募资情况 - 公司首次公开发行A股10,235,691股，每股发行价72.33元，募资总额74,034.75万元，净额66,739.91万元[2] 募投项目 - 三个募投项目合计总投资60,044.40万元，截至2023年底累计投入29,460.85万元[4] - 自动化设备产能提升项目预定可使用日期从2024年7月调至2025年7月[5] 项目审批 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[8][10] - 保荐机构对项目延期无异议[11]

公司业务现状与发展战略 - 公司2023年原有业务在电子产品检测和组装赛道不及预期，新业务半导体赛道增长未达支撑集团向上的水平[2] - 2024年是公司加速变革的一年，需提升原有赛道竞争力，加速既定赛道开拓发展，布局新赛道[3] - 公司要强化第一增长曲线电子产品业务，提升自身能力[2] - 公司要加速第二增长曲线半导体业务，持续加大研发投入和新产品开发[2] - 公司与瑞士施耐博格的合资公司打开超精密应用市场窗口，布局新业务[2] - 公司核心业务为自动化测试及组装设备业务，应用于电子产品和半导体赛道，与多家国际知名企业合作[24][25] - 公司以消费电子领域核心客户的自动化测试设备及组装设备业务为基石，将依托核心技术向更多半导体应用场景延伸[72] - 公司参股子公司深圳施耐博格为亚太区域提供一站式服务，与瑞士施耐博格合作拓宽发展前景[72] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入427,386,729.13元，较2022年调整后减少15.90%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润72,566,696.16元，较2022年调整后减少37.82%[14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,900,648.31元，较2022年调整后减少52.86%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额128,605,954.83元，较2022年调整后增长39.55%[14] - 2023年末资产总额1,279,451,102.38元，较2022年末调整后增长4.57%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,160,616,165.23元，较2022年末调整后增长3.61%[15] - 2023年基本每股收益1.16元/股，较2022年调整后减少65.27%[14] - 2023年稀释每股收益1.16元/股，较2022年调整后减少65.27%[14] - 2023年加权平均净资产收益率6.07%，较2022年调整后减少11.28%[15] - 用最新股本计算的2023年全面摊薄每股收益为1.1550元/股[17] - 2023年非经常性损益合计21,666,047.85元，2022年为8,717,624.15元，2021年为3,192,030.04元[21] - 2023年非流动性资产处置损益为97,100.40元，2022年为 - 17,855.53元[20] - 2023年计入当期损益的政府补助为5,408,299.18元，2022年为13,119,477.99元，2021年为3,503,866.19元[20] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为15,307,686.16元，2022年为 - 3,057,643.43元[21] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为4,459,333.37元[21] - 2023年其他营业外收入和支出为66,256.67元，2022年为108,148.19元，2021年为126,978.05元[21] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为124,553.83元，2022年为99,726.38元，2021年为269,174.40元[21] - 2023年所得税影响额为3,782,940.09元，2022年为1,507,005.78元，2021年为691,668.23元[21] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为14,241.67元，2022年为27,223.67元，2021年为16,320.37元[21] - 2023年销售费用27,907,501.19元，较2022年的24,039,144.16元同比增长16.09%[38] - 2023年管理费用32,483,324.42元，较2022年的36,184,787.92元同比减少10.23%[38] - 2023年财务费用 -7,884,911.11元，较2022年的 -14,250,308.59元同比增长44.67%[38] - 2023年研发费用54,259,899.48元，较2022年的48,267,058.67元同比增长12.42%[38] - 2023年经营活动现金流入小计586,373,340.20元，同比增长16.84%，经营活动产生的现金流量净额128,605,954.83元，同比增长39.55% [42] - 2023年投资活动现金流出小计666,099,503.06元，同比增长496.45%，投资活动产生的现金流量净额 -661,604,713.98元，同比减少5,344.47% [42][43] - 2023年筹资活动现金流入小计35,071,900.00元，同比减少94.91%，筹资活动产生的现金流量净额 -13,277,352.85元，同比减少102.01% [43] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -539,869,896.36元，同比减少172.42% [43] - 2023年投资收益3,739,035.49元，占利润总额比例4.75%，公允价值变动损益14,873,786.16元，占利润总额比例18.91% [45] - 2023年末货币资金271,591,280.14元，占总资产比例21.23%，较年初比重减少45.09% [46] - 2023年末应收账款102,664,199.18元，占总资产比例8.02%，较年初比重减少9.41% [46] - 2023年末存货110,205,372.38元，占总资产比例8.61%，较年初比重增加1.57% [46] - 2023年报告期投资额666,099,503.06元，较上年同期的111,676,441.59元增长496.45% [48] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年工业自动化设备收入30428.78万元，占比71.20%，同比下降22.06%；自动化设备配件收入3324.18万元，占比7.78%，同比下降17.48%；技术服务收入8985.71万元，占比21.02%，同比增长15.96%[35] - 2023年境内收入20330.66万元，占比47.57%，同比下降33.11%；境外收入22408.01万元，占比52.43%，同比增长9.71%[35] - 2023年专用设备制造业营业成本27328.39万元，毛利率36.06%，收入同比下降15.90%，成本同比下降5.31%，毛利率同比下降7.15%[35] - 2023年工业自动化设备生产量30965.86万元，同比下降20.61%；销售量30428.78万元，同比下降22.06%；库存量537.08万元[36] - 2023年专用设备制造业直接材料成本17933.65万元，占比65.62%，同比下降11.67%；直接人工成本7345.55万元，占比26.88%，同比增长17.35%；直接费用成本2049.19万元，占比7.50%，同比下降10.92%[36] 公司研发、生产、销售模式 - 公司研发模式包括需求响应式研发和主动研发[26] - 公司采购模式为“以销定产，以产定购”[26] - 公司生产模式是“以销定产”的订单式生产[26] - 公司销售模式为直销，通过“报价议价”或“竞争性谈判”获单[27] 公司荣誉与资质 - 公司2022年6月被认定为“2021年度深圳市专精特新中小企业”[28] - 公司2022年9月被认定为专精特新“小巨人”企业[28] - 公司2023年5月荣获“国家鼓励的软件企业证书”[28] - 公司入选“2023年国家知识产权优势企业建议名单”[28] - 截止报告期末，公司累计获发明专利23项、实用新型专利155项、外观设计专利5项、软件著作权证书59项[28] 公司客户与供应商情况 - 公司优质客户资源包括苹果公司、歌尔股份等[29] - 公司前五名客户合计销售金额33014.79万元，占年度销售总额比例77.25%[37] - 公司前五名供应商合计采购金额6034.98万元，占年度采购总额比例30.32%[37] - 公司第一大客户为Apple Inc.，销售额24217.07万元，占年度销售总额比例56.66%[37] 公司产品技术指标 - 亚微米级封装平台纳米级运动平台重复定位精度为+/-0.5um，控制精度为0.1um，纳米级光学系统像素/光学分辨率为0.5um/pixel，芯片尺寸适应范围为0.15*0.2mm至3*8mm，封装效率为6s - 10s/Chip，封装精度为+/-5um[38] - IC芯片检测分选一体机产能UPH 15K以上，良率99.99%，品质不良率低于10DPPM，稳定性单日报警数量小于4次[40] - 晶圆检测项目（IGBT）检测时间≤80S/6寸Wafer，过杀率≤0.1%，漏杀率≤0.05%[40] - Chip检测挑选项目检测时间≤5S/Chip，过杀率≤2.5%，漏杀率≤1%，损伤率≤0.05%[41] - 陶瓷基板检测分选项目检测时间≤5S/Chip，过杀率≤0.8%，漏杀率≤0.2%，损伤率≤0.05%[41] - 音圈电机系统研发在20 - 1000gf范围内力控精度达到±0.5gf，不同力之间切换时间小于100ms，运动速度最大40mm/s，最小0.1mm/s[41] 公司研发人员与投入情况 - 2023年研发人员数量179人，较2022年的149人增长20.13%，研发投入金额54,259,899.48元，占营业收入比例12.70% [42] 公司募集资金情况 - 公司首次公开发行10,235,691股A股，发行价72.33元，募集资金740,347,530.03元，净额667,399,112.31元[51] - 截止2023年12月31日，累计使用募集资金33,458.86万元，本期使用11,342.75万元，结存34,187.44万元[51] - 自动化设备产能提升项目承诺投资27,356.5万元，截至期末累计投入5,370.04万元，进度19.63%[52] - 研发中心升级项目承诺投资14,687.9万元，截至期末累计投入6,090.81万元，进度41.47%[52] - 补充流动资金项目承诺投资18,000万元，截至期末累计投入18,000万元，进度100.00%[52] - 超募资金投向小计6,695.51万元，截至期末累计投入3,998.01万元，进度99.95%[53] - 2024年公司将自动化设备产能提升项目达预定可使用状态时间由2024年7月调至2025年7月[55] - 2022 - 2023年公司两次共使用4,000万元超募资金永久补充流动资金[56][57] - 2023年公司将研发中心升级项目实施地点变更[58] - 2022年公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用共1,247.59万元[59][60] 行业市场规模情况 - 2023年中国半导体产业销售额为12276.9亿元，同比增长2.3%[69] - 预计2023年底全球半导体制造设备销售额将达1000亿美元，较2022年的1074亿美元下降6.1%，预测2025年将达1240亿美元[69] - 2024年小间距LED市场规模将达97亿美元，复合增长率达30 - 35%，其中Mini LED市场规模有望达50 - 60亿美元[70][71] - 2023年全球光电子市场规模有望达454亿美元，相较2022年的438亿美元成长4%[71] 公司愿景、使命与价值观 - 公司愿景是成为世界一流的智能制造赋能专家，使命是以智能制造共创美好生活，核心价值观为诚信，创价值；变革，促创新；融合，共分享[72] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临经济波动带来的经营风险，将提升产品竞争力、落实营销策略应对[73] - 公司来源于苹果公司的直接及间接订单收入占比维持在较高水平，存在依赖风险[73] - 公司产品下游应用产业相对集中，若消费电子行业景气度下降会影响经营业绩，公司将开辟新业务增长点[74] - 公司客户集中度较高，前五名客户包括苹果公司等，若客户变化会影响业绩，公司将拓展应用场景改善客户结构[74] - 公司新制自动化设备毛利率受多种因素影响，存在波动或下降风险，将加大研发保持毛利率稳定[74] - 公司部分核心技术落后于国际主流品牌，将加大研发投入、引进人才缩小差距[75] - 公司规模扩大面临管理风险，将推进管理变革、优化架构并引进

审计机构情况 - 截至2023年底，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券审计报告的注会693名[1] - 2023年公司聘请立信为审计机构，费用60万元[2] 审计相关意见 - 立信认为公司2023年财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[3] 审计工作监督 - 审计委员会2023年与立信沟通督促进度，认可其独立性和专业性，建议续聘[4][5] - 审计委员会审查2023年内部审计计划执行，未发现重大问题[6] 报表审议情况 - 审计委员会审议2023年及2024年一季度报表，认为真实公允[7] 董事会评价 - 董事会认为立信2023年年审表现良好，按时完成且报告客观完整[9]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，智立方公司营业收入为80,756,200.89元，同比下降41.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,402,955.58元，同比下降122.29%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-10,887,700.07元，同比下降129.54%[4] - 公司持有的大额存单计提的利息为4,551,424.64元[5] - 公司现金流量净额下降主要是因为销售回款减少[8] - 公司筹资活动产生的现金流净额减少主要是因为实施股权激励同比减少[8] - 经营活动现金流入小计为101,176,853.65元，较上期下降了29.3%[18] - 经营活动现金流出小计为112,064,553.72元，较上期增长了5.8%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为7,307,881.14元，较上期增长了201.1%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为7,551,665.27元，较上期减少了78.4%[19] - 现金及现金等价物净增加额为3,131,132.53元，较上期减少了95.2%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,318股，前十名股东持股情况中，邱鹏持股32.02%，关巍持股22.93%，黄剑锋持股9.83%[9] - 公司股东邱鹏、关巍、黄剑锋为一致行动人，深圳群智方立科技合伙企业为公司员工持股平台[10] - 公司股东韩建平持股数量为120,800股，其中通过普通证券账户持有58,600股，通过投资者信用证券账户持有62,200股[11] - 持股5%以上股东中，民生证券投资有限公司持股91,056股，占总股本的0.15%[12] - 公司股东黄剑锋持股6,173,055股，首发前限售股至2025年7月11日[13] 资产负债情况 - 非流动资产合计为89,068,795.29元，较上期持平[14] - 流动负债合计为147,121,617.77元，较上期增加了33,264,707.72元[14] - 股本为62,827,143.00元，较上期增加了300,000.00元[15] - 资本公积为853,640,761.76元，较上期增加了14,949,212.49元[15] 利润及财务状况 - 营业总收入为80,756,200.89元，较上期减少了57,912,021.90元[15] - 营业总成本为94,054,772.81元，较上期减少了13,241,005.39元[15] - 营业利润为-8,321,851.16元，较上期减少了40,998,456.86元[16] - 净利润为-6,110,217.01元，较上期减少了34,818,624.92元[16] - 综合收益总额为-6,193,132.91元，较上期减少了34,556,778.36元[17] - 基本每股收益为-0.10元，较上期减少了0.79元[17]

会计估计变更 - 自2024年1月1日起执行，采用未来适用法[2][5] - 变更后应收账款预期信用损失率分段更细[4] - 不影响以往各期财务状况、经营成果和现金流[2][5] 审议情况 - 2024年4月22日董事会、监事会会议审议通过[8][9] - 审计委员会同意并提交董事会审议[7] 变更影响 - 2024年度及未来净利润等影响取决于应收账款实际情况[5] - 能更客观反映财务状况和经营成果，不损害公司及股东利益[6][7][8][9][10]

业绩总结 - 2023年公司营业收入427,386,729.13元，同比下降15.90%[2][17][19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润72,566,696.16元，同比下降37.82%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额128,605,954.83元，同比增长39.55%[2][21][23] - 2023年末资产总额1,279,451,102.38元，较上年末增长4.57%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,160,616,165.23元，较上年末增长3.61%[4] - 2023年非经常性损益合计21,666,047.85元[7] - 营业利润78,573,696.10元，较上年减少37.80%[17] - 净利润72,722,911.57元，较上年减少37.70%[17] 财务数据变动 - 2023年末货币资金271,591,280.14元，较期初减少66.53%[9] - 2023年末交易性金融资产664,873,786.16元，期初为0[9] - 2023年末应付账款41,901,865.88元，较上年增长38.63%[11][15] - 2023年末股本62,527,143.00元，较上年增长52.72%[14] - 合同负债期末数较期初增长246.11%，因预收客户款项增加[15] - 销售费用较上年同期增长16.09%，因推进业务转型、渠道建设及实施股权激励[17][19][20] - 投资活动产生的现金流量净额 -661,604,713.98元，较上年减少5,344.47%，因购买可转让大额存单[21][25] - 筹资活动产生的现金流量净额 -13,277,352.85元，较上年减少102.01%，因分配现金分红及收到股权激励资金[21][25] - 现金及现金等价物净增加额 -539,869,896.36元，较上年减少172.42%，因购买可转让大额存单使投资现金流量减少[21][25]

业绩总结 - 立信对深圳智立方2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2023年期初往来资金余额4740.72万元[7] - 2023年度往来累计发生额（不含息）18114.18万元[7] - 2023年度往来资金利息15468.18万元[7] - 2023年度偿还累计发生额7386.73万元[7] 子公司数据 - 智能立方（香港）2023年期初其他应收款余额1.38万元[7] - 东莞智立方2023年度其他应收款累计发生额10253.05万元[7] - 深圳添之慧2023年度应收账款累计发生额7089.02万元[7] - 东莞智宬捷2023年度预付账款累计发生额550.87万元[7] - 施耐博格深圳2023年度应收账款累计发生额76.71万元[7]

业绩总结 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[4] - 2023年度为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户59家[4] 机构情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2][3] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[5] 合规情况 - 近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施29次、纪律处分1次，涉及从业人员75名[6] - 投资者诉立信相关案件中，金亚科技案尚余1000多万在诉讼中，保千里案一审判决立信对部分债务的15%承担补充赔偿责任[7] 审计相关 - 2024年4月22日公司会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案，尚需股东大会审议[1] - 拟签字项目合伙人等近三年未因执业行为受相关处罚，无违反独立性要求情形[9] - 2024年度审计费用由董事会提请股东大会授权管理层协商确定[10][11]

资金管理 - 2023年12月8日同意用不超3亿闲置募集和不超4亿自有资金现金管理，额度12个月循环[1] - 拟将闲置自有资金现金管理额度由不超4亿增至不超5亿[3] 决策流程 - 2024年4月22日董事会审议通过增加现金管理额度议案[10] - 董事会授权管理层实施，监事会、保荐机构均同意[10][11][12] 实施意义 - 增加额度不影响主业，可提高资金效率和业绩[8][9]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事肖幼美、张淑钿、杜建铭独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 评估意见 - 董事会出具评估专项意见日期为2024年4月24日[2]