发行信息 - 发行股数4000.08万股，占发行后总股本10.00018%，发行后总股本40000.08万股[10][45] - 每股面值1元，发行价格19.20元，发行市盈率28.92倍，市净率3.71倍[10][45] - 发行日期2023年6月16日，拟上市上交所科创板[10] - 募集资金总额7.680154亿元，净额7.009311亿元[45] - 发行费用总额6708.42万元[46] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为43793.18万元、71153.26万元、236177.24万元[26] - 2022年营业收入239480.15万元，净利润29288.64万元[58] - 2023年1 - 3月营业收入47512.39万元，同比增长18.06%，净利润6425.10万元，同比增长286.73%[60] - 预计2023年1 - 6月营业收入103800 - 105900万元，同比增长0.96% - 3.01%[61] - 预计2023年1 - 6月净利润14500 - 16400万元，同比增长70.15% - 92.44%[61] 产品业务 - 2020 - 2022年光伏湿制程辅助品收入分别为31244.49万元、35763.81万元、28344.05万元[26] - 2020 - 2022年光伏设备收入分别为10977.62万元、23807.01万元、30516.89万元[26] - 2020 - 2022年光伏电池收入分别为954.05万元、10934.82万元、174759.56万元[26] - 2022年光伏湿制程辅助品销售收入同比下降20.75%，毛利率64.98%，较2021年下降10.37个百分点[36][77] - 2GW电池生产线每年新增折旧和摊销6072.44万元[32][72] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入分别为8057.73万元、10732.37万元和11992.87万元，占比分别为22.34%、18.39%和5.01%[56] - 截至2022年12月，研发人员313人，占当年员工总数21.54%[56] - 截至2023年1月31日，拥有已授权专利权214项，形成主营业务收入的发明专利69项[56] 公司架构 - 公司成立于2009年11月19日，股份公司成立于2020年1月15日[43] - 注册资本3.6亿元，法定代表人符黎明[43] - 截至招股书签署日，有6家控股子公司，1家参股公司[113] - 控股股东时创投资持股39.71%，实际控制人符黎明合计控制77.83%股权[123][125] 股东信息 - 本次发行前总股本36000.00万股，前十名股东合计持股358560063股，占比99.60%[133][137] - 申报前十二个月香樟一号等多家机构增资入股，入股价格62.28元/股[139][141][145][148][150][153] - 公司有4名私募投资基金股东，分别是香樟一号、南京雨霖、常州上市后备基金、源慧创益一期[157][158] 人员薪酬 - 2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬总额908.01万元，占利润总额2.72%[198] - 2022年董事长符黎明、总经理方敏薪酬均为108万元[199] - 2022年副总经理陈培良薪酬98万元，任常瑞薪酬108万元[199]

上市信息 - 公司股票于2023年6月27日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“华丰科技”，代码“688629”[3][25] - 本次发行后公司总股本为460,992,831股，无限售流通股为54,750,101股，占比11.88%[7] - 本次公开发行的股票数量为69,148,924股，发行价9.26元/股，对应市值42.69亿元[26][30] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为72,294.55万元、83,133.09万元和98,398.58万元，净利润分别为 - 1,104.84万元、7,325.83万元和9,656.94万元[18] - 2023年1 - 6月公司营业收入预计为46,000万元至51,000万元，较2022年同期变动约为 - 5.12% - 5.19%[90] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计为3,350万元至3,800万元，相较2022年同期下降约17.59% - 6.52%[90] 客户与业务 - 2020 - 2022年度，公司对前五大客户的销售占比分别为59.93%、57.15%和61.41%[14] - 2020 - 2022年公司对华为直接销售金额占营业收入比重分别为34.35%、20.36%和26.57%，华为占通讯类业务比重均超60%[16] 财务指标 - 2020 - 2022年发行人综合毛利率分别为20.54%、31.25%和29.89%，通讯类业务毛利率分别为0.46%、0.41%和12.85%[20] - 2020 - 2022年末公司应收账款等账面价值合计占同期营业收入比例分别为53.63%、56.44%和65.30%[21] - 2020 - 2022年末公司存货账面价值分别为15,858.73万元、15,756.76万元和22,267.53万元[22] 股东结构 - 长虹集团发行前直接持股37.19%，间接控制11.83%，合计控制49.01%[33] - 员工持股平台承诺自上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[64] - 四川长虹电子控股集团有限公司发行后持股占比31.61%，锁定36个月[66][68] 战略配售 - 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量为10,271,700股[26] - 申万创新投获配股数345.7446万股，限售24个月[70] - 本次战略配售合计获配股数1027.1700万股，占比14.85%[70] 稳定股价措施 - 公司上市后3年内触发条件将制定稳定股价措施，包括回购、增持等[118] - 若未采取措施，义务主体需公开说明原因等，董高薪酬及分红将被扣留[129] 承诺与责任 - 公司及相关主体对招股说明书等文件真实性等承担法律责任[148][149][150][151] - 若公司欺诈发行上市，将启动股份购回程序并赔偿投资者损失[136]

发行情况 - 发行价格9.26元/股，发行数量69,148,924股[2] - 初始战略配售10,372,338股占15%，最终10,271,700股占14.85%[2] 申购与回拨 - 网上初步有效申购倍数3,227.59倍，回拨5,888,000股[4] 发行分配 - 回拨后网下最终发行41,234,224股占59.63%，网上17,643,000股占25.51%[4] 认购情况 - 网上投资者缴款17,584,150股，放弃58,850股[9] - 网下投资者缴款41,234,224股，放弃0股[10] 费用情况 - 本次发行费用6,883.57万元，承销及保荐费4,586.86万元[13]

发行情况 - 本次发行新股3667万股，占发行后总股本比例为25%，每股发行价格为43.67元/股[42] - 发行市盈率为63.25倍，发行市净率为3.02倍[42] - 募集资金总额为160137.89万元，净额为144291.34万元[42] - 保荐人子公司证裕投资获配股数为1373940股，对应金额为59999959.80元，跟投比例为3.75%[40][43][49] - 证裕投资本次跟投获配股票限售期为24个月[40][43] 业绩情况 - 2022年主营业务收入83560.97万元，2021年为67139.19万元，2020年为57262.12万元[53] - 2022年净利润11307.66万元，归属于母公司所有者的净利润11054.73万元[71] - 2023年1 - 3月，公司营业收入14558.83万元，较上年同期增长134.74%；营业利润1173.82万元，较上年同期增长290.45%[77] - 2023年1 - 6月，公司预计实现营业收入3.85亿元至4.15亿元，同比增长9.94%至18.51%；预计净利润3900万元至4800万元，同比变动 - 9.17%至11.78%[80] 业务结构 - 2022年弹药装备收入占比62.11%，导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品收入占比36.58%，研制收入占比1.31%[53] - 报告期内，公司军品收入和受托研制收入合计占主营业务收入比例分别为89.24%、93.64%、96.55%[27] 客户与销售 - 报告期内，公司对前五大客户销售金额分别为50605.95万元、55722.01万元和71708.10万元，占各期主营业务收入比例分别为88.38%、82.99%和85.82%[28] - 报告期各期，公司对第一大客户军方单位A销售收入占主营业务收入比例分别为53.29%、51.35%和43.32%[28] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入分别为4553.37万元、6093.24万元、6467.39万元，三年累计17114.00万元[70] - 截至2022年12月31日，研发人员140人，占员工总数比例为16.85%[70] - 截至招股书签署日，应用于主营业务收入的发明专利（含国防专利）共26项[70] 子公司情况 - 宜春先锋注册资本4000万元，国科军工持股100%，2022年总资产35839.20万元，净资产18717.07万元，营业收入33807.06万元[147] - 九江国科注册资本10000万元，国科军工持股100%，2022年总资产38016.26万元，净资产 -1209.34万元，营业收入7272.08万元，净利润 -1092.09万元[149] 股东情况 - 发行前前十名股东合计持股1.05142308亿股，占比95.58%[179] - 国有股东军工控股和产业投资基金合计持股5230万股，占比47.55%[182]

上市信息 - 公司股票于2023年6月19日在上海证券交易所科创板上市[4] - 本次发行后公司无限售流通股为71,394,479股，占发行后总股本的22.55%[10] - 公司发行价格为14.16元/股，对应扣非前后不同计算方式的市盈率分别为25.79倍、29.97倍、34.39倍、39.96倍[12] - 本次公开发行后的总股本为316,579,466股，发行股票数量为79,144,867股[26][27] - 本次上市无流通限制及锁定安排的股票数量为71,394,479股，有流通限制或限售安排的股票数量为245,184,987股[27] - 参与战略配售的投资者获配股票数量为3,165,795股[27] - 公司上市时市值为44.83亿元，2022年度营业收入为52,112.09万元，净利润为11,219.15万元[30] - 发行后股东户数为66,464户[91] 业绩数据 - 报告期内公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为6.52%、6.82%和6.29%[21] - 预计2023年1 - 6月营业收入为26,800.00万元至28,750.00万元，同比增加9.55%至17.52%[99] - 预计2023年1 - 6月净利润为7,000.00万元至7,830.00万元，同比增加34.89%至50.88%[99] - 预计2023年1 - 6月扣非后归母净利润为5,870.00万元至6,700.00万元，同比增加20.53%至37.57%[99] 股权结构 - 本次公开发行前中国西电持股1.4068亿股，持股比例59.25%；发行后持股不变，比例降至44.44%[33] - 中国电气装备持股发行人51.87%，GE SMALLWORLD（SINGAPORE）PTE LTD持股15.00%[34] - 沈雨菲间接持股3,784.28万股，占发行前总股本15.94%[37] - 智测壹号直接持有发行人1.8567%的股份[41] 收购情况 - 公司收购沈变院100%股权，投资成本29,348.16万元，形成商誉2,574.24万元[18] - 沈变院全部净资产评估增值率为130.69%[18] 未来展望 - 公司计划加大研发投入和市场开拓力度，提升市场竞争力和业务规模[183] - 公司将严格管理募集资金，存放专户，签订三方监管协议，按承诺使用[184] - 公司制定上市后分红制度，保障和增加投资者回报[186] - 公司将完善治理，提高运营效率，加强管理层考核[187]

发行情况 - 发行价格为43.67元/股，发行数量为3667万股[2] - 初始战略配售数量为183.35万股，占比5.00%，最终为137.3940万股，占比3.75%[2] 发行分配 - 战略配售回拨后、网上网下回拨前，网下发行2484.5560万股，占70.39%；网上1045.05万股，占29.61%[3] - 回拨机制启动后，网下最终发行2131.5560万股，占60.39%；网上1398.05万股，占39.61%[4] 申购与中签 - 启动回拨机制前网上初步有效申购倍数为3105.18倍，回拨353.00万股[3] - 网上发行最终中签率为0.04308235%[5] 认购情况 - 战略配售投资者获配股数137.3940万股，金额59999959.80元，限售24个月[8] - 网上投资者缴款认购13841807股，金额604471711.69元；放弃138693股，金额6056723.31元[9] - 网下投资者缴款认购21315560股，金额930850505.20元；放弃0股[10] 包销情况 - 国泰君安包销股份数量为138693股，金额6056723.31元，占比分别为0.39%、0.38%[11]

发行情况 - 发行价格为37.88元/股，发行数量为9168.0000万股[3] - 初始战略配售数量为458.4000万股，占发行数量的5.00%；最终为263.9915万股，占2.88%[3] 发行分配 - 战略配售回拨后，网下发行数量为7162.1085万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.44%；网上为1741.9000万股，占19.56%[4] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为6271.6585万股，占70.44%；网上为2632.3500万股，占29.56%[5] 申购与中签 - 网上投资者初步有效申购倍数为2386.73倍，890.4500万股由网下回拨至网上[4] - 网上发行最终中签率为0.06331652%[5] 缴款认购 - 网上投资者缴款认购股份数量为22182052股，金额为840256129.76元；放弃认购数量为4141448股，金额为156878050.24元[8] - 网下投资者缴款认购股份数量为62716585股，金额为2375704239.80元；放弃认购数量为0股[8] 限售与包销 - 网下比例限售6个月的股份数量为627.2997万股，占网下发行总量的10.00%，占扣除最终战略配售数量后发行数量的7.05%[9] - 保荐人包销股份数量为4141448股，金额为156878050.24元，占扣除最终战略配售部分后发行数量的4.65%，占本次发行总量的4.52%[10][11]

发行基本信息 - 本次发行数量3667万股，占发行后总股本25%，发行后总股本14667万股[6][27] - 发行价格43.67元/股，发行市盈率63.25倍，所属行业T - 3日静态行业市盈率38.50倍[6][23] - 预计募集资金总额160137.89万元，募投项目预计使用75000.00万元，扣除发行费用后预计净额144291.34万元[30] 战略配售情况 - 初始战略配售数量183.35万股，占发行总规模5%，最终战略配售数量137.3940万股，占发行总数量3.75%[27] - 战略配售仅由保荐人相关子公司国泰君安证裕投资有限公司跟投，跟投比例4%，不超过6000万元，获配股数137.3940万股，对应金额59999959.80元[38][40] 发行分配情况 - 战略配售回拨后，网下发行数量2484.5560万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.39%；网上发行数量1045.0500万股，占29.61%[27] - 网下每笔拟申购数量上限为1200万股，下限为60万股；网上每笔拟申购数量上限为1.00万股[6] 申购与缴款安排 - 初步询价期间为2023年6月7日9:30 - 15:00，网下申购时间为2023年6月12日9:30 - 15:00，网上申购时间为2023年6月12日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11][45][56] - 网下投资者获配后在2023年6月14日缴纳认购资金，网上投资者2023年6月14日根据中签结果缴纳认购款[45][63] 部分机构报价情况 - 安信基金多个配售对象拟申购价格37.50元，为低价未入围；安信证券多个配售对象拟申购价格45.68元，为有效报价[85] - 宝盈基金多个配售对象拟申购价格45.90元，为有效报价；博时基金旗下多只基金有效报价为44.93元[85][89] - 富国基金管理有限公司多个产品有效报价为48.58元，数量多为1200[671] - 工银瑞信基金管理有限公司多个产品有效报价为44.4元，部分数量为1200[1007]

公司概况 - 公司全称为吉林省中研高分子材料股份有限公司，曾用名吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司[15] - 公司注册资本为9126.00万元[32] - 公司股票于2015年12月21日在全国股转系统挂牌并公开转让[32] - 公司子公司有上海尚昆新材料科技有限公司、吉林省厚和医疗科技有限公司、吉林省鼎研化工有限公司[15] 财务数据 - 2022年12月31日公司资产总额47,542.43万元，2021年为39,242.76万元，2020年为29,688.05万元[78] - 2022年度公司营业收入24,812.18万元，2021年度为20,300.63万元，2020年度为15,818.21万元[79] - 2022年度公司净利润5,591.42万元，2021年度为5,012.95万元，2020年度为2,466.53万元[79] - 2022年公司研发投入占营业收入的比例为5.81%，2021年为5.32%，2020年为6.72%[79] - 报告期内公司综合毛利率分别为48.33%、47.97%和44.63%[28] - 报告期内公司加权平均净资产收益率分别为10.26%、18.53%和18.07%[117] - 截至2022年12月31日，公司合并口径净资产为32727.54万元[117] 市场与客户 - 2021年公司PEEK全球市场占有率为8.07%，位列全球第四位[57] - 2021年公司国内PEEK市场占有率为30.57%，超越英国威格斯成中国市场销量最大公司[75] - 报告期内公司第一大客户为宁波哲能精密塑料有限公司，第二大客户为江苏君华特种工程塑料制品有限公司[16] - 报告期内公司对第二大客户江苏君华销售金额分别为2019.11万元、2997.94万元和4685.72万元，占主营业务收入比例分别为12.76%、14.77%和18.88%[24] - 2022年前五大客户销售金额合计14,804.61万元，占主营业务收入比例59.67%；2021年合计10,753.96万元，占比52.97%；2020年合计9,391.71万元，占比59.37%[55][56] 产品与技术 - 公司主要产品形成“两大类、三大牌号、六大系列”共52个规格牌号的产品体系[37] - 公司是全球第4家PEEK年产能达到千吨级的企业[38] - 公司是全球第2家能够使用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业[38] - 最近3年公司累计研发投入金额为3,581.78万元，占累计营业收入比例为5.88%[61] - 截至2022年12月31日，公司研发人员占员工总数的比例为15.26%[61] - 截至招股说明书签署日，公司应用于主营业务的发明专利数量为8项[61] 发行与募资 - 公司拟发行股票不超过3042万股，占发行后总股本比例不低于25%[8] - 发行后总股本不超过12168万股[8] - 募集资金投资项目包括年产5000吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）等项目[36] - 募集资金拟投资项目合计48954.73万元，利用募集资金投资额45510.26万元[82] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，公司总股本9126万股，谢怀杰持股3692.8382万股，占比40.47%[146] - 谢怀杰、谢雨凝和毕鑫合计持有公司45.78%的股份，为共同实际控制人[184] - 发行前谢怀杰持股3692.8382万股，持股比例40.47%；发行后持股3692.8382万股，持股比例30.35%[197] 子公司情况 - 上海尚昆2022年总资产434.91万元，净资产363.25万元，营业收入3211.31万元，净利润79.12万元[177] - 厚和医疗2022年营业收入为0，净利润 -4.53万元[179] - 鼎研化工2022年总资产754.13万元，净资产460.98万元，营业收入为0，净利润 -39.01万元[181]

发行信息 - 本次发行A股4000.08万股，占发行后总股本10.00018%，预计2023年6月16日发行，拟上市上交所科创板[10] - 发行后总股本40000.08万股，保荐人是华泰联合证券[10] - 募集资金109597.49万元，用于5个项目及补充流动资金50000万元[41][42] 业绩情况 - 2020 - 2022年营业收入复合增长率133.81%，2022年为23.95亿元[58] - 2022年净利润29288.64万元，归属于母公司所有者的净利润29293.23万元[59] - 2023年1 - 3月营业收入47512.39万元，同比增长18.06%；归母净利润6425.10万元，同比增长286.73%[1] - 预计2023年1 - 6月营业收入103800 - 105900万元，同比增长0.96% - 3.01%[3] - 预计2023年1 - 6月归母净利润14500 - 16400万元，同比增长70.15% - 92.44%[3] 业务结构 - 2020 - 2022年光伏电池占主营业务收入比重从2.18%升至74.00%，2022年销售收入174759.56万元[25] - 2022年光伏湿制程辅助品收入28344.05万元，占比12.00%；光伏设备收入30516.89万元，占比12.92%[28] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入分别为8057.73万元、10732.37万元和11992.87万元，占比分别为22.34%、18.39%和5.01%[57] - 截至2022年12月31日，研发人员313人，占当年员工总数比例为21.54%[58] - 截至2023年1月31日，拥有已授权专利权214项，形成主营业务收入的发明专利69项[58] 财务指标 - 2022年末资产总额240125.62万元，归属于母公司所有者权益137229.69万元，资产负债率42.68%[59] - 报告期各期末固定资产账面价值分别为10635.67万元、82809.17万元和76952.54万元，2GW电池生产线每年新增折旧和摊销6072.44万元[31][32] - 报告期各期确认股份支付费用分别为2072.04万元、4532.95万元和5889.22万元，2023 - 2025年预计每年确认6448.56万元，2026年1 - 5月预计确认2686.90万元[40] 子公司情况 - 截至招股意向书签署日，公司有6家控股子公司，1家参股公司[117] - 时创光伏2022年底总资产701.60万元，净资产701.55万元，营业收入20.60万元，净利润0.50万元[117] - 时创电力2022年底总资产1180.94万元，净资产1115.81万元，营业收入175.38万元，净利润105.44万元[118] 股权结构 - 时创投资发行前持股39.71%，发行后降至35.74%；湖州思成发行前持股38.12%，发行后降至34.31%[139] - 申报前十二个月新增股东包括香樟一号等，香樟一号入股价格62.28元/股，持有公司3.90%股份[144] 公司治理 - 董事会有9名董事，其中3名为独立董事，任职时间2023年1月 - 2026年1月[166][167] - 监事会有三名监事，其中一名为职工代表监事，任职时间2023年1月 - 2026年1月[173][174] - 核心技术人员包括符黎明、陈培良、任常瑞及章圆圆[183]