证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-008 杭州天元宠物用品股份有限公司 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十六次 会议书面通知于 2025 年 1 月 7 日发出，会议于 2025 年 1 月 14 日在浙江省杭州 市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事李安以通 讯表决方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监事及全体高 级管理人员列席了本次会议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议书面通知于2025年1月7日发出，1月14日召开[2] - 本次会议应出席监事3人，实到3人[2] 审议议案 - 会议审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，3票同意[3] - 会议审议通过开展外汇套期保值业务的议案，3票同意[4]

第一章 总 则 第一条 为了健全杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）管 理制度体系，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》，制定本工作细则。 第二条 本工作细则适用于公司总裁、副总裁及其他高级管理人员。 第三条 公司设总裁一名、副总裁若干名，由董事会聘任或者解聘。总裁对 董事会负责。 杭州天元宠物用品股份有限公司 总裁工作细则 杭州天元宠物用品股份有限公司 总裁工作细则 第二章 高级管理人员的职责 第四条 高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。 第五条 高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所相关监管规则和《公司章程》的规定， 履行诚信和勤勉的义务。 第六条 高级管理人员在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公 司和股东的最大利益为行为准则，并保证： （1）在其职责范围内行使权利，不得越权； （2）不得使公司的经营行为违反国家法律、法规及国家各项经济政策的要 求，不得使公司经营活动超越营业执照规定的业务范围； （3）除经公司章程规定或者股东大会批准，不得同本公司订立合同或者进 行交易； （4） ...

关联交易 - 2025年向杭州星天璀销售产品预计关联交易额度不超3000万元，出租仓库不超200万元[1][3] - 2025年控股子公司向杭州星励提供海外仓租赁及仓储服务预计关联交易额度不超100万美元[3] - 2025年向淘通科技及其子公司销售宠物食品预计额度不超5500万元[3] - 截至2025披露日，与杭州星天璀销售产品已发生关联交易215.47万元，出租仓库已发生10.92万元[4] - 截至2025披露日，与杭州星励提供海外仓租赁及仓储服务已发生关联交易6.11万美元[4] - 截至2025披露日，与淘通科技及其子公司销售宠物食品已发生关联交易12.30万元[4] - 2024年向杭州星天璀销售产品实际发生4865.26万元，占预计额比例1.73%，差异2.69%[7] - 2024年向杭州星天璀出租仓库实际发生137.45万元，占预计额比例100.00%，差异31.28%[7] - 2024年与杭州星励提供海外仓租赁及仓储服务实际发生45.64万美元，占预计额比例14.21%，差异8.72%[7] - 2024年1 - 11月与淘通科技及其子公司交易金额为19907.91万元[5] - 海外仓租赁及仓储服务实际发生金额为50万元[8] 合作方情况 - 杭州星天璀注册资本3000万元，截至2024年11月30日总资产15871.91万元，净资产3726.42万元，2024年1 - 11月主营业务收入35495.41万元，净利润702.79万元[9] - 杭州星励注册资本1000万元，截至2024年11月30日总资产8860.44万元，净资产751.41万元，2024年1 - 11月主营业务收入33092.15万元，净利润 - 247.28万元[10] - 淘通科技注册资本3526.192万元，截至2024年11月30日总资产91782.17万元，净资产57691.50万元，2024年1 - 11月主营业务收入192061.75万元，净利润6237.76万元[13] 投资与股权 - 海南元成德元创业投资合伙企业规模3.01亿元，公司认缴出资1.5亿元，已实缴出资2960万元[13] - 海南元成德元创业投资合伙企业持有杭州星智元科技发展有限公司80%股权[13] - 杭州星智元科技发展有限公司持有杭州星天璀100%股权[13] - 杭州星天璀持有杭州星励100%股权[13] - 公司收购淘通科技10%股权，并提名1名董事进入其董事会[15] 资金管理 - 公司及子公司拟使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效[19] - 公司拟开展不超4500万美元的外汇套期保值业务，额度12个月内有效[26] - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不超12个月，需满足安全性高、流动性好、保本要求[19] - 外汇套期保值业务投资方式包括远期结售汇、外汇期权，与有资质金融机构交易[27] - 闲置募集资金现金管理授权董事长决策，财务部门办理，授权12个月内有效[20] - 外汇套期保值业务资金来源为占用金融机构敞口授信额度，不涉及募集资金[30] - 公司开展外汇套期保值业务风险包括汇率波动、交易违约、内部控制风险[32] 审批情况 - 2025年1月14日第三届董事会第二十六次会议审议通过2025年度日常关联交易预计事项，认为交易为正常需要，价格公允，不损害公司和股东利益，无需提交股东大会审议[39] - 2025年1月10日第一次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过2025年度日常关联交易预计议案并提交董事会[40] - 2025年1月14日第三届董事会第二十六次会议同意对不超过60000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不超12个月，资金可滚存使用[41] - 2025年1月14日第三届监事会第十八次会议审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案，认为符合规定，不影响项目实施，不损害股东利益[43] - 2025年1月14日第三届董事会第二十六次会议同意在不超过4500万美元额度内开展外汇套期保值业务，使用期限不超十二个月，无需提交股东大会审议[44] - 2025年1月14日第三届监事会第十八次会议审议通过开展外汇套期保值业务议案[45] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易预计事项履行必要审批程序，符合相关规定，无异议[46] - 保荐机构认为使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项决策程序符合规定，不影响项目实施，不损害股东利益，无异议[48] - 保荐机构认为开展外汇套期保值业务事项审批程序符合规定，有助于降低外汇市场风险，提示关注业务风险和有效性[49] 业务管理 - 公司财务部负责外汇套期保值业务管理，内部审计部门审查交易业务情况，已制定相关管理制度控制风险[35]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[2] - 回购价格不超过24元/股[2] - 回购期限自2024年8月5日起12个月内[2] 回购进展 - 2024年8月13日首次实施回购[3] - 截至2024年12月31日回购3040239股，占总股本2.4129%[3] - 截至2024年12月31日支付总金额51571497.10元[3] - 截至2024年12月31日最高成交价18.24元/股，最低15.87元/股[3] 股本情况 - 截至2024年12月31日公司总股本126000000股[3]

培训信息 - 中信证券2024年12月16日对天元宠物进行持续督导培训[2] - 培训地点为天元宠物会议室及线上视频[2] - 培训人员为方嘉晟、胡娴，对象包括公司董监等人员[2] 培训效果 - 公司积极配合培训工作[3] - 使公司人员对股东减持等有更全面了解[4] - 提高公司及人员规范运作意识和对资本市场理解[4] - 有助于提高公司规范运作和信息披露水平[4]

公司竞争优势 [2][3] - 行业先发优势与客户资源优势：公司自1998年进入宠物行业，逐步积累了覆盖全球市场的优质客户资源，合作客户包括国际知名大型连锁商超、专业宠物产品连锁企业及电商企业 [3] - 供应链管理及品质管控优势：公司建立了高效、可靠的多品类产品供应链管理体系，满足客户一站式、多频次的选购需求，并通过严格的供应商准入与管理体系保障产品供应 [3] - 多品类产品快速响应开发优势：公司建立了基本覆盖全品类宠物用品的设计开发能力，注重从新功能、新主题、新材料、新品类等方面进行产品开发与设计转化，以快速响应客户需求 [4] - 产业区位配套与运营体系优势：公司地处浙江省杭州市，借助区位优势，聚焦产品开发和客户服务等高附加值环节，通过自主生产与外协配套相结合的方式，快速响应国内外客户需求 [4] 公司运营策略 [4][5] - 用品、食品的协同销售：公司在国内市场采取以食品带动用品的策略，通过进口知名宠粮品牌产品，建立并巩固境内线上与线下销售渠道 [5] - 海外客户结构及新客户拓展：公司海外客户结构保持稳定，主要为大型商超、连锁店、线上电商等，计划提升大客户的采购率，聚焦大市场、大客户、大品类 [5] - 自有品牌发展规划：公司在国内市场推出多个自主品牌，如"Petstar"、"天元宠物"等，主要通过电商渠道推广 [5] 公司荣誉与资质 [3] - 公司多次获得中国制造网和阿里巴巴的认证，并于2011年被授予"中国宠物产业优秀企业"，2018年获得"行业引领奖"，2023年在北京国际宠物用品展览会和CIP展会上获得多项奖项 [3]

公司概况 - 杭州天元宠物用品股份有限公司于2024年12月4日在鸿旺园区9号楼1楼会议室接待了投资者调研 [2] - 公司接待人员包括董事会秘书、副总裁田金明和董事会办公室梁红霞 [2] 全球宠物市场 - 2023年全球宠物商品市场（不含服务类）零售规模为1935.3亿美元，其中宠物用品零售额为1235.3亿美元，保持稳定增长 [2] - 宠物行业在发达国家已有百余年历史，产业成熟，伴随宠物主对宠物情感关注度提升，行业将持续增长 [2] 国内宠物市场 - 2023年中国城镇宠物（犬猫）主7510万人，较2022年增长6.6%；宠物消费市场规模为2793亿元，增长3.2% [3] - 宠物犬数量为5175万只，增长1.1%；宠物猫数量为6980万只，增长6.8% [3] - 国内宠物市场自2010年后快速发展，饲养宠物家庭规模扩大，主要以狗和猫为主 [3] 公司产能与销售 - 公司初期主要从事猫爬架和宠物窝垫的生产销售，后扩展至宠物玩具、服饰、牵引用具及日用品等 [3] - 公司产能以外协加工为主，保留部分自有产线，并逐步在东南亚、波兰等地布局新增产能 [3] - 公司境外销售占比超过50%，主要以美元结算，面临汇率波动风险，采取加速结汇和远期外汇套期保值等措施应对 [4] 品牌建设 - 公司在国内市场推出多个自主品牌，如"Petstar"、"天元宠物"等，并在京东、天猫等电商平台开设旗舰店 [4]

公司概况 - 公司是国内较早进入宠物产业的行业先行企业，依托国内宠物用品产业链与国际宠物食品供应链的比较优势，经过二十余年的探索、创新、积累，已在优质客户资源、供应链管理体系、多品类产品开发、用品食品协同销售等方面建立了持续竞争优势，形成了公司的核心竞争力 [2] 竞争优势 行业先发优势与客户资源优势 - 公司创业团队于1998年便开始从事宠物行业，率先进入国际宠物市场，逐步涵盖多品类宠物产品，建立了可全面、持续满足客户一站式采购需求的产品开发供应体系 [3] - 公司合作客户广泛分布于欧洲、北美、大洋洲等主要发达地区，其中包括多家国际知名的大型连锁综合商超、专业宠物产品连锁企业及电商企业 [3] 供应链管理及品质管控的优势 - 公司持续加强供应链管理体系的建设完善，形成了高效、可靠的多品类产品供应链管理体系，满足了客户一站式、多频次的选购需求 [3] - 公司建立了基于严格遴选、过程检查、持续考核的供应商准入与管理体系，保障众多品类宠物用品的可靠、稳定、及时供应 [4] 多品类产品快速响应开发优势 - 公司逐步建立了基本覆盖全品类宠物用品的设计开发能力，注重从新功能、新主题、新材料、新品类等方面进行产品开发与设计转化，以实现对客户需求、市场动向的快速响应 [4] - 截至2024年6月30日，公司取得了图像软件、电子产品软件相关软件著作权20项，授权专利318项，涉及多类宠物用品 [4] 产业区位配套与运营体系优势 - 公司地处浙江省杭州市，借助于浙江省小商品生产集聚地的区位优势，将核心业务聚焦于产品开发、客户服务等高附加值环节，通过建立开放式、严要求的外协供应商合作配套体系，实现了对国内外下游客户多样化、一站式采购需求的快速响应与持续服务 [4] - 公司以薛元潮先生为核心的创业团队自1998年开始就专注于宠物行业，逐步积累与组建了丰富、专业的行业经验和管理体系，确保公司供应链体系的高效、顺畅运行，保障多品类产品的有效供应 [5] 宠物食品业务 - 公司积极拓展宠物食品业务，以更好的开拓境内销售渠道，主要通过进口，授权销售玛氏等公司旗下知名宠粮品牌产品，主要为猫、狗主粮食品 [5] - 2023年度，公司宠物食品的毛利率为8.79%，2024年1-6月，公司宠物食品毛利率为10.11% [5]

股价情况 - 公司股票2024年12月2 - 3日连续两日收盘涨幅偏离值累计达30%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项及相关筹划[4][5] 经营状况 - 公司目前经营正常，内外部环境无重大变化[4] 交易情况 - 异常波动期控股股东、实控人无买卖公司股票情形[4] 风险提醒 - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[7] - 提醒投资者审慎决策、理性投资[7]