深圳云天励飞技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 重要提示 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"云天励飞"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会""或"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称 "上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》 （上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销细则》"）、《上海市场首次公开发行股 票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发 行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕36 号），中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开 发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"） 以及《首次公 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 重要提示 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"南芯科技"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次 公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以 下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证 券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"） 以及《首次公开发行证券网下投资者管理规 ...

发行基本信息 - 本次发行数量为1985.1367万股，占发行后总股本比例为25.00%[6] - 发行价格为152.38元/股，未超出四数孰低值155.7994元/股[6] - 发行市盈率（2021年度经审计扣非后）为267.32 [6] - 所属行业日静态T - 3行业市盈率为35.76 [6] 战略配售 - 承诺认购战略配售总量为130.4295万股，占本次发行数量比例为6.57% [6] - 海通创新证券投资有限公司获配股数59.5541万股，占比3.00%，限售期24个月[41][43] - 日联科技专项资管计划获配70.8754万股，占比3.57%，限售期12个月[41][43] 发行规模与募集资金 - 按发行价格计算预计募集资金总额为302495.13万元[7] - 发行人募投项目预计使用募集资金60000.00万元，扣除发行费用后预计净额273079.07万元[29] 发行安排 - 网下申购日为2023年3月22日9:30 - 15:00，网上申购日为同日；网下缴款日和网上缴款日均为2023年3月24日[7] - 2023年3月23日刊登《网上发行申购情况及中签率公告》，进行网上申购摇号抽签[35] - 2023年3月24日刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》[50] 申购情况 - 初步询价收到313家网下投资者管理的7452个配售对象报价，拟申购数量总和为3017260万股[11] - 43家网下投资者管理的100个配售对象报价无效，对应拟申购数量31870万股[12] - 剔除拟申购价格高于189.00元/股等部分，共剔除77个配售对象，对应拟申购总量30100万股[15] 投资者报价 - 中信证券旗下21个配售对象拟申购价格均为189.00元，申购数量均为600万股[88] - 华夏基金管理有限公司旗下多只基金有效报价为176.44，数量从100到600不等[91][92][93][94][95][98][101][102] - 广发基金管理有限公司旗下多只基金有效报价为176.32，数量从110到600不等[102][104]

发行信息 - 公司证券代码为688484，网下申购代码为688484，网上申购代码为787484[3] - 发行前总股本36000.0000万股，拟发行6353.0000万股[4] - 拟发行数量占发行后总股本比例为15.00%[4] 申购信息 - 网下每笔拟申购数量上限为952.9500万股[4] - 网上初始发行2200.0000万股，网下初始发行4320.0500万股[4] 时间安排 - 初步询价日为2023年3月21 - 23日[4] - 发行公告刊登日为2023年3月24日[4] - 网下、网上申购日为2023年3月24日[4] - 网下、网上缴款日为2023年3月28日[4] 跟投认购 - 保荐人相关子公司初始跟投635.3000万股[4] - 高管核心员工专项资管计划认购254.1200万股[4]

深圳云天励飞技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意 向书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"云天励飞"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2023〕13 号文同意注册。《深圳云天励飞技术股份有 限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网： https://www.cs.com.cn/；中国证券网：https://www.cnstock.com/；证券时报网： https://www.stcn.com/ ； 证券日报网： http://www.zqrb.cn/ ； 经 济 参 考 网 ： http://www.jjckb.cn/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销 商）中信证券股份有限 ...

上市信息 - 公司首次公开发行股票并在科创板上市申请已获上交所和中国证监会批准[1] - 证券代码为688531，网上申购代码为787531[3] 股本数据 - 发行前总股本为5955.41万股，拟发行数量为1985.1367万股[4] - 发行后总股本为7940.5467万股，拟发行数量占比25%[4] 发行安排 - 网上初始发行506.2万股，网下初始发行1181.1663万股[4] - 网下每笔拟申购上限600万股，下限100万股[4] - 初始战略配售297.7704万股，占拟发行数量比15%[4] - 保荐人相关子公司初始跟投198.5136万股，高管核心员工认购99.2568万股，金额上限10800万元[4] 时间安排 - 初步询价日为2023年3月17日，发行公告刊登日为2023年3月21日[4]

上市信息 - 公司股票于2023年3月9日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“茂莱光学”，代码“688502”[4][25] - 本次发行后总股本5280万股，无限售流通股为12061430股，占发行后总股本的22.84%[10][60][61][65] - 本次发行价格为69.72元/股，发行市盈率为84.80倍，市净率为3.23倍[12][66][68][69] - 本次发行募集资金总额92030.40万元，净额为81134.18万元[72] - 本次发行后股东户数为9998户[74] 市场数据 - 2021年全球工业级精密光学市场规模为135.7亿元，预计2026年增长至267.6亿元，年均复合增长率约为13.8%[18] - 2021年公司在全球工业级精密光学市场的占有率约为2.4%[18] 财务数据 - 2022年营业收入43872.54万元，同比增长32.36%，归属于母公司股东的净利润5901.48万元，同比增长25.07%[84] - 2022年末公司资产总计584175979.27元，较上年年末增长19.3%[196] - 2022年末负债合计220166648.36元，较上年年末增长21.9%[199] - 2022年末所有者权益合计364009330.91元，较上年年末增长17.8%[199] 股权结构 - 截至2023年2月1日，茂莱投资持有公司79.29%的股份，为公司控股股东[34] - 截至2023年2月1日，范一、范浩兄弟合计持有公司64.60%股份[37] 发行情况 - 本次发行股票数量13200000股，战略投资者获配售股票数量573723股，占首次公开发行股票数量的比例为4.35%[27] - 网上最终发行数量为5025000股，占扣除战略配售数量后发行数量的39.80%，中签率约为0.04069329%[77] - 网下最终发行数量为7601277股，占扣除战略配售数量后发行数量的60.20%[77] 未来规划 - 为填补回报摊薄，公司将积极实施募投项目，资金到位后加快推进[142][143] - 公司制定《募集资金管理制度》规范募集资金使用与管理[144] - 公司制定上市后三年股东分红回报规划，明确利润分配政策[146]

发行情况 - 本次发行价格为69.72元/股，发行股票数量为13,200,000股，占发行后总股本的25.00%，发行后总股本为52,800,000股[2] - 初始战略配售发行数量为660,000股，占本次发行总数量的5.00%，最终战略配售数量为573,723股，约占发行总数量的4.35%[2] - 网下初始发行数量为8,864,277股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.20%，网上初始发行数量为3,762,000股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.80%[2][3] - 网上初步有效申购倍数约为3,282.42倍，启动回拨机制，将1,263,000股从网下回拨到网上[3] - 网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为7,601,277股，约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的60.20%，约占本次发行总量的57.59%；网上最终发行数量为5,025,000股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.80%，约占本次发行总量38.07%[3] - 网上发行最终中签率约为0.04069329%[3] 认购情况 - 网上投资者缴款认购股份数量为4,938,197股，金额为344,291,094.84元，放弃认购数量为86,803股，金额为6,051,905.16元[6] - 网下投资者缴款认购股份数量为7,601,277股，金额为529,961,032.44元，放弃认购数量为0股，缴纳新股配售经纪佣金为2,649,818.25元[7] 其他情况 - 本次网下配售摇号中签账户对应的股份数量为564,847股，约占网下发行总量的7.43%，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的4.47%[9] - 保荐机构（主承销商）包销股份数量为86,803股，包销金额为6,051,905.16元，包销股份数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例约为0.69%，占本次发行总量的比例约为0.66%[10] 基金配售情况 - 华商基金管理有限公司多个配售数量有480股、651股、1166股等[18][213][24] - 工银瑞信基金管理有限公司多个配售对象配售数量有1,509股、1200股、1166股、789股等[18][93][21][234] - 鹏华基金管理有限公司多个基金配售数量有754股、926股、1406股等[18][216][25] - 前海开源基金管理有限公司相关基金配售数量有549股、892股等[18][26] - 华夏基金管理有限公司多个基金配售数量有1,269股、720股、789股等[18][21][24] - 易方达基金管理有限公司多个配售对象配售数量有1,338股、1509股、583股等[18][202][94] - 鹏扬基金管理有限公司相关基金配售数量为1,441股[18] - 景顺长城基金管理有限公司多个基金配售数量有1,509股、995股等[18][26] - 南方基金管理股份有限公司多个配售对象配售数量为1,509股[18] - 国泰基金管理有限公司多个基金配售数量有720股、1235股等[19][21] - 东吴基金管理有限公司相关基金配售数量为411股[19] - 海富通基金管理有限公司相关基金配售数量为1269股[19] - 天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金等多家公司配售数量为1509股[81] - 天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金配售数量为1406股[90] - 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金配售数量为720股[91] - 永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金配售数量为1475股[96] - 招商行业领先混合型证券投资基金配售数量为1098股[101] - 基本养老保险基金一九零九组合配售数量为1338股[102] - 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金配售数量为857股[104] - 汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金配售数量为823股[117] - 中欧基金管理有限公司相关基金配售数量有720股、1235股等[21][223] - 西藏东财基金管理有限公司相关基金配售数量为892股[21] - 国联安基金管理有限公司相关基金配售数量为754股[21] - 华宝基金管理有限公司相关基金配售数量有1098股、960股等[21][26] - 泰达宏利基金管理有限公司相关配售对象配售数量为1475股[203] - 国华人寿保险股份有限公司相关配售对象配售数量有274股、1098股等[206][25] - 泰康资产管理有限责任公司相关配售对象配售数量为1509股[204] - 汇添富基金管理股份有限公司相关配售对象配售数量有1509股、1132股等[205][27] - 泰信基金管理有限公司配售数量为1338股[24] - 华泰柏瑞基金管理有限公司相关基金配售数量有514股、1200股等[24][27] - 招商基金管理有限公司相关基金配售数量有1098股、823股等[24][26] - 兴业基金管理有限公司配售数量为514股[24] - 景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金配售数量为995股[26] - 招商中证800指数增强型证券投资基金配售数量为823股[26] - 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金配售数量为960股[26] - 前海开源中证健康产业指数型证券投资基金配售数量为892股[26] - 圆信永丰弘阳股票型证券投资基金配售数量为823股[26] - 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金配售数量为446股[26] - 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金配售数量为1,063股[26] - 建信养老金管理等多家公司配售数量为1509股[27] - 汇安基金管理有限责任公司相关基金配售数量为274股[27] - 建信基金管理有限责任公司相关基金配售数量为1372股[27] - 国泰君安金融控股有限公司相关配售数量为1337股[27] - 景顺长城基金管理有限公司相关基金配售数量为1063股[27] - 鹏华基金管理有限公司相关基金配售数量为789股[27] - 华泰保兴基金管理有限公司相关基金配售数量为926股[27] 限售情况 - 多数公司配售对象限售期为6个月，所有配售对象限售期基本为6个月[18][25]

发行相关 - 发行股数不超过8431.2701万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过33724.80万股[8][39] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市科创板[8] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券，联席主承销商为长江证券承销保荐[8] - 本次发行全部为新股，原股东不公开发售股份，采取多种发行方式[41] - 募集资金拟用于生产智能化改造、研发测试基地建设和补充流动资金[41] 业绩数据 - 2022年度营业收入95,300.74万元，较2021年增长19.56%；净利润15,680.89万元，较2021年增长20.14%[58] - 2022年6月30日资产总额143,310.88万元，资产负债率45.42%，净利润 - 1,662.62万元[54] - 2022年12月31日资产总额185,110.93万元，较2021年增长14.46%[58] - 预计2023年第一季度营业收入5000 - 7500万元，同比增长330.17% - 545.26%[61] - 预计2023年第一季度净利润 - 1200 - - 300万元，同比增长55.10% - 88.77%[61] 业务数据 - 报告期内前五大客户销售收入占比超97%，第一大客户单位A占比有变化[23] - 报告期内按暂定价格结算且未完成审价军品收入占比上升[24] - 报告期内关联销售和采购金额及占比有波动[27] - 2019 - 2022年1 - 6月，雷达及配套装备收入占比超80%[43] - 报告期内主营业务毛利率有波动，军品收入占比超85%[83][84] 研发与人员 - 2019 - 2021年累计研发投入占比10.39%，研发人员占比上升[51] - 截至报告期末，公司拥有授权发明专利37项[52] - 公司董事会由9名成员组成，监事会由5名成员组成[154][161] - 公司有11名高级管理人员，7名核心技术人员[165][173] 股权结构 - 控股股东为北京无线电测量研究所，实际控制人为中国航天科工集团[15] - 2020年5月实施增资及股权激励，南晟合伙持股3.75%[117][119] - 发行前北京无线电所持股43.31%，发行后持股比例降为32.49%[144] - 国有股份持有人为北京无线电所、古城公司和航天资产公司[149] - 截至招股书签署日，公司无外资股份，最近一年无新增股东[150] 其他 - 自2022年10月30日起，公司停止雷达通用小型零部件业务[33] - 公司产品销售以军品内销为主，未来公开投标收入将增加[46] - 为解决同业竞争转移的产品预计未来5年年均关联销售1.14亿元[28] - 公司主要产品销售季节性明显，四季度确认收入占比高[92] - 本次发行存在认购不足或未达预计市值上市条件而失败的风险[97]

发行基本信息 - 本次发行数量为1320万股，占发行后总股本比例为25%，发行后总股本为5280万股[5][28] - 发行价格为69.72元/股，发行市盈率为84.80[5] - 所属行业T - 3日静态行业市盈率为38.07[5] - 预计募集资金总额为92030.40万元，扣除发行费用约10896.22万元后，预计募集资金净额约81134.18万元[6][31] 战略配售情况 - 初始战略配售数量为66万股，占发行总规模的5%，最终战略配售数量为573723股，占发行总数的4.35%，差额86277股回拨至网下发行[29] 网下发行情况 - 网下发行数量为8864277股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.20%[29] - 网下每笔拟申购数量上限为440万股，下限为50万股[6] - 网下申购时间为2023年2月24日9:30 - 15:00，无需缴付申购资金，获配后2月28日缴款[46] 网上发行情况 - 网上发行数量为3762000股，占29.80%[29] - 每5000元市值可申购一个500股的申购单位，最高不得超过3500股[64] - 网上投资者2023年2月24日申购无需缴款，2023年2月28日根据中签结果缴款[65] 申购与报价情况 - 初步询价期间共收到377家网下投资者管理的9113个配售对象报价，拟申购数量总和为3438140万股，报价区间35.00 - 82.90元/股[11] - 34家网下投资者管理的133个配售对象报价为无效报价，对应拟申购数量总和51140万股[12] - 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价投资者376家，配售对象8894个，剩余报价拟申购总量3353080万股，整体申购倍数3819.87倍[16] 其他信息 - 本次拟上市地点为上海证券交易所科创板[38] - 承销方式为余额包销[39] - 战略投资者限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月[44] - 新股配售经纪佣金费率为0.5%[6]