资金使用 - 公司拟用不超5.4亿闲置募集资金和不超3.6亿自有资金现金管理[1] - 资金使用期限不超12个月，可循环滚动[1] 账户开立 - 公司及子公司开立闲置募集资金现金管理专用结算账户[1] - 天键电声和国元、中信、中银国际等证券营业部开户[1][2] - 赣州欧翔电子和中银国际、华泰证券等开户[1][2]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任，每年现场工作不少于15日[4][5] - 人数不少于董事会人数1/3，至少含一名会计专业人士[5] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[7] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[11] - 连续任职6年，36个月内不得被提名为候选人[11] 独立董事履职规范 - 连续2次未亲自出席或12个月内未出席超半数应书面说明[12] - 连续2次未出席且不委托他人出席，董事会30日内提议解除职务[14] - 辞职致比例低于1/3或缺会计专业人士，补选后辞职报告生效，60日内完成补选[14] - 履职决议违规应报告并可要求书面说明，涉及披露及时披露[15] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[16] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] 独立董事信息披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[18] 独立董事会议安排 - 公司至少每年开一次专门会议，会前3日通知并提供资料[18] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 董事会专门委员会会议资料至少保存10年[24] 费用与津贴 - 公司承担聘请中介机构及行使职权费用[24] - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并在年报披露[24] 制度生效与解释 - 本制度自股东大会决议通过生效，由董事会负责解释[27][28]

业绩总结 - 2024年前三季度计提资产和信用减值损失共1394.59万元[3] - 信用减值损失735.16万元，含应收账款坏账669.15万元等[4] - 资产减值损失659.44万元，为存货跌价损失[4] 数据相关 - 不同账龄应收款预期信用损失率5%-100%[6][7][8] 影响情况 - 计提影响利润总额1394.59万元，减少资产净值[11] - 计提对经营现金流无影响[11]

市场扩张和并购 - 2023年11月9日公司同意向马来西亚天键增资不超210万美元扩产[3] - 公司实际增资208万美元（994.4199万马币）[4] - 增资后马来西亚天键注册资本增至1000万马币[4] - 公司认缴800万马币，持股80%[5] - Teh How Chee认缴200万马币，持股20%[5]

公司基本信息 - 证券代码 301383，证券简称天键股份 [1] - 投资者关系活动为 2024 年半年度业绩说明会电话会议，时间为 2024 年 8 月 28 日 9:30 - 10:45，接待人员有公司董事冯雨舟、副总经理兼董事会秘书刘光懿、光电事业部总经理关彬 [2][3] 公司经营情况 业绩增长原因 - 深耕高价值项目，部分项目出货超预期 [3] - 以美元结算的境外销售为主，上半年美元对人民币汇率相较去年同期维持在高位 [3] - 收到的政府补助金额同比增长 [3] 增长支撑因素 - 耳戴产品细分领域保持较好增长态势，产品创新精准切入户外、运动用户需求 [3] - 上市后争取客户信任与合作、汇集和激励人才，3 亿多 IPO 募投项目投产，强化订单获取和生产交付能力 [3][4] 经营挑战 - 客户和产品集中度较高，新开发头部客户前期量产规模小，新客户导入拉低综合毛利率 [4] - 组织变革设立内部独立核算事业部，相关业务前期投入大影响后续业绩 [4] 公司未来发展战略 - 实施“123”战略，围绕声学核心竞争力，覆盖消费电子和健康医疗两大领域，重点开拓光电、电竞、音箱三大细分赛道 [5] - 消费电子领域保持现有优势，抓住声光电融合机遇 [4] - 健康医疗领域作为第二增长曲线，2019 年取得二类医疗器械生产许可证，以自主品牌开展业务，产品有助听器、辅听器，智能戒指已量产销售 [4] - 6 月成立光电事业部，探索音频类、AI 类、AR 类等产品，组建销售、研发团队 [5] 重点问题交流 耳机业务 - 2024 年第一季度耳戴设备市场出货量 2075 万台，同比增长 30.6%，其中 TWS 耳机出货量 1704 万，同比增长 37.2%，全球市场规模预计超 500 亿美元，同规模友商占比不到 1% [5] - 耳机在户外、运动场景有创新，如骨传导、OWS 耳机；消费者使用习惯改变，商务通讯比例提高，注重降噪、拾音功能 [5] AI 眼镜业务 - 处于战略投入期，产品线涵盖音频眼镜、AI 眼镜、AR 眼镜，未来布局 AII in one 一体机 [5] - 潜在客户包括传统消费电子品牌、头部手机品牌等六类 [5] - 与国外品牌有实际项目，预计今年 Q4 量产，但规模和客户未透露，在手订单小，销售处于早期 [7] 光学人才团队 - 成立独立光电事业部，招聘研发和生产工艺人员，建立光学研发团队，包括显示技术、摄像头技术工程师 [6] - 依靠行业积累拉通产业资源，参加 AI 眼镜产业联盟发起仪式 [6] 国内业务毛利率 - 国内品牌市场竞争激烈，ODM 厂商利润空间压缩，开拓多元化项目 [6] - 消费电子产品导入期毛利率吃紧，未来单个客户毛利率会改善，但新客户新项目导入会使整体毛利率维持较低水平 [6] 苹果带摄像头耳机 - 目的是提升消费者拍摄体验和满足社交应用，为 AI 提供图像信息处理窗口 [6][7] - 实现难度高，集成度不亚于部分手机；成本随市场成熟和产业链投入会降低 [7] 智能戒指业务 - 以自主品牌为主，线上在京东销售，线下有经销商渠道，有 B 端客户探讨定制化开发 [7] 产品成为单品难点 - 眼镜要满足日常佩戴、外观舒适及智能化、AI 技术功能诉求 [8] - 智能戒指要兼顾消费电子、健康医疗、时尚单品三个维度，存在功耗、续航、标准化生产和良率问题 [8] 国内多模态 AI 大模型与 AI 智能眼镜结合 - AI 眼镜需解决外观、舒适度、硬件性能及 AI 技术端侧结合应用问题 [8] - 声学和光学是公司优势，网络连接与芯片厂商合作解决，续航与电池厂商交流，期待技术突破 [8] 与 AI 大模型结合的穿戴产品定价策略 - Rayban Meta 产品定价有进攻性，AI 眼镜产品溢价不高，通过低价占领市场获取用户数据升级大模型 [9] - 公司致力于优化成本，降低成本后客户有更宽定价选择 [9]

合规与监督 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 每月查询公司募集资金专户1次[2] - 列席公司股东大会1次[2] 意见与报告 - 发表独立意见7次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 培训与承诺 - 拟于2024年下半年开展培训[3] - 首次公开发行时所作承诺已履行[6]

财报与会议信息 - 公司于2024年8月26日披露《2024年半年度报告》及其摘要[1] - 2024年半年度业绩说明会于8月28日上午9:30电话会议召开[1][2] 参会相关 - 线上电话会议实行白名单，投资者8月27日16:00前报名[2] - 大陆接入电话4009698928/4008063263，海外8623 - 62737123，密码601000[3] - 参会嘉宾有董事冯雨舟等三人[3] 问题与联系 - 投资者可在8月28日前将问题发至董秘办邮箱IR@minamiacoustics.com [4] - 董秘办电话0797 - 638 - 1999，邮箱IR@minamiacoustics.com [5] - 香港联系电话852 - 30186949/852 - 30183032，台湾886277417882 [5]

会议信息 - 天键电声第二届董事会第十六次会议于2024年8月22日召开[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要议案7票同意通过[5] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案7票同意通过[8] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》7票同意通过[11] 议案审议 - 《2024年半年度报告》及其摘要议案通过董事会审计委员会审议[6] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案通过独立董事专门会议审议[9]

会议信息 - 天键电声第二届监事会第十四次会议8月12日发通知，8月22日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》[3] - 监事会认为报告信息公允、全面、真实[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

舆情处理组织 - 成立应对舆情处理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在董秘办，涵盖官网、公众号等载体[4] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[5] - 一般舆情由董秘和董秘办灵活处置[6] - 重大舆情领导小组组长视情况决策，相关部门监控[7] 其他规定 - 内部人员对舆情负有保密义务[10] - 制度自董事会通过生效，由董事会解释[12]