕PCB专用设备领域20余年 [4] - 公司拥有全球PCB专用设备行业最广泛的产品组合，覆盖钻孔、曝光、压合、成型及检测等几乎所有PCB生产主要工序 [4] 市场地位 - 按2024年收入计，公司是全球最大的PCB专用生产设备制造商，全球市占率为6.5%，中国市场份额为10.1% [4][5] - 客户涵盖2024年Prismark全球PCB企业百强排行榜80%的企业 [4] - 自2009年以来，按收入计，公司已连续16年位列CPCA专用设备和仪器榜单第一名 [4] 产品与技术 - 公司产品组合跨越PCB产业的多个板块，涵盖钻孔、曝光、压合、成型及检测等关键生产工序 [5] - 钻孔设备于2022年荣获单项冠军产品认证，并于2024年在市场占有率上保持领先 [4] - 公司凭借广泛产品组合、先进技术及强大产能，能够快速适应不断变化的行业趋势 [5] 行业竞争 - 全球PCB专用设备行业竞争激烈且相对分散，2024年行业前五大制造商按收入计算占据约20.9%的总市场份额 [5] - 竞争对手进入该市场面临很高的壁垒，包括技术、规模化生产经验、资本投资、供应链及客户群 [5] 财务表现 - 2022年度、2023年度及2024年度，公司收入分别约为27.86亿元、16.34亿元、33.43亿元人民币 [7] - 同期，年内利润分别约为4.32亿元、1.36亿元、3亿元人民币 [7] - 2024年毛利率为27.2%，较2023年的29.2%有所下降 [8] - 2024年研发开支为2.668亿元，占收入的8.0% [8]

公司上市申请 - 深圳市大族数控科技股份有限公司已向港交所提交上市申请书 [1]

公司上市申请 - 深圳市大族数控科技股份有限公司向港交所提交上市申请书 [1] - 独家保荐人为中金公司 [1]

股权变动 - 公司为激励对象归属第二类限制性股票5509152股[2] - 公司总股本由420000000股增至425509152股[2] - 大族激光及大族控股合计持股比例由85.50%被动稀释至84.39%[2] - 大族激光被动稀释比例为1.10%，大族控股为0.01%，合计1.11%[3] - 变动前后大族激光持股35586.81万股，占比从84.73%降至83.63%[3] - 变动前后大族控股持股323.19万股，占比从0.77%降至0.76%[3]

激励计划授予情况 - 2023 年 12 月 8 日向 388 名激励对象授予 1680 万股限制性股票，约占公司股本总额 42000 万股的 4%[18] - 授予价格（调整前）为 19.38 元/股，后调整为 18.98 元/股[6][19] - 董事长、总经理杨朝辉获授限制性股票 420 万股，占本计划拟授予权益总量的 25.0000%，占本激励计划公告日股本总额的 1.0000%[6] 激励计划归属情况 - 第一个归属期为 2025 年 4 月 8 日至 2026 年 4 月 7 日，归属比例为授予总量的 33%[22] - 2025 年 5 月 6 日审议通过相关议案，376 人可归属 5509152 股限制性股票[17] - 因部分激励对象离职或绩效未达标，95550 股已获授未归属的限制性股票作废[17] 业绩指标 - 2024 年净利润增长率触发值不低于 15%，目标值不低于 20%[9] - 2024 - 2026 年净利润累计增长率触发值不低于 110%，目标值不低于 140%[9] - 2024 年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 210,097,411.27 元，较 2023 年增长 108.94%，第一个归属期公司层面归属比例为 100%[25] 资金与股本变动 - 截至 2025 年 5 月 13 日，公司收到 376 名激励对象股权认购款 104,563,708.02 元，用于补充公司流动资金[33][34] - 变动前总股本 420,000,000 股，本次变动增加 5,509,152 股，变动后总股本 425,509,152 股[35] - 2025 年一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 116,773,485.23 元，基本每股收益为 0.28 元，按新股本摊薄计算基本每股收益相应摊薄[37] 其他 - 公司拟以未来实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金股利 4 元（含税）[19]