海通证券股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未现场列席；审阅和核查了历次 | | | 会议通知、议案、决议等文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 次 1 | | （3）列席公司监事会次数 | 1 次 | 1 | 5、现场检查情况 | | | | --- | ...

薪酬标准 - 独立董事津贴标准为10万元/年（含税）[1] - 非独立董事、监事、高管按职务、绩效和业绩综合评定薪酬[1][2][3] 发放规则 - 离任按实际任期计算发放薪酬[4] - 非独立董事、监事、高管薪金按月发放[4] - 独立董事津贴按月发放[4] 方案生效 - 2024年度董监薪酬方案需经2023年年度股东大会审议通过生效[4] - 高管薪酬方案经董事会审议批准后实施[4]

财报发布信息 - 公司2023年年度报告于2024年4月发布[1] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以6000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[2] - 公司以总股本60,000,000股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税），共派发现金红利24,000,000.00元（含税）[131] 公司基本信息 - 公司股票简称为经纬股份，代码为301390[16] 财务数据 - 2023年营业收入为5.145亿元，较2022年调整后增长18.75%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5619.54万元，较2022年调整后减少24.83%[18] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5116.57万元，较2022年调整后减少26.83%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4591.86万元，较2022年调整后增长77.03%[18] - 2023年末资产总额为11.994亿元，较2022年末调整后增长92.28%[18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为9.499亿元，较2022年末调整后增长135.59%[18] - 分季度看，第四季度营业收入最高为2.134亿元，归属于上市公司股东的净利润最高为3134.75万元[21] - 2023年非经常性损益合计5029788.78元，2022年为4834430.07元，2021年为4311220.30元[24] - 2023年度公司实现营业收入51450.48万元，较上年增加18.75%[56] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润5619.54万元，较上年减少24.83%，主因是电力咨询设计和地理信息技术服务的收入及毛利减少[56] - 2023年营业收入5.15亿元，同比增长18.75%[57] - 电力咨询设计收入1.86亿元，同比降11.65%；电力工程建设收入1.90亿元，同比增26.26%；电力设备销售收入9292万元，同比增367.56%[58] - 浙江省内收入3.71亿元，同比增23.51%；浙江省外收入1.43亿元，同比增7.95%[58] - 专业技术服务及产品营业成本3.52亿元，同比增38.27%[58] - 2023年销售费用4481万元，同比增28.00%，主要因人员薪酬增加[65] - 2023年管理费用2732万元，同比增13.94%[65] - 材料及设备成本、劳务成本、服务采购成本同比分别增长60.56%、77.16%、36.67%[64] - 2023年财务费用为 -6869124.26元，同比下降8422.13%；研发费用为27564692.64元，同比增长7.26%[66] - 2023年研发人员数量95人，较2022年的103人减少7.77%，占比14.50%，较2022年的15.19%降低0.69%[77] - 2023年研发人员中本科72人，较2022年的78人减少7.69%；硕士8人，较2022年的9人减少11.11%；博士2人，与2022年持平[77] - 2023年30岁以下研发人员41人，较2022年的40人增加2.50%；30 - 40岁36人，较2022年的45人减少20.00%[77] - 2023年研发投入金额27,564,692.64元，占营业收入比例5.36%；2022年投入25,699,373.10元，占比5.93%；2021年投入21,251,500.31元，占比6.03%[77] - 2023年经营活动现金流入小计549,836,678.31元，同比增长38.92%；流出小计503,918,122.02元，同比增长36.24%；净流量45,918,556.29元，同比增长77.03%[78] - 2023年投资活动现金流入小计21,273,000.00元，同比减少29.89%；流出小计196,856,773.98元，同比增长128.72%；净流量-175,583,773.98元，同比减少215.08%[78] - 2023年筹资活动现金流入小计514,269,270.66元，同比增长3,203.11%；流出小计38,287,100.24元，同比增长258.23%；净流量475,982,170.42元，同比增长9,651.10%[78] - 2023年现金及现金等价物净增加额346,316,952.73元，同比增长1,490.39%[78] - 2023年末货币资金587,494,343.79元，占总资产比例48.98%，较年初比重增加30.11%；应收账款352,981,610.21元，占比29.43%，较年初比重减少23.10%[79][80][81] - 2023年投资收益178,440.66元，占利润总额比例0.28%；公允价值变动损益283,068.49元，占比0.44%；资产减值-105,116.65元，占比-0.16%；营业外支出393,439.22元，占比0.61%；信用减值损失-9,507,178.75元，占比-14.69%[79] - 2023年报告期投资额268,458,711.44元，上年同期投资额138,651,918.85元，变动幅度93.62%[82] - 2023年交易性金融资产期初数20,184,287.67元，本期公允价值变动损益283,068.49元，本期购买金额20,313,500.00元，期末数20,596,568.49元[82] - 截至2023年末，受限货币资金账面余额和账面价值均为130,943,069.62元，包括保函保证金和定期存款及其应计利息[82] 会计政策变更 - 会计政策变更原因是财政部发布《企业会计准则解释第16号》，公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产按规定调整[19][20] 行业数据 - 2023年度我国用电量和发电装机总量分别达到9.22万亿千瓦时、29.2亿千瓦，较2022年度分别增长6.7%、13.9% [25] - 预测2024年全社会用电量9.8万亿千瓦时，比2023年增长6%左右；到2024年底发电装机容量预计达32.5亿千瓦，比2023年增长12%左右[25] - 2023年我国可再生能源总装机突破14亿千瓦，占全国发电总装机比重超50%，风电、光伏装机规模占总装机36% [26] - 2023年太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%；风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7% [26] - 截至2023年底全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时，平均储能时长2.1小时[27] - 2023年新增新型储能装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超260% [27] - 2023年1 - 12月全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量56679.4亿千瓦时，同比增长7.9%，占全社会用电量比重为61.4% [27] - 2023年全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为44288.9亿千瓦时，同比增长7% [27] 公司业务定位与能力 - 公司致力于成为国内领先的综合能源服务运营商，具备电力行业全产业链资质和一站式综合能源全生命周期服务能力，业务涵盖多领域[28] - 公司拥有20多年数字化技术沉淀，打造了具有核心自主知识产权的数字孪生平台，可提供基底服务[28] - 公司从事电力工程技术和地理信息技术服务，提供综合型一体化能源服务和数字化平台开发服务[48] - 电力工程技术服务涵盖咨询设计、工程建设及设备销售、运行维护及检测、综合能源服务[48] - 地理信息技术服务包括地理信息数据服务和数字化平台开发服务，为数字孪生应用提供基底服务[49] - 3D可视化管理平台可实现实时安全监控等功能，应用于智慧城市等场景[49] - 公司基于自主研发引擎打造数字孪生与综合能源管理平台开发能力，形成电力一体化服务和全站式综合能源服务体系[54] 业务承接与采购 - 公司主要通过招投标和谈判委托方式承接业务[49] - 招投标方式包括公开招标、邀请招标等符合法规的项目招投标[50] - 谈判委托针对无需招投标且客户不要求招标的项目[50] - 公司对外采购包括服务采购、劳务采购和商品采购[50] - 公司服务采购包括电力咨询设计和地理信息技术业务外协采购，劳务采购用于电力工程建设中技术含量低的工作，商品采购用于电力工程建设、设备销售和数字化平台项目[51] 研发情况 - 公司研发按“项目立项申请→立项审批→研发→测试验收”程序进行，有相关研发管理制度[51][52] - 双碳节能减排规划与实施方法研究项目已完成，可呈现碳排放量、预测最优碳排放路径等[66] - Gisway数字孪生PaaS软件开发项目已完成，能赋能客户开发行业解决方案[67] - 智慧能源管理平台研发项目已完成，可帮助用户实现节能、节碳、节费目标[68] - 基于环保材料和可持续设计的低碳开关柜的研究与开发项目已完成，推动开关柜行业环保发展[69] - 电力负荷数据挖掘与应用研究项目已完成，提出数据缺失值补全方法并开展相关应用[69] - 公司完成电力系统实时交流最优潮流研究，提出基于深度强化学习的方法[70] - 完成新型电力系统优化规划技术研究，建立考虑源荷不确定性与多类型设备利用率的规划方法[70] - 完成主动配电网电压控制策略研究，建立基于多智能体深度强化学习的控制方法[71] - 完成储能电站技术及其智能化应用研究，构建系统集控中心，实现一体化全过程管理[72][73] - 完成居民区能源集中管理调度研究，提出基于能量分段管理的住宅区能源日前调度策略[75] - 研发支出资本化金额连续三年为0元，资本化研发支出占研发投入及当期净利润的比例均为0%[77] 重大合同 - 已签订的奉化区裘村镇150MW渔光互补光伏项目合同金额变更为6.79亿元[63] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额3.34亿元，占年度销售总额比例64.89%[65] - 前五名供应商合计采购金额6656万元，占年度采购总额比例23.62%[65] 募集资金情况 - 2023年首次公开发行股票募集资金总额56,550.00万元，净额48,936.42万元，已累计使用21,148.62万元，尚未使用27,787.80万元，其中19,000.00万元购买保本收益型单位定期存款[85] - 公司首次公开发行1500万股，发行价37.7元/股，募集资金总额56550万元，净额48936.42万元[86] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金21148.62万元，未使用余额27787.80万元[87] - 综合能源服务能力提升建设项目承诺投资27613.06万元，截至期末累计投入7548.24万元，进度27.34%[88] - 研发中心建设项目承诺投资13606.11万元，截至期末累计投入8500.38万元，进度62.47%[88] - 补充流动资金项目承诺投资4000万元，截至期末累计投入4000万元，进度100%[88] - 超募资金总额3717.25万元，已使用1100万元永久补充流动资金，占比29.59%[88] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目12105.77万元、已支付发行费用358.89万元[90] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金中19000万元购买保本收益型单位定期存款[91] 子公司业绩 - 杭州鸿晟电力设计咨询有限公司营业收入24841.47万元，净利润2877.35万元[94] - 浙江鸿能电务有限公司营业收入17138.57万元，净利润797.21万元[94] 公司战略与规划 - 公司现阶段总体战略目标是夯实电力一体化服务能力，打造全站式综合能源服务体系[96] - 2024年公司将巩固原有业务，拓展综合能源服务，实现业务增长[96] - 公司将在新能源、数字孪生等技术方面加大研发投入，保持技术领先[96] - 2024年公司将在新能源领域加大投入，重点发展以“光储充”为核心的综合能源服务业务[56] 公司风险与应对 - 公司面临行业政策、对电网公司依赖、业务区域集中和人才流失风险[97][98] - 针对行业政策风险，公司将关注宏观经济，优化经营策略[97] - 针对对电网公司依赖风险，公司加快向用户侧提供综合能源服务[97] - 针对业务区域集中风险，公司深耕浙江市场，拓展省外市场[97] - 针对人才流失风险，公司完善人才机制，提高员工待遇[98] 公司治理结构 - 公司董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事[101] - 公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，委员由董事、独立董事担任[102] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，监事通过列席会议发挥监督作用[102] - 公司高级管理人员聘任符合规定，依法合规经营，努力实现股东利益和社会效益最大化[102] - 公司无控股股东，实际控制人为

杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度（以下简称"报告期"）履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"）前身是 成立于 1981 年的北京会计师事务所，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普 通合伙）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务资格，过去一 直从事证券服务业务，已建立完备的质量控制制度、规范的治理结构和内部管理 制度。 截至 2023 年 12 月 31 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员近 六千人，其中合伙 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-022 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备原因 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"经纬股份"）根据 《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地 反映公司的财务状况和经营成果，对公司（含合并报表范围内各级子公司，下同） 截至 2023 年 12 月 31 日的各类应收款项、合同资产、存货、长期股权投资、固 定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，并根 据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的范围和金额 2023 年度，公司对相关资产计提的信用减值损失及资产减值损失的总金额 为 9,612,295.40 元。具体明细如下： 单位：元 | 项目 | 本期增加额 | | | --- | - ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-014 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司现金管理拟用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、 银行保本型理财产品、协定存款、大额存单、国债逆回购品种等现金管理类产品）， 上述产品不得用于质押。 2、投资金额：公司拟使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币 2.5 亿元，募集资金现金管理使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。暂时闲置募集 资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 公司于2023年5月12日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次 会议及2023年5月31日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币1,100.00万元超募资 金永久性补充流动资 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-009 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理 人员。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。公司董事长叶肖华 先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 2023 年度，公司总经理带领管理层有效执行股东大会、董事会审议通过的 各项经营决策，紧紧围绕年度工作目标，密切关注市 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-010 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。 本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司监事会主席陈 青海先生主持了本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公 司 2023 年度的财务状况和经营成果。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事王凤祥、杨隽萍独立性进行评估[1] - 两位独立董事符合独立性相关要求[1] - 评估专项意见出具时间为2024年4月25日[1]

杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，依法独立行使职权， 认真履行监督职责。监事会对公司的财务状况、经营活动、董事和高级管理人员 履职情况等方面进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度（以 下简称"报告期"）监事会履行职责的情况报告如下： 一、监事会的工作情况 本报告期内，监事会共召开 4 次会议，切实履行了监事会的职责，对公司的 依法运作等方面进行了全面监督，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三届监事 | | 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的 | | 1 | 会第八次会 | 2023-3-20 | 议案》《关于公司 年度财务决算报告的议案》 2022 | | | 议 | | 等 9 个议 ...