核心观点 - 亚光科技控股子公司成都亚光与两家特殊机构客户签署备产协议，总金额达2.96亿元，占公司最近一个会计年度经审计营业收入的31.06% [1] 协议详情 - 成都亚光与特殊机构客户1签订《产品预估备产协议书》，预估总金额1.17亿元 [1] - 成都亚光与特殊机构客户2签订《产品预估备产协议书》，预估总金额1.78亿元 [1] - 两份协议标的均为科研生产任务器材 [1] 财务影响 - 两份协议总金额2.96亿元 [1] - 该金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入的31.06% [1]

业绩相关 - 与两客户签协议总金额29563.71万元[8] - 总金额占上年度营收31.06%[8] 协议情况 - 协议1金额11743.71万元，备货2025 - 2026年产品需求[4][7] - 协议2金额17820万元，备货2025 - 2027年器材需求[4][7] 风险与处理 - 后续签采购合同有不确定性[3] - 合同履行受政策、市场等因素影响[3] - 依协议情况和准则确认收入[8] - 协议对公司业务独立性无影响[8]

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-035 亚光科技集团股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、投资者参与方式 投资者可于 2025 年 5 月 19 日 （ 星 期 一 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1oii3FlrNFS或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者 可于2025年5月19日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月19日（星期一） 15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办2024年度业绩说明会，具体情况如下： 一、业绩说明会 ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 中国国防支出有较大增长空间，未来或长期高于GDP增速，2025年行业有望摆脱低迷，迎来全面复苏的景气拐点，军工板块或进入业绩与估值提升的“戴维斯双击”阶段，建议关注先进战机、低空经济、国产大飞机、卫星互联网、深海科技等领域优质龙头公司 [4][9] 根据相关目录分别进行总结 行业观点 - 中国国防预算增幅维持在7%左右，国防支出占GDP比重不到1.5%，低于世界主要军事大国平均水平，国防支出有较大增长空间，未来或长期高于GDP增速 [4][9] - 2025年是“十四五”收官之年，行业有望摆脱低迷，迎来全面复苏的景气拐点，随着订单恢复正常并释放，军工板块或进入“戴维斯双击”阶段，建议关注先进战机等领域优质龙头公司 [4][9] 板块行情 - 本周沪深300指数上涨2.00%，航空航天与国防指数上涨7.95% [10] - 本月沪深300指数上涨7.15%，航空航天与国防指数上涨18.24% [10] 行业新闻 - 印巴同意立即停火，于伊斯兰堡时间10日16时30分停火，为全面停火，印巴两军高级将领将于12日再次会谈 [3][15] - “中新合作 - 2025”海上联合演习9日在新加坡开幕，是第4次“中新合作”海上联合演习，分3个阶段，双方共4艘舰艇参演 [16][17] - 北约12个国家约1.6万名军人参加在爱沙尼亚举行的“刺猬2025”演习，5月5日开始月底结束，乌和以代表将分享作战经验 [18] - 美国空军将报废F - 16运往乌克兰作零部件，国务院批准约3.105亿美元军售以维持乌F - 16能力并培训人员 [19] - 欧洲启动“现有和未来主战坦克技术”项目，12个欧盟成员国及挪威的26家机构参与，预算1900万欧元（约2150万美元），计划耗时3年 [20] - 朝鲜东部远程炮兵及导弹兵部队8日进行联合打击训练，金正恩指导，要求提高核武力作用及武器远程精确打击能力 [22] 公司跟踪 - 长光华芯自2025年1月1日至公告披露日累计获政府补助10399716.47元，含与收益相关8177494.25元、与资产相关2222222.22元 [23] - 派克新材控股股东宗丽萍拟减持不超3635125股（不超总股本3%），15个交易日后3个月内实施 [24] - 亚光科技控股子公司与特殊机构客户签预估总额10050万元备产协议，占上年度营收10.56%，若履行交付或影响业绩 [25] - 联创光电截至2025年4月30日累计回购113400股，占总股本0.03%，支付6094749元 [26] - 烽火电子截至公告披露日累计回购1344300股，占总股本0.179%，成交9598413元，回购完成 [27] - 臻镭科技截至2025年4月30日累计回购189431股，占总股本0.0885%，成交6254681元 [28] - 中简科技截至2025年4月30日回购1369400股，占总股本0.31%，成交45588515元 [29] - 长盈通截至2025年4月30日累计回购1128759股，占总股本0.9224%，支付22846586.24元 [30] - 国力股份2025年4月回购33143股，占总股本0.0348%，支付1599294.29元 [31] - 坤恒顺维截至2025年4月30日累计回购851910股，占总股本0.70%，支付16304697.63元 [32] - 华伍股份截至2025年4月30日累计回购3166200股，占总股本0.7537%，成交22197934元 [33] - 华如科技截至2025年4月30日累计回购1800000股，占总股本1.15%，成交38294174元 [34][35]

圣湘生物 - 计划以自有资金1亿元增资控股子公司圣维鲲腾，用于完善POCT领域产业链布局，增资后持股比例将达44.6441% [1] - 关联方长沙圣维荣泉创业投资将同步投资1亿元，构成关联交易 [1] - 主营业务为以基因技术为核心的体外诊断整体解决方案，涵盖试剂、仪器及第三方医学检验服务 [1] 亚光科技 - 控股子公司成都亚光签订1.01亿元备产协议，占最近一年营收的10.56%，标的为科研生产任务器材 [1] - 主营业务为高性能微波电子与航海装备的研发设计与制造 [1] 楚天龙 - 股东温州一马计划减持不超过3%股份（1383.41万股），减持原因为资金需求 [2] - 主营业务为嵌入式安全产品与智能硬件的研发生产 [2] 耐普矿机 - 全资子公司拟以4500万美元及或有630万美元认购瑞士维理达资源22.5%股权，标的资产为哥伦比亚铜金银矿权益 [2] - 主营业务为矿山选矿装备及耐磨备件的研发生产 [3] 迪瑞医疗 - 股东恒健国际计划减持不超过3%股份（814.83万股），减持原因为资金需求 [4] - 主营业务为医疗检验仪器及配套试剂的研发生产 [5] 康泰医学 - 控股股东胡坤拟减持不超过2.9865%股份（1200万股） [5] - 主营业务为医疗诊断监护设备的研发生产 [6] 我武生物 - 控股股东拟大宗交易转让450万股（占总股本0.86%）给实控人胡赓熙，高管张露拟减持30万股（0.06%） [7] - 主营业务为过敏性疾病诊疗产品的研发生产 [8] 国科恒泰 - 4名股东拟合计减持不超过5%股份（2294.73万股），减持原因为资金需求 [9] - 主营业务为医疗器械分销及SPD运营管理服务 [9] *ST中程 - 已提交听证申请应对终止上市风险，若失败将退市 [10] - 主营业务为镍矿开发及海外园区运营 [10] 东华软件 - 实控人薛向东及一致行动人拟减持不超过1%股份（3205.48万股），两名高管拟减持74.45万股 [10] - 主营业务为行业信息化解决方案 [11] 山东墨龙 - 股东智梦控股等累计减持H股1.07亿股（占总股本13.39%），减持后持股比例降至5.62% [12] - 主营业务为能源装备产品制造 [12] 银邦股份 - 股东新邦科技拟减持不超过1%股份（821.92万股），减持原因为资金需求 [13] - 主营业务为铝合金复合材料研发生产 [13] 金新农 - 4月生猪销量10.65万头，销售收入1.39亿元，商品猪均价15.05元/公斤 [14] - 主营业务为饲料生产及生猪养殖 [14] 东方嘉盛 - 子公司斥资9972.05万元购入中谷物流954.26万股，占净资产4.18% [15] - 主营业务为供应链服务及产品分销 [15] 玲珑轮胎 - 控股股东获工商银行不超过2.7亿元增持贷款支持，计划增持2-3亿元股份 [16] - 主营业务为轮胎设计制造 [17] 物产金轮 - 股东金轮控股拟减持不超过3%股份（619.77万股），减持原因为经营需要 [18] - 主营业务为纺织梳理器材及不锈钢材料生产 [18] 鹏鹞环保 - 4名董事高管拟合计减持不超过0.07%股份 [19] - 主营业务为环保水处理服务 [19] 瑞鹄模具 - 控股股东宏博科技拟减持不超过1.92%股份（401.89万股），减持原因为资金需求 [20] - 主营业务为汽车模具及轻量化零部件 [21] 电工合金 - 股东秋炜管理拟减持不超过0.63%股份（210.88万股），减持原因为资金需求 [22] - 主营业务为铜合金产品研发生产 [23] 上海新阳 - 控股股东新科投资拟减持不超过0.64%股份（200万股），减持原因为资金需求 [24] - 主营业务为集成电路制造材料及设备 [24] 苏交科 - 控股股东珠实集团拟受让国发基金不超过2%股份（2525.65万股） [26] - 主营业务为工程咨询服务 [26] 和元生物 - 股东华睿盛银等拟合计减持不超过1%股份（649.04万股），减持原因为资金需求 [26] - 主营业务为基因治疗CRO/CDMO服务 [27]

市场表现 - 5月9日三大指数低开低走，军工板块小幅回调，上海瀚讯、亚光科技、光启技术等个股涨幅居前 [1] - 截至5月8日收盘，国证航天指数近5个交易日涨幅达10.38%，领先中证军工指数2.27% [1] 产品动态 - 天弘国证航天航空行业ETF（认购代码：159241）于5月6日至5月16日发售，首次募集规模上限为50亿元，场内简称为航空航天ETF天弘 [1] - 该ETF跟踪国证航天航空行业指数（代码CN5082），覆盖军工、航空、航天、低空经济等概念股 [1] 行业趋势 - 中国已进入"自研装备为主"的军贸净顺差阶段，国产军工产品以高性价比获得全球市场认可，飞机、舰船、装甲车和导弹为主要出口产品 [2] - 2025—2027年军工行业有望进入新一轮上升周期，2025年一季度"业绩底"基本确立，二季度起业绩将明显改善 [2]

热点聚焦 - 中俄签署深化全面战略协作伙伴关系的联合声明，交换20多份双边合作文本，涵盖全球战略稳定、数字经济等领域 [3] - 商务部回应中美经贸高层会谈，强调中方不会牺牲原则立场 [3] - 英美就关税贸易协议达成一致，美国将英国汽车关税降至10%，钢材铝材关税降至零，并启动数字贸易协议谈判 [3] 国内宏观 - 多部门加快推进民营经济促进法配套制度，今年将在交通、能源等领域推出3万亿元优质项目 [5] - 香港金管局维持基准利率4.75%不变，预期港元资金供求继续影响拆息 [5] 国内股市 - A股震荡攀升，上证指数涨0.28%至3352点，深证成指涨0.93%，创业板指涨1.65%，成交额回落至1.32万亿元 [7] - 恒生指数涨0.37%至22775.92点，恒生科技指数涨0.56%，南向资金净卖出23.85亿港元 [7] - 高盛上调MSCI中国指数和沪深300指数目标至78点和4400点，潜在上升空间7%和15% [7] - 私募对人形机器人产业投研热情高涨，聚焦核心零部件、AI大模型等方向 [7] - 中芯国际一季度营收163.01亿元(同比+29.44%)，净利润13.56亿元(同比+166.5%)，预计二季度收入环比下降4%-6% [8] - 华虹半导体一季度营收39.13亿元(同比+18.66%)，净利润2276.34万元(同比-89.73%) [8] 公司公告 - 招商银行拟150亿元设立金融资产投资公司 [10] - 中信银行拟100亿元设立金融资产投资公司 [10] - 金诚信拟投资2.31亿美元建设Alacran铜金银矿项目 [10] - 宁波华翔拟在机器人领域合作 [10] - 四川长虹拟2.5亿-5亿元回购股份 [10] 产经动态 - 四大一线城市下调公积金贷款利率 [12] - 部分银行现金分期利率下探至3%以下，最低报2.76% [12] - 4月全国乘用车零售179.1万辆(同比+17%)，新能源车92.2万辆(同比+37%) [12] - 天津推出算力券政策，补贴合同金额10%，单个企业年度上限200万元 [13] - 马士基下调2025年全球集装箱贸易预期至下降1%至增长4% [13] 公司要闻 - OpenAI CEO奥特曼将应用业务CEO转交菲吉·西莫 [15] - 比尔·盖茨计划未来20年捐出几乎全部财富，总额将达2000亿美元 [15] - 京东启动顶尖青年技术天才计划，薪酬不设上限 [15] - 华为鸿蒙电脑正式亮相，将于5月19日发布，积累2700项核心专利 [17] - 苹果开发眼镜和AI服务器专用芯片"Baltra"，预计2027年就绪 [17] 海外宏观 - 欧盟公布950亿欧元美国商品报复清单 [19] - 英国央行降息25个基点至4.25%，货币政策委员会出现三方分歧 [19] - 美国与乌克兰签署稀土协议 [19] - 美国上周初请失业金人数下降1.3万至22.8万人 [20] - 美国第一季度劳动生产率下降0.8%，单位劳动力成本上升5.7% [20] 海外股市 - 美国三大股指集体收涨，道指涨0.62%，标普500涨0.58%，纳指涨1.07% [22] - 巴基斯坦股市暴跌，卡拉奇30指数一度跌8.81% [22] - 丰田汽车2024财年销售额48.04万亿日元(同比+6.5%)，净利润4.77万亿日元(同比-3.6%) [23] - 任天堂2024财年销售额1.16万亿日元(同比-30.3%)，净利润2788亿日元(同比-43.2%) [23] 商品 - 国际油价大幅走高，美油涨3.81%至60.28美元/桶，布油涨3.40%至63.20美元/桶 [26] - COMEX黄金期货跌2.40%至3310.40美元/盎司，白银跌0.57%至32.61美元/盎司 [26] - LME期铝涨1.18%至2408.50美元/吨，期铜涨0.73%至9474.50美元/吨 [27] 债券 - 36家企业公告发行科创债，规模合计210亿元 [29] - 国债期货全线上涨，30年期主力合约涨0.26% [29] - 美债收益率集体上涨，10年期涨12.48个基点至4.392% [30] 外汇 - 在岸人民币对美元收盘报7.2355，下跌101个基点 [32] - 香港外汇基金美元资产占比由90%以上降至79% [32] - 韩国外汇储备环比减少49.9亿美元至4046.7亿美元 [32] - 美元指数跌0.73%至100.63 [33]

每经编辑｜王瀚黎 王晓波 国际油价大幅走高，美油主力合约收涨3.81%，报60.28美元/桶；布伦特原油主力合约涨3.40%，报63.20美元/桶。 国际金价继续走低，现货黄金跌1.74%，报3305.52美元/盎司；COMEX黄金期货跌2.40%，报3310.40美元/盎司；COMEX白银期货跌0.57%，报32.61美元/盎 司。 1 隔夜市场 美股三大指数集体收涨。纳指涨1.07%，道指涨0.62%，标普500指数涨0.58%；大型科技股普涨，特斯拉、英特尔涨超3%，亚马逊、谷歌、微软涨超1%， 英伟达、Meta小幅上涨；奈飞跌约1%，ARM跌超6%，诺瓦瓦克斯医药涨约12%。中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.97%，理想汽车、蔚来涨逾 3%，小鹏汽车、阿里巴巴涨超2%，富途控股、老虎证券涨近2%。 欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨1.02%报23352.69点，法国CAC40指数涨0.89%报7694.44点，英国富时100指数跌0.32%报8531.61点。 2 中方再回应中美经贸高层会谈 在5月8日的商务部新闻发布会上，新闻发言人何亚东在回应中美经贸高层会谈相关问题时表示，中方坚 ...

公司动态 - 亚光科技控股子公司成都亚光电子与特殊机构客户签订《产品预估备产协议书》，协议预估总额为1亿元 [1] - 协议标的为科研生产任务器材，预计需求数量覆盖2025-2026年度 [1] - 若协议在本年度内实际履行并交付，将对公司经营业绩产生积极影响 [1] - 协议金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10.56% [1] - 该协议不属于关联交易，公司主要业务独立性不受影响 [1]

业绩相关 - 协议预估总额10,050万元，占上年度营收10.56%[3][5][7] - 若履行交付，预计对业绩有积极影响[2][7] 协议情况 - 控股子公司成都亚光与特殊机构签备产协议[3] - 标的为2025 - 2026年科研生产器材[5] - 后续签采购合同及履行有不确定性[2][6]