核心观点 - 公司拟向特定对象发行股票，测算对2024-2025年主要财务指标的影响，包括三种净利润变动情景（下降20%、持平、增长20%）下的每股收益变化 [2][3][4] - 发行价格假设为14.52元/股（不低于2025年6月18日前20个交易日均价的80%），发行数量上限为2,548.21万股（不超过总股本的30%）[2] - 2024年公司归母净利润为-14,296.39万元，扣非净利润为-14,958.56万元，2025年测算基于此数据调整 [2][3] 财务指标影响 - **情形一（净利润下降20%）**：2025年归母净利润-17,155.67万元，基本每股收益-0.2588元/股，扣非后-0.2708元/股 [3][4] - **情形二（净利润持平）**：2025年归母净利润-14,296.39万元，基本每股收益-0.2157元/股，扣非后-0.2257元/股 [4] - **情形三（净利润增长20%）**：2025年归母净利润-11,437.11万元，基本每股收益-0.1726元/股，扣非后-0.1806元/股 [4] 业务与市场储备 - **技术储备**：公司在卫星导航、雷达信号处理领域拥有完整技术链，包括北斗芯片、板卡、终端及天通卫星通信基带芯片 [5] - **市场储备**：物联网设备卫星通信需求增长，低轨通信卫星发展带动下游市场空间，公司瞄准商业航天机遇 [5][6] 填补回报措施 - **资金管理**：加速募投项目实施，规范募集资金使用，严格执行《募集资金使用与管理制度》 [6][8] - **分红机制**：制定《未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）》，强化投资者回报 [8][9] - **公司治理**：优化治理结构，提升决策效率，保障中小股东权益 [9] - **人才与经营**：加强预算与成本管理，引进专业化人才梯队，提升综合竞争力 [9] 相关主体承诺 - **实际控制人承诺**：若填补回报措施未履行导致损失，将依法承担补偿责任 [10] - **董事及高管承诺**：不损害公司利益，薪酬与填补措施挂钩，违反承诺将承担法律责任 [10][11]

公司公告 - 泉峰汽车收到上交所关于向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函[1] - 公司已会同中介机构对问询函问题进行逐项研究、落实并完成回复[1] - 问询函回复文件已同步披露于上海证券交易所网站[1] 发行进展 - 本次定向增发需通过上交所审核及证监会注册程序方可实施[2] - 审核结果及时间存在不确定性[2] - 公司将依法依规履行后续信息披露义务[2]

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-045 中国银行股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票发行结果 暨股本变动的公告 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： ? 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：27,824,620,573股 发行价格：5.93元/股 一、本次发行基本情况 （一）本次发行履行的相关程序 ）的股东资格。 限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为本行本次发行 申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 于同意中国银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2025〕1079号） 。 （二）本次发行情况 中信证券股份有限公司 联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有 限责任公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限 公司 （三）募集资金验资和股份登记情况 相关议案。 过了本次发行的相关议案，股东大会授权董事会并同意董事会转授 权董事长、行长、董事会秘书或董事长、行长、 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-071 康达新材料（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第六届 董事会第六次会议通知于 2025 年 6 月 12 日以邮件及通讯方式向公司董事发出。 会议于 2025 年 6 月 18 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开，应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，全体董事以通讯方式参加会议，参 与表决的董事 13 人。本次会议由董事长王建祥主持，公司高级管理人员列席了 本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 法规、部门规章和规范性文件的相关规定，经对公司的相关情况进行认真的自查 论证后，认为公司符合向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股 票（ ...

会议召开基本情况 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年6月18日召开，决议于2025年7月4日以现场投票和网络投票相结合方式召开第三次临时股东会 [1] - 现场会议时间为2025年7月4日下午14:00，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统同步进行 [1][2] - 投票规则要求股东只能选择现场或网络投票一种方式，重复投票以第一次有效结果为准 [2] 会议审议事项 - 主要审议10项非累积投票提案，包括《2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》《2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》等核心议案 [3][4] - 特别说明中小投资者（持股<5%的非董高股东）表决需单独计票披露 [4] - 部分议案需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过 [4] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、法人证明书等材料，自然人股东需持身份证及股东账户卡 [4] - 允许异地股东通过信函或传真登记，截止时间为2025年7月3日16:00 [4] - 登记联系人沈一涛、刘洁，联系电话021-50779159，传真021-50770183 [4][5] 网络投票操作细则 - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn，需提前完成深交所数字证书或服务密码身份认证 [8] - 投票规则明确总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [8] - 授权委托书模板要求明确填写股东账号、持股数及对每项议案的具体表决意见 [9][10] 其他程序性事项 - 会议备查文件包括董事会决议公告及授权委托书等法律文件 [5][6] - 网络投票具体操作流程详见附件1，包含交易系统与互联网系统双渠道投票指引 [7][8]

发行基本情况 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1元人民币，采取向特定对象发行方式，将在上交所上市交易 [5] - 最终发行数量为17,840,666股，未超过董事会及股东大会审议通过的最高发行数量，且发行股数超过拟发行股票数量的70% [6] - 发行价格确定为15元/股，与发行底价13.26元/股的比率为113.12%，定价基准日为2025年5月29日 [7] - 募集资金总额267,609,990元，扣除发行费用后净额261,423,345.09元，将用于年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目 [8][30] 发行对象情况 - 最终确定13名发行对象，包括私募基金、产业投资基金等机构投资者，均以现金方式认购 [8] - 最大认购方北京中汇守正私募基金获配5,000,000股，获配金额75,000,000元 [13] - 发行对象与公司及主承销商不存在关联关系，未通过结构化形式参与认购 [14][22] - 所有发行对象认购股份限售期为6个月，锁定期满后按相关规定执行 [8][9] 公司股权结构变化 - 发行前总股本171,188,958股，前十名股东持股比例55.63% [29] - 发行后总股本增至189,029,624股，前十名股东持股比例降至54.76% [29] - 控股股东仍为浙江圣达集团有限公司，实际控制人仍为洪爱女士，控制权未发生变化 [30] 发行合规性 - 发行过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规要求 [32] - 主承销商中信建投证券确认发行过程及对象选择合规，未发现利益输送情形 [32][33] - 发行人律师北京德恒律所出具法律意见，确认发行程序及结果合法有效 [33]

核心观点 - 公司拟向特定对象发行股票244,149,936股，募集资金不超过292,073.18万元，用于汽车零部件智能制造等项目及补充流动资金[4][10] - 发行后总股本将增至1,057,983,058股，测算显示在三种盈利情景下（持平/年增10%/年减10%）扣非后每股收益分别为0.87/1.05/0.70元[5][6] - 募投项目聚焦汽车内饰件、金属件产能扩张及智能底盘等新技术研发，与现有主业协同[7][8] 发行方案细节 - 发行数量占发行前总股本约30%，假设2024年扣非净利润为95,300.50万元作为测算基准[4][5] - 测算显示发行后2025年扣非后每股收益在三种情景下较发行前下降23%-32%，主要因股本扩张[5][6] - 募集资金用途包括：芜湖智能制造项目（内饰/金属件）、重庆内饰基地、研发中心（智能底盘/人形机器人）、数字化改造及流动资金[7][10] 业务与行业背景 - 公司主营汽车内外饰件、金属件及电子件，客户覆盖大众、奔驰、比亚迪等传统及新能源车企[8][9] - 2021-2024年国内汽车产销量年均增长超6%，新能源车及自主品牌崛起推动零部件需求[8][9] - 技术储备涵盖汽车电子、材料科学等领域，专利布局支撑智能底盘等新方向研发[8] 实施保障措施 - 将通过优化流程、控制成本提升运营效率，加速募投项目投产以对冲每股收益摊薄[9][10] - 已建立专项募集资金管理制度，承诺严格按规划使用资金并强化现金分红执行[10][11] - 董事、高管及控股股东均签署承诺函，确保填补回报措施落实[12][13]

董事会公告 证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2025-040 宁波华翔电子股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议审 议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 （以下简称"本次股东大会"）， 现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 现场会议时间为：2025年7月7日（星期一）下午14：30； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月7日上午9：15至下午15：00期 间的任意时间。 东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 董事会公告 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 ...

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年6月13日在长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月6日通过专人送达等方式发送给全体董事 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长轩景泉主持 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会审议通过议案 - 全票通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票） [1] - 全票通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》（共11项子议案均获9票同意） [1][2] - 全票通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》 [1] - 全票通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 [2] - 全票通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 [2] - 全票通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 [2][3] 其他重要议案 - 全票通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》 [3] - 全票通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 [3] - 全票通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 [3] - 全票通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》 [4] 信息披露安排 - 相关议案具体内容同步披露于上海证券交易所网站，包括发行股票预案、论证分析报告、可行性分析报告等 [2][3][4]

董事会决议 - 公司独立董事专门会议于2025年6月13日以通讯方式召开，审议并通过多项议案，同意提交董事会审议 [1] - 会议审议了关于公司向特定对象发行股票的相关议案，包括发行条件、发行方案、论证分析报告等 [1][2][4] - 所有议案表决结果均为2票同意，0票反对，0票弃权 [1][2][4][5][6][7] 向特定对象发行股票 - 公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规关于向特定对象发行股票的条件和资格 [1] - 发行方案符合国家产业政策和公司实际情况，有利于完善产业布局、增强盈利能力和核心竞争力 [1] - 发行方案论证分析报告充分考虑了行业、融资规划、财务状况等因素，符合公司实际情况 [2] - 募集资金投资项目符合国家产业政策和行业发展方向，有利于主营业务增长和盈利能力提升 [4] - 公司对发行股票摊薄即期回报的影响进行了分析，并提出了填补措施，相关主体作出承诺 [5][6] 其他审议事项 - 公司前次募集资金使用情况报告真实反映了资金使用情况，便于投资者全面了解 [4] - 公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜，以提高工作效率 [6] - 公司参与设立产业基金符合业务发展及战略规划需要，关联方作为普通合伙人有利于降低投资风险 [7]