发行基本信息 - 三态股份首次公开发行A股并在创业板上市，股票简称“三态股份”，代码“301558”[26] - 本次公开发行新股11,846.00万股，占发行后总股本15.02%，发行后总股本78,885.1223万股[26] - 发行价格为7.33元/股[15] 市盈率相关 - 截至2023年9月13日，“F52零售业”最近一个月平均静态市盈率为22.82倍[15] - 截至2023年9月13日，可比上市公司2022年扣非前静态市盈率算术平均值为45.59倍，扣非后为53.03倍[16] - 发行价格对应的公司2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为45.19倍，高于行业最近一个月平均静态市盈率98.03%[20] 申购情况 - 初步询价日为2023年9月13日，收到324家网下投资者管理的7363个配售对象报价，拟申购数量总和为27393490万股[62] - 剔除无效报价后，322家网下投资者管理的7297个配售对象符合条件，拟申购数量总和为27159370万股[63] - 剔除最高报价部分，剔除拟申购量约占剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和的1.01%，对应275120万股[65] - 有效报价投资者265家，管理配售对象个数为6446个，有效拟申购数量总和为23631640万股，有效申购倍数为战略配售回拨后网下初始发行规模的2462.83倍[21] 募集资金 - 《招股意向书》披露的募集资金需求金额为80349.33万元，本次发行对应募集资金总额为86831.18万元[21] - 预计募集资金净额约为76191.08万元[23] 战略配售与回拨 - 初始战略配售数量592.30万股，占发行数量的5.00%，最终不向战略配售投资者定向配售，592.30万股回拨至网下发行[81] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量9,595.30万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量81.00%；网上初始发行数量2,250.70万股，占19.00%[27] 时间安排 - 网下、网上申购日同为2023年9月19日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[30] - 2023年9月21日，发行人和保荐人将刊登《网下发行初步配售结果公告》[87] - 2023年9月21日8:30 - 16:00，获初步配售资格的网下投资者应划付认购资金[88] - 2023年9月25日，发行人与保荐人将在《发行结果公告》中披露违约情况[95] 风险与其他 - 公司在智能化信息系统、数据资产、运营模式和业务协同发展方面存在优势[17][18][19] - 本次发行存在因募集资金导致净资产规模增加、资金运用不当等带来的风险[23][24] - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限制[8] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内不得参与相关网上申购[41]

安徽万邦医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）： 特别提示 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"万邦医药"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行不超过 1,666.6667 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上 市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 创业板上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会证监许可 〔2023〕1254 号文同意注册。 本次发行的保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称"民生 证券"或"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"万邦医药"，股票代码 为"301520"。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 1,666.6667 万股， 本次发行价格为人民币 67.88 元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称 "公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金 （以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简 ...

发行情况 - 本次发行数量2062万股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本8248万股[6][29] - 发行价格69.98元/股，市盈率分别为63.02倍、66.58倍、84.03倍、88.78倍[20] - 高价剔除比例1.0026%，四数孰低值72.8445元/股[6][20] - 承诺认购战略配售总量125.3493万股，占本次发行数量比例6.08%[6] - 战略配售回拨后网下发行数量1410.8507万股，网上发行数量525.8万股[6] 时间安排 - 初步询价期间为2023年9月12日9:30 - 15:00[37] - 网下申购日为2023年9月18日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年9月18日9:30 - 15:00[7][52][60] - 网下缴款日和网上缴款日均为2023年9月20日日终16:00[7] 询价情况 - 初步询价收到355家网下投资者管理的8742个配售对象报价，拟申购数量总和4156700万股[12] - 6家网下投资者管理的7个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和3310万股[13] - 352家网下投资者管理的8735个配售对象符合条件，报价区间30.75 - 82.65元/股，拟申购数量总和4153390万股[14] - 剔除最高报价部分，共剔除94个配售对象，对应拟申购总量41640万股，约占剔除无效报价后拟申购总量的1.0026%[16] - 剔除无效和最高报价后，参与询价投资者351家，配售对象8641个，剩余报价拟申购总量4111750万股，整体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的3351.33倍[17] 其他 - 发行人是西安爱科赛博电气股份有限公司，保荐人（主承销商）是长江证券承销保荐有限公司[81][82] - 拟上市地点为上海证券交易所科创板[40] - 承销方式为余额包销[41] - 长江创新限售期24个月，爱科赛博员工资管计划限售期12个月[49] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[59]

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"恒兴新材"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1518 号文同意注册。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 首次公开发行股票并在主板上市 网上发行申购情况及中签率公告 发行人与保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰 君安"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 4,000.0000 万股。 其中初始战略配售数量为 400.0000 万股，占本次发行总数量的 10.00%。参与战 略配售的投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐人（主承销商）指定的 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人(主承销商)：海通证券股份有限公司 特别提示 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1531 号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"或"主 承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为"中研股份"， 股票代码为"688716"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和主承销商综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、 所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情 况、募集资金需 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集环科"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承 销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承销办法》"）《首次公 开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细 则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网 上发行实施细则》"）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年 修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、中 国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号） （以下简称"《承销业务规则》"）《首次公开发行证 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集环科"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已经中 国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1317 号）。中信证券股份有 限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（联席主承销商）"）担任本次发行 的保荐人（联席主承销商），申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申 万宏源承销保荐"）担任本次发行的联席主承销商（中信证券与申万宏源承销保 荐以下合称"联席主承销商"）。 《中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意 向书》及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.co ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称 "斯菱股份"、"发行人"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将于2023年 9月15日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并 在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址 www.stcn.com 和 证 券 日 报 网 ， 网 址 www.zqrb.cn），所属网页二维码：巨潮资讯网， 供投资者查阅。 一、上市概况 （一）股票简称：斯菱股份 （二）股票代码：301550 （三）首次公开发行后总股本：11,000.00万股 （四）首次公开发行股票数量：2,750.00万股 险因素， ...

上市信息 - 公司股票于2023年9月15日在深交所创业板上市[4] - 本次发行后公司总股本为1.1亿股，无限售条件流通股数为2608.19万股，占比23.71%[11] - 本次公开发行股票2750万股，占发行后总股本的25.00%[67] 财务数据 - 2021年度和2022年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为9069.23万元和12257.46万元[40] - 报告期内外销金额分别为31352.67万元、46371.35万元和52551.77万元，占主营业务收入比例分别为60.41%、66.29%和71.13%[25] - 报告期内汇兑损益金额分别为545.62万元、411.70万元和 - 1662.71万元[25][26] 股权结构 - 董事长姜岭直接持股3627.10万股，占发行前总股本的43.96%[44] - 董事张一民直接持股1192.03万股，占发行前总股本的14.45%[44] - 限售流通股小计为83918111股，占比76.2892%[62] 发行情况 - 发行价37.56元/股对应2022年扣非后摊薄市盈率为33.71倍，高于行业均值25.83%[15] - 网上网下回拨后，网下最终发行1416.25万股，占比51.50%；网上最终发行1333.75万股，占比48.50%[73] - 本次公开发行募集资金总额为103290.00万元，发行费用总额（不含增值税）为10634.71万元[77][78] 未来展望 - 公司拟多渠道筹资加快募投项目进度，争取早日实现预期效益[138] - 公司强化上市后利润分配政策，明确原则、条件、比例等并制定分红回报规划[139] - 公司为降低发行摊薄即期回报影响，将提高运营效率、加强募投项目监管[135] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理发行前已发行股份[96][99] - 若本次发行被认定欺诈发行，公司将在5个工作日内启动股份购回程序，回购全部新股[127] - 若招股说明书等信息披露资料存在虚假记载等致投资者损失，公司、控股股东等将依法赔偿损失[129][130]

西安爱科赛博电气股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币 普通股（A股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请已于2023年6月 14日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 同意注册（证监许可〔2023〕1493号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上 海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人（主承销 商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通 过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次拟公开发行股份2,062.0000万股，占本次公开发行后总股本的25.00%，本 次发行后公司总股本为8,248.0000万股。本次发行全部为公开发行新股，不设老股 转让。本次发 ...