会议基本信息 - 会议名称为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 时间为2025年5月19日15:00 - 17:00 [2] - 现场参会地点为证券日报元宇宙路演中心，网络参会地点为证券日报网路演平台 [2] - 参与单位包括国泰海通证券、首创证券等多家机构及线上投资者 [2] - 上市公司接待人员有董事长刘冰、董事总经理肖薇等 [3] 商业模式亮点 - 借鉴海外经验，以高值医用耗材业务切入，基于“短链 + 数字化赋能”理念，打造“一站式产品分销平台和院端服务平台”，压缩流通环节，提升行业交易效率，降低渠道运营成本，整合“货物流、资金流、信息流”，解决传统经销商问题，保障医疗器械临床供应稳定 [3] 核心销售业务 - 2024年度核心销售业务产品血管介入治疗类材料实现营业收入44.55亿元，占营收比重60.64%，营收同比增长13.27% [3] 数字化供应链能力 - 数字化技术整合“货物流、资金流、信息流”，赋能各市场参与者，共建共享数据，打通全产业链 [3] - 投入数亿元自主研发信息管理系统“聚械通”，打造标准化业务中台 [3] - 开启与监管机构数字化合作，协助实现全过程可追溯质量监管 [3] 营销和配送网络竞争力 - 截至2024年12月31日，在全国31个省市自治区设有116家分、子公司开展业务 [3] - 2024年天津公用型保税仓获批，延伸供应链服务到海关进口场景，减少企业流动资金占用，缩短货物周转时间 [4] - 与国内外百余家上游生产厂商建立长期合作关系，创新线上、线下一体化服务模式，推动医械生产企业数字化转型 [4] - 未来将通过新设或收购增加分子公司，完善全国物流网络，调整经营策略，探索海外供应链业务 [4] 公司发展思路和战略规划 - 形成“1 + 3 + N”业务布局，未来夯实供应链业务，推动数智化业务增长，延伸产业链上游，推动医疗科技成果转化和第三方生产制造业务落地，增强盈利能力和科技含量 [5] 行业发展前景 - 我国医疗器械流通行业企业众多、竞争激烈，但在市场需求、政策扶持和技术创新驱动下，正走向集中化、规模化，未来有望进一步优化结构、扩大规模 [5] SPD业务情况 - 依托自身优势搭建“SPD平台数据 + 智能硬件”综合服务体系，将供应链服务延伸到医院末端，形成供应链闭环 [7] - 帮助医院提升供应效率和运营水平，降低成本；为监管部门提供合规监管数据；提升公司与医院和厂商合作黏性，整合产业链资源 [7] 市值管理措施 - 强化市值管理顶层设计，明确其在公司战略中的定位和作用 [7] - 聚焦提升公司投资价值，提高发展质量，增强增长动能，加大信息披露，加强投资者交流 [7] - 常态化运行市值管理工作机制，持续推动ESG报告披露 [7] 负债规模优化 - 公司整体财务状况稳健，2023年上市奠定基础，天津项目建成投产使投资减少，利息支出降低，2024年度经营性现金流净额达6.49亿元 [8] - 未来将发挥信用优势，优化债务结构，降低融资成本，探索产业链延伸机会 [8] 分红派息政策 - 2024年度利润分配方案以未来实施权益分派时股权登记日的总股本扣除回购专用账户持股数后的股本为基数，每10股派发现金红利0.84元（含税），预计分红金额39,224,987.76元（含税），不实施资本公积转增股本和分红股 [10] 销售模式 - 分销模式向经销商销售，细分为批发、长期寄售及短期寄售三种买断式销售业务 [9][11] - 直销模式由公司或分子公司直接向终端医疗机构销售，依托公司实力承担销售配送职能 [11] 数字化产品研发 - 截至2024年12月31日，公司信息系统核心运营模块获发明专利9个、软件著作权36项，搭建三层服务体系，建设多个子系统，实现业务一体化和信息整合 [12] - 推出数字化核心产品“聚械通”，为生产企业提供渠道营销及供应链综合解决方案，解决多项难题，支持全流程自动化业务场景 [14]

保荐工作执行情况 - 保荐人及时审阅公司信息披露文件且未出现延迟情况[1] - 公司已建立并有效执行包括防止关联方占用资源及募集资金管理等规章制度[1] - 保荐人每月查询一次募集资金专户且项目进展与披露一致[1] - 现场检查于2025年4月进行且未发现主要问题[1] - 保荐人发表专项意见10次且未提出非同意意见[1] 募集资金项目调整 - 公司调整"第三方医疗器械物流建设项目"实施方式由租赁变更为自有房产[1] - 项目内部投资结构调整且预计可使用状态日期由2024年12月延期至2025年12月[1] - 调整事项经董事会及股东大会审议通过且保荐机构出具无异议核查意见[1] 培训与合规管理 - 保荐人于2025年4月23日开展培训涵盖募集资金管理及信息披露等专题[2] - 培训重点包括会计核算、业绩预告及大股东股票交易等行为要点[2] - 公司及股东均履行承诺事项且无特别表决权相关合规问题[2]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为2次，在2024年8月和2025年4月[3] - 发表专项意见次数为10次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 项目与承诺 - “第三方医疗器械物流建设项目”预计可使用日期调至2025年12月[4] - 公司所有承诺事项均已履行[7][8] 其他情况 - 培训1次，在2025年4月23日[4] - 查询募集资金专户每月一次[3] - 本报告期无保荐代表人变更[9] - 现场检查无主要问题及整改情况[4]

资金使用与归还 - 2024年7月12日公司同意用不超21100万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 公司实际使用21100万元闲置募集资金补流[3] - 2024年10月8日提前归还2000万元，2025年5月16日提前归还500万元[3] - 截至公告披露日累计归还2500万元，未归还18600万元[4]

股东大会信息 - 公司2025年4月25日发布2024年年度股东大会通知，5月16日下午15:00举行[7] - 公司总股本470,600,000股，本次大会有表决权股份总数466,964,140股[10] 参会情况 - 88名股东及代理人出席，所持股份占比68.4987％[10] - 5名现场参会，所持股份占比56.9891%[10] - 83名网络投票，所持股份占比11.5096%[10] 审议结果 - 本次大会审议通过8项议案[14]

股东大会信息 - 公司2025年5月16日召开2024年年度股东大会[4] - 出席股东及代表88人，代表股份319,864,249股，占比68.4987%[4] - 中小股东83人，代表股份53,745,716股，占比11.5096%[5] 议案审议情况 - 《2024年年度报告》等多议案同意股数占比超99.7%[7][8][11][12][14] - 《2024年度利润分配方案》中小股东同意占比98.8023％[13] - 《购买董监高责任险》中小股东同意占比98.8017％[17]

公司核心竞争力与竞争壁垒 - 公司核心竞争力为仓储物流配送、信息系统、专业团队及一体化管控能力，基于此构筑了上游生产厂商代理资源、存货规模以及终端医疗机构资源等多方面竞争壁垒，储备了高值医用耗材流通环节上下游核心资源并具备规模化、规范化与专业化服务能力 [1] 公司业务规划 - 目前暂无收并购计划，若有相关运作将按规则履行信息披露义务 [2] - 除血管介入、骨科外，将在设备、IVD等医疗器械大类别发力，增加产品生产厂家引入和相应附加服务 [2] 业务增长驱动力 - 人口老龄化、心血管等疾病患病率与年龄正相关、公众生活水平提升及医疗健康意识增强、微创手术需求增长，共同驱动血管介入类高值医疗耗材需求增长 [2] 业绩目标 - 管理层做好日常经营管理，抓好主营业务运营，探索经营发展路径，挖掘资产资源潜力，培育新利润增长点，回报投资者 [2] 国际贸易局势应对 - 采取多元化供应链策略分散贸易风险，合作品牌多为大型跨国公司可实现全球资源配置，降低局部影响，密切跟踪政策走向，与合作伙伴主动沟通，应对外部环境变化 [2] 活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有兴业证券、中信证券等多家机构，时间为2025年5月13日13:30，地点在公司会议室，接待人员有副总经理费海鹏等 [1] - 活动不涉及未公开披露的重大信息，无附件 [2]

报告披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》等报告[1] 业绩说明会 - 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会时间为2025年5月19日15:00 - 17:00[1] - 召开方式为现场及网络文字互动结合[1] - 现场会议地点在证券日报元宇宙路演中心[1] - 网络会议参与平台为证券日报网路演平台[1] 参会要求 - 现场参会需于2025年5月16日12:00前发相关文件至公司邮箱[3] - 线上参会于2025年5月19日15:00 - 17:00登录平台参与[4] 问题征集 - 截止时间为2025年5月16日15:00[5] - 访问网址为http://live.zqrb.cn/home/index/room_live/roomid/68/id/2.html[5] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月13日[8]

培训概况 - 长城证券为国科恒泰进行2024年度持续督导现场培训[1] - 培训于2025年4月23日在国科恒泰会议室举行[3] - 采用现场+线上相结合的方式[4] 培训相关人员 - 培训对象包括国科恒泰董事、监事等相关人员[1] - 培训人员为长城证券保荐代表人张涛和持续督导人员刘斌[2] 培训内容 - 讲解创业板上市公司募集资金管理等专题[4] - 分享2024年度创业板上市公司处罚案例[4] - 介绍信息披露等行为的关注要点[4] 培训效果 - 培训人员与对象交流互动并解答问题[5] - 培训达到预期目标，取得良好效果[6]

合规情况 - 公司章程和公司治理制度完备合规且有效执行[1] - 内部审计部门和审计委员会人员构成合规并按规定工作[4] - 公司已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[6] - 建立防关联人占用资金制度，关联人无占用情形[7] - 关联交易审议程序合规、价格公允，无关联交易非关联化情形[7] - 除对合并范围内子公司担保外，无其他对外担保事项[10] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[9] - 募集资金无第三方占用或违规委托理财情形[9] - 无擅自变更募集资金用途等未履行审议程序情形[9] - 公司及股东完全履行相关承诺[11] - 完全执行现金分红制度并如实披露，对外财务资助合法合规并如实披露[11] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[12] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[12] - 生产经营环境无重大变化或风险[12] - 前期监管和保荐人发现问题已按要求整改[12] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，波动有合理解释，与同行比较无明显异常[11] 项目进度 - 信息化系统升级建设项目预定可使用日期延至2025年12月[11] - 第三方医疗器械物流建设项目整体预定可使用日期延至2024年12月，国科恒翔（天津）部分调至2025年12月[11] - 第三方医疗器械物流建设项目广东国科恒泰部分2024年9月达预计使用状态，未满一年无法比较效益[11]